中国立体车库行业市场深度分析报告

中国立体车库行业市场深度分析报告

目录

第一节我国汽车保有量持续增长，立体车库行业前景广阔 (5)

一、立体车库可有效拓展空间资源 (5)

二、汽车保有量不断攀升，停车难带动泊位需求增长 (7)

1、汽车保有量提升，我国现有泊位缺口5000万个 (8)

2、汽车年销量快速增长，新增汽车泊位需求同样不可忽视 (11)

三、土地集约化要求&新能源汽车快速发展，促进立体车库需求增长 (11)

1、建设用地集约化发展带动立体车库需求 (11)

2、电动汽车快速发展，可搭载充电设备立体车库需求强烈 (12)

第二节立体车库行业现状：从住房配套迈向公共配套，立体车库需求进入换挡期15

一、我国立体车库行业历经三十年不断探索 (15)

二、机械式泊位占新增总泊位5%，垂直升降类车库有望进一步提升。 (16)

三、住宅配套停车场增速放缓，政策引导公共停车场进入增长期 (20)

1、房地产投资带动效应逐步减弱 (20)

2、我国停车场建设时间表划定，停车产业化时代来临 (23)

3、停车场建设专项债券发行，公共配套停车项目有望快速增长 (25)

第三节从停车产业链看立体车库发展：低端设备竞争激化，停车运营渐现曙光.. 28

一、停车设备生产——行业竞争激烈，集中度有待提升 (28)

二、PPP——看好设备供应商向运营环节拓展 (30)

1、PPP停车场项目快速增长 (30)

2、立体车库PPP项目收益测算 (33)

（1）项目内部收益率对于使用情况的敏感性分析 (34)

（2）项目内部收益率对于单个车位日创收的敏感性分析 (34)

（3）项目内部收益率对于单个车位造价的敏感性测试 (35)

（4）经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算 (36)

第四节市场空间测算：2020年立体车库行业市场空间500~600亿元。 (38)

一、方法一：从细分领域增速角度进行市场空间预测 (38)

二、方法二：从机械式泊位占比角度进行市场空间预测 (39)

图表目录

图表1：立体车库类型 (5)

图表2：泊位分类 (7)

图表3：汽车保有量快速增长将是泊位需求长期驱动力 (8)

图表4：我国汽车保有量达到1.72亿辆 (8)

图表5：2015年汽车保有量前10名城市 (9)

图表6：2014年民用汽车保有量密度（辆/公里） (9)

图表7：我国车位比例严重偏低 (10)

图表8：部分城市车位缺口统计 (10)

图表9：我国新增泊位数量远低于新增汽车量 (11)

图表10：2014年国有建设用地供应大幅下降 (12)

图表11：2014年国有建设用地结构 (12)

图表12：北京首个智能充电式升降横移立体车库 (13)

图表13：新能源汽车正在库内充电 (13)

图表14：我国机械式泊位累计 (15)

图表15：机械式泊位城市分布 (16)

图表16：机械式车库占比 (17)

图表17：机械式泊位占比 (17)

图表18：2014年新增机械式泊位TOP10 (18)

图表19：不同类型立体车库使用情况占比 (18)

图表20：不同类型立体车库在不用领域的应用情况 (19)

图表21：日本新增机械式泊位构成 (19)

图表22：不同领域年新增立体泊位增长情况（万个） (20)

图表23：新增泊位与房地产投资完成额呈现明显正相关 (21)

图表24：国内新增机械式车库项目 (21)

图表25：国内新增机械式泊位 (22)

图表26：公共配套领域机械式泊位增速始终保持在10%以上，复合增速达到33% (23)

图表27：发改委停车场建设时间表 (24)

图表28：各省停车场专项债券批准发行规模（亿元） (26)

图表29：停车管理项目生命周期 (28)

图表30：我国停车设备生产企业地区分布 (29)

图表31：PPP模式分类 (31)

图表32：PPP项目实现快速增长 (32)

图表33：PPP模式以市政项目为最多 (32)

图表34：各种类型项目中PPP项目占比情况 (33)

表格目录

表格1：机械式立体车库设备分类及应用 (5)

表格2：不同类型车库比较 (7)

表格3：我国机械式停车设备研发进程 (15)

表格4：升降横移式与垂直升降式（塔式）对比 (20)

表格5：2015新政策大力支持停车产业发展 (23)

表格6：已批复专项债券发行金额557.2亿元 (26)

表格7：2014年我国立体停车设备十大品牌及其设备生产许可类型 (29)

表格8：项目IRR对于立体车库使用率的敏感性测试 (34)

表格9：项目IRR对于立体车库单个车位日创收的敏感性测试 (35)

表格10：项目IRR对于单个车位造价的敏感性测试 (35)

表格11：经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算（经营期6年） (36)

表格12：经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算（经营期8年） (37)

表格13：机械式泊位市场空间测算 (38)

表格14：机械式泊位增速预测 (39)

表格15：上市公司立体车库业务情况 (40)

第一节我国汽车保有量持续增长，立体车库行业前景广阔

一、立体车库可有效拓展空间资源

立体车库又称机械式车库，通过搭建机械式停车设备，将传统的车库形式由地面向高空拓展，充分利用立体空间资源，从而有效减少占地面积，提升停车场容量。立体车库相比传统车库更具安全性、车库管理信息化程度和土地利用效率更高。随着我国立体车库技术的逐渐成熟和人们对立体车库的认可程度的提升，立体车库的需求将逐步增长。

目前，除汽车专用升降机外，机械式停车设备主要分为升降横移式、垂直循环式、水平循环式、多层循环式、平面移动式、巷道堆垛式、垂直升降式、简易升降式等八大类。

图表1：立体车库类型

资料来源：互联网，北京欧立信咨询中心

表格1：机械式立体车库设备分类及应用