客户拜访计划excel表格模板
业务员拜访客户表格
公开课电话邀约记录
年 月 日（星期 ） 主管签名
公司名称
联系人
职务
电话（传真）
手机
签约客户：签了协议付了款；B意向客户：1）下定；2）口头承诺，一月内签约；C兴趣客户：1）参加过研讨会、沙龙；2）与企业培训决策者见过面， 且对培训感兴趣；3）参加过我司的课程或购买过我们的产品；4）三个月内签约；D潜在客户：1）发过传真，2）拜访过；3）知道企业培训最高决策人姓名、电话等。
客户拜访表
电话目标：20个 面谈客户目标：3家 月销售额目标：10万 月销量目标：50台 月铂金客户目标：25家
云南驰宸科技有限公司 填报人： 年 月 日
序 号
访 问 客 户
企业 所属 拜访 面谈 面谈 性质 行业 目的 者 时间
电
话
地
址
车台 是否已安装 客户 再次回 未被满 客户需求 特殊需求 顾客的障碍 到期否） 数 （到期否） 分类 访时间 足需求
1 2 3 4 5
拜访目的： 1.开发新客户2.市场调查3、回访老客户 4、推进 5.签合同 6.收款 7.关系联络 8.其他 所属行业：1、公共交通2、物流运输3、工程车辆4、特种车辆5、大中型企业6、事业单位7、政府单位8、小型企业9、私家车 目 的 目 的 客 户 名 称 客 户 名 称 备 次 日 计 划
注
今日电话数量 有效数 无效数 新打数 回访数
本日特别事项（客户情报， 本日特别事项（客户情报，竞争对手动 客户意见，质量问题等） 向，客户意见，质量问题等）
主
管
批
示
2、对公司及GPS的了解程度： 对公司及GPS的了解程度： GPS的了解程度
1、问好并确认公司及负 不了解 □ □ □ □ □ 回访者： 回访者：
）（ ）
备注： 备注：
审核：ห้องสมุดไป่ตู้
核准：
注
今日电话数量 有效数 无效数 新打数 回访数
销售部每日客户拜访表
电话目标：20个 面谈客户目标：3家 月销售额目标：10万 月销量目标：50台 月铂金客户目标：25家
云南驰宸科技有限公司 填报人： 年 月 日
序 号
访 问 客 户
企业 所属 拜访 面谈 面谈 性质 行业 目的 者 时间
营销人员拜访客户登记表
营销人员客户拜访登记表日期：年月日时
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
客户分类说明：
1.有效客户，是满足评估条件的新客户；
2.有需求客户，通过影响有希望达成采购的客户；
3.重点客户，已经有采购意向，只是时间和品牌不确定的客户；
4.已成交客户，与公司已签订合同的客户。
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销售人员客户拜访计划表
5、施工人员不得酒后上班，不得宿醉上班。
6、上下交叉作业时，尽量避开统一垂直方向作业，上下应保持安全距离或设置安全防护层，并安排专人进行监护。
7、施工作业时，工人间应相互配合、相互呼应、相互提醒、协调一致。
当前工序安全性注意事项:
拜访情况
□ 初次拜访； □二次拜访； □其他：
一、拜访目的：
二、初次见面拜访细节：（非初次拜访，填无）见面阶段与客户商谈时，您计划如何开场
三、目的达成情况及拜访细节：(计划提出哪些关键/优势的服务 产品 证据 以满足客户的利益)
四、下一步计划：（针对实际情况拟定下一步工作）
五、所需支持：（请填写所需支持人、支持内容；如暂不需要支持，请填写“无”。）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
班前教育记录
日期:
工程名称
施工单位
教育性质
班前安全教育
安全员
1、严禁违章
2、防高处坠落
3、防物体打击伤害
参加人员签名:
(班组长)
安全教育内容
1、施工人员必须严格执行“安全生产，预防为主”的基本方针。还应执行项目部关于安全生产的各项规章制度。
2、施工工人必须佩戴合格的安全帽，并系好帽扣，防止安全帽脱落失去防护作用。
3、高空作业人员必须佩戴合格的安全带，作业时，应高挂低用，高空或构件上行走时，安全带必须与钢丝缆绳或稳定牢固的构件连接，更不得在无安全措施和设施的情况下冒险作业或行走。登高作业时，必须从安全爬梯上下，禁止从钢柱上攀登和滑下。不得在无安全保障的作业面施工作业。
客户拜访记录计划表(20200909141841)
