温和通胀下的家庭理财
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•我最聪明！
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温和通胀下的家庭理财
•李嘉诚如何积累财富70亿美元
•家庭理财的原则------ •变时间为财富
-•20岁以前，所有的钱都是靠双手勤劳换来
•20-30岁是努力赚钱和存钱的时候
•30岁以后，投资理财的重要性逐渐提高，到中年时 赚多少钱已经不重要，反而是如何管钱比较重要
•要想成为有钱人，就必须有足够的耐心
•30岁后 •重理财
•有足够的 •耐心
• 理财者都应了解理财活动是 “马拉松竞赛”而非“百米冲刺”。
• 真正能够长期都给你带来稳定收益 的不应该是风险，而应该是时间。
•--------李嘉诚
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温和通胀下的家庭理财
•国际理财大师 巴菲特的理财经历
•100美元起家
•经过
•300亿美元
40年
•平安金裕人生封闭式理财金帐户
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温和通胀下的家庭理财
•帐户特点
• 本金安全
– 身故返还所交保费；
• 固定收益
– 生存金返还，不限次数、年限，直至终身；
• 浮动收益
– 分红：不少于每年可分配盈余的70%分给客户；
• 累积生息
– 身存金和分红按年复利增值；
• 短期投入
– 3年或5年
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康险
•平安银行 •股份有限公司
个人理财 信贷 信用卡 商业银行
•平安资产管理有限责任公司 •平安香港资产管理有限公司
债券市场、存款市场、 基金市场和股票市场 投 资
境外投资 国债承销 金融债券承销
•平安养老保险 •股份有限公司
为企业年金客户提 供退休计划设计与 产品选择
配置投资帐户和稳 定收益投资帐户
•帐户价 值•6%演示
•第5年：138万
第10年：196万
•第15年：262万
第20年：350万
•第25年：468万
第30年：625万
• ……复利增值、一生享用……
•领取演 示
• 如果60时，开始领取养老金，每年领 取37万，活到老领到老。 • 625万帐户价值不变！
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温和通胀下的家庭理财
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温和通胀下的家庭理财
•平安理财金帐户（概述）
•封闭帐户
• 满足客户长期高收益需求
• 满足客户合理避税需求
• 满足客户资产转移需求
• 满足客户资产保全需求
•开放帐户
• 帮助客户把握资本市场赚钱机会
• 满足客户快收益需求
• 满足客户资金流动需求
• 满足客户多种理财产品灵活转换需求
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温和通胀下的家庭理财
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2020/11/20
温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
•7月CPI同比增长3.3%
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•2009
•2010
温和通胀下的家庭理财
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•平安健康保险 •股份有限公司
医疗、意外保障保 险产品
第三方医疗管理服 务、医院和药店的 网络管理服务
•平安证券 •有限责任公司
证券/经纪 投资银行 资产管理 自营业务
•平安信托投资 •有限责任公司
信托计划 个人消费信贷 基础建设投资
温和通胀下的家庭理财
•综合金融平台成为必然选择
积累
•其秘诀就是将复利发挥到极致
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温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
• 中国平安综合金融平台
•三 个支 柱均 衡发
展
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•银行
•保险
•资产管理
•全球 十大综 合金融 集团之
• 2008年度《财富》 世界500强第462位
•市值位居全球金融机构前列[1]
公司
市值[1]（亿美元）
1
中国工商银行
2682
2
汇丰控股
1986
3
中国建设银行
1973
4
JP摩根
1704
5
Berkshire Hathaway
1530
6
中国银行
1530
7
美国银行
1497
8
WELLS FARGO & CO
温和通胀下的家庭理财
