新能源环卫车主要省份市场销量情况分析

新能源环卫车“黄金时代”，政策奠定增长确定性

政策涵盖范围广，涉及京津冀、长三角等经济发达地区。本次政策对国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源比率做强制规定。我国首批国家生态文明试验区涵盖福建、江西、贵州、海南，大气污染防治重点区域包括京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区。我们统计得该区域共涵盖16个省（直辖市），其中涉及到的地级市110个。本次政策涉及省份（含未覆盖地级市）合计2019年GDP 占全国总量的58%，城市环卫车保有量占全国总量的56%。根据交强险数据，2020年1-8月本次新政涉及省份（含未覆盖地级市）环卫车销量合计4.7万辆，占全国环卫车总销量的58%。

图1：《新能源汽车产业发展规划》所涉及省市梳理

图2：2020年1-8月全国环卫车销量地域分布图3：2020年1-8月全国环卫车销量排名前10

省份

新能源环卫车进入高度增长“黄金时代”，政策奠定增长确定性。根据交强险数据，1-8月全国新

能源环卫车销量2284台，同比增长51.1%，但渗透率仅2.8%。我们预计2020-2022年新能源环

卫车渗透率分别达6%/15%/30%，对应销量0.72/2.0/4.4万辆，同比增长80%/177%/122%。新政

落地带来新能源环卫车销量确定性，我们测算得2021-2022年新政涵盖地区新能源环卫车销量或

达到1.5/3.3万辆，占全国新能源环卫车预测总量的74%/74%。

核心假设如下：1）21-22年新规覆盖实际区域占比17%/35%。本次新政涵盖16个省份，对应省

份1-8月环卫车整体销量占比为58%，考虑到未涉及地级市，以及国家生态文明试验区（福建、

江西、贵州、海南）并未明确所涉及地级市，故而假设16省中21-22年实际涉及范围为全省范围

的30%/60%。2）环卫车销量中城市地区销量占比80%。因环卫车分别销售区域分为城市、县城

及以下地区，政策考核和推行一般以地级市及以上地区为边界，故而测算新能源环卫车渗透时，仅

考虑城市范围内环卫车替代。

图4：我国新能源环卫车销量（2016-2020年8月）

表1：2020-2025年新能源环卫车渗透率测算

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 环卫车销量（万辆） 6.2 8.8 10.2 11.7 12.0 13.3 14.7 16.3 18.1 20.1 yoy（%）42.3% 16.0% 14.0% 2.9% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% -新规覆盖区域（万辆） 2.3 5.1 7.6 9.5 11.1 占比（%）17% 35% 46% 52% 55% 城市环卫车销量（万辆）10.6 11.8 13.1 14.5 16.1 -新规覆盖区域（万辆） 1.9 4.1 6.1 7.6 8.8 新能源环卫车销量（万辆）0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 2.0 4.4 6.5 9.1 12.0 yoy（%）109%-12%149%80%177%122%48%39%33%渗透率（%）1% 2% 2%3% 6% 15% 30% 40% 50% 60% -新规覆盖区域（万辆） 1.5 3.3 4.9 6.1 7.1 -新规覆盖区域新能源渗透率（%）80% 80% 80% 80% 80% -新规覆盖区域销量占比（%）74% 74% 74% 67% 59%

新能源环卫车市场起量，市场参与者增加。新能源环卫车真正开始起量于2016年，有销量纪录的市场参与者仅23家，其中北京华林以39%的市场占有率远超行业第二28个百分点。随着新能源环卫车市场规模逐渐扩大，参与企业数量持续扩容，2020年有新能源环卫车销售数据的企业已经达到36家，进入免税目录的企业数量是39家。而根据中国环卫科技网统计，我国环卫车市场参与者超过300家，在新能源环卫车成为行业趋势的情况下，预计未来会有更多企业开发新能源环卫车。

图5：2016-2020年新能源环卫车市场参与企业数量

新能源环卫车市场集中度高，环卫一体化企业优势尽显。从市场集中度来看，尽管参与者增多，市场集中度仍保持高位，2019年top10份额94%，其中开沃汽车25%份额，盈峰环境和龙马环卫分别有16%和4%的份额。2020年1-8月，top10份额86%，其中中联重科（盈峰环境）以26%的市场占有率排名第一，市占率提升7pct ，龙马环卫份额达到8%，市占率提升4pct 。环卫一体化企业在新能源环卫车领域的优势得到体现。

图6：2019年新能源环卫车销量份额

图7：2020年1-8

月新能源环卫车销量份额

风险提示

政策推进力度不及预期，新能源环卫车渗透需要配套政策和政府推行，若政府层面推进不及预期，则新能源环卫车出货量或不达预期。

产业竞争格局恶化，目前新能源环卫车市场处于起量阶段，参与者逐渐增多，不排除因新进入者抢占份额，出现竞争格局恶化的情况。

环卫车辆行业市场现状及发展趋势项目可行性研究报告

环卫车辆行业市场现状及发展趋势项目可行性研究报告环卫车辆行业市场现状及发展趋势可行性研究报告

正文目录正文目录 2 图表目录 4 第一章环卫车辆行业市场现状及发展趋势 5 第一节行业发展概述 5 一、环卫车辆行业内涵及外延 5 二、环卫车辆种类 6 三、行业发展历程 6 四、行业关键成功因素8 第二节全球环卫车辆行业市场状况9 一、国际环卫车辆行业发展现状9 二、国际环卫车辆市场供需状况10 三、国际环卫车辆竞争状况 10 四、国际环卫车辆重点企业概况11 五、国际环卫车辆行业市场发展预测12 第三节国内环卫车辆行业发展现状12 一、中国环卫车辆行业发展历程12 二、中国环卫车辆行业发展阶段12 三、中国环卫车辆行业发展现状13

