建设工程项目监理工作中的投资控制管理[详细]
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(2)在设计阶段，提出设计要求，用技术经济方法组织评选 设计方案，协助选择勘察设计单位，并组织、实施、审查设计概预
算。 (3)在施工招标阶段，准备与发送招标文件，协助评审投标
书，提出决标意见，协助建设单位与承建单位签订承包合同。 (4)在施工阶段，审查承建单位提出的施工组织设计、施工
技术方案和施工进度计划，提出改进意见，督促检查承建单位严格 执行工程承包合同，调解建设单位与承建单位之间的争议，检查工
初步设计深度不够，使施工图设计出入较大，活口因素多，施
工中变更设计及洽商频繁等，实行项目的投资控制是解决这些
实际问题切实有效的手段。另外，投资和成本管理也是衡量单
位管理水平的重要尺度，是提高单位经济效益的重要途径和提
高202竞0/10争/7 能力的重要条件。
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2. 1．2 投资控制的基本原理和方法
共商和解决技术问题，并运用现代经济分析方法对拟建项目投 入支出等诸多经济因素进行调查、研究、预测和论证，推荐最 佳方案；才能对不同阶段工程的估价和对工程量进行准确计算， 对合同协议有确切的了解。必要的时候，要对协议中的条款进 行咨询，按有关法律处理纠纷。要运用准确的价格及成本的情 报资料进行单价估算，确定本工程项目的以单价为基础的总费 用，从而圆满地完成投资控制的任务。
(4)近几年的价格浮动情况及建设周期。 (5)建设地点所在地区各种税收及城市基础设施情况。 (6)设计深度、设计标准及设备材料的选型。
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2．2．2 建设工程概算
建设工程概算主要是对建设费用的计算，建设费用主要由建筑 工程费、设备安装工程费、设备购置费及工具、家具、器具购置费、 其他费用和预备费等构成。
2．建设费用的计算方法 建设费计算一般是按照熟悉图纸、熟悉现场、熟悉施工方案、 确定定额依据、列工程项目(分部工程项目)、计算工程量、套用 定额、求取定额单价、计算直接费、工料分析、计算工程造价等 步骤进行。具体而言，建设费用的计算方法如下：
(1)定额直接费a=E(工程量X定额单价) (2)综合间接费b=a X 综合间接费或人工费 X 综合间接费率 (3)营业税c=(a+b) X 营业税率 (4)建筑工程安装费d=a+b+c (5)设备工器具购置费e=设备原价 X (1十设备运杂费率)+设 备购置费 X 费率 (6)单项工程费f=d+e (7)其他费用g：
(5)设计任务书阶段的投资估算。作为编制投资计划，进行 资金筹措以及申请贷款的主要依据，它是控制初步设计概算和整 个工程造价的最高限额，其估算误差率应该在10％以内。
投资估算的内容，应视不同的作用，确定不同的项目。全民 性工业项目和整体性民用项目应包括该项目从筹建到竣工所必须 的一切费用，一般包括以下内容：建筑工程费，设备购置及安装 费，生产用工具、器具、家具费，工程建设其他费用，预备费、 流动资金、建设期贷款利息。
底只反映业主对拟建工程的期望价格，其作用是作为业主筹集建 设资金的依据，是衡量报价单位报价的准绳和评标的重要尺度。 在当前建设领域深化改革的形势下，经有关部门审核的标底，可 作为选择承包单位的基准价。因此，正确确定工程的标底，对业 主筹集资金，正确选择承包单位，达成合理的合同价有着十分重 要的意义。
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2.3 设计阶段的投资控制
2．3．1 设计阶段投资控制的基本概念
设计阶段投资控制的目标是使项目的总投资小于该项目的计
划投资，即在计划投资内，通过控制手段，以实现项目的功能、
建筑的造型和材料质量的优化，在工程设计阶段对建设项目造价
的影响极大。项目投资控制的关键在于施工以前的投资决策和设
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2.2建设工程投资估算
2.2.1建设项目投资计算
投资估算是指在整个投资计算过程中，依据现有的资料和方
法对建设项目的投资额进行估计。
(1)规划阶段的投资估算说明有关项目之间的相互关系。作为
否定一个项目或决定是否继续进行研究的依据之一，其估算误差
率可大于±30％。
(2)项目建议书阶段的投资估算。它的作用是从经济上判断项
