事业计划编制方法(2013)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
使命(mission):
愿景(vision): 行业地位(position): 关键战略方向(Strategic Direction): 阶段性战略课题 阶段性战略目标
9
二、事业计划的主要内容
2、外部环境
宏观经济和周期
对行业一些经济驱动因素 用户需求驱动因素及变化 竞争对手优劣势及可能发展方向 行业发展趋势判断(包括海外市场) 行业成本和价格发展趋势
10
二、事业计划的主要内容
3、商品计划:
本公司现有的行业地位和期待的行业定位(SWOT分析) 品牌定位及品牌方案 商品计划 关键总成支持计划 商务策略 商品配置、价格和成本方案 销量计划和市场占有率
11
二、事业计划的主要内容
4、研发计划:
研发资源现状（人力\技术\手段\流程）
整车开发时间、质量、成本控制 关键总成开发 研发的组织架构 技术降成本
C.创新原则：突破固定思维束缚，注重工作的创造性
D.降成本原则：树立牢固的降成本意识，并将降成本意识贯穿事业
计划的制订过程
E.沟通原则：各职能部门、事业部之间充分沟通， 保证信息渠道的
畅通和信息的透明，形成 同“一个” 声音
20
三、事业计划编制方法
3、事业计划输出的形式 事业计划输出概要（体现事业计划单元所负责领域计划目标的关 键KPI指标值）
事业计划编制方法
0
一、事业计划基本概念
1、事业计划的定义
为追求公司的终极目标，依据客观外部事业环境、自身经营资源，基于
企业的经营理念和价值观所制定的未来一段时期内经营发展中主要事业（业
务）、主要环节发展目标、实施方案及在此基础上提升企业价值的综合性规 划安排。事业计划既是公司中长期经营活动的最高纲领和奋斗目标，又是公 司具体经营活动的行动指南。事业计划一般以3-5年为周期滚动制定,计划的 最初年度成为同年度预算基础。
合理化思想（QCD）
要点：1.资源利用最大化
3.降低成本
2.扩大收益（包括延伸业务） 4.提高效率
5.延伸企业的价值观
6.计划目标的张力(挑战性)
3
一、事业计划基本概念
3、事业计划的特点 A.纲领性：事业计划是全公司的意志；未来一切经营活动都必 须以事业计划目标和方案为中心展开。 B.综合性：业务范围包括经营发展中各方面、各环节发展目标 及实施方案。业务性质兼有规划的战略性、年度计 划的详尽性和预算的可控性。 C.逻辑性：每一个计划指标都必须有支撑，包括指标横向和纵 向的逻辑关系。 D.挑战性:计划目标必须具有张力，最大限度挖掘公司的一切 资源的潜力才能完成。 F.可操作性：所有的计划都有切实可行的实施方案和可量化的 评价指标。
对事业部
事
配置、优化 专业资源、 对事业部提 供支持、推 动事业计划 的执行
业
轴
事业 1
事业 2
事业 3
资源优化 配置、具 体执行事
职
商品规划部门
商品
商品
商品
业计划
能
轴
制造部门
人事部门
制造
制造
制造
人事
人事
人事
6
一、事业计划基本概念
6、市场轴与商品轴
商品计划 研 发 采购
制造
供应链 营销 延伸业务
降 低 商 品 成 本 提 高 商 品 收 益
11、财务计划:
主要财务目标
投资计划 金融服务策略和融资计划
管理会计模式和构建计划
运营费用 损益表 资产负债表 现金流量表
19
三、事业计划编制方法 1、原则
A.调查原则：充分调查现状，认真分析查找问题，以此为基础寻求
最佳解决方案
B.挑战原则：根据内外环境要素的变化，提出更具挑战性的目标
提 高 商 品 竞 争 力 扩 大 商 品 销 量
决定了路线图并不
事 业 计 划
是一层不变的,要 根据市场的变化要 不断更新路线图
外部环境
7
\
\
一、事业计划基本概念
7、衡量一个好的事业计划的标准
创新性: 一个独特的选择能持续地把自己同竞争者进行区分，并强化自己品牌。 远见性:一个前瞻性的选择给自己将要达到的未来设定了一个方向。
基础研发及战略技术储备计划
投资计划
12
二、事业计划的主要内容
5、渠道策略:
渠道现状
销售模式 网络的布局 渠道个别能力提升 个别车型销售商务方案
服务体系网络的构建和能力的提升
13
二、事业计划的主要内容
6、制造计划:
