调味品市场报告

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一、市场现状分析
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◆
行业集中度低
在2002年的一项调查显示，消费者认为最好的调味品品牌中，只有一个 品牌的提及率超过10%，其他业内知名的如珍极、海天、金狮、淘大、太 太乐等虽然榜上有名，但都低于10%，其他各种地方区域品牌占59.3%。 由此不难看出调味品在整体上品牌集中度低，市场上还没有领导品牌，甚 至强势品牌也没有
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◆
细分市场不断深化 细分市场调味品种类： 细分市场调味品种类： 1、高档的传统调味品进入市 场，抢夺市场高端； 2、各种方便食品的调料和汤 料； 3、复合调味品的生产； 4、各类海鲜食品的调味品； 5、各种小食品调味料； 6、西餐调味品的生产。
市场上已经有了很多调味品，包 括传统调味品如酱油、醋、味精等， 但是随着消费者的饮食口味不断改 变，不断有新的调味品问世。 另外，从国际调味品流行的趋 势来看，各种通过蔬菜、水果、动 物、水产等等提取的天然提取物制 造的调味品逐渐进入流行调味品市 场，被大众消费者所接受。国内市 场与国际市场虽然存在一定的差异 性，但是随着市场的进一步开放， 必定会受到影响，产生越来越多的 需求。
从产品的产生发展过程可以分为传统调味品与新型调味品。传统调味品在完 善自身产品功能的同时，也向着卫生、可口、高档的发展方向前进；而新型调味 品从诞生之日起，就沿着天然、健康的发展思路运作，同时，新型调味品是针对 不同细分市场而产生的，满足细分市场的消费者需要，从这个角度，新型调味品 将会更加多样化，产品系列化，同时适应不同人群的特殊需要（比如加入特定的 微量元素等）。
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• 品牌带动知名产品进入市场 国内调味品市场的快速发展，出现了“百花齐放、百家争鸣”的 局面，同时涌现出一批国内国际知名的企业和品牌。另外一批老字号也 在发展中壮大起来。在调味品品牌方面，产生了一批知名的品牌、全国 性品牌。
包括： 包括： 广东：“致美斋”、“李锦记”、“海天” 石家庄：“珍极” 江苏：“恒顺” 湖南：“加加” 上海：“淘大” 等等
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二、消费者分析
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1、调味品的食用、购买人群 、调味品的食用、
家里谁最喜欢吃调味品
青年男士
中年男士
青年女士
由此可见，女性比男性 更爱吃调味品，是主要的目 标消费者。
中年女士 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
资料来源：cmms
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其他 兄妹 儿女 丈夫 妻子 母亲 父亲 本人
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１０ 元以上
购买价位
８ 元 ～ １０ 元
５元 ～８元
３元 ～５元
１元 ～２元
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
现在市面的调味品从一 元到十几元，个个价位都有， 但是对于消费者来说，3—8 这一层次是最符合她们购买 意愿。
资料来源：中国经营报
营养
购买时最关注的因素
调味品市场分析
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目 录
一、市场现状分析………………………………………………………………3 二、消费者分析…………………………………………………………………12 三、竞争分析……………………………………………………………………19
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1、市场现状 、 ◆ 市场繁荣发展
我国调味品的流通处于空前繁荣和发展时期，总产量已超过１０００万 吨。根据国家统计局典型抽样数据：２００２年我国调味品工业总产值按 １９９０年不变价格计算为人民币３８０．５亿元，实现利税为１５．３ 亿元，利润３．２亿元。 调味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成。调味品行业内，国 有资本逐渐退出，国际跨国食品集团开始涉足调味品生产，在国内频频展 开收购，国内民营资本也纷纷投资调味品产业，后来居上。中国调味品多 主体瓜分市场份额成为趋势。
包括： 包括： “太太乐”——鸡精产品 “王守义”——十三香系列调味品 “家乐”——鸡精产品 等等
