项目实施工作流程指导规范(2015)

项目实施工作流程指导规范（2015）

1、确定项目经理

工程部接到具体施工任务(销售人员派发任务单)，由部门总监确定项目经理。较大项目需输出项目授权书（建设方需要）。

2、项目调研勘测：项目经理首先需要找负责该项目的市场人员收集项目

合同、前期交流资料、客户联系方式等资料信息。根据合同工期要求，提前到项目现场进行项目调研勘测。输出勘测记录表、客户需求表及调研结论。

3、制定项目计划

根据调研结果制定项目计划，输出备货计划表、实施计划表、风险控制计划表。具体内容如下：

施工人员确定：公司内部实施工程师，外包施工队伍。

工作内容确定：包括哪些系统，具体要实现哪些功能及任务。

项目工期：根据工作内容列明项目工期天数。每段时间内都完成什么工作。输出备货计划表（外购设备和公司生产设备）和实施计划

表。

提出需要市场人员和其它部门配合的具体工作、责任人和落实时间。

风险控制：包括质量控制和安全控制，输出风险控制计划表。

4、计划评审

项目经理制定的项目计划要通过项目评审组进行讨论、评审，此计划也将作为项目内验的主要依据。输出计划评审会议纪要。

评审组的组成：项目经理、销售人员、工程部、商务部、研发部（软硬

件及生产部、质量部）。

5、制定项目实施方案

项目经理根据合同要求和现场调研资料，制定项目实施方案。项目实施方案包括：设备位置图、布线图（线缆及电缆）、安装工艺要求、施工步骤、防雷措施、机房建设、施工难点说明、设备及工程详细清单等。

6、制定项目成本预算

项目成本预算包括系统软硬件设备预算和现场工程实施预算。

项目经理根据现场勘测数据，制定准确的项目现场实施成本预算。应包括：工程费用、材料费、施工辅料费、设备租赁费、人工费、运费、人员差旅费、商务应酬费、项目预备费（暂定项目成本预算的3%）等。具体到单价、数量、厂家、规格。

项目奖惩：设置项目实施优秀奖，奖金暂定2000元。罚款金额视情况而定。

优秀奖评判标准：按合同工期完成项目实施并顺利验收通过，项目实施成本控制在项目成本预算内（没有使用项目预备费）。

奖金发放人员：项目组成员。

7、方案与成本预算评审

项目经理制定的实施方案和成本预算要通过项目评审组进行讨论、评审，根据评审组讨论结果修改确定最终的方案和成本预算，并将方案和预算发送到项目组成员，此方案和预算也将作为项目内验的主要依据。

评审组的组成：项目经理、销售人员、工程部、商务部、研发部（软硬件及生产部、质量部）。

8、项目开工：项目经理根据合同工期及现场条件，确定开工日期。输出

项目开工申请单（内：部门经理审批、外：业主、监理方审批）。

9、设备备货、检验与发货：项目设备包括公司内部生产软硬件设备和外

购软硬件设备。项目部下外购设备采购单和公司设备备货单，商务部负责采购，项目部跟进设备采购、检测、发货、到货情况。项目部每周输出设备到货情况跟踪表。另外应输出设备检验记录表和发货记录表。

10、外包工程商确定：项目部负责查找工程商，提交工程商情况说明及报

价至部门审批，确定工程商后协助商务商签订工程外包合同。分项外包合同维护期尽量与整个项目合同维护期保持一致。

11、土建施工与管线敷设：应做好隐蔽工程验收记录及施工过程文档（照

片、联络函、施工图等）。

12、设备到货验收：设备到达项目现场后，项目部组织设备到货开箱验收

（业主方、监理方、集成方参加并签字盖章）。输出设备到货开箱验收单。

做好设备到货开箱验收后，方可进行安装调试。项目部需将设备到货验收单扫描件发给销售负责人及文档管理员。原件发给文档管理员归档。13、项目设备和材料到达现场后，应做好防盗、防潮、防腐等防护措施，

可由承建方提供设备仓库。

14、项目款申请：项目经理根据合同付款条款，提交进度付款申请单，并

跟踪项目付款情况。

15、设备安装与通电测试：项目经理须严格按照实施方案和专项工程实施

规范指导书进行项目实施。输出安装调试记录表。

部门总监对整个项目实施过程进行监管，项目经理需定期向部门总监

汇报实施工作情况（每周定期以文档形式邮件汇报工作，特殊情况随时口头汇报），部门总监监管项目进度及质量，对施工工作提出要求并给出指导意见；

部门总监对项目施工技术要求和工艺进行监管，项目经理遇到无法解决的问题当天向部门总监汇报，协商确定解决方案；

项目经理每周需向部门总监和其它相关人员提交项目问题台帐表（每周二），特殊问题须当天提交并沟通处理。

项目经理须每周对项目进度和项目成本进行核算对比，如与计划不符，应及时进行调整，并将调整方案发送给部门总监。严重超出项目计划工作内容（工期、成本等），项目经理直接向部门总监报批，确定意见后执行；

项目文档负责人定期向项目经理收集项目过程文档。

部门总监可根据项目进展情况，定期或不定期对项目实施情况进行检查（远程或现场）。

16、系统联调和内部验收：输出系统功能测试记录表和内部验收报告。部

门总监组织内部验收，验收人员：项目经理、销售人员、工程部、商务部、研发部（软硬件及生产部、质量部）。输出内部验收报告及整改意见表。17、系统培训：根据合同要求，项目部组织建设方、用户方进行培训，培

训应包括演示培训、系统操作培训。输出培训方案、培训签到表、满意度调查表、学员培训结果考核表。

18、系统试运行：项目部在试运行期间做好试运行准备，试运行结束后，

输出试运行报告。

19、项目验收：项目经理根据合同制定验收方案，编写完成竣工资料，并

与业主方、监理方沟通确定验收方案和验收时间，项目部组织项目验收。

输出验收报告、项目移交单，并对竣工资料进行归档。

20、施工人员清理现场，剩余物资材料需要返回公司的，列明清单发回公

司，并交给公司物资管理人员入库。

21、项目总结：项目施工完成并通过验收后，项目经理编写项目总结和项

目结算，由部门总监组织召开项目总结会进行评审。评审讨论确定项目优劣，输出评审会议纪要，并执行项目奖惩。

项目实施结算费用：从项目开工至项目验收（包括项目验收）之间发生的所有该项目的实施费用。

22、质保期维护：输出维护记录表。