中金公司ppt课件

投资银行部为客户提供包括股本融资、债务融 资以及财务顾问等全方位的投资银行服务:
1. 股本融资业务包括境内外资本市场的首次
公开发行、再融资以及私募融资等； 2.债务融资业务包括企业债券、公司债券、 可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期 融资券、中期票据、金融债券、资产证券化产 品、结构化产品等； 3. 财务顾问业务包括为企业间的兼并、收 购提供财务顾问服务，以及包括帮助企业进行 内部的资产重组、改制等操作。
中金公司
目录
• 简介 中金公司概览 中金公司优势 中金公司发展和成就 中金公司的股东 公益活动 • 管理架构 • 评价 • 相关新闻
中金公司概览
• 作为中国第一家中外合资投资银行，中金公司致 力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投 资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固 定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。 • 中国国际金融有限公司（“中金公司”）成立于 1995年8月，是由国内外著名金融机构和公司基于战略 合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银 行，注册资本为1.25亿美元。 • 中金公司总部位于北京，在国内主要城市，如香 港、上海、深圳，成立分支机构。随着业务范围的不 断拓展，中金公司亦积极开拓海外市场，为成为植根 中国的国际投资银行奠定坚实的基础。
中金公司发展的主要成就
• 1995年 中金公司成立 • 1996年 中金公司获得上海证券交易所会员资格 • 1997年 中国国际金融（香港）有限公司成立；中 金公司获得深圳交易所会员资格；中金公司完成首个 大型项目，中国电信（香港）（现中国移动）42亿美 元的海外首次公开发行 • 1998年 中国国际金融香港证券有限公司成立 • 2000年 中金公司上海分公司成立 • 2002年 中金公司获批在北京、上海和深圳成立证 券营业部
管理架构
投资银行部
• 投资银行部致力于与包括企业、政府机构、国际金融 机构在内的一流客户建立合作、信任、共赢的长期伙 伴关系，通过为客户提供国际一流水准的全方位的融 资、顾问服务，为客户创造价值。
• 投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑 战的最前沿，电信、金融、能源、交通、制造……， 经过十余年的发展，目前客户已经涵盖中国经济几乎 每一个重要行业，占到中国经济的半壁江山。
卓越的专业人员团队
• 中金公司汇聚了一批国内外专业人士， 在与中国资本市场共同发展的过程中培 养出了一支具有高水准的职业操守、卓 越的创新精神、出众的业务能力以及成 熟的项目执行经验的职业团队。我们的 团队十分重视与客户建立相互信任和发 展长期合作关系，致力于提供全面的金 融服务和技术支持，协助客户实现投资 与发展的战略目标。
来自百度文库
2004年 中金公司获批成为首批保荐机构 2005年 中国国际金融香港资产管理有限公 司成立；中金公司获批设立中金短期债券集合 资产管理计划 2007年 中金公司被中国证监会评定为A类 AA级券商CICC US 取得美国金融业监管局和 美国证券交易委员会颁发的牌照中金公司获批 开展直投业务；中金佳成投资管理有限公司获 得工商牌照 2008年 中国国际金融（新加坡）有限公司 成立 2007年以来，中金公司在固定收益一级市场方 面取得了全面重大的突破。2007-2008年完成 的境内外长期债券融资规模总计3,229亿元人 民币，高居市场首位
中金公司的优势
• • • • ● 深厚的中国市场经验 ● 独特的国际视角 ● 丰富的项目执行经验 ● 卓越的专业人员团队
深厚的中国市场经验
• 中金公司植根于中国本土市场，对中国的法律、 法规、监管、经济、文化、商业和经营环境积累了全 面和深入的知识与经验。中金公司通过与国家政策制 定和行业监管部门的密切沟通，得以深入理解和把握 宏观经济、金融市场和国民经济主导行业的发展趋势， 在符合国家经济政策和市场经济规律、顺应国民经济 发展整体需要的基础上，为客户提供全面的金融服务 和资本市场解决方案。经过多年的实践和研究，中金 公司在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、 石化、金属、采矿和金融等重要领域积累了丰富和深 入的行业知识，并针对中国市场的特点开发出了一系 列金融创新产品与服务。深厚的中国市场经验是中金 公司为客户提供全方位国内资本市场服务的根基。
独特的国际视角
• 中金公司拥有丰富的国际资本市场经 验和广泛的国际支持网络。中金公司根 据国内外客户的不同需求，在深入分析 行业和市场的基础上，为客户提供高质 量的、先进的金融产品和服务，协助客 户借助中金公司这一连接国内和国际资 本市场的桥梁，实现战略发展目标。
丰富的项目执行经验
• 自成立以来，中金公司成功完成了数十 个大型国内和国际融资项目，为客户进 入国内外资本市场提供了强有力的支持。 在项目的执行过程中，中金公司与投资 者及各类大型中介机构开展了广泛的合 作，提高了中金公司协调和管理大型项 目，特别是大型跨境项目的能力，使中 金公司成功完成了众多复杂的、里程碑 式的资本市场运作项目。
全业务、境内外市场兼顾的优势使得中金公 司能够从客户需求出发，设计出最适合客户的一 揽子服务方案，并协助客户有效实施。客户至上 的理念，结合对中国国情的深刻理解与国际一流 水准的专业能力，使得中金公司获得了客户的赞 誉，并成为很多客户的首选投行。
自成立以来，中金公司共协助中国企业完成 逾1,500亿美元的股本融资、逾700亿美元的债务 融资以及1,840亿美元的兼并收购交易，在中国 企业的股本融资、债务融资及兼并收购业务上均 处于领先地位。
公司股东
• • • • • • • ● 中央汇金投资有限责任公司 ● 新加坡政府投资公司 ● TPG亚洲特拉华基金 ● KKR集团 ● 中国投资担保有限公司 ● 名力集团控股有限公司 ● 大东方人寿保险有限公司
公益活动
• 2007年07月10日 ，中金公司救助内蒙灾区 捐 款30万元 • 2006年10月25日 ，首届中金经济学/金融学优 秀博士论文奖评选正式启动 • 2006年10月10日 ，中金公司捐助蒲公英中学 • 2006年09月19日，中金公司向“红十字天使计 划”献爱心 • 2005年01月10日，中金公司为印度洋海啸捐款