•张先生，30岁，选择5年期wk.baidu.com裕帐户，年投20万，获得保额44万
•固定收 益
•60岁之前：
•每两年4.4万，累计领取：4.4万X15次=66万！
•60岁起：
•每年2.6万，活到老领到老，到80岁累计52万！
•浮动收 益 •6%演示
•第5年：11万
第10年：32万
•第15年：56万
首席执行官
执行董事
平安信托总经理 曾任职平安产险总公司副总经理 1992
温和通胀下的家庭理财
•投资案例
项目
地点
亳阜高速 安徽
太焦高速 山西
荆东高速 湖北
滁宁高速 安徽
北仑港高速 浙江
昆玉高速 云南
昆明水厂 云南
柳州水厂 广西
兰州水厂 甘肃
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温和通胀下的家庭理财
平安财富传奇
•22年，平安总资产增长
温和通胀下的家庭理财
•平安智赢人生开放式理财金帐户
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温和通胀下的家庭理财
•帐户特点
•保额自选、保障全面 •缴费灵活、追加自如 •复利增值、收益稳定 •领取方便、满足需求 •合理避税、资产保全
•因需赋形 百变万能
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温和通胀下的家庭理财
•张先生，30岁，选择10年期智赢帐户，年投2万，首年追加100万
温和通胀下的家庭理财
理财产品何其多，居民理财何去何从
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•保 险
温和通胀下的家庭理财
•房屋投资陷两难境地
• 1、宏观调控且门槛较高，连收入高出国 人十倍以上的欧洲人投机炒作都吃力。 • 2、1：500的租售比及其他诸多原因，导 致出租收益不及定存
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温和通胀下的家庭理财
•股票投资复合收益率：2%
• 融资平台
••保保险险
• 转化平台
•银行
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•综合金融
• 投资平台
•资产 •管理
温和通胀下的家庭理财
• 经营指标
• (人民币百万元)
总收入(IFRS) 净利润 总资产 权益总额 每股收益(人民币元)
(1)
每股股息 (人民币元)
•2008年 •87,658
•1,63 5
•704,56 4
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温和通胀下的家庭理财
•宋鸿兵：1000万10年后只值200万
纸币贬值是必然的。宋鸿兵讲道：80年代中期50元人 民币相当于一家人一个月的生活费，还是很值钱的。可现在 50元算什么呢？不要说到2015年，就是现在在北京，这50元 还不够打的费。假如你现在有1000万元人民币，你以为你就 可以退休吗？如果你把这1000万存银行里，10年后可能只相 当于现在的200万，再过10年，可能只值40万，再过10年， 可能只有几万了，可见纸币贬值的速度有多快。“亿万富豪 如果不做投资，30年后可能要吃救济。”
什么是通胀？
通货膨胀是一个价格持续上升的过程，是
一个货币价值持续贬值的过程.
按照通货膨胀的严重程度，可将其分为三类: 第一，爬行的通货膨胀，又称温和的通货膨胀， 其特点是通货膨胀率低而且比较稳定。 第二，加速的通货膨胀，其特点是通货膨胀率较 高（一般在两位数以上），而且还在加剧。 第三，超速通货膨胀，又称恶性通货膨胀，其特 点是通货膨胀率非常高（标准是每月通货膨胀率在 50％以上）而且完全失去了控制。
•凭借多元化的投资渠道，2009年，平安创下了业内上市公司中 最高的总投资收益率，而客户则是高投资收益率的直接受益者。
•总投资收益率：
•万能结算利率
•平安
国寿
太平洋
•07年——09年平安分红利率：
•2007年：8.25％；
2008年：5.2％； 2009年：5.3％
•对客户来说，高投资收益率带来的是万能、分红等产品的高回报、高收
一
•强大的综合金融服务平台 •一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务
温和通胀下的家庭理财
完整的业务构成
中国平安保险（集团）股份有限公司
•中国平安人寿保险 •股份有限公司
基本保障保险 意外保险 医疗及健康保险 重大疾病保险 储蓄养老保险 投资型寿险
•中国平安财产保险 •股份有限公司
财产保险 责任保险 信用及保证保险 意外伤害及短期健
•几家欢喜几家愁？
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温和通胀下的家庭理财
理财大师的成功诀窍
•聪明的人总是雇用 • 比他自己更聪明的 人
•美国大多数的百万富翁都采用这种方式
•用专家的 时 间 为您赚钱 •用专家的 智 慧 为您赚钱
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温和通胀下的家庭理财
世界首富比尔．盖茨
