护肤品行业研究报告

护肤品行业分析研究报告

2020年3月

目录

第一部分产品格局：面部护理占绝对主导地位 (3)

第二部分品牌格局：本土护肤品牌已站稳脚跟 (5)

第三部分区域格局：一线城市仍是消费主力 (12)

第四部分全球市场规模预测 (13)

4.1 有利因素 (13)

4.2 不利因素 (14)

一、产品格局：面部护理占绝对主导地位

我国护肤品行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。

根据Euromonitor 数据统计，2013-2018年中国护肤品市场规模年均复合增长率达到8.8%。2013年起受宏观经济增速放缓影响，护肤品市场增速有所减弱，2017年受益于整体零售回暖，护肤品市场规模同比增长10.3%至1866.6亿元。2018年继续加速增长13.7%至2121.9亿元，系化妆品第一大市场。

图：2013-2108年中国护肤品行业市场规模增长情况（单位：亿元）

产品竞争格局方面，按照部位来分，护肤品包括身体护理、面部护理、手部护理及护理套装。2013-2018年面部护理产品销售规模占护肤品整体规模的比重在87%-90%左右，处绝对主导地位。其中面部护理产品根据功能包括面膜、洁面

1390

1506

1606

1692

1866

2121

8.3%

6.6%

5.4%

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2.0%

4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%

16.0%

500

1000

15002000

2500

2013

2014

20152016

2017

2018

市场规模

同比增速

乳、面部保湿和抗衰、唇部护理、爽肤水等产品。

图：2013-2018年面部护理占护肤品整体比重走势

89.6%

89.1%

88.2%

87.3%

87.1%

86.9%

201320142015201620172018

二、品牌格局：本土护肤品牌已站稳脚跟

从品牌归属地格局来看，根据Euromonitor数据显示，2018年我国护肤品行业市占率超过0.1%的企业共52家，市占率合计占比达到79.2%，其中本土品牌数量19家，份额合计29.7%，表现不仅优于本土其他化妆品类，而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩，占得最高份额，表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已经稳住阵脚，逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。

图：2018年中国护肤品市场品牌公司归属地格局

品牌竞争格局方面，巴黎欧莱雅和Olay两大外资巨头的市占率在2018年止住下滑的趋势，其中Olay复苏明显，市占率较2017年提升了0.3个百分点；本土护肤品品牌表现较为分化，百雀羚以4.5%的市占率居于第一位，市占率保持稳定，自然堂表现优异，市占率较2017年提升了0.3个百分点，一叶子和珀莱雅市占率均表现优异，市占率均提升了0.1个百分点，而本土品牌韩束、佰草集、韩后、雅姿和相宜本草市占率均有下降。