广州吊顶项目可行性研究报告

广州吊顶项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广大消费者的认可和青睐。

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

该集成吊顶项目计划总投资6125.53万元，其中：固定资产投资5302.96万元，占项目总投资的86.57%；流动资金822.57万元，占项

目总投资的13.43%。

本期项目达产年营业收入6334.00万元，总成本费用4999.64万元，税金及附加97.56万元，利润总额1334.36万元，利税总额

1615.97万元，税后净利润1000.77万元，达产年纳税总额615.20万元；达产年投资利润率21.78%，投资利税率26.38%，投资回报率

16.34%，全部投资回收期7.62年，提供就业职位98个。

从区域的角度来看，目前，中国集成吊顶行业的区域分布相对集中，

形成了以浙江嘉兴为中心的长三角生产基地和以广州、佛山为中心的珠三

角生产基地。从过去的产销数据来看，长三角生产基地的产销量已约占全

行业的60%，珠三角生产基地约占30%。

所谓集成吊顶是将吊顶基板与包含多种功能的各个模块相结合而成的

一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块和辅助模块组成。集成吊顶将吊

顶与取暖、照明等功能模块相结合，在保证了整体设计风格统一性的同时，实现模块化安装的特性，满足用户的个性化需求。

广州吊顶项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全卫生

第十二章项目风险性分析

第十三章节能说明

第十四章实施计划

第十五章项目投资规划

第十六章项目经济评价

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广大消费者的认可和青睐。

如今，集成吊顶历经了十多年的发展，已经呈现出百花齐放，百家争鸣之势。但是随着集成吊顶行业快速发展壮大，厂家、经销商们也正面临着激烈的竞争。就如过去的2018年，整个集成吊顶行业发展现状也不容乐观。

2018年国家住房调控政策保持了持续性与稳定性，无论是新房交付还是二手房，均呈现下跌态势，房地产行业的疲软直接导致上下游产业的发展势头，也给集成吊顶行业带来了很大冲击。

如今，国家推进实施乡村振兴战略，对于集成吊顶行业来说，三四线城市及农村集成建设是一片“蓝海”，尤其是装配式建筑在农村集成设施建设中的推行，会释放大量的需求。此外，特色小镇建设无疑也为集成吊顶行业提供了一个重大商机。这些对于集成吊顶行业来说都是新的进军方向。

2018年，随着房产市场的调控，产品销售渠道的多元化，简单粗

暴的促销爆破增量模式已经疲态尽显，以爆破为生的行业第三方策划

机构的高业绩促销爆破案例已经属于小概率事件。新的消费群体才是

新零售核心中的核心！

2018年，整个集成吊顶行业的迷茫到了前所未有的程度。曾经引

以为傲的管理方式，运营模式，竞争策略团队考核制度，在严峻的市

场环境下颇显颓势。面对大幅度下滑的销售也及和高额的运营成本，

多数企业决策者彻底迷茫，纷纷实行减产和裁剪人员以求自保。所以，面对竞争日益激烈的集成吊顶市场，行业或将迎来洗牌。

由于行业的“大跨步”发挥在那引来众多企业角逐市场，生产企

业良莠不齐，产品质量好坏难辨。缺乏公平、公正的竞争环境，市场

甚至出现“劣币驱逐良币”的现象，特别是安全性不合格的产品，以

低廉的价格侵占了优质产品的市场份额，导致了集成吊顶产品安全事

故频发。

集成吊顶行业是高速发展的行业，被誉为建材行业皇冠上的一颗

珍珠，但真正被消费者认可的品牌少，上市龙头企业少，小企业众多

是行业发展面临的现实问题。所以，注重企业品牌建设是集成吊顶企

业的必修课。2018年，天花吊顶材料分会推出天花吊顶行业培育计划，

取得了不俗的成绩。今年，分会更是牵头发起多项团体标准的编制工作，以促进行业更好迈步前进。

新兴技术、新商业模式的不断涌现正在改变人们的消费观念和消

费行为，于是，家居行业各种新兴的抢占市场模式如雨后春笋般涌现，并且进入“千帆竞发”状态。其中，顶墙一体的出现，给集成吊顶行

业带来了不小的冲击，集成吊顶必须寻求差异化的营销运作模式。

那如何在新零售大环境下玩出新鲜感？这里有家品牌堪称是整个

集成吊顶企业的楷模，它就是奥普！奥普作为25家首批填埋新零售和

居然之家智慧门店合作的品牌，在今年双十一实行全渠道合作，多维

度覆盖，线上线下双线赋能，服务升级，整个双十一期间，整体销售

额取得了不俗成绩。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

广州吊顶项目

四、项目承办单位

xxx投资公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的

对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。

（二）项目用地规模

项目总用地面积18869.43平方米（折合约28.29亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照集成吊顶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积18869.43平方米，建筑物基底占地面积12099.08平方米，总建筑面积22265.93平方米，其中：规划建设主体工程13907.36平方米，项目规划绿化面积1750.24平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：集成吊顶xxx

