2020年锂离子电池产业发展白皮书

２０２０年锂离子电池产业发展白皮书

目 录

CONTENTS

锂离子电池产业发展白皮书1

一、全球锂离子电池产业发展状况 1

（一）市场规模1（二）产业结构 2（三）区域分布 3

二、我国锂离子电池产业发展状况 4

（一）产业概况 4（二）产业结构 12（三）主要特点 14

三、创新进展 24

（一）电池成组技术实现新突破 24（二）电池创新各有侧重 25（三）固态电池产用全面推进 26

四、重点企业发展 27

（一）市场格局变化情况 27（二）国外主要企业发展状况 31（三）国内主要企业发展状况 35

五、重大事件 40

（一）补贴力度大幅削减致新能源汽车产量低于预期 40（二）新能源汽车产业规划看好锂离子电池前景 42（三）锂离子电池行业规范条件加快产业转型升级 43（四）诺贝尔化学奖花落锂离子电池领域 44（五）进口暂定税率调整促进锂离子电池降本 44（六）中美经贸摩擦波及锂离子电池行业 45（七）安全事故时有发生主因仍在动力电池 46

六、2020年展望 47

（一）“黑天鹅”事件出现，全球锂离子电池产业预期走低 47（二）新能源汽车补贴暂不调整，我国动力电池市场回暖尚存疑虑 47（三）电池厂和整车厂双向挤压，第三方Pack企业市场空间不断缩小 48（四）价格优势较为明显，磷酸铁锂电池有望复苏 48

① 除特别说明外，本文中提及的电动汽车包括了纯电动汽车和插电式混合动力汽车。

（二）产业结构

由于全球电动汽车增长有限，动力电池市场增速明显放缓，而主要品牌的智能手机、便携式电脑产品携带的锂离子电池容量继续保持了小幅增长，2019年全球锂离子电池市场结构基本与上年保持一致。子电池（含手机、便携式电脑①和其他消费电子产品）占比40.0%，较2018年下降了0.7个百分点；电动汽车用锂离子电池占比达到

46.7%，仅比2018年提高了0.2个百分点，继续保持对消费类锂离子电池的优势；储能用锂离子电池占比为5.1%，与2018年持平；其他用途（电动工具、电动自行车等）的锂离子电池占比为8.2%，较2018年提高了0.5个百分点。尽管电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，但其对2019年全球锂离子电池产业增长的贡献率仅为48.9%，这一数值较2018年下降了23.6个百分点。

① 便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。

图2 2019年全球锂离子电池产品结构

数据来源：赛迪智库，2020.4

（三）区域分布

全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，从2015年开

始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模

开始迅猛增长，2015年已经超过韩

数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2020.4

① 仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。

2．韩国：明显减速

在经历过去两年的高速增长后，2019年韩国锂离子电池产业增速出现了较为明显的回落。2019年韩国锂离子电池产业规模约为146亿美元，同比增长14%，增速较2018年下降了42个百分点，主要原因在于：全球动力电池市场需求增长有限，SDI、LG Chem、SK Inovation等韩系企业锂离子电池业务收入增长明显放缓，其中SDI 锂离子电池业务收入2019年仅增长6%，在一定程度上拖了后腿。需要指出的是，尽管SDI、LG Chem、SK Inovation等企业2019年营业收入不同程度增长，但净利润出现了明显下降，LG Chem和SK Inovation甚至出现了大幅亏损。

图4 2015-2019年韩国锂离子电池产业规模

数据来源：赛迪智库，2020.4

二、我国锂离子电池产业发展状况

受新能源汽车补贴大幅下调影响，2019年我国新能源汽车产销呈现先高后低的发展态势，全年销量出现了小幅下滑，导致动力电池市场增长明显放缓，我国锂离子电池行业发展速度有所下降，但发展质量进一步提升，升级步伐加快。

（一）产业概况

1．产业规模

中国汽车工业协会数据显示，2019年我国新能源汽车产量为

124.4万辆，同比下降2.3%，连续

数据来源：国家统计局，赛迪智库，2020.4

按容量计算，2019年我国锂离子电池产量148.0GWh，同比增长19.2%。其中，动力电池产量①为85.4GWh，同比增长21%；消费型电池产量56.2GWh，同比增长15.4%。

受锂离子电池价格持续下滑影响，2019年我国锂离子电池产业规模②较上年小幅增长至1750亿元，增速仅为1%，增速继续呈现回落态势，产业规模增速较产量增速低了近11个百分点。

图6 2010-2019年我国锂离子电池产业规模

数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2020.4

2．进出口贸易

锂离子电池进出口①增速分化，贸易顺差继续保持高速增长。出口量额齐升，据海关总署数据显示，2019年我国锂离子电池出口20.9亿只，首次突破20亿只，同比增长7.7%，持续增长势头得以保持；出口金额130.3亿美元，同比增长20.3%，延续高速增长态势，增速较上年回落15.4个百分点；出口平均单价继续提升，2019年我国锂离子电池出口评价单价达到6.2美元/只，较2018年5.6美元/只提高了10.7%。进口量额双降，2019年我国锂离子电池进口14.4亿只，同比2018年下降12.7%，降幅较上年扩大11个百分点；进口金额37.3亿美元，同比下降4.1%，在2018年出现小幅增长之后再次下滑；进口平均单价稳中有升，2019年我国锂离子电池平均进口单价2.6美元/只，较2018年的2.4美元/只小幅上涨8.3%。2019年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至93.0亿美元，较2018年的69.4亿美元增长34.0%，增速继续保持高位，增幅较2018年小幅下滑13个百分点。

① 锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。