统。
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概括起来，投资控制应遵循以下原则：
(1)合理地确定投资控制的总目标，并按工程项目的阶段，设 置明确的阶段投资的控制目标。
(2)投资控制贯穿于建设的全过程，但其重点是设计阶段的投 资目标控制。
(3)采取主动控制手段，能动地影响投资决策。 (4)协调和处理好投资、工期和质量三者的关系，寻找三者的 有机结合点争取令建设者及承建者都满意的平衡结果。
1．建筑安装工程费的组成 (1)直接费
1)定额直接费：人工费、材料费、施工机械使用费。 2)其他直接费：包括额外生产用水、电、蒸汽费；冬雨季施工 增加费；夜间施工增加费；流动施工津贴；二次搬运费；检验试验 费等。 (2)间接费 1)施工管理费。 2)其他间接费：临时设施费、劳保支出及施工队伍调迁费。 (3)计划利润。 (4)税金：营业税、城市维护建设税等。 (5)特定条件下的费用：有害健康的施工保健费、特殊地区的施 工2增020加/10费/7 、特殊技术培训费、大型机具租赁费及进场费等。 14
目是否列入投资计划，可作为领导部门审批项目建议书的依据之
一，但不能完全肯定一个项目是否真正可行，其误差率在30％以
内。
(3)可行性研究阶段的投资估算。它的作用是可对项目是否真
正可行作出初步的决定，其估算误差应在20％以内。
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(4)评审阶段的投资估算。它的作用是作为对可行性研究结 果进行最后评价的依据，作为对建设项目是否真正可行进行最后 决定的依据，其估算误差率应该在10％以内。
手段及措施，以计算机辅助，随时纠正发生的偏差，求得在工
程项目中合理地使用人力、物力及财力，使项目的实际投资数
额控制在批准的计划投资标准额之内，有效地使用人力、物力
和财力，使有限的投资取得较好的经济效益和社会效益。
投资控制在社会主义市场经济条件下更具有特殊意义。从
宏观上讲，投资控制是国家控制和调节固定资产投资以缓解我
的手段：
(1)组织手段。
(2)技术手段。
(3)经济手段。
(4)合同手段。
总之，必须把各种投资控制的手段灵活地结合起来加以运用，
以达到工程项目投资的目的。
为了有效地搞好投资控制，必须明确监理公司投资控制的业务
内容。监理公司投资控制的业务内容概括起来有以下四点：
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(1)在建设前期准备阶段，进行建设项目的可行性研究，对 拟建项目进行财务评价和国民经济评价，预测工程风险及可能发生 索赔的诱因，制定防范性措施。
在投资及工程建设过程中，为了使投资得到更高的价值，利用
一定限度的投资获得最佳经济效益和社会效益，使可能动用的建设
资金能够在主体工程、配套工程、附属工程等分部工程之间合理地
分配，必须使投资支出总额控制在限定的范围之内，并保证概预算
与投资报价基本相符。在符合要求的造价参考体系、充分的造价审
核程序和造价调整相关方法的前提下，我们必须采取一些投资控制
所谓全过程的投资控制是指把投资控制贯穿于工程实施的全 过程，即立项阶段、设计和招标阶段及施工竣工阶段。特别是前 两个阶段，一定要合理地确定工程项目的投资总目标，以此作为 第三阶段乃至整个过程的投资控制基础，不打好良好的基础，作 为投资控制重点的第三阶段也就产生不了真正的效果。
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3．投资控制的手段及基本业务
国建设投资的巨大需wenku.baidu.com和有限供给之间矛盾的主要手段和措施，
对降低生产成本，提高经济效益，改进城镇居住条件，推行商
品房改革，建立投资确定和控制系统等均具有战略意义。从微
观上讲，我国工程建设投资长期存在三超现象(即概算超计划，
预算超概算，决算超预算)，其原因主要是投资不足，不同阶段
的估算、概算、预算缺乏动态调控，材料设备价格浮动幅度大，
计阶段，而在作出项目投资决策后，控制项目投资的关键就在于
设计。
设计阶段对投资的控制与监督，是政府主管部门宏观管理的
内容。我国基本建设程序规定，设计必须有经主管部门批准的可
行性研究和设计任务书。主管部门在审查初步设计时，应严格审
查设计概算，施工图预算不能超过批准的概算。建立对施工图设
