金蝶k3销售管理系统分析
金蝶K3模块介绍.pdf
学海无涯中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.2业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：⚫销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。
销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。
可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
⚫订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。
销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。
信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
金蝶k3销售管理系统分析
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功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
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功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程， 是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货 数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
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功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销
金蝶K3WISEV12.1销售管理功能解决方案(售前类)
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销售管理-模拟报价应用场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 模拟报价业务需求 第三级 在ETO、MTO、ATO生产模式下，
企业需要根据客户的需求及企业 生产过程的料、工、费，并考虑 一定的利润空间，进行模拟运算， 进行报价。
客户要报价，得加班 赶出来了！！
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信息同步更新
价格、 折扣 资料 最 低预 限警 价 销售订单
销售价格 即时更新
发货通知单
销售出库单 三 方 关 联 传递
双 方 关 联
物料 资料
销售发票
传递
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销售价格折扣管理功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式 主要功能 设置基本价格； 第二级 设置时间段特价和周期特价； 分量计价； 第三级 多种价格组合、折扣组合方案；
客户价值
通过对应收账款进行事前预防、
事中控制及事后分析的全方位管 理，降低企业莒运风险，减少呆 坏帐损失，同时最大可能保证企 业的良性发展。
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销售计划业务需求与场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 业务需求与场景 第三级 销售是企业的重要环节,普
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销售管理-模拟报价功能（1）
单击此处编辑母版文本样式 业务功能 第二级 工序价格资料维护； 模拟BOM维护； 第三级
选择新建模拟 BOM
可选择一条已存在的 工序路线 选择复制产品 BOM
模拟报价功能
工序价格资料
客户价值
确定工序价格，统一企业价格； 确定产品报价的结构，为快速 准确报价提供依据。
最全金蝶k3销售管理常见问题
最全金蝶k3销售管理常见问题最全金蝶k3销售管理常见问题你知道金蝶k3销售管理如何操作吗?你对金蝶k3销售管理常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶k3销售管理常见问题的知识，欢迎阅读。
最全的金蝶k3销售管理常见问题1、销售系统的税率来源参数控制到销售普通发票吗?采购系统的控制到采购普通发票吗?采购普通发票不能按照采购系统选项“采购系统税率来源”来取到税率;销售普通发票可以按照销售系统选项的“销售系统税率来源”来取到税率。
2、销售订单上的销售单价为0，下推销售出库单，销售出库单中的销售单价为100。
下推发票，发票上的销售单价为多少?系统参数：销售发票单价来源–三方关联–销售出库3、赊销的`商品已经发出，但其不满足收入确认的条件，还没有开发票，在K/3 系统中如何进行业务和账务的处理?在K/3 系统中赊销商品收入和成本可以分开进行确认;其次，客户要求收入和成本必须配比的，有两种方法解决：方法一：录入赊销的销售出库单，生凭证时借：发出商品，贷：库存商品;然后满足收入确认条件后，手工在总账中将与收入相配比的发出商品转换为主营业务成本即，借：主营业务成本，贷：发出商品;最后，根据发票在供应链系统确认收入，即，借：应收帐款，贷：应交税费(销项)，主营业务收入。