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2、竞争分析 、 调味品： 调味品：品牌集中度低 最好的品牌：第一名“味好美”提及率仅为１０．６％ 消费者认为最好的调味品品牌中，只有“味好美”一个品牌的提及 率超过１０％，为１０．６％；“太太乐”７．１％排在第二位； 豪吉、金狮、龙门分别以５．３％处在第三阵营；美极和珍极两品牌也 以３．５％的提及率榜上有名；其他品牌占５９．３％。由此不难看出 调味品在整体上品牌集中度低，目前市场上还没有领导品牌，甚至是强 势品牌。
资料来源：中国经营报
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三、竞争分析
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1、竞争状况 、 • 传统调味品与新型调味品共存与替代： 传统调味品与新型调味品共存与替代
从竞争产品类别方面，目前主要的调味品可以分为：酱油、食醋、酱类、 酱腌菜、复合调味料等几个产品类别。不同产品类别本身各品牌构成竞争关系 的同时，不同的产品类别之间还可能存在替代关系。
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◆
复合化
复合化调味品是近年发展起来的一种新型调料，它是将几种调味 品按比例调和在一起而分装成不同用品的调味品，作为调味品中的“新 秀”——复合调料，现已显示出很强的竞争力，并且销路乐观。
◆
营养化 人们在食用调味品的选择上，比较注重营养和保健功能，如对心血 管病有一定辅助疗效的醋蛋液，含有各种维生素的多维酱油，高效健 身米醋等产品销路看好，具有较高营养成分的蔬菜调料汁、香菇鸡汁 等备受消费者的青睐。 时下适合幼儿、青少年生长发育所需要的调味品系列似乎还是个空 白，这有待于厂商的重视和开发，从而使调味品市场的产品格局更加 合理、全面。
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2、发展趋势 、 ◆ 多样化 目前调味品市场货源充足，品种繁多，别具风味的调味新品竞相问世， 使消费者眼花缭乱，胃口大开。从口味上来看，酸、甜、咸、辣、麻及海 鲜味应有尽有；从用途上来看，既有用于炸、炒、烹，也有用于蒸、煮、 炖；从品种上来看，既有固定型调料，如五香粉、鲜辣粉、味精等，也有 液体型调料，如调味油、调味汁等；从包装上来看，既有瓶装、桶装，又 有盒装、袋装，还有用高档礼品盒的坛装，致使调味品从居家消费逐步向 馈赠消费的趋势发展。
购买人群
如果忽略本人的角色，调 味品购买者的家庭角色集中 在母亲和妻子，这说明家庭 主妇是调味品的主要购买者。
0% 10% 20% 30% 40% 50%
资料来源：cmms
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由此可见，中青年女性是调味品的主要消费、购买群体，是各个 调味品厂商首要关注的人群，应该根据这一群体的喜好来制定自己的 广告策略等。 但女性消费群体中，在选择调味品方面，随着年龄又会呈现一种 差异性，年纪偏大的女性偏向于选择传统的调味品，而年龄较小的消 费者则更倾向于常识新东西，选择新型调味品。
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◆
高档化
昔日那种以油、盐、酱、醋等为主导的调味品市场已发生了深刻的变 化，丁香、沙司等高档调料已进入普通家庭，调味品高档化是居民生活提 高的结果。据调查，中外合资企业所生产的黑胡椒粉、桂皮粉、大蒜粉等 几十个品种系列的调味品深受众多消费者的欢迎。
◆
方便化 如今，时间对每个家庭、每个人都十分宝贵，人们用于一日三餐的时 间已大大缩短。为了适应人们生活的快节奏，各种方便、快捷型的调味品 应运而生。葱汁、蒜汁、辣油、蕃茄酱等产品满足了人们吃凉菜或拌菜肴 的需求，涮羊肉系列调料顺应了冬季爱吃涮羊肉者的心愿，各种方便型调 料为人们提供了四季理想的调味佳品，因而销势十分看旺。
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◆
外国资本开始发力 达能在2002年宣布将上海知名得“海鸥”酱油得生产权和销售权并 入自己旗下的淘大食品有限公司，纯天然酿造酱油年生产能力将等到10 万吨以上，并将成为中国最大的纯酿造酱油生产企业。日本最大的调味 品企业龟甲万株式会社和台湾统一企业公司合资成立昆山统万微生物科 技有限公司，设计规模为年产15000吨。“”老蔡“酱油收归达能；雀 15000 巢入主豪吉又收购太太乐；联合利华食品有限公司成立；亨氏收购广州 美味源…………外资巨头落子的节奏加快 造成目前这种局面的原因在于，国内调味品行业的强势品牌还未形 成，在整体上品牌集中度低，市场上还没有领导品牌，甚至还没什么强 势品牌，国内调味品市场巨大的发展空间使国际资本开始发力收网。
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主要品牌消费人群学历分布