• 是顶尖级计算机奇才，但在金融投资理财的具体操作方 面难免技不如人，因此他聘请了３３岁的劳森作为他的投 资经理。 • 劳森还是盖茨捐资成立的两个基金的投资管理人。经过 专家的打理，这两个基金的每年捐款已经超过了名列《财 富》500强中的后几家公司的净收入。
•18714倍
•（单位：亿元）
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•数据截至2009年12月31
温和通胀下的家庭理财
•强大的品牌势力
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•市值名列全球金融业第20，全球保险第3
•跻身世界500强
• 2009年度《福布斯》 全球上市公司2000 强第141位
• 2009年度英国《金 融时报》全球500强 第87位
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温和通胀下的家庭理财
•优秀的投资管理团队
姓名
叶黎成 陈德贤 刘善学 陈敬达 杨宇翔 薛荣年 童恺 宋成立
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现任职务
经历简介
加盟年度
集团投资委员会主 前唯高达香港有限公司首席执行 2002
任
官
平安资产管理董 前法国巴黎资产管理（亚洲） 2005
事长兼CEO
有限公司中国区总裁
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温和通胀下的家庭理财
•通货膨胀——无人能独善其身
中国历年CPI数据（1978-2009）
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温和通胀下的家庭理财
•100万30年后还剩多少？
•CPI=5%
•41 万
•23
•100
万
万
•16
万
•CPI即消费者物价指数(Consumer Price Index)，英文缩写为CPI，通常作 为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为 INFLATION，就是通货膨胀；而当CPI>5%的增幅时，我们把他称为 SERIOUS INFLATION，就是严重的通货膨胀。
1371
9
BANCO SANTANDER SA
1365
10
中国人寿
1328
…
…………
……
20
中国平安
607
21
CREDIT SUISSE GROUP AGREG
586
…
……
……
•[1]2009年12月31日排名。
温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
•京城菜价为何越来越贵？
平均价格三年上涨三大步
本报讯（记者邵泽慧 通讯员刘通）从去年开始，京城市民对菜价的感觉是
越来越贵。北京新发地市场提供的数据可以看到：2010年6月30日本市 蔬菜平均价格为2.06元/公斤，比2009年同期1.67元/公斤 高出23.35%；比2008年同期1.30元/公斤高出58.46%； 比2007年同期1.25元/公斤高出64.8%。有分析人士表示，近两
平安香港资产管 理公司董事总经
集 理团投资管理委 员会副主任
平安证券董事长 兼CEO
平安证券总经理
前汇丰北美总部策略发展董事 2006
前唯高达香港有限公司执行董 2002 事 前中信证券投资银行业务执行总经
2008 理 前安徽省信托投资公司投资部 2000 总经理
平安信托董事长， 前高盛（亚洲）有限责任公司 2004
。
(2)数据截至2009年12月31日，请以2009年中国平安年报为准。
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温和通胀下的家庭理财
•平安资产——更大规模更大话语权
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温和通胀下的家庭理财
•长期稳健的整体收益
•平安集团近年整体投资收益
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温和通胀下的家庭理财
•业内之最—平安投资收益最可以信赖
•67,159
•0.19
•0.20
•2009年 •152,838
•14,482
•935,712 •91,743 •1.89 •0.45
•增长率 •74.4 %
•785.7%
•32.8%
•36.6%
•894.7%
•125.0%
注：(1)每股股息包括末期股息、中期股息。2009年末期股息为每股人民币0.30元，将提呈股东周年大会批准
年，我国的极端天气现象频出，对菜价的冲击接连不断，导致了蔬菜价格连年 上涨。但新发地市场发布的最新调研显示，许多非自然因素也是影响菜价不断 上扬的原因。
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温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
•李嘉诚如何积累财富70亿美元
