金蝶k3销售管理系统分析
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与其他系统的接口
1. 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口 2. 与生产任务管理/委外加工管理系统的接口 3. 与采购系统的接口 4. 与仓存系统的接口 5. 与应收系统的接口 6. 与存货核算系统的接口 7. 与服务管理系统接口
P23
实例演示
P24
P3
系统概述
销售管理系统可以实现模拟报价，销售 报价、订单管理 、仓库发货、销售发票处 理、订单管理、信用管理、报表分析等功 能，可以对销售全过程进行有效控制和跟 踪，完善企业销售信息管理。该系统可以 独立执行销售操作；与采购管理系统、仓 存管理系统、应收款管理系统、存货核算 管理系统等其他系统结合运用，提供更完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
销售合同
签订合同
来自百度文库
报价单
价格信息 信用信息
销售订单
销售合同 审核通过
销售订单全程跟 踪
客户询价
模拟报价 处理报价
报价单审核通过
客户有配置、成 套、组合的要求
XOR
处理订单
订单审核通过
销售员 销售员
P9
业务流程分析
发货退货处理部分
价格信息 信用信息 发货通知单
订单审核通过 处理发货通知
销售员
发货通知 审核通过
P16
功能模块分析---销售订单管理
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
P6
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
P7
销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
P8
业务流程分析
销售订单的产生部分
和客户就合同条 款达成一致
审核不通过或出现 其他情况需退货
退货通知单
处理退货通知
销售员
P10
业务流程分析
销售出库处理部分
价格信息 信用信息 可用量信息
销售出库单
发货通知 审核通过
退货通知单
处理销售出库
销售出库 审核通过
仓管员
P11
业务流程分析
销售发票处理部分
可用量信息
价格信息 可信用用量信信息息
销售出库 审核通过
销售发票
在签订销售合约之前，有向客户进行报价的过程。它 是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达 成交易和订立合同的肯定意愿表示，清晰而准确的报价应 包括对货物的名称和具体描述、价格、数量等内容。
K/3系统销售报价单，提供报价所需要的相关要素：客 户、物料、币别、价格、数量、报价日期等。同时可将系 统报价单作为邮件附件通过邮件发送给客户。
P17
功能模块分析---销售发货管理 销售发货环节是货物物权转移的过程，
是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
P18
功能模块分析---退换货通知管理 在实际进行退换货时，还会依据退货
数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库 •销售订单—销售出库
P20
功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
•开票处理 •销售发票的稽核 •收款日期的确定 •销售发票的统计与查询
P21
功能模块分析---报表分析功能
提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单 交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统 计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润 表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分 析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分 析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析 条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策 和业务控制的相关信息。
实验二 金蝶K/3 销售管理系统
2014年1月15日
1
目录
✓系统概述 ✓销售业务流程 ✓功能模块介绍 ✓实例操作
P2
系统概述
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、 人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商 业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务 管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流 程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核 激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和 工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完 整的管理体系。
报价单来源可由用户手工建立，也可通过模拟报价单 关联生成。报价单被确认后，销售订单可以关联报价单生 成，则报价单信息会自动携带至销售订单上，保证了报价 信息准确地传递至订单。
P15
功能模块分析---销售合同管理
对于长期合作的客户，企业一般与客户签订 一个长期的销售合同（协议），该合同（协议） 标的可能有具体的交易商品，也可能无具体的商 品，仅仅只对一定时间内的交易额、交易方式、 结算方式等进行界定，具体执行时，则以销售订 单来进行分解和执行。
在报价过程中，往往需要根据客户的询价资 料，对询价产品进行料、工、费的计算，在计算 的成本上加上利润及其他费用，得到销售价格。 或者新产品与现有老产品结构相似,工艺相近,在原 有工艺结构上作相应改动后形成一个新的BOM， 然后以这个为底价加上利润等给客户进行报价。
P14
功能模块分析---销售报价管理
人力资 源管理
组织规划 能力模型 绩效管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理 人事管理
CRM
OA
办
公
自
动
化 （
个 性
） 移集化
动成及
客 户 关 系
商方行 务案业
方
管 理
案
（
）
BOS 平台
主数据管理
业务服务
业务流程
基础引擎
P5
业务流程分析 系统将销售管理分为六种业务类型，
包应括用场景现销、赊销、直运销售、委托代销、 分期收款、受托代销。不同业务类型其 业务的处理过程以及财务收支核算的过 程稍有差异，所以对应在系统中也会有 不同的业务处理流程。
P4
销售管理系统在整个ERP中的位置
管理驾驶舱
采购订单
主生产计划
销售订单
供 应
采 采购收货 购
管
生 物料需求计划 产
管
销
销售发货
售
管
链 管
理 采购付款
生产作业管理 理
销售收款
理
理
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
财务 管理
成本预测
成本决策
总账
报表
现金
成本核算 成本计划
成本控制
成本考核
成本分析
应收款 应付款 固定资产 合并报表 资金管理 预算管理
处理销售发票
会计
费用发票 销售收入统计表
钩稽核对
应收管理
存货核算
P12
功能模块分析
模拟报价管理 销售报价管理 销售合同管理 销售订单管理 销售发货管理 退货通知管理 销售出库管理 销售发票管理 报表分析功能
P13
功能模块分析---模拟报价管理
报价经常会存在很多问题：
（1）报价慢 （2）不准确 （3）设计人员穷于应付
与其他系统的接口
1. 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口 2. 与生产任务管理/委外加工管理系统的接口 3. 与采购系统的接口 4. 与仓存系统的接口 5. 与应收系统的接口 6. 与存货核算系统的接口 7. 与服务管理系统接口
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实例演示
P24
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系统概述