wenku.baidu.com制造现状
构建自身特点的生产方式
制造提升计划与投资计划 新品生产准备计划 生产性向上计划 制造费用和库存消减计划
14
二、事业计划的主要内容
7、物流计划:
物流现状 整体物流架构 进厂物流方案 工厂物流方案 出厂物流方案 物流费用消减计划 物流投资计划
15
二、事业计划的主要内容
8、采购计划:
供应商体系的构建和优化 满足新品需求供应商开发计划 采购降成本目标 采购流程优化计划 市况的管理和风险应对计划
事业计划输出说明（前提条件 、覆盖范围 、实现事业计划的主
要方案 ） 达成方策表（课题、解决方案、衡量指标（KPI）、预期效果） KPI定义、计算方法
21
16
二、事业计划的主要内容
9、人力资源计划:
管控模式和组织机构 人力资源需求计划 员工培训计划 员工绩效评价体系和激励计划
工资、补助、福利计划
17
二、事业计划的主要内容
10、IT计划:
公司整体IT架构规划 基础架构的开发和建设计划 应用系统开发计划 投资计划
18
二、事业计划的主要内容
1
一、事业计划基本概念
公司存在的目的
最高理想
愿景
公司的经营哲学
战略
选择做什么（做正确的事）
公司形象定位 目标
要达到那些效果
行动方案
现状与目标存在那些差 距、怎么做、谁来做、 什么时候做
（战略+目标+战术）
或 （方向+目标+执行方案）
2
一、事业计划基本概念
2、定义的要点
技术战略
事业计划
价值观
产品战略
基于事实的: 一个考虑全面的选择是建立在相关数据之上的，而不是假设。
鼓舞的: 一个清晰的选择能够鼓舞消费者、员工和股东行动起来。
结盟的: 一个共同的选择是建立在主要股东之间的承诺和认可之上的。
有吸引力的: 一个在财政上有回报的选择将能够使公司取得事业成果。
8
二、事业计划的主要内容
1、概要:
4
一、事业计划基本概念
4、事业计划的意义
A. 最大限度利用公司内外部资源
B. 持续提高公司竞争力
C. 客观规划各阶段经营目标 D. 提高公司活力 E. 统一公司上下意志
总之:让“计划”思想和“目标”意识渗透于公司每一 项经 营活动中每个层面、每个环节、每个人.
5
一、事业计划基本概念
5、职能轴与事业轴
愿景(vision): 行业地位(position): 关键战略方向(Strategic Direction): 阶段性战略课题 阶段性战略目标
9
二、事业计划的主要内容
2、外部环境
宏观经济和周期
对行业一些经济驱动因素 用户需求驱动因素及变化 竞争对手优劣势及可能发展方向 行业发展趋势判断(包括海外市场) 行业成本和价格发展趋势
10
二、事业计划的主要内容
3、商品计划:
本公司现有的行业地位和期待的行业定位(SWOT分析) 品牌定位及品牌方案 商品计划 关键总成支持计划 商务策略 商品配置、价格和成本方案 销量计划和市场占有率
11
二、事业计划的主要内容
4、研发计划:
研发资源现状（人力\技术\手段\流程）
整车开发时间、质量、成本控制 关键总成开发 研发的组织架构 技术降成本
C.创新原则：突破固定思维束缚，注重工作的创造性
D.降成本原则：树立牢固的降成本意识，并将降成本意识贯穿事业
计划的制订过程
E.沟通原则：各职能部门、事业部之间充分沟通， 保证信息渠道的
畅通和信息的透明，形成 同“一个” 声音
20
三、事业计划编制方法
3、事业计划输出的形式 事业计划输出概要（体现事业计划单元所负责领域计划目标的关 键KPI指标值）
事业计划编制方法
0
一、事业计划基本概念
1、事业计划的定义
为追求公司的终极目标，依据客观外部事业环境、自身经营资源，基于
企业的经营理念和价值观所制定的未来一段时期内经营发展中主要事业（业
务）、主要环节发展目标、实施方案及在此基础上提升企业价值的综合性规 划安排。事业计划既是公司中长期经营活动的最高纲领和奋斗目标，又是公 司具体经营活动的行动指南。事业计划一般以3-5年为周期滚动制定,计划的 最初年度成为同年度预算基础。
合理化思想（QCD）
要点：1.资源利用最大化
3.降低成本
2.扩大收益（包括延伸业务） 4.提高效率
5.延伸企业的价值观
6.计划目标的张力(挑战性)
3
一、事业计划基本概念
