保险公司银保部经理工作职责(30页)
银保岗位职责【优秀10篇】
银保岗位职责【优秀10篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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保险公司银保部经理工作职责
保险公司银保部经理工作职责1.部门管理：银保部经理负责管理银保部门的日常运营。
他们需要制定并执行部门目标和策略，确保部门能够达到业务目标。
同时，他们还需要制定和调整组织架构，建立健全的工作流程和管理体系，确保部门的高效运转。
2.业务拓展：银保部经理负责开展银行保险业务，并通过策略、市场调研等手段，开拓新的业务机会。
他们需要与银行合作，制定销售计划和目标，推动销售团队的工作，提高销售业绩。
3.团队管理：银保部经理负责管理和激励下属团队。
他们需要招聘、培训和评估员工，确保团队的整体素质和能力。
此外，他们还需要制定激励政策，激励员工，提高团队凝聚力和士气。
5.风险管理：银保部经理需要监督和管理银行保险业务的风险。
他们需要制定风险防控策略，确保业务操作符合相关法律法规和公司内部规定。
他们还需要及时发现和应对潜在风险，保护公司和客户的利益。
6.绩效评估与报告：银保部经理需要对部门的绩效进行评估和报告。
他们需要定期分析和评估业务数据，撰写绩效报告，向上级汇报业务绩效和业务发展情况。
他们还需要将业务数据和报告提供给公司高层，协助制定决策和战略规划。
7.行业研究与发展：银保部经理需要关注保险行业的发展趋势和市场动态。
他们需要进行行业研究和竞争对手分析，为公司的战略规划提供参考。
他们还需要参加行业会议和研讨会，与同行业者交流经验和思想，提高个人和团队的专业水平。
综上所述，保险公司银保部经理的工作职责涵盖了部门管理、业务拓展、团队管理、客户关系管理、风险管理、绩效评估与报告以及行业研究与发展等多个方面。
他们是银行保险部门的核心管理者，对于银行保险业务的顺利运营和持续发展起着重要的作用。
人寿保险公司岗位职责
人寿保险公司岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银保部经理(营业部经理)工作职责要点通用课件
06
风险防范与应对策略
市场风险
市场风险是指由于市场价格波动、政策变化等因素导致的风险。银保部 经理需要关注市场动态，及时调整业务策略，以降低市场风险。
定期进行市场调研，了解行业趋势和竞争对手情况，为业务决策提供依 据。
制定应对市场风险的预案，如价格调整、产品创新等，以应对市场变化 。
信用风险
信用风险是指客户违约导致的风险。银 保部经理需要建立客户信用管理体系，
监督售后服务的质量，确保客户满意度和忠 诚度。
售后服务改进
根据客户反馈和售后服务质量监督结果，不 断改进售后服务质量和流程。
售后服务团队管理
负责售后服务团队的管理和培训，提高团队 整体服务水平。
内部培训与提升
培训计划制定
根据员工需求和市场变化，制定培训计划和课程。
培训组织与实施
组织并实施培训计划，提高员工的业务能力和素质。
客户沟通与关系维护
定期与客户保持联系，了解客户需求变化， 提高客户满意度。
客户分类与维护
根据客户价值和需求，将客户进行分类，制 定不同的维护策略。
客户信息保密
确保客户信息的安全和保密，防止信息泄露 和滥用。
合同与订单管理
01
合同起草与审核
负责起草和审核业务合同，确保合 同内容准确、合法、合规。
合同变更与解除
现。
制定部门内部的管理制度和流 程，确保部门工作的规范化和
高效化。
负责部门员工的招聘、培训、 考核和激励等工作，提升员工 的专业素质和工作积极性。
定期向上级领导汇报部门工作 进展和成果，及时反馈问题和
提出改进建议。
部门与其他部门的关系
与市场部、产品部等其他部门密 切合作，共同推进业务发展。
银保部经理(营业部经理)工作职责
制定业务计划
根据市场需求和公司战略，制定 银保业务的年度发展计划和长期
规划。
设定业务目标
明确银保业务的销售目标、市场 份额、客户满意度等关键业绩指
标。
配置资源
合理调配人力、物力、财力等资 源，确保业务计划的顺利执行。
评估风险与收益，优化产品组合
风险评估
产品组合优化
对银保产品进行全面的风险评估，包 括市场风险、信用风险、操作风险等， 确保业务风险可控。
行业现状及发展趋势
行业现状
当前银保业务已成为银行中间业务收入的重要来源之一，但同时面临着市场竞 争加剧、监管政策收紧等挑战。
发展趋势
未来银保业务将更加注重客户需求导向，推动产品创新和服务升级；同时，数 字化、智能化技术的应用将成为行业发展的重要趋势，提高业务处理效率和客 户体验。
PART 02
银保业务规划与策略制定
协议起草
与合作方共同起草合作协议，明确双方的权利和 义务，包括业务范围、合作模式、收入分配等。
法律审核
协议提交公司法务部门或专业律师进行审核，确 保协议内容合法、合规，保护公司利益。
协议签署
经过双方充分协商和法务审核后，正式签署合作 协议，确立合作关系。
持续跟进合作项目，确保顺利推进
项目进度监控
与合作方保持密切沟通，及时了解合作项目进展情况，确保项目 按计划推进。
跨部门协作
