创说会流程与注意事项
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创说会辅助资料和工具列表
名称 事前
个人发展计划表(附件一) 增募P50（附件二）
使用方法和目的
启动会填写 设定目标 启动会填写 目标分解
《工作检核表》（附件三）
邀请函（附件四）
应该准备的人和物
邀请函配合请柬使用，
《物品准备表》（附件五） 《邀约话术》（附件六）
《入司申请表》
打印遵照执行 细节明晰 电话约访 促成参会
• 机构名称：各机构
• 运作方式：固化面谈时间、场地（一条线解决两条 腿的问题）
• 亮点分析：利用职场氛围，形成增员态势，天天有 人来，你不动，他在动，看得你心慌 • 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：职场布置、面谈场地、宣传资料、电子 设备、工作人员。
• 成效：天天有人来
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• 运作方式：走进校园
• 亮点分析：“开启梦想的天空” 提供就业和成长的空间 ，学历高可塑性强；数量多 可筛选 • 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：海报、宣传彩页、公司介绍、广告篇 、对 话篇 、 寿险意义与功用篇等
• 形式：走出去 • 成效：到会超过100人
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案例分享（大地飞鹰准增员对象 如：有意愿即可）
情况的结果盘点
2.追踪至新人班结束 3.改进措施
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wk.baidu.com
创说会会中流程
序号 板块 时间 内容 签到/派发资料/入场就座填写相 关资料/业务员和准增员自由交流 /观看小品或宣传片 开场/会议礼仪简介/欢迎到场嘉 宾/会议流程简介 互动游戏/舒缓压力/活跃氛围/拉 近彼此的距离 公司代言人 公司介绍后有奖问答/派送小礼品 /增加对太平洋保险公司的了解和 认同感
周次
时间
经验值
附件二：增募P50
来源及代号： 1亲戚、2家人、3家人的朋友、4同学 5业务往来、6好友、7邻居、8同事、9社团组织 收入 A: 5千以上 C：1千以上 年龄 A：30-40岁 C：20-30岁 婚姻 A：已婚 有子女 B: D: 3千以上 1千以下 A C C C B 姓名 来源 张三 3 李四 6 王五 4 赵六 8
问题3：
如何提高准增员参加创业说明会后的参训率？ 1、三次面试:面试提问表、模拟销售、三个面试官 2、三遍电话：推荐人、机构经理、培训部经理
19
创说会运作问题及解决思路
问题4：怎样根据准增员来源的不同开针对性的创说 会？ 解决方案： 一切根据需求与特征的不同决定
1、流程不同
2、课件不同
3、分享人不同
创说会流程与注意事项
目 录
创说会流程
注意事项和执行要点
案例分享
2
3
创说会的会议目的
1、公司实力的展示：创业说明会是一次在社会上树立公司形象的好机会， 这主要体现在创业说明会的形式、地点的选择，会场布置，讲师的水平 等方面。 2、提高信任度：创业说明会是由公司与增员对象的集体沟通，并利用各 种工具与载体，增员对象的信任度会大大的提高。 3、提高对行业的认可度：创业说明会就行业理念，公司简介，寿险功用， 产品及工作项目，福利待遇等进行说明，提高大家对寿险行业的认可。 4、提高增员成功率：由于业务人员个人的信任度、技能差异或其他原因， 往往在促成增员时不能达到目的，创业说明会可帮助业务人员进行增员 有效促成。 5、营造机构组织发展的氛围：定期举办创说会可以培养业务人员养成积 累准增员的良好习惯；可以帮助完善基本法架构的搭建；可以锻炼队伍； 可以间接变成业务来源；可以培养主管的组织和管理能力，建立团队的 向心力。对机构可以形成：同一个声音、同一个梦想，机构热火朝天、 人声鼎沸的态势。
其中
A:理想 B:比较理想 C:一般 D:不理想
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效果评估工具
名称
附件十三：目标评估表 附件十四：会议效果反馈表
使用方法和目的
参会人员人手一张 效果展示 未参训及推荐人填写
辅助资料附后
16
注意事项和执行要点
如：问题1：创说会举办的频次如何界定？由谁组织？
根据团队发展情况以及营销节奏，基本在每次新人班 之前召开创说会。一个月最少一次。
• 机构名称：昆明中支 • 运作方式：请到会场 • 亮点分析：“开启梦想的天空”； 希望把握机会，改变命运。数量多 可筛选
• 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：公司介绍、广告篇 、对话篇 、 寿险意义与功 用篇等 • 形式：请进来 • 成效：到会超过100人