•家庭理财的原则------ •变时间为财富
-•20岁以前，所有的钱都是靠双手勤劳换来
•20-30岁是努力赚钱和存钱的时候
•30岁以后，投资理财的重要性逐渐提高，到中年时 赚多少钱已经不重要，反而是如何管钱比较重要
•要想成为有钱人，就必须有足够的耐心
•30岁后 •重理财
•有足够的 •耐心
• 理财者都应了解理财活动是 “马拉松竞赛”而非“百米冲刺”。
• 真正能够长期都给你带来稳定收益 的不应该是风险，而应该是时间。
•--------李嘉诚
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温和通胀下的家庭理财
•国际理财大师 巴菲特的理财经历
•100美元起家
•经过
•300亿美元
40年
•平安金裕人生封闭式理财金帐户
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温和通胀下的家庭理财
•帐户特点
• 本金安全
– 身故返还所交保费；
• 固定收益
– 生存金返还，不限次数、年限，直至终身；
• 浮动收益
– 分红：不少于每年可分配盈余的70%分给客户；
• 累积生息
– 身存金和分红按年复利增值；
• 短期投入
– 3年或5年
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康险
•平安银行 •股份有限公司
个人理财 信贷 信用卡 商业银行
•平安资产管理有限责任公司 •平安香港资产管理有限公司
债券市场、存款市场、 基金市场和股票市场 投 资
境外投资 国债承销 金融债券承销
•平安养老保险 •股份有限公司
为企业年金客户提 供退休计划设计与 产品选择
配置投资帐户和稳 定收益投资帐户
•帐户价 值•6%演示
•第5年：138万
第10年：196万
•第15年：262万
第20年：350万
•第25年：468万
第30年：625万
• ……复利增值、一生享用……
•领取演 示
• 如果60时，开始领取养老金，每年领 取37万，活到老领到老。 • 625万帐户价值不变！
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温和通胀下的家庭理财
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温和通胀下的家庭理财
•平安理财金帐户（概述）
•封闭帐户
• 满足客户长期高收益需求
• 满足客户合理避税需求
• 满足客户资产转移需求
• 满足客户资产保全需求
•开放帐户
• 帮助客户把握资本市场赚钱机会
• 满足客户快收益需求
• 满足客户资金流动需求
• 满足客户多种理财产品灵活转换需求
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温和通胀下的家庭理财
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2020/11/20
温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
•7月CPI同比增长3.3%
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•2009
•2010
温和通胀下的家庭理财
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•平安健康保险 •股份有限公司
医疗、意外保障保 险产品
第三方医疗管理服 务、医院和药店的 网络管理服务
•平安证券 •有限责任公司
证券/经纪 投资银行 资产管理 自营业务
•平安信托投资 •有限责任公司
信托计划 个人消费信贷 基础建设投资
温和通胀下的家庭理财
•综合金融平台成为必然选择
积累
•其秘诀就是将复利发挥到极致
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温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
• 中国平安综合金融平台
•三 个支 柱均 衡发
展
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•银行
•保险
•资产管理
•全球 十大综 合金融 集团之
• 2008年度《财富》 世界500强第462位
•市值位居全球金融机构前列[1]
公司
市值[1]（亿美元）
1
中国工商银行
2682
2
汇丰控股
1986
3
中国建设银行
1973
4
JP摩根
1704
5
Berkshire Hathaway
1530
6
中国银行
1530
7
美国银行
1497
8
WELLS FARGO & CO
温和通胀下的家庭理财
•张先生，30岁，选择5年期wk.baidu.com裕帐户，年投20万，获得保额44万
•固定收 益
•60岁之前：
•每两年4.4万，累计领取：4.4万X15次=66万！
•60岁起：
•每年2.6万，活到老领到老，到80岁累计52万！
•浮动收 益 •6%演示
•第5年：11万
第10年：32万
•第15年：56万