积极与其他部门合作，协调资源，解决工作中遇到的问题，提高工 作效率和整体业绩。
促进团队间互相了解
组织各类团建活动，增进不同部门员工间的了解和信任，提高团队 协作效率。
及时向上级反馈工作进展及问题
定期汇报工作
按照公司规定的时间节 点，向上级领导提交工 作报告，包括工作进度、 成果、遇到的问题及解 决方案等。
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版（3篇）
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版一、银行保险客户经理之职责：1. 协助主管维护银行网点业务关系。
2. 对银行员工进行培训，协助其进行保险销售。
3. 直接向银行客户销售保险产品，确保销售目标的实现。
提供基础培训、宣传、竞赛推进等支持，推动保险产品在银行的代理销售；负责日常沟通与维护所辖银行网点；对银行各级员工进行业务培训与指导；执行客户保全及售后服务工作。
银行保险客户经理的主要职责在于与合作银行网点员工建立良好关系，设立咨询处并投放宣传资料，借助银行员工协助销售保险产品。
还需对银行员工进行保险知识培训，并向保险客户阐释保险利益，促进保单签署。
相较于保险代理人的直销工作，客户经理的工作相对轻松，主要依赖与银行员工建立的良好关系来销售保险产品，无需亲自销售。
通常情况下，银保客户经理享有固定底薪，工作压力较小。
二、职位要求：1. 金融、销售、管理等相关专业大专及以上学历，特别优秀者条件可适当放宽。
2. 具备亲和力、沟通能力、责任心及团队合作精神。
3. 拥有二年以上相关工作经验，或为应届毕业生。
4. 理解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先。
5. 熟悉银行经营和操作流程者优先，具有银行保险从业经验者优先。
三、职业前景：银行作为稳定单位，保险业作为盈利行业，两者结合为银保客户经理提供了广阔的发展空间。
作为经理，手中握有较大权力，能够结识众多富裕人士，从而拓宽个人机遇。
面对客户不仅不是坏事，还能获取许多有用的社会信息，且保险业能有效锻炼个人口才。
银保客户经理的交际能力至关重要，公司提供的银保产品也极为关键，因为某些产品确实深受客户喜爱。
银保客户经理的核心在于与银行柜台人员建立良好关系，确保产品得到推荐，从而提升业绩。
简而言之，银行保险客户经理的工作是借助银行员工的力量销售产品，而产品能否被积极推荐，则取决于客户经理的个人品质。
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版（二）一、工作开展情况在年初分公司制定的目标、原则和关键策略的指导下，我与张经理共同对全年的业务进行了周密的规划。
银保部经理职责
银行保险部经理的职责通常包括以下几个方面：
1. 业务发展：负责制定和执行银保业务的发展战略和计划，推动银行保险业务的增长，提高业务规模和市场份额。
2. 客户关系管理：与银行渠道建立和维护良好的合作关系，争取更多的业务合作机会。
同时，与客户保持密切联系，了解客户需求，提供个性化的保险解决方案，提高客户满意度。
3. 团队管理：负责领导和管理银保团队，包括招聘、培训、激励和绩效管理等，确保团队具备专业知识和技能，以提供高质量的服务。
4. 产品管理：与保险公司合作，制定和推广适合银行渠道销售的保险产品，包括产品设计、定价、营销策略等。
5. 风险管理：监控业务风险，确保合规经营。
制定风险管理政策和流程，防范欺诈和其他风险事件。
6. 业绩评估：定期分析业务数据，评估团队和个人的业绩表现，制定相应的改进措施，以提高业绩水平。
7. 行业动态跟踪：关注保险行业的发展动态，掌握市场趋势和竞争对手信息，为业务发展提供决策支持。
总之，银保部经理需要具备良好的业务拓展能力、团队管理能力和风险管理意识，以推动银行保险业务的健康发展。
保险渠道经理岗位职责(32篇)
保险渠道经理岗位职责（32篇）保险渠道经理岗位职责（精选32篇）保险渠道经理岗位职责篇1职责描述：1、与业务区域内银行各层级进行沟通、协调及保证银保业务顺畅；2、对业务区域内银行各层级人员进行集中式培训及日常辅导；3、投保单的初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务；4、参与策划对银行的各项宣传及激励活动、及时落实公司各项政策；5、配合网点进行产品宣传布置并及时补充资料；6、协助公司发放业务区域的'银行手续费并回收签收回执；7、协助公司做好续期保费的收取和保全等售后服务；8、按照公司要求填写活动管理手册，做好业务分析和总结，建立及更新网点档案；9、参加公司安排的各种会议及活动等。
任职要求：1、有一年以上销售或相关工作经验；2、具备一定金融专业知识，了解银行管理架构和发展进程；3、良好的专业形象、亲和力和沟通能力；4、良好的逻辑思维、语言表达和培训能力；5、良好的英语沟通能力。