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案例分享（迅雷行动）
面试前填写 了解、规范
辅助资料附后
11
创说会辅助资料和工具列表
名称 事中
附件七：《创说会签到表》 附件八：《适性测试表》 附件九：游戏《抓住机会》 附件十：如《成功在望，创富计划》 附件十一：《分享大纲》
使用方法和目的
签到 追踪 二面之前填写 测试被增员人 会中互动 感性说明 创说会课件 说明促成 分享者提纲 思路意义清晰
谢谢！
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4
创说会的流程及内容
增募目标的制 定与分解 创说会活动 的运作
1.填写P50，通过 筛选确定准增募 对象 1.新人填写 1.《个人发展计划 情况记录表》 达成
选择
达成盘点
《新人入司申请表》 1.人力发展的启动及说明 2.电话约访 2.性向测试 2、制定并填写《个人 3.增员面谈 （附件） 3.经理面谈 发展计划》及增员P50 4.召开创业说明会 《面试提问表》 -递送创业说明会 《面试评分表》 邀请函 4.培训通知 -创业说明会会前 5.办理培训手续 准备工作 -创业说明会操作
辅助资料附后
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创说会辅助资料和工具列表
名称 事后
附件十二：《培训通知书》
使用方法和目的 上门递送 促成
辅助资料附后
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附件一：个人发展计划
• 业务员姓名： 业务主管姓名： 计划月： 20**年*月 一 、增募经历 1、已增募辖下4人 ，其中直接增募 3 人，间接增募1 人。 2、已转正2 人， 试用1人，已脱落1人。 3、认为有效的增募方法是：缘故，人才市场，陌生拜访，转介绍 二、 个人计划的填写
准增募 名单 计 划 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 合计 25 16 10 8 8 5 3 14 *.2-*.8 *.9-*.15 *.16-*.22 *.23-*.30 实 际 面谈 计 划 实 际 创业 说明会 计 划 实 际 性向 测试 计 划 实 际 经理 面谈 计 划 实 际 代理人考 试/新人 班 计 划 实 际 计 划 上岗 实 际
7
分享
10分钟
8 9 10
课程包装、代理人培 训通知及要求 面试 报名参训
10分钟 40分钟
7
会议工作执行要点
事前执行要点
一、制定意愿建立的方案：思想统一 1、架构图的绘制及分析（讲基本法）做好规划 2、三年发展规划的会议或面谈 3、 做示范部 4、举行晋升早会（晋升人员分享） 5、制定增员方案 二、人才增募启动大会：摸底、确认对象 1、现场填个人发展规划表 2、填增员P50 3、提供增员渠道、途径 三、会前一次面试：确定参会名单 1、业务员提供名单筛选 2、会前一次面试达成一推一拉 3、发邀请函 四、成立会务组：完成人和物的系统准备 1、会务组人员选拔（有执行人和监督人两组） 2、人和物的细节准备 3、两次以上的会前会议
8
会议工作执行要点
事中执行要点
场控： 1、会议纪律（对业务员可设场外训练，促成时间 再进入会场） 2、场控（注意应急事件的发生）协调 3、人员到位 4、流程紧凑 5、主讲人、分享嘉宾内容与时间掌控 6、营造轻松愉快的氛围 7、促成小组及时促成，面试或缴费
9
会议工作执行要点
事后执行要点
一、追踪： 1、什么时候追踪：在会议结束的一刻开始 2、如何追踪 3、什么人追踪 二、评估： 1、评估谁：参会新人及推荐人、主持、主讲、工作 人员 2、评估什么：参会人员素质、推荐人动作、工作人 员工作细节、会议流程、课件、参训率、入司率 三、总结： 1、何时总结：会议结束之时、第二天早会 2、和谁总结：参会工作人员、推荐人、所有员工 3、总结方式：填写反馈表、会议、头脑风暴、点评
等级
C
等级
B
等级
B
等级
B： 40-50岁 D: 20岁以下或50岁以上
B：已婚无子女
A
D
C
C
C：未婚
职业 A：专业人士 C: 学生类 学历 A：大学 C：高中 认识 时间 工作 经历 A：三年以上 C；三个月到一年 A：五年以上 C: 一年到三年
D: 离婚
B：营销类 D: 其他 B：大专 D: 高中以下 B：一年到三年 D: 不足三个月 B：三年到五年 D: 不足一年 A D B B A A A A B D C C B D C C
解决方案：
1、时间：常态增员安排每天面试的固定时间、场地和 工作人员或每周增员日。运动增员集中兵力进行 面试。
2、节奏：根据营销节奏来确定创说会次数 3、状态：根据团队的发展状况来确定创说会频率 4、运动增员由中支组织。常态增员由支公司组织，支 公司成立相应的功能小组（如接待人、面谈人）