四、中国环卫车辆行业现存问题14 五、中国环卫车辆行业发展趋势15 第四节国内环卫车辆行业经济运行状况17 一、样本说明 17 二、盈利能力 17 三、偿债能力 17 四、经营能力 18 五、发展能力 18 第五节国内环卫车辆市场供需现状19 一、2005-2009年中国环卫车辆行业产量19 二、2005-2009年环卫车辆市场销量23 三、2005-2009年环卫车辆市场规模24 四、2005-2009年环卫车辆进出口状况24 第六节行业竞争格局分析25 一、国内环卫车辆行业竞争要素25 二、国内环卫车辆行业竞争特征26 三、国内环卫车辆行业集中度分析 27 四、国内环卫车辆主要企业现状对比27 第七节行业市场发展趋势分析 29 一、产品发展趋势29 二、技术发展趋势29 三、投资发展趋势30

四、竞争发展趋势30 第八节2010-2015年中国环卫车辆市场前景预测31 图表目录图表 1:2005-2009全球环卫车辆产量统计 3 图表 2:2005-2009年中国环卫车辆行业盈利能力分析3 图表 3:2005-2009年中国环卫车辆行业资产负债率统计 3 图表 4:2005-2009年中国环卫车辆行业运营能力分析3 图表 5:2005-2009年中国环卫车辆行业产量统计 3 图表 6:2008年改装压缩式垃圾车产量统计3 图表 7:2008年改装自装卸式垃圾车产量统计 3 图表 8:2008年改装摆臂式垃圾车产量统计3 图表 9:2008年改装车厢可卸式垃圾车产量统计 3 图表 10:2008年改装厢式自卸车产量统计 3 图表 11:2005-2009年中国环卫车辆市场销量统计3 图表 12:2005-2009年中国环卫车辆市场规模统计3 图表 13:2005-2009年中国环卫车辆市场进出口统计 3 图表 14:2009年中国各种环卫车辆统计图 3 图表 15:2005-2009年中国环卫车辆行业集中度统计 3 图表 32:2010-2015年中国环卫车辆产量及增长率预测 3 环卫车辆行业市场现状及发展趋势

2020年度环卫车市场分析报告

2020年环卫车市场分析报告-纯电动环卫车的机遇之年一、环卫车市场综述 1.1、环卫装备，构筑美丽中国的绿色屏障《城市环境卫生质量标准》明确提出，环卫业的工作内容包括道路清扫和保洁、生活垃圾与粪便的收集、运输和处理以及公共场所环境卫生。环卫业处于产业链的中间环节，上游为环卫装备，下游为垃圾处置与再生资源回收利用。环卫装备作为垃圾处理的上游，其质量好坏直接决定城市的环境质量。图1 环卫行业产业链 1.2 容量巨大，市场化空间超千亿通过测算，2017年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，预计到2020年我国环卫行业规模有望达到1735亿元。结合当前环卫行业的订单情况以及E20研究院的数据统计，目前我国环卫服务市场化率约30%，渗透率偏低，市场化空间超1000亿元。二、政策持续催化，环卫市场化大幕开启我国环卫行业的发展大致经历了三个阶段。1949至2003年以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫项目的监管与实施；2003至 2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；2014 年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年 7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP 模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。

图2 我国环卫行业发展经历三个阶段最优质PPP资产，助力环卫市场化进程加速。环卫PPP项目具有建设周期短（环卫PPP 项目建设周期约3个月左右，远低于污水处理、固废处理1年以上的建设期）、轻资产运营、现金流稳定等突出特点，远优于垃圾焚烧、污水处理等传统PPP项目。三、机械作业取代人工作业是大势所趋环卫作业分为机械化作业和人工作业两种。社会最低工资标准的逐年提高使我国环卫行业人力成本提升幅度较大，推动机械作业加快取代人工作业。目前，我国环卫机械化率仍停留在较低水平，有很大提升空间。三方机构对机械化率提升的经济效益进行测算。一台大型清扫车可以替代约28名左右环卫工人，采用清扫车一年的成本约 25万元左右，远低于所需环卫工人一年成本，经济效益明显。四、新能源环卫车2019年销量大涨随着国家对环境的要求逐渐提高，2019年新能源环卫车销量同比大增（2019年我司新能源环卫车销量同比增加84%），一二线等发达城市是需求重点。根据中国商用汽车总站网披露的上牌数据，2019H1新能源专用车累计销量为3.1万辆，同比增长36.3%，其中新能源环卫车2019H1累计销量为6862辆，同比大增87.4%，在新能源专用车中增幅最大，占比从16%增长到22%；2019年8月，新能源环卫车销量为1200辆，占比已达一半。从新能源环卫车细分结构看，垃圾车、路面保洁车、粪便车在2019H1的销量权重接近。从区域看，出台具体新能源车政策的一二线城市是今年新能源环卫车的重点需求地区，前十大城市2019H1销量占68%，前三分别为深圳、北京、成都。

2015年上半年国内环卫车终端市场销售分析

2015年上半年国内环卫车终端市场销售分析环卫车是指用于城市市容整理、清洁的专用车辆，包括洒水车、垃圾车、扫路车、吸污车、吸粪车、高压清洗车等。本文根据公安部全国机动车上牌数据，就垃圾车、洒水车、扫路车、吸污车、吸粪车等车型的终端市场进行逐一剖析。（说明：本文凡是以集团销量显示的是指该品牌旗下销售该种专用车的企业销量合计。以东风集团销量为例，本文中的东风集团销量是指统计到的销售某种专用车的东风主机厂与东风旗下改装车企业的销量之和。）本文共分为五个部分：第一部分：垃圾车第二部分：洒水车

第三部分：清扫车/洗扫车/扫路车第四部分：吸粪车与吸污类车第五部分：影响因素第一部分：垃圾车 (一)2015年1～6月垃圾车总体销售情况 1、2015年1～6月垃圾车分品种销售情况根据公安部车管所机动车上牌终端数据，2015年1～6月我国垃圾车共完成销售7598辆，同比下降13.09%。细分品种同比，压缩式垃圾车实现高速增长，累计销量达到2653辆，同比增长在70%以上，在上半年全国垃圾车总销量(下同)中的占有份额超过三分之一，同比提升17个百分点以上。自卸式垃圾车大幅下降，幅度超过38个百分点，市场份额的下降超过16%(详见表1)。