方法二：录入分期收款销售的销售出库单，走分期收款销售的业务和账务处理即可。
4、销售发票反审核的时候提示：不能反审核已经传递到应付应付系统以前期间的单据!但是应收应付根本没有启用或者应收应付显示单据在当期。
设置应收款系统参数–以前期间的单据可以反审、删除。
5、产品自产自用要视同销售，如何处理?如果用途为固定资产：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票上借方由固定资产科目来替代应收账款，最后在固定资产管理中增加固定资产卡片，但此定资产卡片不要生成凭证。
如果用途为员工福利等：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票对方科目反映相应的用途科目。
金蝶K3的弱点分析
金蝶K3的弱点分析--------------------------------------------------------------------------------一、金蝶K3总账系统1、金蝶K3总账系统概述金蝶的K3是一个特点十分鲜明的产品，也是一个相当矛盾的产品，总的来说，金碟的老版本产品一直在稳定性方面做的是比较好的，可是金蝶目前的最新版本总账系统较为简单，另外很多功能并不是特别好用，产品的稳定性欲待加强。
例如：1）无凭证作废功能；2）无往来核销功能；3）项目核算余额表、明细表等无法联查凭证；4）过滤器的使用过于复杂，特别在设置条件时，选中某一项时如客户，在比较值的地方没有相应的参照，在选择项目核算项时，如颜色，若在比较项只输入“红色”查询不出来，还必须要求用户记住项目的编号，非常不方便，即必须输入“001-红色”2、系统维护（1）科目只能对科目提供计息功能；不能按科目设置预算数。
只能设置精细预算数；会计科目中无复制科目、成批复制科目、查找科目的功能（2）外币每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率。
（3）核算项目辅助核算不能分级管理，客户、供应商、项目无分类，无法满足用户按分类、级别统计分析辅助项数据的需要，不如用友的辅助核算更实用1、凭证（1）金蝶的新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便。
（2）金蝶的凭证修改、凭证查询与凭证审核都在凭证查询模块中（3）金蝶在凭证录入上似乎有些依赖鼠标，对键盘的支持不够，主要有：录入时按ESC不能放弃当前单元的录入内容；在录入完核算项目后按回车光标不能自动跳到下一个录入单元；按Tab键不能移动光标；科目参照总显示资产类的科目，若想参照负债类科目，则必须使用鼠标；不能根据金额及汇率自动反算外币；新增分录自动求平的功能在修改凭证分录时变得非常麻烦；科目参照无法看到科目的其他信息，或按科目属性进行过滤。
（4）金蝶在凭证的录入上非常完善，但在财务管理凭证上少了很多功能，主要表现在：与往来有关的业务员、业务号、业务日期无法录入；只有科目余额，无辅助项的余额，无法查某客户、部门的余额。
金蝶k3实验报告总结
金蝶K3实验报告总结1. 背景金蝶K3是一款企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。
本实验旨在对金蝶K3的功能进行分析和评估，以便为企业提供合适的建议。
2. 分析2.1 功能分析金蝶K3具有以下主要功能：•财务管理：包括会计核算、财务分析、成本控制等功能，可以帮助企业实现精确的财务管理。
•销售管理：包括销售订单、销售预测、客户关系管理等功能，可以帮助企业提高销售效率和客户满意度。
•采购管理：包括采购订单、供应商管理、库存管理等功能，可以帮助企业优化采购流程和降低采购成本。
•生产管理：包括生产计划、生产执行、工艺路线管理等功能，可以帮助企业提高生产效率和产品质量。
•人力资源管理：包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，可以帮助企业有效管理人力资源。
2.2 优缺点分析金蝶K3的优点包括：•功能全面：金蝶K3提供了全方位的企业管理功能，涵盖了财务、销售、采购、生产和人力资源等方面，可以满足企业的不同需求。
•灵活性强：金蝶K3可以根据企业的实际情况进行定制和配置，以适应不同行业和企业规模的需求。
•数据准确性高：金蝶K3通过集成各个部门的数据，确保数据的一致性和准确性，为企业提供可靠的决策依据。
金蝶K3的缺点包括：•学习成本高：由于金蝶K3功能复杂，学习成本较高，需要培训员工掌握操作技能。
•需要定制开发：由于不同企业有不同需求，金蝶K3在部分功能上可能需要定制开发，增加了实施成本和时间。
3. 结果经过对金蝶K3的分析和评估，我们得出以下结论：•金蝶K3是一款功能全面、灵活性强且数据准确性高的企业管理软件。
•金蝶K3可以帮助企业实现精确的财务管理、高效的销售管理、优化的采购管理、提高生产效率和质量的生产管理以及有效的人力资源管理。
•金蝶K3在学习成本和定制开发方面存在一定的挑战，需要企业投入足够的资源进行培训和定制开发。
4. 建议基于对金蝶K3的分析和评估，我们提出以下建议：•在引入金蝶K3之前，企业应进行详细的需求分析，确保金蝶K3能够满足企业的实际需求。
金蝶K3WISEV15.0销售管理
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
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与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
金蝶K3ERP管理系统应用解析
全国中文核心期刊·财会月刊□2012．6中旬··□一、系统设置1．建账与属性设置。
建立账套的过程需要5～15分钟的时间，初用者往往没有足够的耐心，会在这几分钟内上网、聊天等，这些活动当然也会占用计算机的资源，从而导致建账的速度比预期的还要慢，甚至导致建账失败。