职位亮点：股东为世界五百强，管理规范，发展机会多~五险一金、补充医疗保险（含子女）、带薪年假+年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机任意使用、定期提供饮料小食~ 保险渠道经理岗位职责篇2职责：1.根据销售目标组织制定渠道开发策略和渠道销售策略，并制定相应的实施方案，提供渠道服务支持;2.根据实施方案将渠道工作分配给下属员工，督促员工完成渠道开发和销售任务;3.维护与已有的销售渠道客户的关系，将企业的最新销售政策传达给渠道客户;4.与市场部门进行配合，共同完成渠道拓展和推广活动;5.负责团队的文化建设，建设团队文明;6.负责对部门员工进行渠道开发与销售培训;7.控制渠道开发的成本，防止出现超出预算的状况;8.解决在渠道开发或者渠道销售过程中的突发问题，注意维系企业的声誉;9.负责下属员工的业绩考核工作。
任职条件1.市场营销相关专业大专以上学历;2.具备3年以上渠道管理工作经验，5年以上渠道销售工作经验;3.具备市场营销、渠道开发维护方面的专业知识;4.熟悉房地产市场销售状况，熟知竞争对手的销售策略、渠道策略;5.具备语言优势，比如英语交流能力;6.具备良好的人际关系处理能力7.具备良好的商务谈判技巧，能与渠道客户建立良好的合作关系;8.能激发下属的工作热情;9.具备队伍建设能力，能对下属进行培训和指导，帮助下属提高渠道开发知识和技巧。
银保渠道经理岗位职责
银保渠道经理岗位职责银保渠道经理是负责银行与保险公司合作项目的经理，主要职责如下：1. 客户管理：该岗位需要与金融机构建立长期稳定的关系，负责与客户沟通，并确定他们的需求和利益。
在需要时，与客户建立新的关系和维护现有客户的关系，提高客户的满意度和忠诚度。
2. 合作项目管理：负责协调银行和保险公司之间的合作项目，确保项目的顺利进行并满足双方合作的各种需求。
需要制定合适的合作计划，有效安排工作进度，监督整个项目的执行情况，发现和解决问题。
3. 业务拓展：负责银行与保险公司的业务拓展，以满足消费者的各种需求。
需要对市场进行分析，形成行业发展趋势，然后根据市场需求研究出相应的保险产品和金融产品方案。
在与保险公司的协作中，维护品牌形象和企业文化，以期与竞争对手区分开来，提高市场份额。
4. 业务培训：负责向银行和保险公司的销售人员提供相关的业务培训，以熟悉产品特点和推销技巧。
在保险产品推销方面，针对不同的客户群体，需要有相应的推销方案和销售策略。
通过定期的业务考核，提高销售人员的素质和绩效水平，帮助银行和保险公司计划和实施销售策略，提高项目的推销效率。
5. 战略规划：负责与银行和保险公司的高层管理人员合作，制定并实施战略规划，以避免与竞争对手的冲突。
在发展规划、战略拓展方面，需要思考长期发展，落实到实际的操作层面。
6. 终端管理：负责终端建设和管理，对银行内和保险公司的营业场所的银保融合业务进行布局，保证终端加盟商向客户提供高品质的金融保险服务，促使合作伙伴不断成长。
7. 项目评估：负责对合作项目的评估和分析，及时发现和解决问题。
根据市场变化、客户需求和公司的目标制定新的规划和策略。
总之，银保渠道经理是一个领导力和管理能力都很强的人。
他需要具备市场分析、投资策略、风险控制、资源分配等多方面的能力，以确保项目的成功执行和投入值得。
保安部经理岗位职责
保安部经理岗位职责
保安部经理的岗位职责通常包括以下方面：
1. 制定保安部总体工作规划和年度计划，组织实施，并负责效果评估；
2. 拟定保安部的组织、管理制度和标准操作规程，确保各项工作的规范化和制度化；
3. 负责保安人员的招聘、培训和管理，确保保安队伍的素质和水平；
4. 组织开展保安系统的安全风险评估和安全演练，制定应急预案，并进行定期检查和更新；
5. 负责保安设施、设备的管理和维护，并进行定期巡查、检测和整改；
6. 组织实施安全防范措施，建立完善的安全防范体系，确保公司人员和财产安全；
7. 参与公司的保卫工作，及时处理突发安全事件，保护公司的合法权益；
8. 负责与相关政府部门、保安部门的沟通和合作，保持良好的关系；
9. 监控保安部工作的执行情况，及时进行整改和提升；
10. 做好保安工作的记录、报告和分析，及时向上级汇报工作进展和问题。
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银保渠道客户经理岗位职责
银保渠道客户经理岗位职责银保渠道客户经理是指在银行保险渠道中，负责管理和维护客户关系的专业人员。
其主要职责包括以下几个方面：1. 客户开发和维护银保渠道客户经理需要通过电话、邮件、短信、社交媒体等方式积极地寻找潜在客户，建立客户关系。
在与客户进行沟通时，需要根据客户的需求和投保情况，提供全面的保险策划方案，同时介绍银行的金融产品，如银行理财、信用卡等。
针对现有客户，需要不断保持联系，提供高效地售后服务，吸引客户更多地购买金融产品，提高客户的满意度。
2. 市场调研和销售分析银保渠道客户经理需要了解市场需求和销售趋势，及时更新产品信息和销售技巧，掌握竞争对手的情况，为销售和市场工作提供实际参考和帮助。
可以通过市场调研和客户反馈，不断提高自己的销售技巧和服务意识，以实现销售目标。
3. 销售管理和培训银保渠道客户经理需要根据银行的销售计划和指导，积极开展销售工作。
在销售过程中，需要具备良好的销售技巧和谈判能力，以及较强的沟通和表达能力。
此外，客户经理还需要定期接受培训，提高自身的业务水平和销售能力，不断开拓自己的业务领域。
