中海油服战略规划高层汇报总结
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环境和行业发展趋势对公司战略的影响从大到小包含了许许多多的层面，行业分析并不是 通过所有因素的表格式罗列就可以得出某时期的行业趋势，而是抓住该时期行业环境因素 中关键的驱动因素，来做出判断。 战略规划必须在一定时限内做出，在公司制定战略规划的过程应选取与公司战略发展密切相 关的主要因素加以分析，包罗万象的分析既不能给客户带来真正的价值，又容易将宝贵的项 目运作时间过多的投入到枝节部分。 根据对中海油服的特点，新华信项目组选取了对中海油服战略制定影响大的政治、经济、 社会环境、行业经济特征、驱动因素、行业前景和吸引力等因素进行了总体分析。对各个 子行业的规模结构、数量结构、行业生命周期也进行了一定的分析，并融入了各个事业部 的战略规划。以上内容在完整版的报告里有比较详细的论述。 由于行业分析站在不同的角度可选取的侧面和层面很多，在继续平衡全面性和重点性的基础 上，项目组会就一些关键性问题与有关领导进一步探讨，同时自身继续总结，根据需要对有 关方面进行补充和加强。
业务发展战略
对业务向生产领 域拓展和制造销 售业务板块的发 展思路进一步加 强 深水钻井作业能 力的增加风险较 大，具体表现在 国内市场前景不 明朗，投资回报 率低
组织管理体系 和职能战略
目前的管理模式评 价及其论据支持， 是否与公司的战略 相匹配，是否是最 切合实际的选择 组织管理体系仅作 了初步诊断，应全 面深入地分析和提 出解决方案 ；部门 设置是否合理、事 业部内部的组织结 构设置是否合理； 对公司基本的运作 程序进行剖析 应协助制定物流战 略规划
扩充作业能力 无论是核心竞争力提高的要求还是 国际化的要求，中海油服都应该扩 充作业能力，扩充作业能力应以强 化资产密集型优势业务为主要方向 提高边际利润 由于技术能力上的巨大差距，但公 司具有资本市场的压力也是动力， 不断提高边际利润，压缩成本，实 现成本领先是油服的必然选择
通过核心竞争力的不断提升，实现中 海油服从“资源优势型”向“能力优势 型”根本转变、从“计划任务型”向 “市场导向型”根本转变
–
–
2003年2月
保密文件、版权所有
第10页
中海油服发展战略规划咨询项目
新华信没有选择如WFT和BJS等中小型、经营业绩较好 的油田技术服务公司的原因在于，这些公司的战略对中 海油服整体战略制定的借鉴意义较小
BJ
2002EV/EBITDA： 14.5 历史平均P/E：26.1 02/10/11市值:$4.6bn
在项目运作中，一方面的确要求新华信项目组做“局外人”，对公司问题必须以理 智的分析为前提得出规划方案；实际工作中新华信也是依照客观、缜密的原则对所 获得的内外部信息进行分析，对外部信息要求确认数据来源ห้องสมุดไป่ตู้可靠性，对内部信息 尽量排除提供者的局限干扰，防止先入为主，杜绝由结论去分析的“反流程”。
另一方面项目组又必须以“局内人”的状态去工作，真正站在油服的角度去考虑问 题，替客户着想分析实际问题和环境因素影响；根据新华信的经验，以往国内失败 的咨询案例中一个重要的原因就是脱离企业实际情况，寻找理想管理状态。 新华信项目组认为，“新”和“高”的见解要建立在事实基础上，必须考虑是否能 够给中海油服带来价值；新华信项目组不会“为做高度而做高度”地工作，也不会 全盘接受中海油服提出的发展方向及核心战略，所有工作研究必须基于事实进行系 统分析。
中海油服海外上市所带来的成长压力 要求企业注重股东回报，注重利润增长
2003年2月
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第6页
中海油服发展战略规划咨询项目
新华信通过分析研究为企业提供最佳方案
在提出公司战略建议的过程中，新华信意识到了公司目前提出核心战略存在缺乏高度、