表1 2015年1～-6月垃圾车分品种销售情况单位：辆，% 2015年1～-6月垃圾车分品种销售情况2、2015年1～6月垃圾车月度销售情况从2014年～2015年6月垃圾车月度销售情况看，2015年前6个月我国垃圾车销售同比呈现3升3降：其中5月、6月2个月的增长在230%以上，2月份的增长接近10%。1月、3月、4月3个月同比下降在40%以上(详见图表1)。

新能源物流车项目投资计划书

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摘要坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。该新能源物流车项目计划总投资11922.54万元，其中：固定资产投资9607.00万元，占项目总投资的80.58%；流动资金2315.54万元，占项目总投资的19.42%。达产年营业收入15584.00万元，总成本费用12103.52万元，税金及附加202.96万元，利润总额3480.48万元，利税总额4163.51万元，税后净利润2610.36万元，达产年纳税总额1553.15万元；达产年投资利润率29.19%，投资利税率34.92%，投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，提供就业职位231个。项目概论、背景及必要性、市场研究、项目建设方案、项目选址可行性分析、项目工程方案分析、工艺技术方案、环境保护、清洁生产、安全卫生、项目风险性分析、项目节能方案分析、项目实施进度计划、项目投资方案分析、经济效益可行性、总结评价等。

新能源物流车项目投资计划书目录第一章项目概论第二章项目承办单位基本情况第三章背景及必要性第四章项目选址可行性分析第五章项目工程方案分析第六章工艺技术方案第七章环境保护、清洁生产第八章项目风险性分析第九章项目节能方案分析第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源第十二章项目投资方案分析第十三章经济效益可行性第十四章总结评价

我国环卫服务行业市场现状和发展前景分析范文

中国环卫服务行业市场现状及发展前景分析环卫服务业是城市公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括（1）城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；（2）居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；（3）环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；（4）城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；（5）城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。环卫服务行业产业链随着我国快速的城镇化发展，政府在城乡基础建设和市容环境卫生方面的投入也在加大。2013 年城乡环境卫生建设的财政支出达到了1000 亿元，并且过去三年的环境卫生支出增速都在20%左右。我们预计未来随着城市化的发展，以及国家对环境保护的重视程度，城市垃圾清运和道路清扫的工作量会持续增长，同时对工作质量的要求也会上升，在量和价值双重提升下，行业投资将持续保持高增长。全国市容环境卫生固定资产投资完成额城市清扫保洁面积呈增长趋势

生活垃圾清运量环卫服务主要收入来自于道路清扫和垃圾清运，道路清扫比例在70%左右。根据2014 年住建部统计数据，城市清扫面积为67.6 亿平方米，县城清扫面积为22.9 亿平方米，乡镇达到55 亿平米。按目前的清运价格估算，城市清扫市场规模达到540.8 亿元，为最主要部分。且考虑一、二线城市目前清扫价格在10-12 元左右，且城市平均机械化率仍仅有50%，行业清扫平均价格有很大提升空间。同时，近10 年来，城市环卫清扫面积年复合增速为8.6%，县、镇层面增速更快，2014 年县城清扫面积增速为15.66%。此外，由于县、镇清扫机械化率仅34.4%，所以未来清扫面积和机械化率有更大的提升空间。因此，我们预计未来 5 年，清扫产业整体仍将维持15%以上增速继续增长；垃圾清运层面，2014 年城市垃圾清运量为1.79 亿吨，预计总营收规模在130 亿元。垃圾清运量在过去5 年的复合增速为2.5%，预计营收体量增速将在5-8%。县城、乡镇增速应高于城市。行业营收体量将呈10-15% 的增速发展。假设行业增速为12% ，到2020 年若市场化程度达到60% ，即市场化环卫营收体量有望在十三五期间，从300 亿元增长到1200 亿元。而以海口项目为例，若全国城市均达到海口标准，预计城市环卫收入体量将达到1100 亿元。市场空间测算

环卫装备行业研究-行业概况

环卫装备行业研究-行业概况环卫产业主要由环卫装备及环卫服务两部分组成。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫产业是指空间环境的卫生，主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的清扫和保洁；垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处臵、综合利用和环境卫生设施规划、建设等。其下属子行业涵盖了环卫装备、环卫服务及垃圾处置与再生资源回收利用，亦常被称为“固废产业链一体化”。其中，环卫装备是指为完成环境卫生作业所需要的、经过相关技术组合而成的装备集合，主要针对街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁及垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清除、运输、中转、处理及综合利用。环卫服务主要指为降低城市生活废弃物对环境的危害，保证城市居民工作生活环境的清洁卫生，开展收集和综合处理循环利用生活生产垃圾及相关社会管理活动的总称。两者关系密不可分、相辅相成，均是城市管理的重要组成部分，常被称为“环卫一体化”。（一）行业概况 1、环卫装备现状及发展趋势（1）我国环卫装备行业的市场规模环卫装备作为环卫产业重要组成部分之一，其市场规模需求主要取决于城市清扫保洁面积、垃圾清运量及机械化程度。目前我国环卫装备主要包括“垃圾清运类

装备”和“道路清洁类装备”。根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》统计，2016年度至2017年度环卫车生产数量情况如下：由上可见，最近两年环卫车辆产量增长率高达41.73%，其中环卫清洁类增长率为55.68%，垃圾收转类复合增长率为30.59%。按照车辆均价25万元/辆大致估算，2017年中国环卫车市场需求规模达334亿元，同比增长53.8%，预计2020 年或达750 亿元。