首席执行官
执行董事
平安信托总经理 曾任职平安产险总公司副总经理 1992
温和通胀下的家庭理财
•投资案例
项目
地点
亳阜高速 安徽
太焦高速 山西
荆东高速 湖北
滁宁高速 安徽
北仑港高速 浙江
昆玉高速 云南
昆明水厂 云南
柳州水厂 广西
兰州水厂 甘肃
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温和通胀下的家庭理财
平安财富传奇
•22年，平安总资产增长
温和通胀下的家庭理财
•平安智赢人生开放式理财金帐户
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温和通胀下的家庭理财
•帐户特点
•保额自选、保障全面 •缴费灵活、追加自如 •复利增值、收益稳定 •领取方便、满足需求 •合理避税、资产保全
•因需赋形 百变万能
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温和通胀下的家庭理财
•张先生，30岁，选择10年期智赢帐户，年投2万，首年追加100万
温和通胀下的家庭理财
理财产品何其多，居民理财何去何从
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•保 险
温和通胀下的家庭理财
•房屋投资陷两难境地
• 1、宏观调控且门槛较高，连收入高出国 人十倍以上的欧洲人投机炒作都吃力。 • 2、1：500的租售比及其他诸多原因，导 致出租收益不及定存
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温和通胀下的家庭理财
•股票投资复合收益率：2%
• 融资平台
••保保险险
• 转化平台
•银行
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•综合金融
• 投资平台
•资产 •管理
温和通胀下的家庭理财
• 经营指标
• (人民币百万元)
总收入(IFRS) 净利润 总资产 权益总额 每股收益(人民币元)
(1)
每股股息 (人民币元)
•2008年 •87,658
•1,63 5
•704,56 4
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温和通胀下的家庭理财
•宋鸿兵：1000万10年后只值200万
纸币贬值是必然的。宋鸿兵讲道：80年代中期50元人 民币相当于一家人一个月的生活费，还是很值钱的。可现在 50元算什么呢？不要说到2015年，就是现在在北京，这50元 还不够打的费。假如你现在有1000万元人民币，你以为你就 可以退休吗？如果你把这1000万存银行里，10年后可能只相 当于现在的200万，再过10年，可能只值40万，再过10年， 可能只有几万了，可见纸币贬值的速度有多快。“亿万富豪 如果不做投资，30年后可能要吃救济。”
什么是通胀？
通货膨胀是一个价格持续上升的过程，是
一个货币价值持续贬值的过程.
按照通货膨胀的严重程度，可将其分为三类: 第一，爬行的通货膨胀，又称温和的通货膨胀， 其特点是通货膨胀率低而且比较稳定。 第二，加速的通货膨胀，其特点是通货膨胀率较 高（一般在两位数以上），而且还在加剧。 第三，超速通货膨胀，又称恶性通货膨胀，其特 点是通货膨胀率非常高（标准是每月通货膨胀率在 50％以上）而且完全失去了控制。
•凭借多元化的投资渠道，2009年，平安创下了业内上市公司中 最高的总投资收益率，而客户则是高投资收益率的直接受益者。
•总投资收益率：
•万能结算利率
•平安
国寿
太平洋
•07年——09年平安分红利率：
•2007年：8.25％；
2008年：5.2％； 2009年：5.3％
•对客户来说，高投资收益率带来的是万能、分红等产品的高回报、高收
一
•强大的综合金融服务平台 •一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务
温和通胀下的家庭理财
完整的业务构成
中国平安保险（集团）股份有限公司
•中国平安人寿保险 •股份有限公司
基本保障保险 意外保险 医疗及健康保险 重大疾病保险 储蓄养老保险 投资型寿险
•中国平安财产保险 •股份有限公司
财产保险 责任保险 信用及保证保险 意外伤害及短期健
•几家欢喜几家愁？
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温和通胀下的家庭理财
理财大师的成功诀窍
•聪明的人总是雇用 • 比他自己更聪明的 人
•美国大多数的百万富翁都采用这种方式
•用专家的 时 间 为您赚钱 •用专家的 智 慧 为您赚钱
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温和通胀下的家庭理财
世界首富比尔．盖茨
• 是顶尖级计算机奇才，但在金融投资理财的具体操作方 面难免技不如人，因此他聘请了３３岁的劳森作为他的投 资经理。 • 劳森还是盖茨捐资成立的两个基金的投资管理人。经过 专家的打理，这两个基金的每年捐款已经超过了名列《财 富》500强中的后几家公司的净收入。
•18714倍
•（单位：亿元）