各个品牌消费者都以初中、 大学学历为主，而李锦记的大学 学历消费者尤为突出，海天消费 者则初中与大学学历比例相差不 大。
40 30 20 10 0
小学 初中 大学 本科以上
老蔡 海天 李锦记 淘大 太太乐 致美斋
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4、主要品牌分析 、 ◆ 消费者人文特征
各品牌消费者年龄分布 40 30 20 10 0
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 老蔡 海天 李锦记 淘大 太太乐 致美斋
资料来源：cmrs
调味品是消费者天天要使用的产品，本身无太大的人文特征差异，但 是在具体到品牌方面，每个品牌的定位和诉求的不同则导致各自的消费群 里面出现了细微差异。在年龄方面，各个品牌似乎都以年轻群体为主，而 李锦记表现更为突出，15—34这一群体占了绝大多数。
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3、品牌占有率 、
品牌占有率 40 30 20 10 0 太太乐 海天 淘大 李锦记 老蔡 致美斋
资料来源：cmrs
调味品是比较特殊的产品，区域性消费明显，因此全国性品牌不多，而 上面几个品牌就全国性品牌的代表。在众多品牌中，太太乐以其高市场渗透， 平均的市场分布赢得了取得了较高的占有率，排在第一位，且与后面的品牌 有较大的差距，地位稳固。南方调味品巨头海天则以15.35%的占有率排在第 二位。
资料来源：中国经营报
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品类竞争：鸡精、辣椒酱： 品类竞争：鸡精、辣椒酱：深受追捧 除了酱油、味精、盐和醋这四种每天必加的调味品外，消费者 最喜欢吃的其他调味品类别依次是鸡精１６．１％、辣椒酱１ ３．４％和沙拉酱８．０％；料酒和汤料也分别以３．６％和 ２．７％排在第四、第五位。
资料来源：中国经营报
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◆
消费形态多样化 因为调味品自身价格偏低且是生活必需品，其消费形态必带着独 特的自身特点，决策参与性低，品牌转换率高，地域色彩偏浓，消费 形态多样化，市场细分化是必然的趋势。 随着生活的水平提高和调味品企业的引导，消费者对于调味品的 品类认知已初步形成认知。这表明在调味品市场，一个所有概念通打 的产品显然也不可能。现在市场上的产品格局也恰好证明了这一点
品牌
质量
价格
味道可口、定价准 确、质量好、品牌知名度 高、有营养这五大要素是 任何一个调味品成功的必 备条件
10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%
味道
0.00%
资料来源：中国经营报
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3、对调味品的要求 、 消费者希望厂家生产以下调味品： １．肉味；２．无糖型；３．绿色食品；４．酸辣味；５．红烧肉， 海鲜类；６．省事，好吃的酱类；７．肉味为原汁的；８．袋装□小 包装□肉汤；９．味道鲜美，化学物少的；１０．料调味品多些；１ １．保质期时间长的；１２．清淡些，少脂肪半脱脂，肉味；１ ３．水果味和奶油味的；１４．包装简易；１５．增加鲜味；１ ６．质量好．包装吸引人的；１７．脂肪少，味美的；１８．营养丰 富，无脂类；１９．口味清淡但要鲜；２０．价低，方便的汤料等。
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•
部分新品牌利用产品带动品牌进入细分市场： 部分新品牌利用产品带动品牌进入细分市场 以上这些品牌是鲜明的品牌带动型消费，通过知名品牌的建立，取 得市场的领先地位。另外随着市场的不断深化，出现了一部分通过产品带动 品牌消费的产品，这么产品相对而言，知名度比较高，但是品牌的形成还处 在提升阶段，良好的消费者口碑还没有建立。
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2、购买场所、价位、关注要素 、购买场所、价位、
其他
超市和路边小店共同构成 调味品的重要销售终端。 而调味品厂家在关注超市 的同时，也不要忘了对路边小 店的铺货与促销，因为２０％ 以上的销售额会来自于路边小 店。
路边小店
超市
wenku.baidu.com
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
资料来源：中国经营报
资料来源：中国经营报
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较好的品牌： 六必居” 较好的品牌：“六必居”、“王致和”榜上有名 王致和” 除了最好的调味品以外，消费者认为较好的调味品品牌还有六必居、龙 菲和王致和，分别占１７．７％和１６．８％。味好美、太太乐和美极除了 在最好的品牌中占有较高的比例外，在较好的调味品品牌中也有较多的提及， 表明这三个品牌在调味品品牌中已有了较高的品牌知名度。