建账成功以后，要进行属性设置，其中“机构的设置”项很有实用性。
对于教学来讲，如果本课程没有专门的考试软件或考试专用模块，那么机构的设置是关键，因为该项设置在账套启用后是不可修改的，因此可以把它设置为学生的“学号+姓名”，防止个别学生全盘复制他人的答案，也即可以把该项设置作为识别学生作业的唯一标识。
2．基础资料的设置。
基础资料的设置，讲究录入的顺序。
例如：部门设置应在职员设置前面；计量单位设置应在物料设置前面；应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等会计科目关于受控系统和核算项目两属性的修改，则应在客户和供应商设置的前面。
在金蝶K/3ERP 管理系统中，引入某种会计科目体系后，可以根据企业的需要对系统已有科目进行修改或删除，也可以新增系统中没有的会计科目，但都是有条件的。
对于会计科目新增，要求新增科目的代码与系统中已有科目的代码位数长度相同，且不能重复。
通常情况下，新增的会计科目都是明细科目，因为会计制度规定，一级科目要按制度规定命名设置，二级或二级以上科目可以根据企业需要自行命名。
但也有例外，比如某个总账科目因为某种原因删除了，过后又要用，那么也必须通过新增会计科目来实现。
对于会计科目的修改或删除，前提条件是该科目在系统中已存在且从未被使用过。
例如，当应收款管理系统和其他系统连用时，“应收账款”科目应该对其受控系统和核算项目两属性进行修改，受控系统要设为“应收应付系统”，核算项目应该设为“客户”，因此修改两属性的操作应放在客户资料设置的前面，因为客户资料在设置时会用到“应收账款”科目从而把关于每家客户的赊销业务都用“应收账款”账户来核算和管金蝶K/3ERP 管理系统应用解析焦永梅（郑州大学西亚斯国际学院河南新郑451150）【摘要】金蝶K/3ERP 管理系统作为当今主流ERP 软件被广泛应用。
金蝶K3 ERP系统模块功能介绍
第 1 章 基础系统模块介绍 .....................................................................3
1.1 金蝶K/3 ERP管理门户 ................................................................................................3 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系统 ........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系统 ........................................................................................6
第 2 章 财务系统模块介绍 .....................................................................9
2.1 金蝶K/3 ERP总账系统 ................................................................................................9 2.2 金蝶K/3 ERP报表系统 ..............................................................................................11 2.3 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统...............................................................................14 2.4 金蝶K/3 ERP现金管理系统 ......................................................................................16 2.5 金蝶K/3 ERP现金流量表系统 ..................................................................................19 2.6 金蝶K/3 ERP应收款管理系统 ..................................................................................21 2.7 金蝶K/3 ERP应付款管理系统 ..................................................................................23 2.8 金蝶K/3 ERP预算管理系统 ......................................................................................24
金蝶K3V10.3销售管理系统产品简介
销售管理系统系统简介金蝶K/3 ERP销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。
该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。
主要业务流程主要功能1、销售报价管理系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。