系统性、逻辑关联性等问题，因此，新华信提出了成本领先、一体化及国际化三项基 本战略，论述了公司提出的六项核心战略措施，加上资本运营战略围绕三项基本战略 相互促进和补充，共同构建低成本、更全面的一体化服务和局部领先三大壁垒，以对 抗“高端技术经营为主”的国际油田服务行业领导者的系统性的战略规划，并就各战 略业务单元如何在三大基本战略和各项核心战略措施指导下的发展进行了全面的分析 和规划。 在报告的结构安排和表达方式上，新华信从有利于公司上下统一认识出发，以正面引 导为主，寻求帮助公司实现对公司战略在认识上的高度统一。我们相信严谨务实、从
战略
扩大产品线、 国际拓展、 在行业的周期 的高峰和波谷 都保最佳的盈 利水平
项目继续顺利进行。
2003年2月
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第2页
中海油服发展战略规划咨询项目
中海油服公司领导主要建议总结
中海油服公司领导建议主要分为以下几个方面
公司战略发展方向
站在第三方的立场上，提出更新、更高层 次的见解，要勇于对公司现有的发展方向 和核心战略提出挑战 行业发展趋势和竞争对手分析不够深入和 全面 战略发展方向是否考虑走差异化战略道路 选择与中海油服规模大小相近，或是在近 几年经营业绩较好（如WFT和BJS）的公司 进行对比，或是就各个业务板块分别选择 不同的标杆公司 对走国际化道路的方式、时机；资本运作 方式；资本市场的认可风险进一步加强 3年、5年、10年公司战略目标做定性、定 量的描述
中海油田服务股份有限公司
企业发展战略规划咨询
======公司战略规划高层汇报会总结======
2003年2月
中海油服发展战略规划咨询项目
中海油服战略规划高层汇报会概要
2月17日下午，新华信根据第一阶段的工作成果就中海油服战略规划向公 司高层领导作了概括性汇报。在会议讨论过程中，中海油服公司领导在充 分肯定了新华信项目组工作成绩的基础上，本着对公司战略发展的高度责 任感，对公司的战略发展方向、业务发展战略、组织管理体系等方面提出 了很多建设性的意见和建议。根据中海油服公司领导的意见和建议，新华 信项目对目前的工作成果及下一阶段的工作方案和建议进行了及时的总结。 在此，将我们的总结向各位领导进行及时反馈，以保证本次公司战略规划
合营公司方案
对具体方案应做 得更细一些
2003年2月
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第3页
中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议一：站在第三方的立场上，提出更新、更高层次的见解， 要勇于对公司现有的发展方向和核心战略提出挑战 新华信项目组的理解：
我们完全同意公司领导要求我们以客观、独立的视角看待问题，在运作过程中，新 华信实际上一直严格恪守这一原则，站在客观、理智的角度分析问题：
核心战略
加强和拓展客户关系 由于中海油服所面临的市场环境正在发生变 化，传统客户发生改变、新客户必将不断拓 展，这就要求中海油服加强和拓展客户关系 选择性进入国际市场 由于中海油服将面临市场与风险并存的局面， 要发展不可避免要走向国际，目前油服已经 有一定海外运作的经验，应该把握市场机会 有选择地进入国际市场已达到长远发展的目 标 增加一体化服务 中海油服的发展必须结合自己的实际能力， 中海油服具有完整的服务链，增加一体化服 务可以通过优势平台全面带动企业发展
2003年2月
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第8页
中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议三：战略发展方向是否考虑走差异化战略道路
新华信项目组的理解：