4. 责任心和团队合作银保渠道客户经理需要有较强的团队精神和合作意识，在工作中积极主动，负责任地执行公司的指令和计划。
需要与银行和保险公司的相关部门，如市场营销、产品开发、风险管理、客户服务等部门进行协调和沟通，保证工作的顺利进行。
总之，银保渠道客户经理是银行保险渠道中非常重要的一环，需要具备较强的市场敏感性、学习能力和团队合作能力，通过不断地拓展客户资源、提高销售业绩和服务质量，为银行和客户双方创造更多的价值。
银行保险客户经理岗位职责(6篇)
银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责(6篇)银行保险客户经理岗位职责11、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。
4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的`关系、与代理商的关系。
8、协助上级做好市场危机公关处理。
9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
银行保险客户经理岗位职责21。
与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2。
根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3。
提出银行保险新险种开发、储备的.需求，现有险种改善的建议。
4。
参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。
银行保险客户经理岗位职责31、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动。
2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成。
3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标。
4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的'售后及保全服务。
银行保险客户经理岗位职责41、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。
2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行。
3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会。
保险业务经理岗位职责
保险业务经理岗位职责保险业务经理是保险行业中不可或缺的角色，他们负责一系列的职责，从销售保险产品到管理团队，再到为客户提供全方位的保险服务。
以下是保险业务经理的主要岗位职责：1、销售保险产品：业务经理的首要职责是销售保险产品。
他们需要理解各类保险产品的特点，包括寿险、财险、健康险等，并能够根据客户的需求和风险承受能力，提供专业的建议和解决方案。
2、客户关系管理：业务经理需要建立并维护与客户的良好关系，提供优质的售后服务，包括理赔协助、续保提醒等，确保客户对公司的信任和满意。
3、团队管理：业务经理通常需要管理一支销售团队，包括招聘、培训、激励和评估团队成员的工作表现。
他们需要确保团队成员具备专业的保险知识，并且能够有效地开展销售活动。
4、市场调研与分析：业务经理需要进行市场调研，了解竞争对手的动态和市场趋势，以便调整销售策略。
他们还需要分析客户数据，以更好地理解客户需求，优化产品设计。
5、业务计划与执行：业务经理需要制定并执行销售策略和业务计划，以达成公司的销售目标。
他们需要市场动态，调整策略以适应市场变化。
6、合规与风险管理：业务经理需要了解并遵守保险行业的法律法规，确保业务的合规性。
他们还需要识别和管理业务风险，确保公司的稳健运营。
7、持续学习与发展：由于保险行业的知识和技术在不断更新，业务经理需要保持持续学习，提升自身的专业知识和技能，以提供更优质的服务。
总的来说，保险业务经理是保险公司的核心人员，他们的专业知识和积极态度对于公司的成功运营至关重要。
他们需要具备丰富的专业知识、良好的沟通技巧和强大的领导能力，以实现公司的销售目标，并为客户提供优质的服务。
随着科技的快速发展，车联网技术日益成为汽车产业的发展趋势。
车联网业务，即通过物联网技术、云计算等手段，将车辆与互联网相连，实现智能化交通管理和服务。
在此背景下，车联网业务与保险业务的融合创新成为行业的焦点。
本文将探讨这两个领域的融合创新，分析其必要性和可能性，并提出未来发展需要解决的问题和应对措施。
保险经理工作总结
保险经理工作总结
一、背景
保险经理是指从事保险销售管理和维护客户关系的专业人员。
其工作职责包括负责团队的管理、销售目标的设定和实施、客户关系的维护等。
二、工作目标
保险经理的主要工作目标是通过带领团队实现销售目标，提升客户满意度和忠诚度，实现持续增长。
三、工作内容
1.销售管理
• 制定销售计划并监督执行；
• 带领团队开展市场推广活动；
• 定期组织团队销售培训。