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1)建设单位管理费=f X 费率 2)土地补偿费、安置补助费、研究实验费、勘测设计费、供 电补贴费、施工机械迁移费、矿山巷道维修费、引进技术和进口 设备项目的其他费用等均按有关规定计算。生产职工培训费、办 公和生活用家具购置费等按有关定额计算。 (8)预备费h=(f+g) X 费率 (9)建设工程总费用=f+g+h 3．标底 当工程概算结束后，可以以工程概算为基础来确定标底。标
的设置是随着工程项目建设的不断深入而分阶段设置的。具体地
说，投资估算是在工程设计方案选择和进行初步设计时建设项目
的投资控制目标，设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资
控制目标，投资包干额是包干单位在建设实施阶段投资控制的目
标，设计预算或建筑安装工程承包合同价则是施工阶段控制的目
标，以上目标互相联系，互相制约，共同组成投资控制的目标系
投资估算是一件十分繁杂的事，有许多因素影响估算的准确 性，其主要因素有以下一些：
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(1)工程项目的内容和复杂程度。投资估算时必须了解工程
项目的组成和复杂程度，严格做到不漏项，不重项，工艺的动力要 求和生产环境及建筑结构的特征都要考虑到。
(2)工程所在地的自然条件。
(3)工程所在地的建筑材料供应情况、价格水平、施工协作 条件等。
2.1.1 投资控制的目的和意义
工程项目投资是以货币形式表示的基本建设工程量，反映了工 程项目投资规模的综合指标和工程价值，它包括从筹集资金到竣工 交付使用全过程中用于固定资产在生产和形成最低量流动基金的一 次性费用总和，主要由建筑安装工程费、设备及工具、器具购置费 以及预备费等构成。
合理地确定和有效地控制工程项目投资是监理工作中的重要组 成部分，其基本任务是在工程项目建设的整个过程中进行投资的全 方位和全过程控制，即在投资决策、设计准备、设计、招标发包、 施工安装、物资供应、资金运用、生产准备、试车调试、竣工投产、 交付使用以及保修等各阶段和各环节进行全面的投资控制，使技术、 经济及管理部门紧密配合，充分调动主管、建设、设计、施工及监 理2等020各/10方/7 面的积极性，采取组织、技术、经济和合同等各种 3
1．投资控制的基本原理和目标控制的基本原则
投资控制的基本原理就是把计划投资额作为工程项目投资控
制的目标值，再把工程项目建设进展过程中的实际支出额与工程
项目投资目标进行比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资
目标值之间的差值，从而采取切实有效的措施加以纠正，实现投
资目标的控制。
控制是为确保目标的实现而服务的，建设项目投资控制目标
测绘工程监理学
第二章 建设监理工作中的投资控制
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第二章 建设监理工作中的投资控制
2.1 投资控制的基本概念 2.2 建设项目投资计算 2.3 设计阶段的投资控制 2.4 施工阶段的投资控制 2.5 项目的施工成本控制简介 本章小结
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2．1 投资控制的基本概念
程进度和工程质量，验收分部(分项)工程，签署工程付款凭证，审
查工程结算，提出竣工验收报告等。
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综上所述，投资控制是属于经济技术范畴的一项十分重要 的监理工作。监理公司要有效地完成好上述工作，就要求监理 工程师必须具备经济、技术及管理等方面的知识和能力。其中， 设计、施工方面的专业技术能力、技术经济分析能力、工程项 目估价能力、处理法律事物能力以及收集和分析信息情报能力 是最基本的要求。只有这样，监理人员才能同设计和施工人员
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2．投资控制的基本方法和流程
为了完成工程各阶段的投资目标管理，必须采取全方位、全 过程的投资控制方法。
所谓全方位的投资控制，是指建立健全投资主管部门、建设 施工设计等单位的全过程投资控制责任制，以建设单位为主，通 过设计、施工单位的合作，监理单位的监督(并得到投资银行的监 督)，自始至终，层层把关。对监理单位来说，对一些关键性的工 作，采取专人负责、从头到尾跟踪才能奏效。在监理单位内部， 除了总监理工程师要抓投资控制外，各专业监理工程师也要注意 投资控制，具体责任落在负责经济的监理工程师和经济师身上。