物流车电动化发展趋势分析

物流车电动化发展趋势分析全球正面临气候变化和环境恶化所带来的重大挑战，其对社会和经济的影响不断加深。低碳发展和循环经济为可持续发展提供了机遇。近年来，我国的新能源汽车产业在节能环保、财政补贴、税费减免、路权开放等政策的支持下高速发展，电动物流车也随之呈现快速发展之势。网购等网络经济盛行带动了城市物流业的发展，使得电动物流车市场呈现出一片繁荣的景象。城市运输和末端配送的“最后一公里”，将会是电动物流车的一个巨大的市场。数据显示，物流车领域将是新能源汽车细分领域仅次于乘用车的市场，2022 年市场规模有望达到 30 万辆。一、国内电动物流车发展趋势（一）在政策和环保的双重压力下，物流领域将是下一步电动汽车推广的重要方向环保压力。开展柴油货车超标排放治理是我国污染防治攻坚战的七场标志性重大战役之一。物流车具有高能耗、高排放、高污染的特点。物流车辆的“三高”特点决定了其将是我国污染物排放治理的重要领域，而电动化将是推进物流车辆排放治理的重要手段之一。政策压力。与此同时，国家在物流车领域发布了多项政策，为物流车全面电动化铺路。比如 2018 年初国务院颁发的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出要鼓励快递物流领域加快使用新能源汽车。2018 年 6 月交通运输部等三部委发布的《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》，确定深圳、天津、石家庄等 22 个城市为绿色货运配送示范工程创建城市，将完善城市配送物流的基础设施建设，并优化车辆便利通行的政策，为物流车全面电动化铺路。目前我国电动物流车产销已突破 26 万辆，城市物流车电动化

的态势已经形成。许多物流企业都已采取了实际行动，顺丰速运2018 年底前投放纯电动物流车将近 10000 辆，主要用于替换全国各个城市末端配送的燃油车。（二）新能源汽车的发展重心已由乘用车逐渐转向物流车板块在近期工信部公示的第 288 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，总共有 366 款新能源产品(含新能源车底盘)。其中汽车纯电动专用车 147 款，占比 40.1%。纯电动物流车131 款，占比89%。由此可见，新能源汽车的发展重心已由乘用车逐渐转向物流车板块。路权是物流企业购买动机。随着电动物流车路权的全面开放，物流企业入城的问题也迎刃而解，路权自然成为了用户关注的焦点。对于末端配送的车辆来说，路权，也就是通行权是非常重要的。像深圳等城市的地方政府在出台相应的管控政策时，会把路权作为一个重要的政策。其支持电动物流车应用，也就是对环境有利的电动物流车给予通行权利，对燃油车在这方面则增加许多限制。所以从事物流行业的企业来说，路权，是其使用电动物流车的巨大动力。发展物流车是电动化的必经之路。纯电动汽车有两个特点：1.续航里程较短。2.充电时间较长。这两个问题是制约电动汽车普及的重要因素。所以在新能源汽车发展初期，博弈一直存在，与之匹配的电动汽车就剩下了物流车。物流车作为生产运营工具。在短途配送这个领域，较为固定的路线恰好匹配了电动物流车续航里程较短的特点。在分拨中心装卸货物的时间也可以进行短暂的快充补电，因为分拨中心装卸货通常在晚上，使用谷电正好使用了白天富余的电量，大大的提升了节能环保的效率。（三）在物流车电动化实践上，深圳是走在全国最前列的，其经验也值得全国其他城市借鉴与学习推广方面，深圳是推广电动物流车的先行城市，已经连续 3 年成为全球电动物流车保有量最大的城市。

2020年环卫车行业分析调研报告

2020年环卫车行业分析调研报告 2019年12月

目录 1. 环卫车行业概况及市场分析 (5) 1.1 环卫车市场规模分析 (5) 1.2 中国环卫车行业市场驱动因素分析 (5) 1.3 环卫车行业结构分析 (5) 1.4 环卫车行业PEST分析 (6) 1.5 环卫车行业特征分析 (8) 1.6 环卫车行业国内外对比分析 (9) 2. 环卫车行业存在的问题分析 (11) 2.1 政策体系不健全 (11) 2.2 基础工作薄弱 (11) 2.3 地方认识不足，激励作用有限 (11) 2.4 产业结构调整进展缓慢 (11) 2.5 技术相对落后 (12) 2.6 隐私安全问题 (12) 2.7 与用户的互动需不断增强 (13) 2.8 管理效率低 (14) 2.9 盈利点单一 (14) 2.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性 (15) 2.11 法律风险 (15) 2.12 供给不足，产业化程度较低 (15) 2.13 人才问题 (16)

3. 环卫车行业政策环境 (17) 3.1 行业政策体系趋于完善 (17) 3.2 一级市场火热，国内专利不断攀升 (17) 3.3 “十三五”期间环卫车建设取得显著业绩 (18) 4. 环卫车产业发展前景 (19) 4.1 中国环卫车行业市场规模前景预测 (19) 4.2 环卫车进入大面积推广应用阶段 (19) 4.3 政策将会持续利好行业发展 (19) 4.4 细分化产品将会最具优势 (20) 4.5 环卫车产业与互联网等产业融合发展机遇 (20) 4.6 环卫车人才培养市场大、国际合作前景广阔 (21) 4.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (22) 4.8 建设上升空间较大，需不断注入活力 (22) 4.9 行业发展需突破创新瓶颈 (23) 5. 环卫车行业发展趋势 (24) 5.1 宏观机制升级 (24) 5.2 服务模式多元化 (24) 5.3 新的价格战将不可避免 (24) 5.4 社会化特征增强 (24) 5.5 信息化实施力度加大 (25) 5.6 生态化建设进一步开放 (25)