2、销售订单管理系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。
订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。
3、销售发货管理系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。
另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。
4、销售结算管理销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。
在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。
K3销售管理系统讲义
3.1.1货先到单后到或同时进行 货先到单后到或同时进行
特点：货先发出销售发票后发， 特点：货先发出销售发票后发，如果是单和货都在当月内到 较为容易。 达，较为容易。 案例： 案例： 深圳天音于2004深圳天音于2004-3-8向销售部销售人员王兵订购M100手 2004 向销售部销售人员王兵订购M100手 M100 100台 销售价2200 2200元 不含税）；M200手机150台 ）；M200手机150 机100台，销售价2200元（不含税）；M200手机150台，销售 2050元 不含税）。2004- 10日销售部通知仓库发货 ）。2004 日销售部通知仓库发货， 价2050元（不含税）。2004-3-10日销售部通知仓库发货， 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 步骤： 步骤： 销售订单→销售发货通知单（可省略） 销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发 钩稽） 票 （钩稽）
3.1.2 先开票后发货
特点： 特点：销售发票先开出货后发出 案例： 案例： 广东移动于2004广东移动于2004-3-5向销售部销售人员王兵订购M200手机500 2004 向销售部销售人员王兵订购M200手机500 M200手机 销售价2050 2050元 不含税）；2004）；2004 日销售部开具销售发票， 个，销售价2050元（不含税）；2004-3-6日销售部开具销售发票， 2004- 10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 2004-3-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 日销售部通知仓库发货 步骤： 步骤： 销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略） 销售发票→ 销售发货通知单（从销售发票获取） 不可省略）
谢
谢！
销售出库单（销售订单可不做） →销售出库单（销售订单可不做）
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
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报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶k3实验报告总结
金蝶k3实验报告总结金蝶K3实验报告总结一、引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
本实验报告旨在总结金蝶K3的使用体验及其在企业管理中的优势和不足，以期为企业管理者提供参考。
二、使用体验总结1. 界面友好：金蝶K3的界面简洁直观，操作逻辑清晰，不需要长时间的培训即可上手使用。
2. 功能丰富：金蝶K3提供了多项功能模块，包括财务、采购、销售、仓库等，能够满足企业各个方面的管理需求。
3. 数据准确：金蝶K3的数据输入和输出准确可靠，能够提供准确的财务报表和各项统计数据，方便管理者进行决策分析。
4. 高效性能：金蝶K3的运行速度快，能够处理大量的数据，不会因为数据量大而出现卡顿现象。
三、金蝶K3在企业管理中的优势1. 数据集成：金蝶K3能够将企业各个部门的数据进行集成，实现信息共享，提高工作效率。
2. 流程优化：金蝶K3提供了标准的业务流程，能够帮助企业优化流程，提高管理效率。
3. 决策支持：金蝶K3提供了丰富的报表和统计分析功能，能够为管理者提供准确的数据支持，帮助其做出科学决策。
4. 安全可靠：金蝶K3采用了严格的权限管理机制，确保企业数据的安全和可靠性。
5. 灵活配置：金蝶K3能够根据企业的需要进行定制开发，满足企业特定的管理需求。
四、金蝶K3在企业管理中的不足1. 学习成本较高：金蝶K3拥有众多的功能模块和操作流程，对于新手来说，需要一定的学习成本才能熟练使用。
2. 定制开发难度大：金蝶K3的定制开发相对较为复杂，需要专业的技术人员进行操作。
3. 需要稳定的网络环境：金蝶K3是基于网络的软件，需要保证稳定的网络环境才能正常运行，否则可能会导致数据传输失败或延迟。
五、结论金蝶K3作为一款集成化的企业管理软件，具有界面友好、功能丰富、数据准确、高效性能等优势，能够帮助企业实现数据集成、流程优化、决策支持、安全可靠和灵活配置等目标。
然而，金蝶K3在学习成本较高、定制开发难度大和对网络环境要求较高等方面存在一定的不足。
金蝶K3 ERP—销售管理应用指南
支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。
价格与折扣管理
系统提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
3、与采购系统的接口
采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。