一、 “差异化战略”是通过提供与众不同的产品和服务，满足顾客特殊的需求，从而形成竞 争优势的战略措施。差异化竞争优势主要依靠产品和服务的特色，而不是产品和服务 的成本，因此差异化战略的实施需要花费较大的代价 二、 成本领先和差异化是截然不同的两种战略导向：追求差异化不意味着不去控制成本，同 样，追求成本领先也不意味着不去发展自己的特色，但两种战略导向的侧重有明显的 不同，差异化是在保证实现鲜明特色的基础上寻求降低成本；而成本领先是在保证成 本低于竞争对手的前提下发展自己的特色 三、 采用何种战略发展方向要根据企业自身特点和能力进行判断，由于技术实力与国际行业 领导者的巨大差距，中海油服的现实情况决定了不能采取差异化战略，在能力发展上 不能盲目求高求新 四、 国际上的确有一些领先企业在同时追求差异化和成本领先，但这样的公司已经具备了超 强的基础，在国际上处于行业领导者，至少是领先者的地位，中海油服在较长的一段 时期内还难以达到这样的高度
2003年2月
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第4页
中海油服发展战略规划咨询项目
经过对目前外部经营环境的分析，新华信认为中海油服核心 战略的选择是合适的
外部经营环境分析
中海油服必须以市场运作为导向，改变 计划任务合作模式意识，树立真正的客户 服务意识，以服务供应商的身份去理解、 满足核心客户需求，寻求与战略性核心客 户的共同发展 作为境外上市公司，中海油有限公司必 须关注自己的投资回报，其经营策略将会 逐步发生改变，从而影响中海油服的经营 在整体经营环境转好的情况下，中长期 看中海油服也将面临更多运营风险专家预 测今后几年，世界石油和天然气需求量将 稳步增加，带动油公司资本支出的增长， 这将促进油服公司的发展 油服必须根据实际情况，发展自己独特 的竞争优势，三大公司通过结合自己的实 际能力，发展自己独特的竞争优势的战略 发展思路值得中海油服借鉴
五、 在公司不具备超强实力的情况下，两种战略难以同时实现，同时追求两种竞争优势的最 可能的结果是追求差异化所付出的花费抵消了追求成本领先所做出的种种努力，而由 于技术、规模等方面的巨大差距，差异化所追求的效果又难以实现，造成公司实际上 形不成自己的竞争优势
2003年2月
保密文件、版权所有 第9页
中海油服发展战略规划咨询项目
意义之一在于统一对公司基本战略发展方向的认识。新华信项目组认为，在目前公司 战略总体上具有指导意义的情况下，全公司上下统一认识，并围绕公司的基本战略发 展方向制定具体的行动计划是公司运作的当务之急。 2003年2月
保密文件、版权所有 第7页
中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议二：行业发展趋势和竞争对手分析不够深入和全面 新华信项目组的理解：
SII
2002EV/EBITDA： 13.0 历史平均P/E：30.5 02/10/11市值:$3.1bn
WFT
EV/EBITDA： 13.1 历史平均P/E：28.3 02/10/11市值:$5.4bn
主要产品 和服务
压力泵、固井、 增产、螺旋管、 化工产品
钻头、泥浆、 钻井工具、管 道、阀门等
高效生产、增 产、完井、人 工提升
实际出发的工作思路并不同于缺乏创新，管理咨询是在理想状态和实际问题中不断平
衡的工作，寻找最佳方案而不是最优方案。 对战略的理解各人有不同程度上各自的见解，同时，公司战略需要随着环境变化和运 作实践不断加以总结、完善和调整，一成不变的一次性的最佳战略是不存在的。新华
信项目组将就战略发展方向与公司有关领导进一步探讨。但公司战略规划制定的重要
2003年2月
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第5页
中海油服发展战略规划咨询项目
对内部经营环境的分析也确认了目前战略的方向性
内部经营环境分析
根据核心竞争力的四大来源，中海油 服在核心技术以及技术创新能力和核心 知识的竞争力方面与国际化油田服务公 司相比有很大差距
核心战略
提升技术水平
油服与世界先进油田服务公司的主 要差距就在于技术和研发，从长远 考虑提升技术水平是油服的必由之 路
战略发展方向建议四：选择与中海油服规模大小相近，或是在近几年经营 业绩较好（如WFT和BJS）的公司进行对比，或是就各个业务板块分别选择 不同的标杆公司
新华信项目组的理解：