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创说会运作问题及解决思路
问题2：如何通过创说会帮助业务员进行增员？
成功的创说会会给业务员增强信心，如果透 过创说会能够促成徘徊犹豫的人员加盟公司，那 么业务人员就会加大平时准增员的积累 解决方案：
1、包装与启动 2、邀约的成功率（增员话术的训练以提高成功率） 3、名单的开发与筛选 4、专项的创说会针对专项增员对象
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创说会运作问题及解决思路
4、形式不同 5、召开的地点：请进来、走出去
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创说会运作问题及解决思路
问题5：如何激发没有意愿的人和团队召开创说会？
解决方案：
1、施加行政压力，强制执行 2、行政经理和组训做试验田 3、提供增员渠道 4、将创说会中加产说会内容
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案例分享（大地飞鹰准增员对象 如：大学生） • 机构名称：昆明中支
1 2
3 4 5
入场时间 主持人开场互动
破冰游戏 公司介绍 嘉宾有奖问答
30分钟 2分钟
5分钟 10分钟 5分钟
6
创说会会议流程
序号
6
板块
专题讲座
时间
50分钟
内容
观念疏导/现状分析/行业介绍/寿险意义及 功用/产品/基本法26项收入及福利/培训机 制/加盟太保的收获/促成决定 分别挑选2位伙伴，分别是优秀的主管、优 秀的新人等不同年龄、性别、层级的积极 的伙伴/谈入司前的想法、入司后的感受、 入司后的工作情况、未来的目标、寿险意 义与功用的案例对新人的鼓励 通过课程介绍激发参训意愿，引导参加代 理人培训/缴纳报名费/通知培训 各级团队经理安排逐级面试，面试通过后 由机构经理签发培训通知书 领取培训通知书的准增员缴纳报名费
创说会辅助资料和工具列表
名称 事前
个人发展计划表(附件一) 增募P50（附件二）
使用方法和目的
启动会填写 设定目标 启动会填写 目标分解
《工作检核表》（附件三）
邀请函（附件四）
应该准备的人和物
邀请函配合请柬使用，
《物品准备表》（附件五） 《邀约话术》（附件六）
《入司申请表》
打印遵照执行 细节明晰 电话约访 促成参会
• 机构名称：各机构
• 运作方式：固化面谈时间、场地（一条线解决两条 腿的问题）
• 亮点分析：利用职场氛围，形成增员态势，天天有 人来，你不动，他在动，看得你心慌 • 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：职场布置、面谈场地、宣传资料、电子 设备、工作人员。
• 成效：天天有人来
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• 运作方式：走进校园
• 亮点分析：“开启梦想的天空” 提供就业和成长的空间 ，学历高可塑性强；数量多 可筛选 • 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：海报、宣传彩页、公司介绍、广告篇 、对 话篇 、 寿险意义与功用篇等
• 形式：走出去 • 成效：到会超过100人
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案例分享（大地飞鹰准增员对象 如：有意愿即可）
情况的结果盘点
2.追踪至新人班结束 3.改进措施
5
wk.baidu.com
创说会会中流程
序号 板块 时间 内容 签到/派发资料/入场就座填写相 关资料/业务员和准增员自由交流 /观看小品或宣传片 开场/会议礼仪简介/欢迎到场嘉 宾/会议流程简介 互动游戏/舒缓压力/活跃氛围/拉 近彼此的距离 公司代言人 公司介绍后有奖问答/派送小礼品 /增加对太平洋保险公司的了解和 认同感
周次
时间
经验值
附件二：增募P50
来源及代号： 1亲戚、2家人、3家人的朋友、4同学 5业务往来、6好友、7邻居、8同事、9社团组织 收入 A: 5千以上 C：1千以上 年龄 A：30-40岁 C：20-30岁 婚姻 A：已婚 有子女 B: D: 3千以上 1千以下 A C C C B 姓名 来源 张三 3 李四 6 王五 4 赵六 8
问题3：
如何提高准增员参加创业说明会后的参训率？ 1、三次面试:面试提问表、模拟销售、三个面试官 2、三遍电话：推荐人、机构经理、培训部经理
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创说会运作问题及解决思路
问题4：怎样根据准增员来源的不同开针对性的创说 会？ 解决方案： 一切根据需求与特征的不同决定
1、流程不同
2、课件不同
3、分享人不同
创说会流程与注意事项