新能源物流车行业运营模式分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健新能源物流车行业运营模式分析一、主要商业模式中投顾问在《2017-2021年中国新能源物流车行业深度调研及投资前景预测报告》中指出，现阶段，我国新能源物流车市场化运营主要通过以下几种商业模式：（一）新能源货运车辆中长期模式开展新能源物流车中长期租赁模式，并提供移动互联网及车联网平台服务，完成同城物流接单及市场资源整合。（二）新能源货运车辆分时租赁模式重点针对大件或一次运送数量较多的同城货运业务，可满足货运频率低、次数少、送货时间不固定的广大零售业商户和小微企业在开展同城送货上门服务时对货运车辆的需求。（三）厂商自有物流定向租赁模式运输公司以控股的方式与知名厂商在全国各地成立新能源物流车辆租赁公司，厂商直接承租物流车辆，在立足自身物流需求的同时，按照提货券额度或年度销售额提供一定数量的物流车辆供经销商免费使用。（四）新能源专用车辆定制模式新能源定制车辆包括装载有道路救援系统的救援车、移动式吧台专用车、移动式超市专车、移动式早餐车、移动式冷链车等。二、新能源物流车租赁模式为满足终端企业多样化的需求，进一步推广电动物流车，市场上涌现出越来越多的电动物流车租赁运营企业，电动物流车以租代售的模式日益风行。作为电动物流车核心零部件供应商的科泰电源已经在电动物流车租赁领域深入布局。2015年1月，科泰电源与子公司捷星新能源共同投资成立上海捷泰新能源汽车有限公司，提供新能源汽车开发定制、租赁、运营、充电桩建站充电等整体解决方案的平台。截至2015年底，捷泰新能源已在全国投入运营数百辆电动物流车，为韵达、邮政等公司提供租车服务。

2020年新能源专用车分析

2020年1-9月新能源专用车分析近5年来，我国城市快递物流行业快速发展，城市内短途派送运力需求持续大增，为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。2020年1-9月新能源专用车3.5万台的走势相对较平稳。但2020年9月的新能源专用车的销量6814台，同比增速405%，这也是低基数的因素，今年新能源专用车走势仍与市场脱节。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，非限购的大中城市的新能源车占比增长较快。路权是新能源物流车的核心，电动物流车获得优势路权，促进行业发展，在使用成本方面，新能源汽车理论上大有优势，但目前技术差，体现的不充分，主要是因为物流车的产品较差，未来只有主力传统厂家参与，才能逐步改善。 1、2020年新能源专用车销量表现

2020年专用车走势增长放缓，但月度相对异常，20年的9月的销量增速偏高，相对19年9月的走势改善较大。20年1-9月有19年全年销量的60%，体现专用车市场的回暖较快，市场走势平稳。未来看补贴运营等政策的效果。 2、专用车增长特征专用车的年初一般较低，但2019年1月的销量特别高。随后的5月到6月的表现也很强，7-11月的走势逐步回落。新能源专用车上牌走势相对复杂，20年9月同比增长很强，但低基数因素干扰较大。19年的专用车增长压力逐

步加大，因此2020年过渡期的最后一个月基数较高。9月开始的表现改善。 3、专用车产品特征新能源专用车市场的潜力巨大，目前向中大型化发展，N3类车型逐步增加。5.5米到6米车型的独特优势局面有已经改变。随着大吨小标等不规范问题长期存在问题逐步改善，未来的专用车面临规范化的痛苦过程。N1类新能源专用车车型主要包括纯电动微卡、纯电动轻卡和纯电动微面类物流车；今年的新能源专用车市场中，3.5吨以下的纯电动物流车是最为畅销的车型。 N2类新能源专用车主要包括纯电动轻卡类物流运输车、纯电动类（也有少量的混合动力）的中重卡环卫车（如清扫车、洒水车、养路车、垃圾车等）；

上半年国内环卫车终端市场销售分析

2015 年上半年国内环卫车终端市场销售分析环卫车是指用于城市市容整理、清洁的专用车辆，包括洒水车、垃圾车、扫路车、吸污车、吸粪车、高压清洗车等。本文根据公安部全国机动车上牌数据，就垃圾车、洒水车、扫路车、吸污车、吸粪车等车型的终端市场进行逐一剖析。（说明：本文凡是以集团销量显示的是指该品牌旗下销售该种专用车的企业销量合计。以东风集团销量为例，本文中的东风集团销量是指统计到的

2015 年上半年国内环卫车终端市场销售分析销售某种专用车的东风主机厂与东风旗下改装车企业的销量之和。）本文共分为五个部分：第一部分：垃圾车第二部分：洒水车

第三部分：清扫车/洗扫车/扫路车第四部分：吸粪车与吸污类车第五部分：影响因素第一部分：垃圾车（一）2015 年1～ 6 月垃圾车总体销售情况 1 、2015 年1～6 月垃圾车分品种销售情况根据公安部车管所机动车上牌终端数据，2015 年1～6 月我国垃圾车共完成销售7598 辆，同比下降13.09% 。细分品种同比，压缩式垃圾车实现高速增长，累计销量达到2653 辆，同比增长在70% 以上，在上半年全国垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过三分之一，同比提升17 个百分点以上。自卸式垃圾车大幅下降，幅度超过38 个百分点，市场份额的下降超过16%（详见表1）。表 1 2015 年1～-6 月垃圾车分品种销售情况单位：辆，%

2015 年1～-6 月垃圾车分品种销售情况 2 、2015 年1～6 月垃圾车月度销售情况从2014 年～2015 年 6 月垃圾车月度销售情况看，2015 年前 6 个月我国垃圾车销售同比呈现 3 升 3 降：其中 5 月、6 月 2 个月的增长在230% 以上， 2 月份的增长接近10% 。1 月、 3 月、4 月 3 个月同比下降在40% 以上（详见图表1）。 2015 年 1 ～6 月垃圾车月度销售情况 3、2015 年1～6 月垃圾车销量前10 省份（市、自治区）销售情况分地区情况看，江苏、山东、广东、浙江和广西