预约拜访时间截止今日还剩多少拜访客户客户单位联系电话微信拜访目的拜访结果是否第二次拜预约时间拜访内容备注10/23(178)小慧xxxx 有限责任公司12345678954同电话描述自己的目的达成目的是11/6描述自己的目的10/24(177)灵儿xxxx 有限责任公司12345678955同电话描述自己的目的客户处于犹豫阶段否11/7描述自己的目的10/25(176)秀儿xxxx 有限责任公司12345678956同电话描述自己的目的达成目的是11/8描述自己的目的10/26(175)xxxx 有限责任公司12345678957同电话描述自己的目的客户无意愿否11/9描述自己的目的10/27(174)xxxx 有限责任公司12345678958同电话描述自己的目的11/10描述自己的目的10/28(173)是10/29(172)10/20(181)10/31(170)11/1(169)11/2(168)10/23(178)10/24(177)11/1(169)11/6(164)11/7(163)(43939)客户拜访记录计划表制表时间：销售员：小慧员工ID:12334668备注：预约拜访时间距离今日拜访时间小于2日则自动提醒，如果不够用可以下拉。
此行可以删除。
本周计划本周总结本周业绩完成情况(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)。
业务人员客户拜访登记表
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不需支持请写“无”）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
业务人员客户拜访登记表日期来自年 月 日 时客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
网址
客户姓名（客户手写）
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况
客户
个性描述
拜访方式
□电话拜访 □上门拜访 □非办公场所约见□其他
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1. 有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分类说明请看尾注）
重点客户拜访年度计划表
重点客户拜访年度计划表1. 引言本文档旨在制定一份重点客户拜访的年度计划表。
通过合理安排客户拜访计划，可以确保与重要客户的良好沟通和持续合作，进一步促进业务的发展。
2. 计划目标本年度重点客户拜访计划的主要目标是：•加强与重点客户的关系，提升客户满意度；•深入了解客户需求，为客户提供更好的解决方案；•推动业务合作，提高销售额和市场份额；•发现潜在客户需求，拓展新的业务机会。
3. 计划制定3.1 客户选择重点客户的选择应基于以下几个因素：•客户的业务规模和潜力；•客户对公司产品或服务的依赖程度；•客户的忠诚度和合作意愿。
3.2 拜访频率根据客户的重要性和需求，制定不同客户的拜访频率。
一般来说，重点客户的拜访频率应高于其他普通客户，以确保与他们的紧密联系。
3.3 拜访目的每次客户拜访应明确目的，例如：•了解客户的业务发展和需求变化；•介绍新产品或服务，推广销售；•解决客户遇到的问题和困惑；•提供售后支持和培训。
3.4 拜访时机根据客户的行业特点和工作日程，选择合适的拜访时机。
避免在客户繁忙的时期或公司重要活动期间进行拜访，以确保能够获得充分的注意和配合。
4. 拜访计划4.1 第一季度4.1.1 客户 A•拜访日期：1月15日•拜访目的：了解客户近期业务计划和需求变化，介绍公司最新产品。
4.1.2 客户 B•拜访日期：2月5日•拜访目的：回访客户投诉，并提供解决方案。
同时，了解客户对上一次合作的满意度。
4.2 第二季度4.2.1 客户 C•拜访日期：4月10日•拜访目的：提供售后支持和培训，了解客户对公司产品的使用情况。
4.2.2 客户 D•拜访日期：5月20日•拜访目的：推广公司新产品，并与客户讨论合作机会。
4.3 第三季度4.3.1 客户 E•拜访日期：7月8日•拜访目的：了解客户对市场趋势的看法，并提供相关市场研究报告。
4.3.2 客户 F•拜访日期：8月15日•拜访目的：与客户商讨合作细节，并签署合作协议。
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检查人： 完成 情况 问题记录
日期： 跟进人 处理结果
1. 2.