算。 (3)在施工招标阶段，准备与发送招标文件，协助评审投标
书，提出决标意见，协助建设单位与承建单位签订承包合同。 (4)在施工阶段，审查承建单位提出的施工组织设计、施工
技术方案和施工进度计划，提出改进意见，督促检查承建单位严格 执行工程承包合同，调解建设单位与承建单位之间的争议，检查工
初步设计深度不够，使施工图设计出入较大，活口因素多，施
工中变更设计及洽商频繁等，实行项目的投资控制是解决这些
实际问题切实有效的手段。另外，投资和成本管理也是衡量单
位管理水平的重要尺度，是提高单位经济效益的重要途径和提
高202竞0/10争/7 能力的重要条件。
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2. 1．2 投资控制的基本原理和方法
共商和解决技术问题，并运用现代经济分析方法对拟建项目投 入支出等诸多经济因素进行调查、研究、预测和论证，推荐最 佳方案；才能对不同阶段工程的估价和对工程量进行准确计算， 对合同协议有确切的了解。必要的时候，要对协议中的条款进 行咨询，按有关法律处理纠纷。要运用准确的价格及成本的情 报资料进行单价估算，确定本工程项目的以单价为基础的总费 用，从而圆满地完成投资控制的任务。
(4)近几年的价格浮动情况及建设周期。 (5)建设地点所在地区各种税收及城市基础设施情况。 (6)设计深度、设计标准及设备材料的选型。
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2．2．2 建设工程概算
建设工程概算主要是对建设费用的计算，建设费用主要由建筑 工程费、设备安装工程费、设备购置费及工具、家具、器具购置费、 其他费用和预备费等构成。
2．建设费用的计算方法 建设费计算一般是按照熟悉图纸、熟悉现场、熟悉施工方案、 确定定额依据、列工程项目(分部工程项目)、计算工程量、套用 定额、求取定额单价、计算直接费、工料分析、计算工程造价等 步骤进行。具体而言，建设费用的计算方法如下：
(1)定额直接费a=E(工程量X定额单价) (2)综合间接费b=a X 综合间接费或人工费 X 综合间接费率 (3)营业税c=(a+b) X 营业税率 (4)建筑工程安装费d=a+b+c (5)设备工器具购置费e=设备原价 X (1十设备运杂费率)+设 备购置费 X 费率 (6)单项工程费f=d+e (7)其他费用g：
(5)设计任务书阶段的投资估算。作为编制投资计划，进行 资金筹措以及申请贷款的主要依据，它是控制初步设计概算和整 个工程造价的最高限额，其估算误差率应该在10％以内。
投资估算的内容，应视不同的作用，确定不同的项目。全民 性工业项目和整体性民用项目应包括该项目从筹建到竣工所必须 的一切费用，一般包括以下内容：建筑工程费，设备购置及安装 费，生产用工具、器具、家具费，工程建设其他费用，预备费、 流动资金、建设期贷款利息。
底只反映业主对拟建工程的期望价格，其作用是作为业主筹集建 设资金的依据，是衡量报价单位报价的准绳和评标的重要尺度。 在当前建设领域深化改革的形势下，经有关部门审核的标底，可 作为选择承包单位的基准价。因此，正确确定工程的标底，对业 主筹集资金，正确选择承包单位，达成合理的合同价有着十分重 要的意义。
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2.3 设计阶段的投资控制
2．3．1 设计阶段投资控制的基本概念
设计阶段投资控制的目标是使项目的总投资小于该项目的计
划投资，即在计划投资内，通过控制手段，以实现项目的功能、
建筑的造型和材料质量的优化，在工程设计阶段对建设项目造价
的影响极大。项目投资控制的关键在于施工以前的投资决策和设
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2.2建设工程投资估算
2.2.1建设项目投资计算
投资估算是指在整个投资计算过程中，依据现有的资料和方
法对建设项目的投资额进行估计。
(1)规划阶段的投资估算说明有关项目之间的相互关系。作为
否定一个项目或决定是否继续进行研究的依据之一，其估算误差
率可大于±30％。
(2)项目建议书阶段的投资估算。它的作用是从经济上判断项
统。
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概括起来，投资控制应遵循以下原则：