2.客户关系维护
• 跟进客户保单续期情况；
• 定期与客户沟通，了解其投保需求；
• 及时处理客户投诉和意见反馈。
四、工作经验
在过去的工作中，我积累了丰富的经验和技能，包括：
• 熟练掌握销售技巧，能够有效开展销售工作；
• 具备优秀的团队管理能力，能够带领团队高效协作；
• 拥有良好的沟通能力和服务意识，能够有效处理客户关系。
五、工作总结
六、展望
在未来的工作中，我将继续努力提升自己的团队管理能力和销售技巧，不断学习和成长，为实现更好的工作业绩和客户满意度而努力奋斗。
银保部客户经理工作计划
银保部客户经理工作计划篇一：银行保险客户经理工作职责一．银行保险客户经理工作职责：1。
帮助主管进行银行网点业务关系的维护。
2。
培训银行相关人员并关心其进行保险销售3。
对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成.为银行网点供应各项基础培训、宣扬、竞赛推动等工作。
推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。
银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立询问处投放宣扬资料,通过银行员工来关心销售保险产品.有时也需要对银行员工进行肯定的保险学问培训. 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署. 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理睬给肯定底薪,压力较小.二．职位要求1。
金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽2。
亲和力强、沟通力量强、有责任心、有团队合作精神3。
二年以上工作阅历或应届毕业生4。
了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。
熟识银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业阅历者优先三．前景首先银行就是一个比较稳定的单位，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话手上有很大的权利，在这上面可以结识许多的有钱人这样就扩大了自己的机遇买保险的都是属于富有人群，而且面对客户不是一件坏事情能得到许多社会上有用的信息而且保险业很熬炼口才。
银保对你个人的交际力量很重要，还有你所在的公司的银保产品也很重要，由于有些公司的银保产品说实话的确比较收客户的喜爱，这个就没方法了。
做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有许多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推举给人家，那你的业绩确定好。
保险公司经理述职报告(精选篇)
保险公司经理述职报告(精选篇)各位领导，各位同事：20xx转眼已经过去了，回想一年来的工作，xx公司综合部在总经理室的正确领导下，在各部门和各位同事的密切配合下，践行了公司“基础建设年”的艰辛和部门自身完善和发展的要求，牢固树立服务意识，围绕“统一思想，分工合作，效率为先，服务至上”的工作标准，认真履行服务和管理职能，夯实基础管理，努力提升管理服务水平，各项工作取得了一定的进展。
20xx年，综合管理部主要是围绕公司的中心工作，夯实基础，细化日常管理，强化自身建设，规范落实，保障行政后勤，深化合规内控建设，取得了一系列的工作成效。
期间的主要工作如下：一、统一思想，抓住楔机，实施“基础建设年”。
20xx年2月，综合部以公司提出的“基础建设年”为主线，围绕着全年工作发展和总体要求，统一思想，明确目标，全面宣导落实，着手牵头整理出台“基础建设年”实施细则。
根据总经理室的要求，监督各部门对照实施细则，按照规划进度全面推动基础建设工作。
通过形式多样的宣导活动，让每位员工都参与到基础建设工作中来。
同时，抓住xx公司筹备契机，努力创建基础工作。
至今我还清楚地记得这一幕幕对我来说轰轰烈烈的整个过程。
20xx年xx月xx日总公司批复筹建，20xx年xx月xx日保监局批准筹建，20xx年xx月xx日保监局对xx公司现场验收，20xx年xx月xx日保监局批准营业，20xx年xx月xx日xx公司领取了工商执照，20xx年xx月xx日，xx公司举行开业庆典，分公司xx总给xx公司授牌。
这一切，结果是圆满的，过程是辛苦的，为了最终开业的这一刻，综合部在总经理室的领导下，会同分公司筹备组对照筹建要求，梳理各项规章制度，建立和优化各个工作流程，开展专题培训，花费了大量的时间和精力。
xx公司的创建过程，有效地推动了基础年建设进程。
在人事方面的工作主要是：一是做好各项人事基础工作。
首先是做好员工入编资料、离职资料的收集和整理，及时办理人事关系的转入转出手续。
银保客户经理岗位职责
银保客户经理岗位职责在金融领域中，银保客户经理扮演着至关重要的角色，他们是银行与保险业务之间的桥梁和纽带，肩负着为客户提供优质金融服务、促进业务增长以及维护良好客户关系的重任。