4、与商机管理系统的接口
销售系统的报价单、合同可以根据客户关系管理系统中的商机生成，从而实现由售前到售中的过程管理
5、与仓存系统的接口
销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。
金蝶K3简介
核心业务
商机管理 销售管理
服务管理
敏捷计划体系 成本管理
方案价值
对企业的财务进行全面管理，在大幅提高财务核算效率与 质量的基础上，提供了财务会计与管理会计的完整应用， 实现事后核算到事前预测与事中监控，从粗放管理向精细 管理的职能转变
（二）生产制造
在金蝶K/3 ERP精细制造解决方案中，通过工序计划、工 序排程、工序派工、工序领料、工序移转、工序汇报等工 序管理功能形成完整的车间作业控制流程，通过生 车间生产过程的控制和异常一目了然，为车间现场生产管 理提供全面的支持。
帮助企业管理者及时、直观地了解企业各环节的运行状况； 为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
主要功能
管理驾驶舱 商业分析
3、推荐模块
针对东风日产乘用车公司现状，我们向贵公司推 荐金蝶K3中的以下4个模块系统： 财务管理 生产制造 人力资源管理 客户关系管理
（一）财务管理
E—卓越模式
Excellent model
2、K3模块介绍
主要有以下八大模块子系统： 财务管理 供应链管理 生产制造管理 销售与分销管理 人力资源管理 办公自动化 客户关系管理 商业智能
（1）财务管理系统
金蝶K/3财务管理系统
面向企业财务核算及管理人员 从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。
（四）客户关系管理
当前市场竞争加剧，如何开拓客户资源、把握优质客户是 企业的紧迫需求。本方案专为期望建立有效的客户和商机 管理、高效的接单处理和订单跟踪、完善的售后服务系统 的企业而设计。
核心设计思想
在接单前以客户管理、商机管理为核心，全面挖掘与分析 客户需求，提升赢单率；接单时通过全面销售订单评估， 保证利润最大化；在签单后通过高效的协同供应链对订单 进行全面跟踪与控制，保障按期交付；在产品交付后通过 对服务的全程处理与分析，提高客户满意度和忠诚度。
金蝶KIS与金蝶K3比较分析
金蝶KIS
金蝶K/3
应用价值
产品定位
面向整个企业，对企业的产、供、销、人、财、物进行全面 金蝶K/3能够为企业提供一个完整的管理支持平台，帮 面向财务部门，进行财务核算处理的系统。系统的 管理的系统。系统的主要目的是帮助企业对自身管理流程进 助企业整合内部各个部门的信息，进一步优化企业运作 主要目的是减少会计人员的工作量，提高财务处理 行优化，增强企业的管理控制能力，为企业搭建一个管理运 流程，提高企业整体的反映速度及运作效率。进一步增 的工作效率 作所需的信息平台 强企业的管理能力 财务部门 财务、业务、生管、采购、仓库、人事、制造、工程及品管 将各个部门的信息进行管理及整合，加强部门间的信息 等部门 沟通，避免了常存在的信息孤岛现象 能够满足外资企业的语言要求，避免了需要在两个操作 系统中进行切换的麻繁 能够满足企业级的数据存储要求，提供安全、稳定的后 台支持 能够满足有多家公司分布在不同地域的管理需要，达到 对各个下属公司进行实时的监控的目的
远程应用
系统安全性
系统提供多种安全控制方式，能够对每个模块、每个功能、 能够保证企业的数据安全，使不同的人拥有不同的权 每种数据和金额信息等提供多级的权限控制，并有专门的日 限，避免企业相关数据的泄露 志记录用户的操作信息， 自动备份等安全操作 系统提供了单据自定义、流程自定义、报表自定义、打印自 通过各种灵活的配置方式，能够使系统更加贴切企业的 定义及界面自定义等灵活的客户化功能。通过相应配置能够 管理需要，能够更好的满足企业的客户化要求 使系统更加贴切企业应用 有专门的数据接口，非金蝶的系统可以通过数据接口将一些 对于使用多个系统，又需要将相关数据进行传递的企业 需要的数据导入的金蝶系统中 可以顺利的进行系统间的数据转换 支持，系统提供专门的二次开发工具平台和内部的数据表说 能够满足需要自行开发一些功能的企业要求，帮助企业 明，用户可以利用这些工具开发一些系统没有的功能 快速的开发，快速应用 支持、企业可以依据自身的管理现状和要求，分步的实施系 能够依据企业各个阶段不同的管理需要提供相对应的解 统的各个部分，逐步的建立一套完整的信息系统 决方案，满足企业不断发展的管理需要
金蝶K3ERP_销售管理应用指南
金蝶K/3 ERP销售管理应用指南金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。
金蝶软件（中国）有限公司2011年10月前言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。
ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。
几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。
解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。
自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。
金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。
在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。
金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。