销售管理系统可以实现模拟报价，销售 报价、订单管理 、仓库发货、销售发票处 理、订单管理、信用管理、报表分析等功 能，可以对销售全过程进行有效控制和跟 踪，完善企业销售信息管理。该系统可以 独立执行销售操作；与采购管理系统、仓 存管理系统、应收款管理系统、存货核算 管理系统等其他系统结合运用，提供更完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
销售合同
签订合同
来自百度文库
报价单
价格信息 信用信息
销售订单
销售合同 审核通过
销售订单全程跟 踪
客户询价
模拟报价 处理报价
报价单审核通过
客户有配置、成 套、组合的要求
XOR
处理订单
订单审核通过
销售员 销售员
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业务流程分析
发货退货处理部分
价格信息 信用信息 发货通知单
订单审核通过 处理发货通知
销售员
发货通知 审核通过
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功能模块分析---销售订单管理
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
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销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
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销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
P8
业务流程分析
销售订单的产生部分
和客户就合同条 款达成一致
审核不通过或出现 其他情况需退货
退货通知单
处理退货通知
销售员
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业务流程分析
销售出库处理部分
价格信息 信用信息 可用量信息
销售出库单
发货通知 审核通过
退货通知单
处理销售出库
销售出库 审核通过
仓管员
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业务流程分析
销售发票处理部分
可用量信息
价格信息 可信用用量信信息息
销售出库 审核通过
销售发票
在签订销售合约之前，有向客户进行报价的过程。它 是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达 成交易和订立合同的肯定意愿表示，清晰而准确的报价应 包括对货物的名称和具体描述、价格、数量等内容。
K/3系统销售报价单，提供报价所需要的相关要素：客 户、物料、币别、价格、数量、报价日期等。同时可将系 统报价单作为邮件附件通过邮件发送给客户。
P17
功能模块分析---销售发货管理 销售发货环节是货物物权转移的过程，
是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
P18
功能模块分析---退换货通知管理 在实际进行退换货时，还会依据退货
数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库 •销售订单—销售出库
P20
功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
•开票处理 •销售发票的稽核 •收款日期的确定 •销售发票的统计与查询
P21
功能模块分析---报表分析功能
提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单 交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统 计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润 表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分 析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分 析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析 条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策 和业务控制的相关信息。
实验二 金蝶K/3 销售管理系统
2014年1月15日
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目录
✓系统概述 ✓销售业务流程 ✓功能模块介绍 ✓实例操作
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系统概述
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、 人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商 业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务 管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流 程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核 激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和 工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完 整的管理体系。
报价单来源可由用户手工建立，也可通过模拟报价单 关联生成。报价单被确认后，销售订单可以关联报价单生 成，则报价单信息会自动携带至销售订单上，保证了报价 信息准确地传递至订单。
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功能模块分析---销售合同管理
对于长期合作的客户，企业一般与客户签订 一个长期的销售合同（协议），该合同（协议） 标的可能有具体的交易商品，也可能无具体的商 品，仅仅只对一定时间内的交易额、交易方式、 结算方式等进行界定，具体执行时，则以销售订 单来进行分解和执行。
在报价过程中，往往需要根据客户的询价资 料，对询价产品进行料、工、费的计算，在计算 的成本上加上利润及其他费用，得到销售价格。 或者新产品与现有老产品结构相似,工艺相近,在原 有工艺结构上作相应改动后形成一个新的BOM， 然后以这个为底价加上利润等给客户进行报价。
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功能模块分析---销售报价管理
人力资 源管理
组织规划 能力模型 绩效管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理 人事管理
CRM
OA
办
公
自
动
化 （
个 性
） 移集化
动成及
客 户 关 系
商方行 务案业
方
管 理
案
（
）
BOS 平台
主数据管理
业务服务
业务流程
基础引擎
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业务流程分析 系统将销售管理分为六种业务类型，
包应括用场景现销、赊销、直运销售、委托代销、 分期收款、受托代销。不同业务类型其 业务的处理过程以及财务收支核算的过 程稍有差异，所以对应在系统中也会有 不同的业务处理流程。
P4
销售管理系统在整个ERP中的位置
管理驾驶舱
采购订单
主生产计划
销售订单
供 应
采 采购收货 购
管
生 物料需求计划 产
管
销
销售发货
售
管
链 管
理 采购付款
生产作业管理 理
销售收款
理
理
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
财务 管理
成本预测
成本决策
总账
报表
现金
成本核算 成本计划
成本控制
成本考核
成本分析
应收款 应付款 固定资产 合并报表 资金管理 预算管理
处理销售发票
会计
费用发票 销售收入统计表
钩稽核对
应收管理
存货核算
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功能模块分析
模拟报价管理 销售报价管理 销售合同管理 销售订单管理 销售发货管理 退货通知管理 销售出库管理 销售发票管理 报表分析功能
P13
功能模块分析---模拟报价管理
报价经常会存在很多问题：
（1）报价慢 （2）不准确 （3）设计人员穷于应付