以下将详细阐述银保客户经理的岗位职责。
一、客户关系管理1、客户拓展与维护积极开拓新客户，通过各种渠道，如银行网点、社交活动、客户推荐等，寻找潜在的保险业务需求者。
同时，维护现有客户关系，定期回访，了解客户需求变化，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
2、客户需求分析与客户进行深入沟通，了解其财务状况、风险承受能力、保险需求等，为客户制定合理的保险规划方案。
针对不同客户群体，如个人客户、企业客户等，提供有针对性的解决方案。
3、客户信息管理建立和完善客户档案，详细记录客户的基本信息、保险购买情况、服务记录等。
及时更新客户信息，确保数据的准确性和完整性，为业务决策提供支持。
二、保险产品销售1、产品知识掌握熟悉银行代理的各类保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等，了解产品特点、条款、费率等细节。
能够清晰准确地向客户介绍产品的优势和价值。
2、销售策略制定根据市场情况和客户需求，制定个性化的销售策略。
选择合适的时机和方式向客户推荐产品，提高销售成功率。
3、销售活动执行在银行网点或其他场所开展保险销售活动，如举办保险讲座、产品推介会等。
积极促成交易，完成销售任务指标。
三、业务合作与沟通1、银行内部协作与银行的各个部门保持密切沟通与协作，如柜台人员、理财经理等。
共同为客户提供综合性的金融服务，实现银行与保险业务的协同发展。
2、保险公司联络与保险公司保持良好的合作关系，及时了解产品更新、政策变化等信息。
协调处理保险理赔、退保等相关事宜，保障客户权益。
3、反馈与建议收集客户对保险产品和服务的意见和建议，及时反馈给银行和保险公司，为产品优化和服务改进提供参考。
四、合规与风险管理1、合规操作严格遵守国家法律法规、金融监管政策以及银行和保险公司的内部规定，确保业务操作的合规性。
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正确的角色定位 明确的工作职责
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出色的管理能力
必定
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对内职责——团队管理
9、基础管理：
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对人员进行每日考勤，对业绩进行每
日追踪。
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
对内职责——团队管理
10、氛围营造：
2.网点拜访 ：
协助业务人员与网点主任、柜员建立关系
和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次；
每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上；
与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。 方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等
内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、 联系培训、 递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
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建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数……
售后服务：纠纷处理、客户经营
渠道畅通是业务发展的生命线！
对外职责——渠道维护
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、
新人的辅导和快速育成，制定新人快速成
长的周行事历。
引进新人 —— 为团队增加新鲜血液 绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心态
培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、
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方案达成、阶段营销进行追踪。
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。
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都在做什么？
营业部经理角色定位
一
二
三
四
基 层 管 理 者
训 练 辅 导 者
政 策 执 行 者
关 系 协 调 者
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责