(1)合理地确定投资控制的总目标，并按工程项目的阶段，设 置明确的阶段投资的控制目标。
(2)投资控制贯穿于建设的全过程，但其重点是设计阶段的投 资目标控制。
(3)采取主动控制手段，能动地影响投资决策。 (4)协调和处理好投资、工期和质量三者的关系，寻找三者的 有机结合点争取令建设者及承建者都满意的平衡结果。
1．建筑安装工程费的组成 (1)直接费
1)定额直接费：人工费、材料费、施工机械使用费。 2)其他直接费：包括额外生产用水、电、蒸汽费；冬雨季施工 增加费；夜间施工增加费；流动施工津贴；二次搬运费；检验试验 费等。 (2)间接费 1)施工管理费。 2)其他间接费：临时设施费、劳保支出及施工队伍调迁费。 (3)计划利润。 (4)税金：营业税、城市维护建设税等。 (5)特定条件下的费用：有害健康的施工保健费、特殊地区的施 工2增020加/10费/7 、特殊技术培训费、大型机具租赁费及进场费等。 14
目是否列入投资计划，可作为领导部门审批项目建议书的依据之
一，但不能完全肯定一个项目是否真正可行，其误差率在30％以
内。
(3)可行性研究阶段的投资估算。它的作用是可对项目是否真
正可行作出初步的决定，其估算误差应在20％以内。
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(4)评审阶段的投资估算。它的作用是作为对可行性研究结 果进行最后评价的依据，作为对建设项目是否真正可行进行最后 决定的依据，其估算误差率应该在10％以内。
手段及措施，以计算机辅助，随时纠正发生的偏差，求得在工
程项目中合理地使用人力、物力及财力，使项目的实际投资数
额控制在批准的计划投资标准额之内，有效地使用人力、物力
和财力，使有限的投资取得较好的经济效益和社会效益。
投资控制在社会主义市场经济条件下更具有特殊意义。从
宏观上讲，投资控制是国家控制和调节固定资产投资以缓解我
的手段：
(1)组织手段。
(2)技术手段。
(3)经济手段。
(4)合同手段。
总之，必须把各种投资控制的手段灵活地结合起来加以运用，
以达到工程项目投资的目的。
为了有效地搞好投资控制，必须明确监理公司投资控制的业务
内容。监理公司投资控制的业务内容概括起来有以下四点：
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(1)在建设前期准备阶段，进行建设项目的可行性研究，对 拟建项目进行财务评价和国民经济评价，预测工程风险及可能发生 索赔的诱因，制定防范性措施。
在投资及工程建设过程中，为了使投资得到更高的价值，利用
一定限度的投资获得最佳经济效益和社会效益，使可能动用的建设
资金能够在主体工程、配套工程、附属工程等分部工程之间合理地
分配，必须使投资支出总额控制在限定的范围之内，并保证概预算
与投资报价基本相符。在符合要求的造价参考体系、充分的造价审
核程序和造价调整相关方法的前提下，我们必须采取一些投资控制
所谓全过程的投资控制是指把投资控制贯穿于工程实施的全 过程，即立项阶段、设计和招标阶段及施工竣工阶段。特别是前 两个阶段，一定要合理地确定工程项目的投资总目标，以此作为 第三阶段乃至整个过程的投资控制基础，不打好良好的基础，作 为投资控制重点的第三阶段也就产生不了真正的效果。
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3．投资控制的手段及基本业务
国建设投资的巨大需wenku.baidu.com和有限供给之间矛盾的主要手段和措施，
对降低生产成本，提高经济效益，改进城镇居住条件，推行商
品房改革，建立投资确定和控制系统等均具有战略意义。从微
观上讲，我国工程建设投资长期存在三超现象(即概算超计划，
预算超概算，决算超预算)，其原因主要是投资不足，不同阶段
的估算、概算、预算缺乏动态调控，材料设备价格浮动幅度大，
计阶段，而在作出项目投资决策后，控制项目投资的关键就在于
设计。
设计阶段对投资的控制与监督，是政府主管部门宏观管理的
内容。我国基本建设程序规定，设计必须有经主管部门批准的可
行性研究和设计任务书。主管部门在审查初步设计时，应严格审
查设计概算，施工图预算不能超过批准的概算。建立对施工图设