2017环卫市场预测

2017-10-26 根据数据统计，2017年上半年度，我国环卫车总产量为4.7万辆(+32.43%)，2016年全年环卫车总产量8.7万辆(+30.56%)。以环卫装备销量9万辆，均价25万/套估算，2017年环卫装备市场约225亿。环卫装备需求取决于： 1)城市清扫保洁面积与垃圾清运量; 2)机械化程度。预计清扫保洁面积增速在5%左右，垃圾清运量保持平稳，而目前机械化率55%，预计2020年将提升到70%水平，增量需求30万辆，对应空间750亿。城镇化率逐渐提高，环卫需求稳步提升城镇化率提升带来道路清扫保洁面积高速增长。随着我国近年来经济快速发展以及国家对基础设施建设的大力投入，我国城镇化率稳步提升，同时人民对于保洁卫生的需求也不断增大。城市道路清扫保洁面积从2006年的32.48亿平方米增长到2015年的73.03亿平方米，复合增长率约为9.42%。于此相对应的，是市容环卫专用车辆设备的大量增加。2006年，我国市容环卫专用车辆设备数量仅为6.6万辆，而2015年，车辆数增长至16.6万辆，复合增长率超过10%。预计随着城镇化率的提升，未来五年清扫保洁面积增速继续保持在5%左右，垃圾清运量保持平稳。

环卫投资不断加大，环卫机械化率有待提高 2015年环卫基础设施投资近400亿元。基于越来越高的人民环卫需求，国家对环卫方面的固定资产投资也在逐年增加，从2006年的175.8亿元增长到了2015年的398.0亿元，复合增长率约为9.50%。环卫投资的增加主要系整体的公用设施建设固定投资增加，而环卫投资比例基本不变。十年间，环卫投资占公用设施建设固定投资比约为2.5%左右。人力成本不断上升，机械化率提升是大势所趋。我国清扫保洁的机械化清扫率一直处于较低的水平。2016年年末，全国城市道路清扫保洁面积79.5亿平方米，其中机械清扫面积47.5亿平方米，机械清扫率59.7%。分省看，2015年机械化率超过70%的只有天津、江苏、上海三个省市。与发达国家80%以上的机械化清扫率仍有较大差距。随着我国人力成本不断上升，人工环卫保洁工作成本不断增加，环卫机械化仍是日后国家环卫工作发展重点。另外，目前机械化率的定义未考虑强度深度的问题，现在只要一台车扫过路面就算机械化，但是比如上海现在一天车要做到3-4扫才合理，现在可能只有1扫，因此强度方面还有很大的深挖需求。

关于环卫车市场潜在市场开发

报告架构 1．政策导向 2．市场情况（明确市场容量、规划） 3．主要产品介绍 4．竞争对手 5．行业内主要厂家情况 6．我司业务开展情况 7．我司进入市场的SWOT 分析 8．市场策略 9．结论关于环卫车市场潜在市场开发在未来环卫车市场将是巨大的电池使用市场，随着全球各国对环境气候的不断重视及国家新能源产业政策的不断推进，如何有效寻找环保的、经济的替代能源显得尤为重要。一、目前环卫车市场形势据不完全统计，国内目前电动环卫车使用量很小；而随着电动乘用车、客车等的大力发展，电动环卫车的市场也必将迎来一个爆发式的增长态势，目前各电池厂家在大型电动环卫车产品方面基本处于同一起跑线，差距不大。目前电动环卫车用蓄电池主要有两大类：一类是磷酸铁锂电池，另一类为铅酸电池。铅

酸蓄电池含有的重金属，在生产、使用、销毁过程中都会产生大量重金属铅、镉等离子；其中镉为剧毒，重金属离子不仅严重破坏生态环境，而且能通过水、空气和食物进入人体内，导致人的健康状况恶化。废酸对环境污染也非常严重，一般硫酸污染的土壤在200年内不能生长植物。（附工信部新能源车（环卫车、工程车）目录、电动扫地机与燃油扫地机对价表）二、环卫车、市场细分 1、环卫车市场细分根据目前国内电动环卫车市场使用情况，可以将环卫车细分为：中型环卫设备：主要为室内以及旅游景点等中型环卫车、环卫设备应用大型环卫设备：主要为环保部门所使用的大型环保车等 2、各种工程车根据使用的不同功能分为电动服务车、纯电动高空作业车、纯电动箱式运输车、纯电动邮政车等三、我公司在电动环卫车方面的营销现状 (一)公司优势 1、司依托中航工业集团公司的优厚资源和品牌影响力，有利于品牌推广与市场销售； 2、公司企业形象与产品性能得到了客户的普遍认同，产品的一致性与稳定性领先与其他电池生产企业； 3、公司通过在电动汽车、高尔夫球车等多种车辆方面的应用，积累了一定的电池应用经验。 (二)公司劣势 1、公司对电动环卫车了解不够，没有足够的人脉资源； 2、产品可靠性、稳定性需要进一步验证；

新能源环卫车主要省份市场销量情况分析

新能源环卫车“黄金时代”，政策奠定增长确定性政策涵盖范围广，涉及京津冀、长三角等经济发达地区。本次政策对国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源比率做强制规定。我国首批国家生态文明试验区涵盖福建、江西、贵州、海南，大气污染防治重点区域包括京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区。我们统计得该区域共涵盖16个省（直辖市），其中涉及到的地级市110个。本次政策涉及省份（含未覆盖地级市）合计2019年GDP 占全国总量的58%，城市环卫车保有量占全国总量的56%。根据交强险数据，2020年1-8月本次新政涉及省份（含未覆盖地级市）环卫车销量合计4.7万辆，占全国环卫车总销量的58%。图1：《新能源汽车产业发展规划》所涉及省市梳理图2：2020年1-8月全国环卫车销量地域分布图3：2020年1-8月全国环卫车销量排名前10 省份