– 树立标杆公司的目的： • 研究标杆公司的发展历程和战略，为中海油服的未来发展方向、战略的制定、管理 经营上提供有益的借鉴意义 • 因而标杆公司的对比是应该在战略层面上进行的，而不是操作层面 标杆公司的选取标准 • 从规模和影响力角度来看，在行业内被公认为成功的企业 • 战略具有特点，代表油服公司未来的发展方向 • 产品业务组合与中海油服相近，目前的运营模式对中海油服有较强的借鉴意义 • 管理模式具有特点，运营效率高 新华信根据以上目的和标准，选择了国际三大公司作为标杆公司 • 新华信同意公司各位领导的意见，认为在国际上，没有与中海油服产品/服务链条 完全相近的公司，而三大公司在油田技术服务领域内与中海油服的业务范围最为相 近 • 三大公司在合营区块中与中海油服直接开展竞争
业务发展战略
对业务向生产领 域拓展和制造销 售业务板块的发 展思路进一步加 强 深水钻井作业能 力的增加风险较 大，具体表现在 国内市场前景不 明朗，投资回报 率低
组织管理体系 和职能战略
目前的管理模式评 价及其论据支持， 是否与公司的战略 相匹配，是否是最 切合实际的选择 组织管理体系仅作 了初步诊断，应全 面深入地分析和提 出解决方案 ；部门 设置是否合理、事 业部内部的组织结 构设置是否合理； 对公司基本的运作 程序进行剖析 应协助制定物流战 略规划
扩充作业能力 无论是核心竞争力提高的要求还是 国际化的要求，中海油服都应该扩 充作业能力，扩充作业能力应以强 化资产密集型优势业务为主要方向 提高边际利润 由于技术能力上的巨大差距，但公 司具有资本市场的压力也是动力， 不断提高边际利润，压缩成本，实 现成本领先是油服的必然选择
通过核心竞争力的不断提升，实现中 海油服从“资源优势型”向“能力优势 型”根本转变、从“计划任务型”向 “市场导向型”根本转变
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中海油服发展战略规划咨询项目
新华信没有选择如WFT和BJS等中小型、经营业绩较好 的油田技术服务公司的原因在于，这些公司的战略对中 海油服整体战略制定的借鉴意义较小
BJ
2002EV/EBITDA： 14.5 历史平均P/E：26.1 02/10/11市值:$4.6bn
在项目运作中，一方面的确要求新华信项目组做“局外人”，对公司问题必须以理 智的分析为前提得出规划方案；实际工作中新华信也是依照客观、缜密的原则对所 获得的内外部信息进行分析，对外部信息要求确认数据来源ห้องสมุดไป่ตู้可靠性，对内部信息 尽量排除提供者的局限干扰，防止先入为主，杜绝由结论去分析的“反流程”。
另一方面项目组又必须以“局内人”的状态去工作，真正站在油服的角度去考虑问 题，替客户着想分析实际问题和环境因素影响；根据新华信的经验，以往国内失败 的咨询案例中一个重要的原因就是脱离企业实际情况，寻找理想管理状态。 新华信项目组认为，“新”和“高”的见解要建立在事实基础上，必须考虑是否能 够给中海油服带来价值；新华信项目组不会“为做高度而做高度”地工作，也不会 全盘接受中海油服提出的发展方向及核心战略，所有工作研究必须基于事实进行系 统分析。
中海油服海外上市所带来的成长压力 要求企业注重股东回报，注重利润增长
2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
新华信通过分析研究为企业提供最佳方案
在提出公司战略建议的过程中，新华信意识到了公司目前提出核心战略存在缺乏高度、
系统性、逻辑关联性等问题，因此，新华信提出了成本领先、一体化及国际化三项基 本战略，论述了公司提出的六项核心战略措施，加上资本运营战略围绕三项基本战略 相互促进和补充，共同构建低成本、更全面的一体化服务和局部领先三大壁垒，以对 抗“高端技术经营为主”的国际油田服务行业领导者的系统性的战略规划，并就各战 略业务单元如何在三大基本战略和各项核心战略措施指导下的发展进行了全面的分析 和规划。 在报告的结构安排和表达方式上，新华信从有利于公司上下统一认识出发，以正面引 导为主，寻求帮助公司实现对公司战略在认识上的高度统一。我们相信严谨务实、从
战略