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标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单一渠道网点组成，也 可由多个不同渠道的网点组成。
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行业务部提出申请，分 公司总经理室审批，可任命为营业部经理。并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
银保部经理工作职责
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
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营业部经理的工作职责 课程总结
标准区部建设的背景
2011年，xx人寿规模保费在行业内排名靠后，份额较小，情况十分危急。
但暂时的落后并不能代表我们永远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出
业务发展缓慢困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设工作， 提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。而其前提就是要提高银保 部经理及营业部经理的管理能力，提高工作的扎实细致程度，提高工作效率，
课程总结
（一）职责内涵
职
是职位
责
是责任
职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
业绩达成
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渠道维护
团队管理
关键指标——业绩达成
业 绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
对象：支行和网点
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪同展业
亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
对内职责——团队管理
4、课程讲解：
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
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总人力
≥6
日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
/
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
做为一名营业部经理，您一天
强化工作职能，强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们在
市场中应有的地位。
标准区部建设的背景
目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
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营业部经理的
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
标准营业部建设原则及标准
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能 新筹营业部 / 合格营业部 200万趸缴，30万期缴 加权≥23万 ≥10，其中合格人力占比 ≥30% ≥20% ≥80% 趸缴30万，期缴3万 每周3件趸缴 每周1件期缴 标准营业部 500万趸缴，100万期缴 标保≥40万 ≥15，其中合格人力占 比≥50% ≥25% ≥90% 趸缴30万，期缴6万 每周3件趸缴 每周2件期缴
对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、
家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
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在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
对内职责——团队管理
8、后援支持：
协助处理问题件和退保件，协调后援 服务工作。
负责绩优、标杆的树立，协调团队 人员横向交流沟通、内外团队氛围的营造 及职场、网点资料布置。
对内职责——团队管理
11、完成公司安排的其他工作
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目 录
1 2 3 4 5 标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位