新能源环卫车进入高度增长“黄金时代”，政策奠定增长确定性。根据交强险数据，1-8月全国新能源环卫车销量2284台，同比增长51.1%，但渗透率仅2.8%。我们预计2020-2022年新能源环卫车渗透率分别达6%/15%/30%，对应销量0.72/2.0/4.4万辆，同比增长80%/177%/122%。新政落地带来新能源环卫车销量确定性，我们测算得2021-2022年新政涵盖地区新能源环卫车销量或达到1.5/3.3万辆，占全国新能源环卫车预测总量的74%/74%。核心假设如下：1）21-22年新规覆盖实际区域占比17%/35%。本次新政涵盖16个省份，对应省份1-8月环卫车整体销量占比为58%，考虑到未涉及地级市，以及国家生态文明试验区（福建、江西、贵州、海南）并未明确所涉及地级市，故而假设16省中21-22年实际涉及范围为全省范围的30%/60%。2）环卫车销量中城市地区销量占比80%。因环卫车分别销售区域分为城市、县城及以下地区，政策考核和推行一般以地级市及以上地区为边界，故而测算新能源环卫车渗透时，仅考虑城市范围内环卫车替代。图4：我国新能源环卫车销量（2016-2020年8月）表1：2020-2025年新能源环卫车渗透率测算 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 环卫车销量（万辆） 6.2 8.8 10.2 11.7 12.0 13.3 14.7 16.3 18.1 20.1 yoy（%）42.3% 16.0% 14.0% 2.9% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% -新规覆盖区域（万辆） 2.3 5.1 7.6 9.5 11.1 占比（%）17% 35% 46% 52% 55% 城市环卫车销量（万辆）10.6 11.8 13.1 14.5 16.1 -新规覆盖区域（万辆） 1.9 4.1 6.1 7.6 8.8 新能源环卫车销量（万辆）0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 2.0 4.4 6.5 9.1 12.0 yoy（%）109%-12%149%80%177%122%48%39%33%渗透率（%）1% 2% 2%3% 6% 15% 30% 40% 50% 60% -新规覆盖区域（万辆） 1.5 3.3 4.9 6.1 7.1 -新规覆盖区域新能源渗透率（%）80% 80% 80% 80% 80% -新规覆盖区域销量占比（%）74% 74% 74% 67% 59%

新能源环卫车市场参与者及成本利润分析(2020年)

渠道+制造构筑壁垒，成本优势弯道超车 1 新能源环卫进入壁垒高，推动龙头集中度提升新能源环卫车尚处于发展早期阶段，行业出货量高增，市场参与者稳步增加。新能源环卫车行业从 2016 年开始起步，2019 年开始放量，2019 年新能源环卫车上险量达 3990 辆，同比+149%。新能源环卫车行业参与者稳步增加，2016 年有销量纪录的市场参与者为 23 家，随着新能源环卫车市场规模逐渐扩大，到 2020 年 10 月有新能源环卫车销售数据的企业为 48 家。图 21：2016-2020 年新能源环卫车市场参与企业数量 60 50 40 30 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020E 参与企业（家）新能源环卫车上牌量（辆，右轴） 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 行业龙头集中度更高，整体格局尚未定型。从市占率角度看呈现两个特点：1）龙头集中度更高， 2020 年 1-8 月新能源环卫车销量排名前 10 的制造商市占率合计达到 86%，对比传统环卫车销量前 10 市占率 58%；2）市占率变化大，主要原因是行业发展尚处于早期，出货量小且集中于部分地区，1-2 个订单即会对当年市占率数据产生影响，行业整体格局尚未定型。图 22：新能源环卫车 top10 市场份额（2019）图 23：新能源环卫车 top10 市场份额（2020M1-10）能源中通新能源 2% 4% 3% 16% 18% 16% 9% 6% 14%

公司名称主营业务实际控制人公司地址环卫装备制造商新能源环卫车参与者主要为部分传统中高端环卫装备制造商、及新能源整车制造商。从参与者角度来看，主要分两类：1）传统环卫设备制造商，其中以中高端环卫车制造商为主，2019 年中高端环卫车前 10 家制造企业中，有 4 家（中联、龙马、宇通、徐工）积极开拓新能源环卫车市场，在新能源环卫车领域市占率排名前 10；2）整车&工程机械制造商，比亚迪在出售新能源底盘的同时，也向上装层面做了一些切入，出售新能源环卫整车，但新能源环卫车收入在总收入中的比重很小。宇通重工，凭借宇通集团的底盘制造能力，及自身特种装备制造经验，切入新能源环卫车市场并取得先发优势。表 8：2019 年主流新能源环卫车制造商一览 2019 年市收入新能源环卫车占率（%）（亿元）占收入比（%）盈峰环境（中联 16.3% 127 4.5% 环卫装备&服务、电工材料、环何剑峰（45.6%）湖南新能源领域有较高的进入壁垒，相比传统环卫车及中高端环卫车领域参与难度更大，高集中度对应较高的稳态利润率。新能源环卫装备的参与者多数为中高端环卫车制造商，从中高端环卫车发展历程来看，因为中高端市场所需的资金与渠道壁垒，助力中高端环卫车市场相比全口径环卫车集中度更高，从 2020 年 1-10 月的数据来看，中高端市场前 10 市占率为 70%，而全口径环卫车市场仅为 58%。新能源环卫车的高毛利部分来自于行业发展早期的定价红利，充分竞争后有毛利率收窄的风险，但从目前中高端环卫车的市场情况来看，充分竞争后中高端市场的毛利率（约 25%-30%）依旧超过低端环卫车（10-15%）。环境）境监测等龙马环卫 3.8% 42 3.1% 环卫装备&服务等张桂丰（18.3%）福建启迪环境（合加环卫服务、市政服务、市政施 1.8% 102 0.6% 启迪科服（16.6%）湖北新能源）工等整车&机械制造商宇通重工 16.3% 32 17.8% 工程机械、环卫装备&服务等宇通集团（75.8%）河南徐工机械 3.7% 592 0.2% 工程机械及备件、特种机械等徐州国资委（13.0%）江苏汽车及产品、电池光伏、手机比亚迪 1.5% 1277 0.0% 王传福（18.8%）广东设备等

2018年5月新能源专用车分析报告

2018年5月新能源专用车分析 2018年5月我国共生产新能源专用车5591辆，同比增长33%。其中新能源物流车产5254辆，占比94%；新能源环卫车共生产326辆，其他专用车共计生产10辆，底盘共计生产1台。 52家新能源专用车企有产量经统计，有52家新能源专用车企有产量。其中，陕西通家、湖北新楚风、山西成功、陕汽集团、东风汽车、瑞驰新能源、北汽福田、安徽江淮、奇瑞集团开瑞新能源等销量排名靠前。