在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。
金蝶ERP——K3实验报告
金蝶ERP——K3实验报告金蝶ERP是近年来国内非常知名的企业管理软件之一，应用范围广，常用于中小型企业，其主要功能包括运营管理、财务管理、供应链管理、销售管理、人力资源管理和客户关系管理等。
在本次实验中，我们以班级为例，使用金蝶ERP的K3版本进行企业运营管理，主要目的是学习和了解该软件的基本使用方法。
首先，我们需要创建一个新的班级企业账户，设置账户相关信息，如企业名称、联系人、地址、联系方式等，以便于后续使用和管理。
接着，我们开始进行财务管理功能的使用，首先需创建会计科目，包括资产、负债、所有者权益、收入、成本费用等，为后续流水账的编制奠定基础。
然后，我们通过新建凭证的方式进行记账，包括收入、支出、转账等，需要选择相应的会计科目，记入正确的账户，从而保证财务数据的准确性和完整性。
在运营管理功能中，我们可以进行采购、销售、生产等操作，其中采购业务包括创建采购订单、采购入库等；销售业务包括创建销售订单、销售出库等；生产业务包括创建生产订单、生产入库等。
需要注意的是，在进行上述业务操作时，需要关注库存量，并及时更新库存数据。
供应链管理功能主要包括供应商、客户、物料等信息的管理。
其中，供应商和客户信息可以通过创建新的供应商或客户档案进行录入，包括联系人、地址、联系方式等；物料信息也可以通过创建新的物料档案进行录入，包括物料编号、名称、规格、计量单位等。
人力资源管理功能主要包括员工信息、考勤管理等操作。
在使用该功能时，需要先创建员工档案，包括姓名、性别、联系方式等，然后再根据员工实际情况进行考勤管理，包括签到、请假、加班等操作。
客户关系管理功能主要用于管理客户信息和销售业务，包括创建客户档案、创建销售订单等。
在使用该功能时，需要根据客户的需求和要求，及时更新客户信息，保证客户满意度和拓展潜力。
通过使用金蝶ERP的K3版本，我们对企业运营管理的各个方面进行了初步了解，学习到了该软件的基本使用方法和操作流程。
金蝶K3 总体功能点介绍
金蝶K/3 总体功能点介绍1、K/3 v10.4整体亮点？中国第一套可快速配置的管理软件：l 独特的BOS ——快速配置的管理平台l 多语言环境——全球定位的管理平台l 快速应用包——帮助中小企业快速构建系统、快速应用、快速见效2、IMTS传输的卖点？l 技术先进：断点续传、大数据量传输l 独有金蝶加密技术，数据在INTERNET传输安全保障l 人性化、操作简单l 独有链式传输、拉式传输l 国内传输产品的NO.1标准财务卖点及价值汇总一、标准财务总体（一）标准财务的四大卖点1、通过绩效管理方法，保障企业战略目标具体实现的集成应用；2、财务业务一体化的集成应用；3、实现跨地域的分布应用、集成管理模式。
4、多语言，支持国际化应用。
（二）带给客户的六大价值1、财务业务一体化;2、提供多角度、多层次财务报表；3、全面的资产管理；4、完善的往来业务管理，保障资金安全运作；5、为决策提供有效全方位的分析；6、无缝的系统集成，建立起高效的资源信息系统。
二、总账系统的8大特色1、科目多核算设置；2、提供科目计息和预算控制等多种控制手段；3、系统高度集成，实现财务业务一体化管理；4、强大的查询功能；5、多币别核算的处理，支持分账制和统账制；6、准确编制现金流量表；7、实现往来业务的准确核算，简便精确计算账龄；8、简化期末损益结转；实现自动转账。
三、报表系统的特点1、多系统联用；2、跨账套取数；3、数据引入引出；4、函数设置多样5、公式设置简便，操作方便四、固定资产系统的特点1、多级树型固定资产管理结构；2、即对固定资产按其特性层层分类，形成一个树枝状；3、灵活的自定义功能；4、提供拓展的资产折旧方法；5、自动计提折旧；6、便捷的凭证管理；7、强大的查询功能。
五、现金管理系统的特点1、明晰的出纳管理结构；2、提供了强大的对账功能；3、强大的报表输出功能；4、自动化程度高；5、强大的票据管理功能；六、财务分析系统的特点1、系统提供了多账套纵向和横向分析功能；2、对报表的全方位分析；3、提供理想财务状况与实际财务状况的比较，评判企业的经营成果；4、提供多种因素分析方法；5、提供多种图形显示，形象直观；6、方便的自定义报表，简便易用；7、灵活自如添加各种文字说明，提供动态帮助。
国产ERP软件——金蝶K3
K/3ERP制造系统基于国内外先进的企业管理思想及理论，同时融入了中国企业的管理精髓，为企业规范、科学的管理提供了工具。
K/3ERP制造系统包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、车间管理系统、仓存管理系统（包括E－仓存系统）、存货核算系统、成本管理系统和集团分销系统等共八个子系统，跟踪企业（包括集团内部的）从销售计划到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动存货、价值流转的物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息，从而帮助企业将生产经营过程运作升华为完善的“数据→信息→决策→控制→考核”流程的全面企业管理水平。
1、销售管理：是物料在企业内流动的终点，是将客户和购货机构获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等系统，从仓库、采购等系统获得货物、传递给购货单位，完成物流管理。
2、计划管理：是平衡整个企业生产活动的重要工具。
能够将客户的订货需求和企业的预测数据分解为企业内部的具体的工作任务。
同时按照不同的要求将结果传送到生产管理和采购管理中，并提供各种可行性方面的信息。
3、采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息，与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