扩大产品线、 国际拓展、 在行业的周期 的高峰和波谷 都保最佳的盈 利水平
项目继续顺利进行。
2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
中海油服公司领导主要建议总结
中海油服公司领导建议主要分为以下几个方面
公司战略发展方向
站在第三方的立场上，提出更新、更高层 次的见解，要勇于对公司现有的发展方向 和核心战略提出挑战 行业发展趋势和竞争对手分析不够深入和 全面 战略发展方向是否考虑走差异化战略道路 选择与中海油服规模大小相近，或是在近 几年经营业绩较好（如WFT和BJS）的公司 进行对比，或是就各个业务板块分别选择 不同的标杆公司 对走国际化道路的方式、时机；资本运作 方式；资本市场的认可风险进一步加强 3年、5年、10年公司战略目标做定性、定 量的描述
中海油田服务股份有限公司
企业发展战略规划咨询
======公司战略规划高层汇报会总结======
2003年2月
中海油服发展战略规划咨询项目
中海油服战略规划高层汇报会概要
2月17日下午，新华信根据第一阶段的工作成果就中海油服战略规划向公 司高层领导作了概括性汇报。在会议讨论过程中，中海油服公司领导在充 分肯定了新华信项目组工作成绩的基础上，本着对公司战略发展的高度责 任感，对公司的战略发展方向、业务发展战略、组织管理体系等方面提出 了很多建设性的意见和建议。根据中海油服公司领导的意见和建议，新华 信项目对目前的工作成果及下一阶段的工作方案和建议进行了及时的总结。 在此，将我们的总结向各位领导进行及时反馈，以保证本次公司战略规划
合营公司方案
对具体方案应做 得更细一些
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中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议一：站在第三方的立场上，提出更新、更高层次的见解， 要勇于对公司现有的发展方向和核心战略提出挑战 新华信项目组的理解：
我们完全同意公司领导要求我们以客观、独立的视角看待问题，在运作过程中，新 华信实际上一直严格恪守这一原则，站在客观、理智的角度分析问题：
核心战略
加强和拓展客户关系 由于中海油服所面临的市场环境正在发生变 化，传统客户发生改变、新客户必将不断拓 展，这就要求中海油服加强和拓展客户关系 选择性进入国际市场 由于中海油服将面临市场与风险并存的局面， 要发展不可避免要走向国际，目前油服已经 有一定海外运作的经验，应该把握市场机会 有选择地进入国际市场已达到长远发展的目 标 增加一体化服务 中海油服的发展必须结合自己的实际能力， 中海油服具有完整的服务链，增加一体化服 务可以通过优势平台全面带动企业发展
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中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议三：战略发展方向是否考虑走差异化战略道路
新华信项目组的理解：
一、 “差异化战略”是通过提供与众不同的产品和服务，满足顾客特殊的需求，从而形成竞 争优势的战略措施。差异化竞争优势主要依靠产品和服务的特色，而不是产品和服务 的成本，因此差异化战略的实施需要花费较大的代价 二、 成本领先和差异化是截然不同的两种战略导向：追求差异化不意味着不去控制成本，同 样，追求成本领先也不意味着不去发展自己的特色，但两种战略导向的侧重有明显的 不同，差异化是在保证实现鲜明特色的基础上寻求降低成本；而成本领先是在保证成 本低于竞争对手的前提下发展自己的特色 三、 采用何种战略发展方向要根据企业自身特点和能力进行判断，由于技术实力与国际行业 领导者的巨大差距，中海油服的现实情况决定了不能采取差异化战略，在能力发展上 不能盲目求高求新 四、 国际上的确有一些领先企业在同时追求差异化和成本领先，但这样的公司已经具备了超 强的基础，在国际上处于行业领导者，至少是领先者的地位，中海油服在较长的一段 时期内还难以达到这样的高度