目 录
创说会流程
注意事项和执行要点
案例分享
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创说会的会议目的
1、公司实力的展示：创业说明会是一次在社会上树立公司形象的好机会， 这主要体现在创业说明会的形式、地点的选择，会场布置，讲师的水平 等方面。 2、提高信任度：创业说明会是由公司与增员对象的集体沟通，并利用各 种工具与载体，增员对象的信任度会大大的提高。 3、提高对行业的认可度：创业说明会就行业理念，公司简介，寿险功用， 产品及工作项目，福利待遇等进行说明，提高大家对寿险行业的认可。 4、提高增员成功率：由于业务人员个人的信任度、技能差异或其他原因， 往往在促成增员时不能达到目的，创业说明会可帮助业务人员进行增员 有效促成。 5、营造机构组织发展的氛围：定期举办创说会可以培养业务人员养成积 累准增员的良好习惯；可以帮助完善基本法架构的搭建；可以锻炼队伍； 可以间接变成业务来源；可以培养主管的组织和管理能力，建立团队的 向心力。对机构可以形成：同一个声音、同一个梦想，机构热火朝天、 人声鼎沸的态势。
其中
A:理想 B:比较理想 C:一般 D:不理想
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效果评估工具
名称
附件十三：目标评估表 附件十四：会议效果反馈表
使用方法和目的
参会人员人手一张 效果展示 未参训及推荐人填写
辅助资料附后
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注意事项和执行要点
如：问题1：创说会举办的频次如何界定？由谁组织？
根据团队发展情况以及营销节奏，基本在每次新人班 之前召开创说会。一个月最少一次。
• 机构名称：昆明中支 • 运作方式：请到会场 • 亮点分析：“开启梦想的天空”； 希望把握机会，改变命运。数量多 可筛选
• 适用情况说明：无论城市与县域均可应用
• 相关工具：公司介绍、广告篇 、对话篇 、 寿险意义与功 用篇等 • 形式：请进来 • 成效：到会超过100人
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案例分享（迅雷行动）
面试前填写 了解、规范
辅助资料附后
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创说会辅助资料和工具列表
名称 事中
附件七：《创说会签到表》 附件八：《适性测试表》 附件九：游戏《抓住机会》 附件十：如《成功在望，创富计划》 附件十一：《分享大纲》
使用方法和目的
签到 追踪 二面之前填写 测试被增员人 会中互动 感性说明 创说会课件 说明促成 分享者提纲 思路意义清晰
谢谢！
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创说会的流程及内容
增募目标的制 定与分解 创说会活动 的运作
1.填写P50，通过 筛选确定准增募 对象 1.新人填写 1.《个人发展计划 情况记录表》 达成
选择
达成盘点
《新人入司申请表》 1.人力发展的启动及说明 2.电话约访 2.性向测试 2、制定并填写《个人 3.增员面谈 （附件） 3.经理面谈 发展计划》及增员P50 4.召开创业说明会 《面试提问表》 -递送创业说明会 《面试评分表》 邀请函 4.培训通知 -创业说明会会前 5.办理培训手续 准备工作 -创业说明会操作
辅助资料附后
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创说会辅助资料和工具列表
名称 事后
附件十二：《培训通知书》
使用方法和目的 上门递送 促成
辅助资料附后
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附件一：个人发展计划
• 业务员姓名： 业务主管姓名： 计划月： 20**年*月 一 、增募经历 1、已增募辖下4人 ，其中直接增募 3 人，间接增募1 人。 2、已转正2 人， 试用1人，已脱落1人。 3、认为有效的增募方法是：缘故，人才市场，陌生拜访，转介绍 二、 个人计划的填写
准增募 名单 计 划 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 合计 25 16 10 8 8 5 3 14 *.2-*.8 *.9-*.15 *.16-*.22 *.23-*.30 实 际 面谈 计 划 实 际 创业 说明会 计 划 实 际 性向 测试 计 划 实 际 经理 面谈 计 划 实 际 代理人考 试/新人 班 计 划 实 际 计 划 上岗 实 际
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分享
10分钟
8 9 10
课程包装、代理人培 训通知及要求 面试 报名参训