4、生产管理：是企业生产过程的执行系统，能够根据企业的生产任务，控制所用材料的领取，加工过程的跟踪及产品完工的控制。
5、仓存管理：作为物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
6、存货核算：对物料在其它系统循环流转所伴随产生的资金流动进行记录和成本核算，同时将财务信息传递到总账系统、应付款系统等财务系统。
7、成本管理：围绕“费用对象化”的基本成本理念，通过费用归集、费用分配、成本计算的过程来实现成本处理的业务流程，并辅以完善的计算报表分析。
在完整的成本核算基础上，建立了成本预测、成本控制、成本分析体系，实现了全面、科学的成本管理体系。
8、集团分销：是针对大型企业集团、工商一体化企业及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的企业，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的处理进行管理，提供统一业务模板，数据资料传递，整体业务控制和分析等日常分布操作和集中管理功能。
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功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库 •销售订单—销售出库
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功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
在报价过程中，往往需要根据客户的询价资 料，对询价产品进行料、工、费的计算，在计算 的成本上加上利润及其他费用，得到销售价格。 或者新产品与现有老产品结构相似,工艺相近,在原 有工艺结构上作相应改动后形成一个新的BOM， 然后以这个为底价加上利润等给客户进行报价。
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功能模块分析---销售报价管理
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与其他系统的接口
1. 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口 2. 与生产任务管理/委外加工管理系统的接口 3. 与采购系统的接口 4. 与仓存系统的接口 5. 与应收系统的接口 6. 与存货核算系统的接口 7. 与服务管理系统接口
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实例演示
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功能模块分析---销售发货管理 销售发货环节是货物物权转移的过程，
是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理 在实际进行退换货时，还会依据退货
数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
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销售管理系统在整个ERP中的位置
管理驾驶舱
采购订单
主生产计划
销售订单
供 应
采 采购收货 购
管
生 物料需求计划 产
管
销
销售发货
售
管
链 管
理 采购付款
生产作业管理 理
销售收款
理
理
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
财务 管理
成本预测
成本决策
总账
报表
现金
成本核算 成本计划
成本控制
成本考核
成本分析
应收款 应付款 固定资产 合并报表 资金管理 预算管理
在签订销售合约之前，有向客户进行报价的过程。它 是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达 成交易和订立合同的肯定意愿表示，清晰而准确的报价应 包括对货物的名称和具体描述、价格、数量等内容。
K/3系统销售报价单，提供报价所需要的相关要素：客 户、物料、币别、价格、数量、报价日期等。同时可将系 统报价单作为邮件附件通过邮件发送给客户。
处理销售发票
会计
费用发票 销售收入统计表
钩稽核对
应收管理
存货核算
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功能模块分析
模拟报价管理 销售报价管理 销售合同管理 销售订单管理 销售发货管理 退货通知管理 销售出库管理 销售发票管理 报表分析功能
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功能模块分析---模拟报价管理
报价经常会存在很多问题：
（1）报价慢 （2）不准确 （3）设计人员穷于应付
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功能模块分析---销售订单管理
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
销售合同
签订合同
报价单
价格信息 信用信息
销售订单
销售合同 审核通过
销售订单全程跟 踪
客户询价
模拟报价 处理报价
报价单审核通过
客户有配置、成 套、组合的要求
XOR
处理订单
订单审核通过
销售员 销售员
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业务流程分析
发货退货处理部分
价格信息 信用信息 发货通知单