2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
经过对目前外部经营环境的分析，新华信认为中海油服核心 战略的选择是合适的
外部经营环境分析
中海油服必须以市场运作为导向，改变 计划任务合作模式意识，树立真正的客户 服务意识，以服务供应商的身份去理解、 满足核心客户需求，寻求与战略性核心客 户的共同发展 作为境外上市公司，中海油有限公司必 须关注自己的投资回报，其经营策略将会 逐步发生改变，从而影响中海油服的经营 在整体经营环境转好的情况下，中长期 看中海油服也将面临更多运营风险专家预 测今后几年，世界石油和天然气需求量将 稳步增加，带动油公司资本支出的增长， 这将促进油服公司的发展 油服必须根据实际情况，发展自己独特 的竞争优势，三大公司通过结合自己的实 际能力，发展自己独特的竞争优势的战略 发展思路值得中海油服借鉴
五、 在公司不具备超强实力的情况下，两种战略难以同时实现，同时追求两种竞争优势的最 可能的结果是追求差异化所付出的花费抵消了追求成本领先所做出的种种努力，而由 于技术、规模等方面的巨大差距，差异化所追求的效果又难以实现，造成公司实际上 形不成自己的竞争优势
2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
意义之一在于统一对公司基本战略发展方向的认识。新华信项目组认为，在目前公司 战略总体上具有指导意义的情况下，全公司上下统一认识，并围绕公司的基本战略发 展方向制定具体的行动计划是公司运作的当务之急。 2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
战略发展方向建议二：行业发展趋势和竞争对手分析不够深入和全面 新华信项目组的理解：
SII
2002EV/EBITDA： 13.0 历史平均P/E：30.5 02/10/11市值:$3.1bn
WFT
EV/EBITDA： 13.1 历史平均P/E：28.3 02/10/11市值:$5.4bn
主要产品 和服务
压力泵、固井、 增产、螺旋管、 化工产品
钻头、泥浆、 钻井工具、管 道、阀门等
高效生产、增 产、完井、人 工提升
实际出发的工作思路并不同于缺乏创新，管理咨询是在理想状态和实际问题中不断平
衡的工作，寻找最佳方案而不是最优方案。 对战略的理解各人有不同程度上各自的见解，同时，公司战略需要随着环境变化和运 作实践不断加以总结、完善和调整，一成不变的一次性的最佳战略是不存在的。新华
信项目组将就战略发展方向与公司有关领导进一步探讨。但公司战略规划制定的重要
2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
对内部经营环境的分析也确认了目前战略的方向性
内部经营环境分析
根据核心竞争力的四大来源，中海油 服在核心技术以及技术创新能力和核心 知识的竞争力方面与国际化油田服务公 司相比有很大差距
核心战略
提升技术水平
油服与世界先进油田服务公司的主 要差距就在于技术和研发，从长远 考虑提升技术水平是油服的必由之 路
战略发展方向建议四：选择与中海油服规模大小相近，或是在近几年经营 业绩较好（如WFT和BJS）的公司进行对比，或是就各个业务板块分别选择 不同的标杆公司
新华信项目组的理解：
– 树立标杆公司的目的： • 研究标杆公司的发展历程和战略，为中海油服的未来发展方向、战略的制定、管理 经营上提供有益的借鉴意义 • 因而标杆公司的对比是应该在战略层面上进行的，而不是操作层面 标杆公司的选取标准 • 从规模和影响力角度来看，在行业内被公认为成功的企业 • 战略具有特点，代表油服公司未来的发展方向 • 产品业务组合与中海油服相近，目前的运营模式对中海油服有较强的借鉴意义 • 管理模式具有特点，运营效率高 新华信根据以上目的和标准，选择了国际三大公司作为标杆公司 • 新华信同意公司各位领导的意见，认为在国际上，没有与中海油服产品/服务链条 完全相近的公司，而三大公司在油田技术服务领域内与中海油服的业务范围最为相 近 • 三大公司在合营区块中与中海油服直接开展竞争