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•数据截至2009年12月31
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•强大的品牌势力
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•市值名列全球金融业第20，全球保险第3
•跻身世界500强
• 2009年度《福布斯》 全球上市公司2000 强第141位
• 2009年度英国《金 融时报》全球500强 第87位
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•优秀的投资管理团队
姓名
叶黎成 陈德贤 刘善学 陈敬达 杨宇翔 薛荣年 童恺 宋成立
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现任职务
经历简介
加盟年度
集团投资委员会主 前唯高达香港有限公司首席执行 2002
任
官
平安资产管理董 前法国巴黎资产管理（亚洲） 2005
事长兼CEO
有限公司中国区总裁
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温和通胀下的家庭理财
•通货膨胀——无人能独善其身
中国历年CPI数据（1978-2009）
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温和通胀下的家庭理财
•100万30年后还剩多少？
•CPI=5%
•41 万
•23
•100
万
万
•16
万
•CPI即消费者物价指数(Consumer Price Index)，英文缩写为CPI，通常作 为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为 INFLATION，就是通货膨胀；而当CPI>5%的增幅时，我们把他称为 SERIOUS INFLATION，就是严重的通货膨胀。
1371
9
BANCO SANTANDER SA
1365
10
中国人寿
1328
…
…………
……
20
中国平安
607
21
CREDIT SUISSE GROUP AGREG
586
…
……
……
•[1]2009年12月31日排名。
温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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温和通胀下的家庭理财
•京城菜价为何越来越贵？
平均价格三年上涨三大步
本报讯（记者邵泽慧 通讯员刘通）从去年开始，京城市民对菜价的感觉是
越来越贵。北京新发地市场提供的数据可以看到：2010年6月30日本市 蔬菜平均价格为2.06元/公斤，比2009年同期1.67元/公斤 高出23.35%；比2008年同期1.30元/公斤高出58.46%； 比2007年同期1.25元/公斤高出64.8%。有分析人士表示，近两
平安香港资产管 理公司董事总经
集 理团投资管理委 员会副主任
平安证券董事长 兼CEO
平安证券总经理
前汇丰北美总部策略发展董事 2006
前唯高达香港有限公司执行董 2002 事 前中信证券投资银行业务执行总经
2008 理 前安徽省信托投资公司投资部 2000 总经理
平安信托董事长， 前高盛（亚洲）有限责任公司 2004
。
(2)数据截至2009年12月31日，请以2009年中国平安年报为准。
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温和通胀下的家庭理财
•平安资产——更大规模更大话语权
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温和通胀下的家庭理财
•长期稳健的整体收益
•平安集团近年整体投资收益
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温和通胀下的家庭理财
•业内之最—平安投资收益最可以信赖
•67,159
•0.19
•0.20
•2009年 •152,838
•14,482
•935,712 •91,743 •1.89 •0.45
•增长率 •74.4 %
•785.7%
•32.8%
•36.6%
•894.7%
•125.0%
注：(1)每股股息包括末期股息、中期股息。2009年末期股息为每股人民币0.30元，将提呈股东周年大会批准
年，我国的极端天气现象频出，对菜价的冲击接连不断，导致了蔬菜价格连年 上涨。但新发地市场发布的最新调研显示，许多非自然因素也是影响菜价不断 上扬的原因。
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温和通胀下的家庭理财
目录
• 通胀是财富的隐形杀手 • 家庭如何实现财务安全 • 平安金融集团投资势力 • 平安理财金帐户介绍
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