团队晨夕会活动模版个实用工具和表格

综合销售团队晨(夕)会模板

销售管理部

201X年 X月

前言

晨（夕）会模板由总公司销售管理部统一组织开发的、应用于人保财险各支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队的晨（夕）会组织范例。包括晨（夕）会组织、晨会内容、夕会内容、晨（夕）会工具等四个部分。

晨（夕）会模板推广目标各支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队均能够根据业务发展需要和团队建设情况，编制晨（夕）会计划，策划晨（夕）会内容，组织晨（夕）会实施，评估晨（夕）会效果。到 201X 年二季度末，公司所有支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队均应实现定期召开晨（夕）会，使晨（夕）会成为公司销售管理的常规工作，在日常经营管理中切实发挥作用，成为基层单位不可或缺的管理手段。

晨（夕）会模板使用说明各支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队应按照模板规定的内容和步骤，开展晨（夕）会组织工作。每一步骤填写相关工具，并按模板内容组织实施。晨（夕）会模板使用过程中的工具表格，需进行存档。

目录

晨（夕）会组织

一、晨（夕）会计划晨（夕）会计划由组训负责制订。应在

每月结束前三天，制

订下月的晨（夕）会计划。制订晨（夕）会计划应根据业务发展形势、市场竞争态势、上级公司要求、自身队伍情况、销售目标达成情况等，并与支公司经理室、团队主管、团队成员进行充分的沟通（见工具一）。

二、晨（夕）会实施

1.晨（夕）会主持人根据晨（夕）会主题，每周五前，制订下周晨（夕）会流程，确定各模块内容及主讲人，填写流程表（见工具二）；与各模块主讲人沟通具体内容、所需时间、道具及其他细节。

2. 在晨（夕）会前1 天，主持人与各模块主讲人最后确认内容、流程、时间、道具与注意事项等（见工具三）。

3. 根据晨（夕）会计划和流程，主持人现场组织晨（夕）会实施，各模块主讲人宣导相应内容。

三、晨（夕）会考核

1. 各支公司、营业部和营销服务部设置考核评价小组，小组成员可由支公司、营业部和营销服务部经理/副经理、团队主管和部分综合销售团队成员担任。考核评价小组每日向组训口头

反馈对晨（夕）会实施情况的意见，每月填写考评反馈表（见工具四）。

2．地市分公司销售管理部每季对各支公司晨（夕）会组织情况进行检查和考核；各支公司、营业部、营销服务部领导班子每季对各综合销售团队的晨（夕）会组织情况进行检查和考核。检查和考核方式包括：业务经营情况分析、晨（夕）会现场及工具使用情况检查、面向考核评价小组和团队成员的访谈等。（见工具五、六）。

3.组训根据考评和反馈情况，不断改善晨（夕）会组织工作，提升晨（夕）会质量。

晨会内容

晨会内容由不同的模块组成。季度晨会、月度晨会、每周晨会和每日晨会必须包括规定的固定模块，同时可以根据情况选择其他模块。季度晨会、月度晨会、每周晨会是对支公司相应会议的贯彻落实会议。综合销售团队二次晨会主要解决团队成员面临的个性化问题，是对晨会的补充和延伸。

一、内容模块

一次晨会模块

（一）团队集合对团队成员的晨会出席情况进行确认，同时通过口号、掌声

等使团队成员集中精神，调整状态。对前一阶段晨会出席情况进行总结和通报（见工具七）。

（二）业绩追踪

对前一阶段销售情况的回顾和分析。包括：团队保费情况、赔付率情况、续保情况、新保情况、重点客户投保情况等。收集团队成员在展业过程中发现的问题并在会后研究解决或向上反映（见工具八至十四）。

（三）政令宣导

保险法律法规、宣导监管部门要求和公司综合团队管理、营销员管理等方面的政策、流程、规定；部署阶段性任务目标、销售竞赛、业绩考核；反馈对团队成员所提出问题的处理结果。

（四）经验分享

由在前阶段做出一定成绩的团队成员或在某一方面业务中有独特感悟、有效做法的团队成员介绍展业情况，分享心得体会。如出单数最高、业务量最大、业务进度快于时间进度、新人第一次出单、好的销售话术、有效的服务客户的手段等。原则上团队每一名成员都应有经验分享机会。

（五）行动部署

对下一阶段或当天重点工作的部署和强调。包括对时间进度的强调，对落后团队成员的督导，对重点客户、重点业务展业工作的部署等。

（六）信息交流

宣导保险市场形势、公司经营态势，交流竞争产品信息，分析竞争者新动向、策略和客户动态（见工具十五）。

（七）文化熏陶

通过宣导公司企业文化，强化团队成员的自豪感、归属感，凝聚团队精神。包括播放公司形象宣传片，宣导公司愿景、价值观、公司服务社会的事迹，推广公司晨操等内容（见工具十六）。

（八）产品速递

包括介绍公司及集团其他子公司产品条款、卖点、目标客户群、销售话术、风险评估培训；新产品推介；保险建议书制作等内容。

（九）案例分析

通过案例分析等形式，引导团队成员在销售过程中强化客户服务、提升业务质量、规避风险。

（十）专题培训

内容包括：新户开拓、电话约访、接触前准备、接触面谈、拒绝处理、产品说明、促成、陌生拜访、提问技巧、转介绍、售后服务等销售技巧；有效增员、有效沟通、时间管理、压力管理、情绪管理等方法；保险基础知识；公司销售、承保、理赔、单证管理、客户服务等方面的政策、流程、规定。

（十一）喜讯报道

通报团队所在分支公司或团队、团队成员在行业和公司取得的成绩、获得的奖励等，通报团队成员个人喜讯。

（十二）温馨提示

日常管理中需提醒或通知营销员的事项；交通、天气等信息。

二次晨会模块

（十三）活动量督导对前一阶段团队成员活动量的回顾和

分析。包括拜访情况、

开单情况、重点客户跟踪情况等（见工具十七、十八）。

（十四）新人辅导对刚刚进入团队的新人进行专门的辅导。

回答新人针对公司

制度、政策等方面的问题，指导新人提升销售技巧，解决新人展业中面临的问题（见工具十九）。