3、事业计划的特点 A.纲领性：事业计划是全公司的意志；未来一切经营活动都必 须以事业计划目标和方案为中心展开。 B.综合性：业务范围包括经营发展中各方面、各环节发展目标 及实施方案。业务性质兼有规划的战略性、年度计 划的详尽性和预算的可控性。 C.逻辑性：每一个计划指标都必须有支撑，包括指标横向和纵 向的逻辑关系。 D.挑战性:计划目标必须具有张力，最大限度挖掘公司的一切 资源的潜力才能完成。 F.可操作性：所有的计划都有切实可行的实施方案和可量化的 评价指标。
对事业部
事
配置、优化 专业资源、 对事业部提 供支持、推 动事业计划 的执行
业
轴
事业 1
事业 2
事业 3
资源优化 配置、具 体执行事
职
商品规划部门
商品
商品
商品
业计划
能
轴
制造部门
人事部门
制造
制造
制造
人事
人事
人事
6
一、事业计划基本概念
6、市场轴与商品轴
商品计划 研 发 采购
制造
供应链 营销 延伸业务
降 低 商 品 成 本 提 高 商 品 收 益
11、财务计划:
主要财务目标
投资计划 金融服务策略和融资计划
管理会计模式和构建计划
运营费用 损益表 资产负债表 现金流量表
19
三、事业计划编制方法 1、原则
A.调查原则：充分调查现状，认真分析查找问题，以此为基础寻求
最佳解决方案
B.挑战原则：根据内外环境要素的变化，提出更具挑战性的目标
提 高 商 品 竞 争 力 扩 大 商 品 销 量
决定了路线图并不
事 业 计 划
是一层不变的,要 根据市场的变化要 不断更新路线图
外部环境
7
\
\
一、事业计划基本概念
7、衡量一个好的事业计划的标准
创新性: 一个独特的选择能持续地把自己同竞争者进行区分，并强化自己品牌。 远见性:一个前瞻性的选择给自己将要达到的未来设定了一个方向。
基础研发及战略技术储备计划
投资计划
12
二、事业计划的主要内容
5、渠道策略:
渠道现状
销售模式 网络的布局 渠道个别能力提升 个别车型销售商务方案
服务体系网络的构建和能力的提升
13
二、事业计划的主要内容
6、制造计划:
wenku.baidu.com制造现状
构建自身特点的生产方式
制造提升计划与投资计划 新品生产准备计划 生产性向上计划 制造费用和库存消减计划
14
二、事业计划的主要内容
7、物流计划:
物流现状 整体物流架构 进厂物流方案 工厂物流方案 出厂物流方案 物流费用消减计划 物流投资计划
15
二、事业计划的主要内容
8、采购计划:
供应商体系的构建和优化 满足新品需求供应商开发计划 采购降成本目标 采购流程优化计划 市况的管理和风险应对计划
事业计划输出说明（前提条件 、覆盖范围 、实现事业计划的主
要方案 ） 达成方策表（课题、解决方案、衡量指标（KPI）、预期效果） KPI定义、计算方法
21
16
二、事业计划的主要内容
9、人力资源计划:
管控模式和组织机构 人力资源需求计划 员工培训计划 员工绩效评价体系和激励计划
工资、补助、福利计划
17
二、事业计划的主要内容
10、IT计划:
公司整体IT架构规划 基础架构的开发和建设计划 应用系统开发计划 投资计划
18
二、事业计划的主要内容
1
一、事业计划基本概念
公司存在的目的
最高理想
愿景
公司的经营哲学
战略
选择做什么（做正确的事）
公司形象定位 目标
要达到那些效果
行动方案
现状与目标存在那些差 距、怎么做、谁来做、 什么时候做
（战略+目标+战术）
或 （方向+目标+执行方案）
2
一、事业计划基本概念
2、定义的要点
技术战略
事业计划
价值观
产品战略
基于事实的: 一个考虑全面的选择是建立在相关数据之上的，而不是假设。
鼓舞的: 一个清晰的选择能够鼓舞消费者、员工和股东行动起来。
结盟的: 一个共同的选择是建立在主要股东之间的承诺和认可之上的。
有吸引力的: 一个在财政上有回报的选择将能够使公司取得事业成果。
8
二、事业计划的主要内容
1、概要:
4
一、事业计划基本概念
4、事业计划的意义
A. 最大限度利用公司内外部资源
B. 持续提高公司竞争力
C. 客观规划各阶段经营目标 D. 提高公司活力 E. 统一公司上下意志
总之:让“计划”思想和“目标”意识渗透于公司每一 项经 营活动中每个层面、每个环节、每个人.
5
一、事业计划基本概念
5、职能轴与事业轴