保险公司银保部经理工作职责(30页)
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建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数……
售后服务：纠纷处理、客户经营
渠道畅通是业务发展的生命线！
对外职责——渠道维护
对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、
家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
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在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
对内职责——团队管理
8、后援支持：
协助处理问题件和退保件，协调后援 服务工作。
2011年，xx人寿规模保费在行业内排名靠后，份额较小，情况十分危急。
但暂时的落后并不能代表我们永远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出
业务发展缓慢困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设工作， 提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。而其前提就是要提高银保 部经理及营业部经理的管理能力，提高工作的扎实细致程度，提高工作效率，
培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、
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方案达成、阶段营销进行追踪。
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。
负责绩优、标杆的树立，协调团队 人员横向交流沟通、内外团队氛围的营造 及职场、网点资料布置。
对内职责——团队管理
11、完成公司安排的其他工作
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
2.网点拜访 ：
协助业务人员与网点主任、柜员建立关系
和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次；
每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上；
与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。 方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等
课程总结
（一）职责内涵
职
是职位
责
是责任
职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
业绩达成
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渠道维护
团队管理
关键指标——业绩达成
业 绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
对象：支行和网点
强化工作职能，强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们在
市场中应有的地位。
标准区部建设的背景
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
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营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
标准营业部建设原则及标准
对内职责——团队管理
9、基础管理：
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对人员进行每日考勤，对业绩进行每
日追踪。
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
对内职责——团队管理
10、氛围营造：
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪同展业
亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
对内职责——团队管理
4、课程讲解：
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
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银保部经理工作职责
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
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营业部经理的工作职责 课程总结
ຫໍສະໝຸດ Baidu
标准区部建设的背景
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、
新人的辅导和快速育成，制定新人快速成
长的周行事历。
引进新人 —— 为团队增加新鲜血液 绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心态
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都在做什么？
营业部经理角色定位
一
二
三
四
基 层 管 理 者
训 练 辅 导 者
政 策 执 行 者
关 系 协 调 者
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责
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标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单一渠道网点组成，也 可由多个不同渠道的网点组成。
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行业务部提出申请，分 公司总经理室审批，可任命为营业部经理。并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
标准营业部建设原则及标准
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能 新筹营业部 / 合格营业部 200万趸缴，30万期缴 加权≥23万 ≥10，其中合格人力占比 ≥30% ≥20% ≥80% 趸缴30万，期缴3万 每周3件趸缴 每周1件期缴 标准营业部 500万趸缴，100万期缴 标保≥40万 ≥15，其中合格人力占 比≥50% ≥25% ≥90% 趸缴30万，期缴6万 每周3件趸缴 每周2件期缴
总人力
≥6
日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
/
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/ / /
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
做为一名营业部经理，您一天
营业部经理的工作职责 课程总结
正确的角色定位 明确的工作职责
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出色的管理能力
必定
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建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数……
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对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、
家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
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在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
对内职责——团队管理
8、后援支持：
协助处理问题件和退保件，协调后援 服务工作。
2011年，xx人寿规模保费在行业内排名靠后，份额较小，情况十分危急。
但暂时的落后并不能代表我们永远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出
业务发展缓慢困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设工作， 提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。而其前提就是要提高银保 部经理及营业部经理的管理能力，提高工作的扎实细致程度，提高工作效率，
培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、
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方案达成、阶段营销进行追踪。
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。
负责绩优、标杆的树立，协调团队 人员横向交流沟通、内外团队氛围的营造 及职场、网点资料布置。
对内职责——团队管理
11、完成公司安排的其他工作
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
2.网点拜访 ：
协助业务人员与网点主任、柜员建立关系
和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次；
每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上；
与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。 方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等
课程总结
（一）职责内涵
职
是职位
责
是责任
职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
业绩达成
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渠道维护
团队管理
关键指标——业绩达成
业 绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
对象：支行和网点
强化工作职能，强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们在
市场中应有的地位。
标准区部建设的背景
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1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
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营业部经理的工作职责 课程总结
标准营业部建设原则及标准
对内职责——团队管理
9、基础管理：
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对人员进行每日考勤，对业绩进行每
日追踪。
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
对内职责——团队管理
10、氛围营造：
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪同展业
亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
对内职责——团队管理
4、课程讲解：
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
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银保部经理工作职责
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1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
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营业部经理的工作职责 课程总结
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标准区部建设的背景
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、
新人的辅导和快速育成，制定新人快速成
长的周行事历。
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都在做什么？
营业部经理角色定位
一
二
三
四
基 层 管 理 者
训 练 辅 导 者
政 策 执 行 者
关 系 协 调 者
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责
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标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单一渠道网点组成，也 可由多个不同渠道的网点组成。
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行业务部提出申请，分 公司总经理室审批，可任命为营业部经理。并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
标准营业部建设原则及标准
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能 新筹营业部 / 合格营业部 200万趸缴，30万期缴 加权≥23万 ≥10，其中合格人力占比 ≥30% ≥20% ≥80% 趸缴30万，期缴3万 每周3件趸缴 每周1件期缴 标准营业部 500万趸缴，100万期缴 标保≥40万 ≥15，其中合格人力占 比≥50% ≥25% ≥90% 趸缴30万，期缴6万 每周3件趸缴 每周2件期缴
总人力
≥6
日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
做为一名营业部经理，您一天
营业部经理的工作职责 课程总结
正确的角色定位 明确的工作职责
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出色的管理能力
必定
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