分析中国保险竞争市场的格局

分析中国保险竞争市场的格局

作者：陈佳慧

来源：《现代经济信息》2017年第13期

摘要：市场结构的核心是分析产业的竞争问题，根据保费收入的市场集中度数可以看出，中国保险业的市场结构属于寡头垄断。但是通过实证分析发现：寡头垄断结构并没有带来中国少数保险大公司的高利润、高绩效，中国保险业整体市场绩效低下，针对这一结果，本文将分析形成我国保险市场格局状况的原因并提出解决对策。

关键词：中国保险；竞争市场；特征；格局

中图分类号： F840 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）013-0-01

一、保险公司核心竞争力概念

保险公司的核心竞争力的都是以创造出核心性产品为最终的目标，保险公司和其他经营类型的企业存在显著区别，作为分散风险和规避风险的服务性经济实体，保险公司本身的品牌和经济实力也在竞争市场上占据重要的地位。核心竞争力则是要求企业开发出能够进入潜在市场的核心性产品，而保险公司的核心竞争力则是应当对于保险公司的产品开发、市场开拓、利润提升和获取市场长期竞争优势具有重要意义。保险公司的核心竞争力是在保险公司长期的经营、管理、实践中所不断积累的经验和技能，是在保险产品的研究、开发、营销、服务等环节上，具有不易被其他竞争对手模仿的特点，且具有一定的不可替代性。例如，一个保险公司的内部结构，内部机制，企业精神，经营理念，服务品质等。

二、目前我国保险市场特征

1.保险市场大体格局保监会公布了2016年保险业数据，寿险业在2016年有了巨大的改变，其中，表现最为明显的是寿险市场总保费前十排名与以往大为不同：财险方面，人保财险“一家独大”局面一直没有改变，整体保费收入排名也基本稳定，但市场占有率前十的财险公司则出现了下滑迹象。2016年人寿保险市场总保费收入排名前十位的分别为：中国人寿、平安人寿、安邦人寿、华夏人寿、富德生命人寿、和谐健康、太保寿险、泰康人寿、新华保险、人保寿险。其保费收入依次为：5961.57亿元、368

2.29亿元、3304.87亿元、1831.60亿元、1702.87元、1544.25亿元、1497.62亿元、1247.61亿元、1168.29亿元）、1165.72亿元。

在2016年保险业大变局中，寿险、财险两大行业表现却截然不同：与2015年末相比，财产险公司前十排名基本没有发生变化。财产险公司总保费收入排名前十位的分别为：人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光财险、太平财险、出口信用、天安财险。其保费收入依次为：

3104.53亿元、1779.08亿元、960.71亿元、597.36亿元、385.87元、319.58亿元、283.92亿元、181.8亿元、173.08亿元、138.74亿元。

由此可以看出，我国的保险公司数量在逐年升高，但是保险份额掌握在固定几家大公司手中，他们占据了很大的市场份额，以至于我国保险市场一直以来都是寡头竞争市场的格局，且在很长一段时期内继续处于这种竞争状态。

2.市场上的保险产品趋于同质化，保险产品差异性极小，我国保险市场发展较晚，保险市场自身不够完善，而针对寿险市场和产险市场的险种而言，由于各种政策的约束，我国保险公司的经营范围和责任在内容上没有显著差异。其主要原因是在在同一个竞争市场内，风险状况相同，出险概率相同，而对于解决同一风险的保险产品在费率的计算及其他精算工作上也没有差异，最终导致面临相同风险的保险产品定价基本相同。保障范围也没有太大的差异。

三、我国保险市场竞争格局

1.从保险公司角度看，经营历史越长，市场规模越大的保险公司，市场占有率，资本充足率和盈利能力等指标，竞争力也就较强。国内的保险公司进行比较，太平洋寿险、中国人寿和平安寿险的市场占有率比较高，具有较强的竞争能力。国内与国外的保险公司比较，外国的保险显示出免体检，保费低，风险管理体系更完善，保险收益高，保障范围全等特点，导致近年来越来越多的人到国外购买保险，据资料显示，2016年内地客户赴香港投保的保费再创新高，达到301亿港元，我国保险业如果不能及时提高产品质量和服务水平，国内保险公司将面临越来越严重的客户流失。

2.相对于竞争激烈的东部来说，由于地理位置的原因，发展速度与东部比较相对缓慢，保险市场的竞争也相对平缓。另外我国寿险市场集中度高，人身意外险，健康险，车险等竞争激烈。

3.保险公司的销售模式创新不足。保险公司的运行模式是以代理人为主要群体去进行保险的销售，这也说明，保险销售模式的创新不足。在这个信息时代，网络交易已经变得十分频繁，人们也越来越接受和习惯于网络交易。因此，保险应努力占领网络销售的市场份额，同时在销售中也占有一定主动的地位。同时，保险产品趋于同质化，这也是导致寡头竞争市场结构的一个重要原因。现阶段尽管各公司在险种组合方式、宣传包装手段、服务质量等方面存在一定差异之外，各公司保险产品的实质基本相同。

4.保险市场的进入壁垒较高。市场进入壁垒的高低直接反映市场结构的竞争状况。市场集中度高，具有支配企业的行业进入壁垒较高，尤其是一些需要国家许可的部门进入壁垒较高，这一点在我国保险业尤其明显。长期以来中国对保险业实行严格的市场准入制度，对保险业实行严格的政府规制，国家通过一系列的规制政策对保险业设置了很高的进入壁垒。

四、建议

根据中国保险行业市场结构的现状，降低市场集中度，降低进入和退出壁垒，增加产品差异程度以调整市场结构，建立有效竞争机制，是中国保险市场格局优化的核心问题。中国的保险市场寡头属于垄断结构模式，引入市场竞争机制势在必行。

通过上市、并购等手段，实现保险产业的规模经济。通过比较我们可以发现：无论是从保险业的保费收入，还是从保险深度与密度来看，中国保险业发展水平与世界发达国家都存在较大差距。随着国际保险业并购浪潮的兴起，混业经营也已成大势所趋的情况下，中国保险业应顺应潮流，降低经营风险，努力实现金融服务的规模经济。

开销新的销售渠道，如电话销售模式可以大量减少公司人力物力的支出，又十分方便，极大的提高了工作效率。同时进行网上销售，将产品呈现在顾客面前，使顾客根据自身需求自己选择适合的保险组合。提高顾客满意程度。从而赢得更多的市场份额，对改变现在的市场格局有着积极作用。

在我国优化市场结构的有效途径除了增加市场竞争主体的数量之外，还应该通过积极改革保险监管方式，调整产业组织政策，加快保险公司的改革等措施与之相配合。

参考文献：

[1]谭谟晓.中国保险市场的垄断和竞争状况研究[J].首都经济贸易大学，2014.

[2]杨鑫，金占明.基于战略群组理论的行业竞争格局分析[J].2011（6）.