晨 会 沟 通
晨会数据准备 销售业绩回顾 销售目标传达 店铺活动信息传达 店铺售前、售后问题反馈与交流 店铺当日主推商品传达 新品培训及心得分享 与平台日常沟通 与品牌日常沟通 促销及活动筹备 竞争对手分析 流量分析 销售分析 推广分析 客服上线及离线情况检查 客服交接情况检查 客服现场管理 店铺订单发货情况检查 投诉维权处理 退款订单处理 站内信处理 店铺评价管理 店铺DSR评分管理 客服聊天记录实时抽查 客服KPI数据分析 店铺首页版面排版检查 店铺导航条菜单检查 首页KV聚点图检查 首页Banner内容检查 首页橱窗商品丰满性检查 店铺公告内容检查 促销商品图片价格与实际价格核对 商品上架分类检查 活动及首页热销商品检查 活动结束后页面100%检查 单品页内容检查 同行竞争店铺首页内容监控
食品旗舰店每日运营工作检查表
行业： 类 别 检查项目 店铺： 要求
每天晨会开始前，提前准备好昨日的相关数据报表，包括销售报表及活动数据反 馈等信息 回顾昨日销售业绩，及当月销售完成情况 传达当日的销售目标，让每个客服都清楚知道 对当前店铺的活动，或即将开展的店铺活动进行沟通，让每个员工都清楚活动内 容、规则及时间段，快捷语设置准备 针对店铺运营中发现的问题进行信息共享，同时听取员工的一些反馈意见和建 议，加强日常团队间的沟通 对当天店铺主推的一些商品进行沟通，让每个客服了解当日的主推商品是哪些， 同时也需要让客服关注主推商品的销售情况，在次日的晨会上予以反馈 店铺新品上架新前，利用例会时间进行简单的培训。 与平台沟通，平台活动报名与跟进 与品牌沟通，确认当前活动的产品，活动页面设计与文案，赠品，优惠券等资源 及信息 活动及促销计划确定后，相关准备工作，包括资源，人员安排，信息沟通及人员 培训等 每天查看竞争对手店铺，了解对方的最新活动及新品上架动态，对于一些比较好 的活动和设计呈现，也可以借鉴参考，做到知已知彼 对店铺昨日的流量来源进行分析，了解客流情况，对今日流量进行预测，合理安 排人员 对店铺昨日的活动内容进行分析，了解活动情况 对店铺的营销工具推广结果进行分析（包括直通车，钻展，淘客等），了解活动 策划的效果 每天9点开始，确保客服旺旺都处理在线状态，直至营业结束为止，避免出现迟 到和早退现象 检查前一天客服与当日当班客服的服务交接情况（需有书面交接），包括售前与 售后的问题交接，避免产生服务脱节 确保当天工作时间段时，店铺都有客服在线服务客户，用餐及休息期间，需合理 安排客服分批次用餐及休息，杜绝店铺发生无客服在线的情况 检查店铺前一天付款订单是否已经全部发货，对于异常订单或无货订单要及时跟 进处理，确保无滞留订单 每天及时处理店铺投诉维的售后问题，并跟踪之前未处理完结的投诉维权 每天及时处理店铺的退款需求，杜绝发生自动退款情况 每天及时关注站内信消息，查看TMALL最新的信息或其他重要信息 每天查看店铺评价，对于差评内容需进行问题跟进及差评解释，对由于店铺原因 造成的差评，有必要对客户进行回访及安抚，对于好评也要给予感谢 每天查看DSR动态评分情况，如评分下降，需及时分析原因，给出提升评分改进 计划 针对有问题的聊天记录，当日及时与当班客服进行沟通及辅导，杜绝再发生同样 的错误和不专业的回复 对于昨日客服的服务数据进行分析，了解每个客服的服务水平，找到店铺服务提 升点及客服的提升点，包括转换率，接待量，响应时间等 每天对首页版面的排版进行检查，查看是否有明显的排版错误，图片尺寸变形， 图片显示不出，KV聚点图滚动是否正常，在线旺旺排版位置显示是否正常等 每天核对页面导航条菜单内容是否准确，有二级下拉菜单的需同时查看二级菜每天查看KV的产品图片和文字内容是否匹配，活动价格是否正确，活动是否在 有效期内，链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页 每天查看Banner的产品图片和文字内容是否匹配，活动价格是否正确，活动是 否在有效期内，链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页 每天查看首页橱窗商品是否丰满，有无下架商品造成排列空缺，影响页面效果 每天查看店铺设置的公告是否准确，是否有过期内容，及时更新 每天查看标有折扣价格的商品图片是否在活动有效期内，避免活动结束，没有替 换商品图片，造成图片上手工PS的价格与实际现价格不符 每天对商品上架的类目准确性检查，避免商品上错类目引起的降权，特别是折扣 类目，避免调价后商品还是在折扣类目中 每天对活动商品及首页热销商品进行检查，查看是否存在商品已经下架，但活动 图片仍挂在活动页面或首页的情况，及时替换其他商品和图片 每天对店铺结束的活动，需100%检查商品价格是否复原，活动期间的宣传图片 是否已经全部更新 每天抽查一下单品页内的活动Banner及促销商品，是否在活动的有效期，价格 是否准确，如有过了有效期的活动Banner及商品宣传，须及时替换 每天浏览同行竞争店铺首页的活动内容，以及关注其商品在售价格，参考有利信 息作为己用，监督是否有超低价商品，避免对自己店铺的活动商品产生影响 每天对店铺商品图片内显示的促销信息、价格图标与实际售价是否相符，商品描 述及价格依照官方匹配标准进行抽检，避免产生相关信息错误，造成商品实物与 图片，描述或价格不符，引发客户购买后的投诉。 每天对店铺内的一些商品链接进行抽查，页面内的所有关联链接是否都能够点 击，并且点击入内的信息是否就是链接内容,避免出现死链情况，导致顾客无法找 到该商品或相关信息， 每天检查所有已经下架的宝贝，查看是否有被违规下架或异常下架的商品，及时 处理。如缺货下架的，需及时通知到所有客服相关缺货商品信息，以便备货或调 整同类商品上架 每天检查低于安全库存的货品，特别是热卖商品，需提前进行备货 对于当日发现的缺货商品，需及时进行通知备货，以确保商品的正常销售
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