10分钟 40分钟
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会议工作执行要点
事前执行要点
一、制定意愿建立的方案：思想统一 1、架构图的绘制及分析（讲基本法）做好规划 2、三年发展规划的会议或面谈 3、 做示范部 4、举行晋升早会（晋升人员分享） 5、制定增员方案 二、人才增募启动大会：摸底、确认对象 1、现场填个人发展规划表 2、填增员P50 3、提供增员渠道、途径 三、会前一次面试：确定参会名单 1、业务员提供名单筛选 2、会前一次面试达成一推一拉 3、发邀请函 四、成立会务组：完成人和物的系统准备 1、会务组人员选拔（有执行人和监督人两组） 2、人和物的细节准备 3、两次以上的会前会议
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会议工作执行要点
事中执行要点
场控： 1、会议纪律（对业务员可设场外训练，促成时间 再进入会场） 2、场控（注意应急事件的发生）协调 3、人员到位 4、流程紧凑 5、主讲人、分享嘉宾内容与时间掌控 6、营造轻松愉快的氛围 7、促成小组及时促成，面试或缴费
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会议工作执行要点
事后执行要点
一、追踪： 1、什么时候追踪：在会议结束的一刻开始 2、如何追踪 3、什么人追踪 二、评估： 1、评估谁：参会新人及推荐人、主持、主讲、工作 人员 2、评估什么：参会人员素质、推荐人动作、工作人 员工作细节、会议流程、课件、参训率、入司率 三、总结： 1、何时总结：会议结束之时、第二天早会 2、和谁总结：参会工作人员、推荐人、所有员工 3、总结方式：填写反馈表、会议、头脑风暴、点评
等级
C
等级
B
等级
B
等级
B： 40-50岁 D: 20岁以下或50岁以上
B：已婚无子女
A
D
C
C
C：未婚
职业 A：专业人士 C: 学生类 学历 A：大学 C：高中 认识 时间 工作 经历 A：三年以上 C；三个月到一年 A：五年以上 C: 一年到三年
D: 离婚
B：营销类 D: 其他 B：大专 D: 高中以下 B：一年到三年 D: 不足三个月 B：三年到五年 D: 不足一年 A D B B A A A A B D C C B D C C
解决方案：
1、时间：常态增员安排每天面试的固定时间、场地和 工作人员或每周增员日。运动增员集中兵力进行 面试。
2、节奏：根据营销节奏来确定创说会次数 3、状态：根据团队的发展状况来确定创说会频率 4、运动增员由中支组织。常态增员由支公司组织，支 公司成立相应的功能小组（如接待人、面谈人）
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创说会运作问题及解决思路
问题2：如何通过创说会帮助业务员进行增员？
成功的创说会会给业务员增强信心，如果透 过创说会能够促成徘徊犹豫的人员加盟公司，那 么业务人员就会加大平时准增员的积累 解决方案：
1、包装与启动 2、邀约的成功率（增员话术的训练以提高成功率） 3、名单的开发与筛选 4、专项的创说会针对专项增员对象
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创说会运作问题及解决思路
4、形式不同 5、召开的地点：请进来、走出去
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创说会运作问题及解决思路
问题5：如何激发没有意愿的人和团队召开创说会？
解决方案：
1、施加行政压力，强制执行 2、行政经理和组训做试验田 3、提供增员渠道 4、将创说会中加产说会内容
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案例分享（大地飞鹰准增员对象 如：大学生） • 机构名称：昆明中支
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入场时间 主持人开场互动
破冰游戏 公司介绍 嘉宾有奖问答
30分钟 2分钟
5分钟 10分钟 5分钟
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创说会会议流程
序号
6
板块
专题讲座
时间
50分钟
内容
观念疏导/现状分析/行业介绍/寿险意义及 功用/产品/基本法26项收入及福利/培训机 制/加盟太保的收获/促成决定 分别挑选2位伙伴，分别是优秀的主管、优 秀的新人等不同年龄、性别、层级的积极 的伙伴/谈入司前的想法、入司后的感受、 入司后的工作情况、未来的目标、寿险意 义与功用的案例对新人的鼓励 通过课程介绍激发参训意愿，引导参加代 理人培训/缴纳报名费/通知培训 各级团队经理安排逐级面试，面试通过后 由机构经理签发培训通知书 领取培训通知书的准增员缴纳报名费