单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6125.53万元，其中：固定资产投资5302.96万元，占项目总投资的86.57%；流动资金822.57万元，占项目总投资的13.43%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入6334.00万元，总成本费用4999.64万元，税金及附加97.56万元，利润总额1334.36万元，利税总额1615.97万元，税后净利润1000.77万元，达产年纳税总额615.20万

元；达产年投资利润率21.78%，投资利税率26.38%，投资回报率

16.34%，全部投资回收期7.62年，提供就业职位98个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展

的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、

公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司将“以运营服务业

带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合

的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的

计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，

能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办

单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作

的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，

为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯

队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入6295.00万元，同比增长30.74%（1480.01万元）。其中，主营业业务集成吊顶生产及销售收入为5848.22万元，占营业总收入的92.90%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1256.25万元，较去年同

期相比增长282.77万元，增长率29.05%；实现净利润942.19万元，较去年同期相比增长103.27万元，增长率12.31%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场研究

一、集成吊顶行业发展概况

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶

一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程

量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为

复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特

别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，

因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益

提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，

集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的

吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集

成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

近年来，我国城镇化进程稳步推进，“十二五.”到“十三五.”

规划期间我国的城镇化率从51%提高到了56%，平均每年有近2,027万

人入城。2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020

年)》，其中提出发展目标为，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业人口转移和其他常住人口在城镇落户。根据国家统计局公布的数据，2017年我国城

镇常住人口占总人口比重为58.52%，尽管中国房地产中长期需求面临

结构性调整，但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间，未来将持续有大量农业人口向城镇转移。农村居民转化为城镇居

民是住房刚性需求的重要组成部分，由此带来的新增住房需求较大，

进而将带动家居行业消

随着经济发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高。在2010

年到2017年期间，我国城镇家庭人均年可支配收入以9.64%的年均复

合增长率从19,109.44元达到了36,396.19元。

人均可支配收入的增长使得居民购买力水平上升，人们对生活环

境改善的需求增长，消费者在选购家居产品时，除价格因素外开始更

加关注产品质量、功能、安全以及环保等问题，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，家居行业有望迎来消费高峰，行业未

来发展空间较为广阔。

1980年至1990年间为我国第三次生育高峰，该时期出生的人口目

前已经进入婚育适龄阶段，有较强的购房、装修需求，同时该部分人

群未来生育小孩会有购置、装修改善性住房的需求。未来一段时间内，我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，同时在“二胎政策”催化下，

居民对于房屋居住面积、空间设计合理性等方面的要求亦会不断提高，进而带动对家居产品的需求持续增长。

我国自2002年住建部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》以来，一直鼓励和支持住宅精装修的发展，并陆续出台了一系列相关鼓

励政策。近年来，以上海、深圳、杭州为代表的部分一、二线城市出

台了大量推进住宅精装修发展的鼓励性政策，住宅精装修在全国的逐

步推广成为住宅装饰装修行业的重要发展契机，亦为集成化产品的进-

-步推广提供了良好的市场环境。

随着我国人均收入水平的不断提升，居民消费能力、消费观念的

不断升级,家居产品的迭代速度将随之增快，促使家居产品生产商不断

加强产品研发创新、加快更新换代频率，使产品向着智能化、高端化、个性化等方向发展才能满足消费需求。低端家居产品技术含量较低，

仅靠低价吸引顾客，将在未来的产品竞争中逐渐被淘汰，市场竞争将

趋于良性。

随着我国城镇化进程的加快以及婚育适龄人口高峰期的到来、二

胎政策的放开，农村居民转化为城镇居民安居、婚房购置、二胎改善

性住房购置，均为集成吊顶行业带来巨大的市场空间，目前集成吊顶行业正处于蓬勃发展期，未来行业规模将保持较快速度增长。

目前国内多数集成吊顶生产企业研发能力和工艺相对落后，主要以厨房和卫生间的扣板为主，且款式较为单一。实力雄厚、研发能力强的集成吊顶企业已更注重个性化产品、定制化产品和智能化产品的开发。集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，行业集中度将逐步提高。

在较长时间内，行业平均利润水平仍将保持较高水平，但随着行业规模扩大及市场竞争加剧，可能会有所下降。未来，行业内不同企业的利润水平将进一步分化，大部分中小企业，尤其是作坊式企业，缺乏产品设计能力，主要依靠模仿和抄袭，产品同质化严重，在低端产品领域激烈竞争，其未来利润水平下降幅度较大；而少数具备较强研发设计优势及品牌优势的厂商，依托良好的品牌形象和强大的设计创意能力，不断推出新产品，享有品牌溢价及设计溢价，利润水平将维持在较高水平。