金融外包与水平关系——从业务类型的角度分析

金融外包与水平关系——从业务类型的角度

分析

金融服务外包始于20世纪70年代的欧美，它是服务外包产业的重要组成部分，近年来随着银行、保险公司、证券公司等金融行业主体自身业务发展的需求变化以及在服务外包领域的不断开放而迅猛发展。健康快速发展的金融业服务外包将为中国金融产业的发展和创新以及中国整体服务外包产业的迅速壮大提供强劲的动力，它将形成最全面的外包服务产业链覆盖，广泛应用于金融机构的信息技术、人力资源、客服、保险、会计服务等多个领域。从业务类型的角度来看，目前国内在金融外包的活动主要集中在银行业与保险业，证券业的金融外包活动正在蓬勃兴起，而在基金行业并不多见。从对外包的需求来看，金融外包涉及整个IT行业，同时BPO迅速崛起，KPO将成为未来趋势。

1、银行业外包需求——银行ITO，BPO欣欣向荣，KPO风起云涌

银行业的服务外包主要集中在IT外包和业务流程外包方面，在KPO方面涉及的范围还比较狭窄。银行业的外包首先从ITO开始,至今仍集中于IT业务。有数据显示，中国银行业IT应用市场规模将从2005年的342.1亿元上升为2009年的506.7亿元，年复合增长率为10.3%，增长势头良好。常见的银行IT外包涉及银行通信网络管理、

银行信息系统管理、应用系统开发和维护、系统备份和灾难恢复等。竞争的巨大压力、客户需求的不断变化使得银行对IT技术的依赖性日趋增强。如今银行的数据处理环境不仅包括核心业务处理系统，而且包括自助服务、呼叫中心、网上银行等新型业务处理系统以及数据分析系统、办公自动化系统等。外包平均占据了银行近30%的IT花费。

其次是业务流程外包(BPO)，它所关注的是支持银行内部的运作和客户的后端服务,通过进行业务流程的优化组合,提高整个业务的

生产效率和竞争力,在更大的范围内获得利润。常见的银行业务流程外包包括运营流程业务外包和专业性服务外包等业务外包模式。其中，运营流程业务外包是指将银行某个业务的整个运行过程外包，目前主要包括信用卡外包、人力资源外包、营销外包、公司财务外包、网络定制外包等形式。其中，信用卡外包是银行外包最重要的一个领域，也是目前发展最成熟的一个领域，2003年，中国的信用卡仅100万张，到2010年第二季度，中国的信用卡累计发卡量达到2.07亿张，信用卡业务的广泛外包是促使信用卡发卡量如此高速发展的主要推手。专业性服务外包是指将银行内部服务性的工作内容外包，通过外部服务商为自己提供专业化服务的外包模式，主要包括法律事务、税务顾问、人民币票据传递业务、本外币现金取送业务、安全警备设施维护、银行金库监视系统服务等。

随着世界银行业的发展,越来越需要各个层面上更加专业的知识,银行业务的不断创新使得银行光靠自身的研究开发已不足以在竞争

中取胜,于是很多银行,尤其是中小银行将研发环节外包给专门的研发中心，银行KPO应用而生。高校和科研机构可以发挥自身优势,为银行提供知识处理外包服务。

鼎韬认为，随着外资银行业的进入以及中国银行业市场的开放，银行业的竞争不断加剧，IT外包必然是大势所趋。国家政策性银行（国家开发银行，农业发展银行和进出口银行）和全国性股份制银行将是中国银行业近年来采取IT外包最活跃的部分。同时，随着中国BPO市场的迅速活跃，金融BPO将会占据与ITO同等重要的地位。KPO 也将会成为银行业的发展趋势。

2、保险业外包需求——电商模式创新，开拓保险IT新领域

目前，我国保险业服务外包发展刚刚开始，已经从初期的非核心、简单重复性外包业务逐渐扩展到信息技术外包、理赔勘查外包、营销业务外包等几个方面。其中，以IT外包为主，在BPO方面有所涉及，随着保险业的迅速发展，保险行业的KPO业务将得到广泛应用。

保险业的IT外包主要集中在保险业的IT系统建设规划。与此同时，随着电子商务模式的不断创新，将会扩大保险业对IT外包服务的需求。网上保险超市、网上金融超市、网上风险市场等从客户角度出发的新兴电子商务模式应运而生。各保险公司的网络营销除了利用自身网站以外，将越来越关注或利用由专业技术服务公司搭建的各类综合性电子商务平台。相应的，IT外包服务费将成为保险公司网络营销的重要支出。此外，保险行业正在持续拓展其产品服务，为了提高客户满意度和市场竞争力，保险企业需要更有效的商业流程以获取

新客户，保持现有客户，改善客户服务，减少运营成本，并在整个组织内管理信息。为此，保险企业必须能够提供快速而灵活的文档信息处理，并最大限度消减成本，于是保险行业的业务流程外包(BPO)应用而生。业务范围从最初的保单打印、客户服务通知书邮寄、保单信息录入等业务发展到客户互动服务、保险索赔处理等等业务。在KPO 方面，随着保险业迅速的发展或者结构转型，服务外包市场会越来越大，保险行业的KPO业务如保险精算、保费调整将会更加广泛的应用。

鼎韬预测，中国保险市场将成为全球最大的保险市场，它的资产规模在未来15年左右将达到60万亿-80万亿的规模。在这么大规模增长的同时，保险业有一个结构的调整和流程的再造，会释放巨大的外包需求，其中，ITO仍将是主导，BPO和KPO齐头并进。

3、证券业外包需求——证券外包养精蓄锐，蓄势待发

目前国内的金融外包活动在证券行业并不多见。在IT方面，据统计，2009年中国证券行业IT投资再次超过保险行业。随着融资融券和股指期货等业务创新，资本市场可能将由散户投资向机构投资转变，而中国的证券行业积极开拓海外市场、中国的债券市场开始对外资金融机构开放等，势必带来IT服务供应商格局的改变和新的机会。随着社会分工的不断细化，IT技术越来越深入到证券商的核心业务，IT环境也变得越来越复杂。证券商将IT系统外包，既有利于降低成本基础、改善成本结构，使证券商在获得时间经济性的同时得以快速扩张业务和市场，又有利于证券商在迅速变化的信息时代获得技术上的比较优势，并使证券商能集中精力于核心业务。

随着证券公司的发展壮大，证券公司必然会将后台业务外包，以降低成本，促使业务增长。具体范围包括：呼叫中心外包，结算外包，运营外包，各类增值服务。同时，对于部分需要新建手机炒股、短信群发等移动电子商务系统和接入渠道的中小证券公司而言，也会将部分业务外包。

鼎韬认为，虽然国内的金融外包活动在证券行业并不多见，但是证券外包正在蓬勃兴起，将是未来金融外包的一个发展趋势。

从总体来看，国外的金融外包以迅雷不及掩耳之势占领着市场。国际金融外包市场的发展为处于发展初期的国内金融外包产业提供了重要经验。从对外包的需求来看，金融服务外包的内容在逐渐深化，在ITO方面市场规模最大，发展速度最快，并且逐步向BPO领域延伸，KPO也将是其未来趋势导向。其中，发包商越来越倾向于把ITO、BPO 捆绑，提供综合技术解决方案的服务外包模式。从业务类型来看，银行业和保险业的外包市场相对比较成熟，而证券行业的外包服务正在蓬勃兴起，将是未来金融服务外包的一个发展趋势。金融外包领域的大门已经打开，金融外包将在产业发展过程中有利支持金融业乃至实体经济的提升，让我们共同见证其蓬勃发展的张力！