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1)建设单位管理费=f X 费率 2)土地补偿费、安置补助费、研究实验费、勘测设计费、供 电补贴费、施工机械迁移费、矿山巷道维修费、引进技术和进口 设备项目的其他费用等均按有关规定计算。生产职工培训费、办 公和生活用家具购置费等按有关定额计算。 (8)预备费h=(f+g) X 费率 (9)建设工程总费用=f+g+h 3．标底 当工程概算结束后，可以以工程概算为基础来确定标底。标
的设置是随着工程项目建设的不断深入而分阶段设置的。具体地
说，投资估算是在工程设计方案选择和进行初步设计时建设项目
的投资控制目标，设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资
控制目标，投资包干额是包干单位在建设实施阶段投资控制的目
标，设计预算或建筑安装工程承包合同价则是施工阶段控制的目
标，以上目标互相联系，互相制约，共同组成投资控制的目标系
投资估算是一件十分繁杂的事，有许多因素影响估算的准确 性，其主要因素有以下一些：
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(1)工程项目的内容和复杂程度。投资估算时必须了解工程
项目的组成和复杂程度，严格做到不漏项，不重项，工艺的动力要 求和生产环境及建筑结构的特征都要考虑到。
(2)工程所在地的自然条件。
(3)工程所在地的建筑材料供应情况、价格水平、施工协作 条件等。
2.1.1 投资控制的目的和意义
工程项目投资是以货币形式表示的基本建设工程量，反映了工 程项目投资规模的综合指标和工程价值，它包括从筹集资金到竣工 交付使用全过程中用于固定资产在生产和形成最低量流动基金的一 次性费用总和，主要由建筑安装工程费、设备及工具、器具购置费 以及预备费等构成。
合理地确定和有效地控制工程项目投资是监理工作中的重要组 成部分，其基本任务是在工程项目建设的整个过程中进行投资的全 方位和全过程控制，即在投资决策、设计准备、设计、招标发包、 施工安装、物资供应、资金运用、生产准备、试车调试、竣工投产、 交付使用以及保修等各阶段和各环节进行全面的投资控制，使技术、 经济及管理部门紧密配合，充分调动主管、建设、设计、施工及监 理2等020各/10方/7 面的积极性，采取组织、技术、经济和合同等各种 3
1．投资控制的基本原理和目标控制的基本原则
投资控制的基本原理就是把计划投资额作为工程项目投资控
制的目标值，再把工程项目建设进展过程中的实际支出额与工程
项目投资目标进行比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资
目标值之间的差值，从而采取切实有效的措施加以纠正，实现投
资目标的控制。
控制是为确保目标的实现而服务的，建设项目投资控制目标
测绘工程监理学
第二章 建设监理工作中的投资控制
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第二章 建设监理工作中的投资控制
2.1 投资控制的基本概念 2.2 建设项目投资计算 2.3 设计阶段的投资控制 2.4 施工阶段的投资控制 2.5 项目的施工成本控制简介 本章小结
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2．1 投资控制的基本概念
程进度和工程质量，验收分部(分项)工程，签署工程付款凭证，审
查工程结算，提出竣工验收报告等。
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综上所述，投资控制是属于经济技术范畴的一项十分重要 的监理工作。监理公司要有效地完成好上述工作，就要求监理 工程师必须具备经济、技术及管理等方面的知识和能力。其中， 设计、施工方面的专业技术能力、技术经济分析能力、工程项 目估价能力、处理法律事物能力以及收集和分析信息情报能力 是最基本的要求。只有这样，监理人员才能同设计和施工人员
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2．投资控制的基本方法和流程
为了完成工程各阶段的投资目标管理，必须采取全方位、全 过程的投资控制方法。
所谓全方位的投资控制，是指建立健全投资主管部门、建设 施工设计等单位的全过程投资控制责任制，以建设单位为主，通 过设计、施工单位的合作，监理单位的监督(并得到投资银行的监 督)，自始至终，层层把关。对监理单位来说，对一些关键性的工 作，采取专人负责、从头到尾跟踪才能奏效。在监理单位内部， 除了总监理工程师要抓投资控制外，各专业监理工程师也要注意 投资控制，具体责任落在负责经济的监理工程师和经济师身上。