5月新能源物流车细分车型产量分析数据统计，2018年5月，在新能源物流车市场中，微面产量居多，共计生产2804辆，轻卡计生产1879辆，其他车型产量较少。（1）5月电动面包车产量电动微面，2018年5月有近17家车企28款车型有产量。其中，电牛2号共生产900余辆，成功V2E共生产600余辆，瑞驰EC35共生产300余辆，开瑞优优EV共生产200余辆，北汽威旺407EV共计生产200余辆，其他车型产量偏少。

（2）5月电动轻卡产量电动轻卡方面，2018年5月有18家车企28款车型有产量。其中，新楚风HQG5041XXYEV共产398辆，陕汽轩德E9共产354辆，新楚风HQG5042XXYEV9和东风特汽EQ5045XXYTBEV4分别生产200余辆，帅铃i5、东风EV300分别生产100余辆，其他电动轻卡产量较小。（3）5月其他电动物流车产量电动凌特车型方面，5月产量排名靠前的几款车型是依维柯EV42、帅铃i6、大通EV80和图雅诺EV。电动海狮方面，5月产量排名靠前的几款车型是开沃D10、金旅海狮和东风海狮。电动微卡方面，飞碟微卡、江淮帅铃i3和吉海微卡产量最多。 5月新能源环卫车细分车型产量分析

环卫车系列车型有哪些

专业的专用车服务提供商https://www.360docs.net/doc/7511831956.html,/ 环卫车系列车型有哪些 15方消防洒水车，东风特商国5底盘150马力康明斯发动机，6档箱，轴距3800 一、洒水车: 1、前冲洗：程力洒水车安装可360°调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到25m以上。除冲洗路面外，当喷头调整至45°左右时，可对路面两旁的

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专业的专用车服务提供商https://www.360docs.net/doc/7511831956.html,/ 高大树木进行冲洗。 1东风多利卡国六发动机，33008方洒水车，朝柴120马力发动机，五档箱，轴距 2、后喷洒：装有两只可喷淋后洒装置，主要对路面进行保洁和压尘，呈扇形喷洒时，洒水宽度可达10m以上。 3、高喷射：配备高射枪一支，射程可达30m以上，根据需要可调节成雾状或柱状，主要用于园林绿化，紧急情况下可用于消防。 4、侧喷洒：在汽车罐体上方两側各配两只侧洒喷嘴，主要用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘，也可以对绿化隔离带的人行通道进行喷洒。 ★洒水车专用功能说明:洒水车又称：水车、洒水车、喷洒车、水罐车、水槽车、装水车、运水车、供水车、绿化洒水车、绿化喷洒车，园林绿化喷洒车，道路洒水车。 ★我公司专业生产东风小霸王洒水车、东风多利卡洒水车、东风锐玲洒水车、东风单桥洒水车、东风145洒水车、东风153洒水车、东风天锦洒水车、东风小三轴洒水车，东风后八轮洒水车，东风前四后八洒水车、东风天龙洒水车、半挂洒水车、解放系列洒水车、汽油洒水车等各类国四洒水车。用户可自带底盘我厂提供

环卫车辆行业市场现状及发展趋势报告

环卫车辆行业市场现状及发展趋势可研报告北京时代先锋科技有限公司

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第一章环卫车辆行业市场现状及发展趋势第一节行业发展概述一、环卫车辆行业内涵及外延随着我国城乡一体化建设速度的加快，城镇人口将得到急剧膨胀，城市数量、规模、功能都将得到快速发展，与之相适应的市政、城市建设、工业化建设等对特种车辆的需求将得到日益增长。而不同地区的经济水平、道路状况、地理条件等差异很大，这就要求专用汽车厂家在市场开拓上严密的分析，拿出不同的策略和应对方案，有针对性地开发和投放新产品。近年，我国环卫车辆的装备技术得到了迅速发展，产品的类型、功能已能基本满足一般的作业需求。随着经济社会的快速发展、城市环境卫生容貌和人们对生活环境质量要求的不断提高，特别是２００８年北京奥运会和２０１０年上海世博会的举办，对环卫车辆的装备技术提出了更高的要求。环卫车辆及装备将向集成化、环保化、人性化、数字化方向发展，由单一的作业功能特征向集作业、信息、监管为一体的综合功能特征方向发展，使国内环卫装备水平满足现代化国际大都市发展的需求，并建立起具有一流技术、符合中国国情的环卫作业装备系统。在环卫车辆中，垃圾运输密封车是国家政策导向和发展的迫切需要，城市自装卸式垃圾运输车符合国家产业政策、适合市场需求、适逢良好的发展机遇。城市自装卸式垃圾运输车是与垃圾压缩站配套使用的一种具有高效收集、转运垃圾的城市环卫专用车辆，在垃圾收集、转运过程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染，是城市环卫工作的理想设备，是国家专用汽车规划重点发展方向之一。由于压缩式垃圾车的生产成本较高，生产企业一般采用订单制进行生产，因此，库存很少。但是从潜在需求来看，目前国内市场的供需缺口很大，这主要是因为目前大多数国内省市目前的保有率低，与发达地区相距甚远，随着这些城市化进程的推进，其对压缩式垃圾车的潜在需求十分巨大。所以说，垃圾车的需求呈上升趋势，密封自装卸式垃圾运输车采用了轻量化设计，并具有自动化收集、中转清运垃圾的功能，具有一次装载运输量大和密闭运输的特点。液压系统与车厢体联接，安全可靠，并可防止垃圾飘散、异味及污水外溢所造成的城市及街道的二次污染。而且该车具有自装自卸功能，不需要专门的起重设备，能够减轻环卫工人劳动强度，改善劳动条件，是一种安全、节能、环保型垃圾专用运输车。