订单审核通过 处理发货通知
销售员
发货通知 审核通过
报价单来源可由用户手工建立，也可通过模拟报价单 关联生成。报价单被确认后，销售订单可以关联报价单生 成，则报价单信息会自动携带至销售订单上，保证了报价 信息准确地传递至订单。
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功能模块分析---销售合同管理
对于长期合作的客户，企业一般与客户签订 一个长期的销售合同（协议），该合同（协议） 标的可能有具体的交易商品，也可能无具体的商 品，仅仅只对一定时间内的交易额、交易方式、 结算方式等进行界定，具体执行时，则以销售订 单来进行分解和执行。
人力资 源管理
组织规划 能力模型 绩效管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理 人事管理
CRM
OA
办
公
自
动
化 （
个 性
） 移集化
动成及
客 户 关 系
商方行 务案业
方
管 理
案
（
）
BOS 平台
主数据管理
业务服务
业务流程
基础引擎
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业务流程分析 系统将销售管理分为六种业务类型，
包应括用场景现销、赊销、直运销售、委托代销、 分期收款、受托代销。不同业务类型其 业务的处理过程以及财务收支核算的过 程稍有差异，所以对应在系统中也会有 不同的业务处理流程。
•开票处理 •销售发票的稽核 •收款日期的确定 •销售发票的统计与查询
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功能模块分析---报表分析功能
提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单 交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统 计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润 表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分 析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分 析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析 条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策 和业务控制的相关信息。
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销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理Βιβλιοθήκη 订单管理出库核算凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
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销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
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业务流程分析
销售订单的产生部分
和客户就合同条 款达成一致
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系统概述
销售管理系统可以实现模拟报价，销售 报价、订单管理 、仓库发货、销售发票处 理、订单管理、信用管理、报表分析等功 能，可以对销售全过程进行有效控制和跟 踪，完善企业销售信息管理。该系统可以 独立执行销售操作；与采购管理系统、仓 存管理系统、应收款管理系统、存货核算 管理系统等其他系统结合运用，提供更完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
实验二 金蝶K/3 销售管理系统
2014年1月15日
1
目录
✓系统概述 ✓销售业务流程 ✓功能模块介绍 ✓实例操作
P2
系统概述
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、 人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商 业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务 管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流 程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核 激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和 工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完 整的管理体系。
审核不通过或出现 其他情况需退货
退货通知单
处理退货通知
销售员
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业务流程分析
销售出库处理部分
价格信息 信用信息 可用量信息
销售出库单
发货通知 审核通过
退货通知单
处理销售出库
销售出库 审核通过
仓管员
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业务流程分析
销售发票处理部分
可用量信息
价格信息 可信用用量信信息息
销售出库 审核通过
销售发票