全球胶合板行业近况

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右图
Frere 公司的大型原木旋切机
北美地区的房屋开工率低于预期，廉价进口和定向刨花板(OSB )对胶合板行业产生了不利影响。

2017年是胶合板生产创纪录的一年，全球胶合板产量1.61亿m 3。

联合国粮食与农业组织(UN Food and Agriculture Organisation ，FAO )最近确定了109个生产胶合板的国家，其中塞浦路斯产量仅有7 m 3，中国有1.17亿m 3。

中国的上升趋势是前所未有的。

北美产量大致稳定，阔叶材胶合板85万m 3，针叶材胶合板1 245万m 3。

即将到来的时代
胶合板的工业制造，源自古代中国、埃及和希腊的单板类工艺，于1905年在俄勒冈州(美国)波特兰市举办的世界博览会(World’s Fair )上推出。

该行业已经享受了强劲的销售时代，也经历了周期性的低迷期。

胶合板行业对不利状况的历史性反应是发明新产品，寻找新用途，以及更有效地生产制造。

观察家们指出，胶合板至少有1万种用途，并且不断开发新的应用。

单板类产品的特点是奇数层单板交叉组坯，可以采用各种树种和技术制造。

这种多功能性使胶合板成为从基本覆板和工业部件到高度工程化结构设计等应用的理想产品。

近几十年来，北美与世界其他地区明显不同。

北美的胶合板产量(定义为巴拿马及以北，包括加勒比地区，尽管加拿大和美国占99%以上)在1987年达到2 360万m 3的峰值，随后随着对低成本定向刨花板(OSB )的接受程度的提高其产量逐渐下降。

1967年，北美占全球产量的一半以上(56.3%)，但到2017年下降到7.6%。

然而，南美、欧洲和中国显著增长，抵消了北美的衰退。

生产地区
大衰退(Great Recession )加剧了胶合板行
业在北美的衰退。

相比之下，亚洲胶合板生产呈指数增长，特别是在中国(见表1)。

在亚洲，直到20世纪90年代初，随着中国工业的发展，生产厂如雨后春笋般涌现。

中国目前拥有数千家胶合板工厂(可能多达5 000家)，拥有从原始到现代的各种技术。

表2列出了目前的全球生产份额: 2017年中国生产占73.1%，占亚洲总份额的82.7%，亚洲其他地区的产量为1 540万m 3。

北美生产占6.0%;剩下大部分为一些欧洲和南美国家。

在大衰退(Great Recession )期间，北美的乔治亚太平洋公司(Georgia Pacific )在美国东南部的22家工厂中永久关闭了其中的13家。

北美东南部和西部地区(主要是不列颠哥伦比亚省、俄勒冈州和华盛顿州)的其他制造商也在那时关闭了业务。

北美针叶材和阔叶材胶合板工厂的年产能现在约为1 700万m 3，针叶材胶合板产量约占累计额定产能的80%，阔叶材胶合板产量约为50%。

北美建筑
在北美，几乎所有胶合板都直接用于建筑，
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Global Plywood Industry Update
原文“
Global Plywood Industry Update
”
载2018年12月21日WBPI 网站。

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或用于消费者购买新住宅的家居产品(如家具和橱柜)。

2017年美国约125万套的房屋开工率远低于2008年经济衰退前的160万套。

现在利率 的上升正在增加典型消费者的每月抵押贷款支付，房屋开工不太可能很快回到衰退前的水平。

增加胶合板进口
经济衰退后北美胶合板工厂的产能与预期的国内和净出口消费大致相当。

然而，从2016年开始，美元走强和相对强劲的美国经济开始将海外胶合板吸引到美国，预计2018年胶合板进口量创历史新高。

进口到北美(主要是美国)的针叶材胶合板，主要来自巴西和智利，通常由辐射松(Radiata ，P radiata )、加勒比松(Caribbean ，P caribaea )、湿地松(Slash ，P elliotti )和其他松木树种制成。

经认证符合美国建筑规范要求的南美松木胶合板很容易被接受为建筑材料。

进口继续通过限制价格向北美制造商施加压力。

2017年，美国国际贸易委员会(US International Trade Commission ，USITC )对从中国进口的阔叶材胶合板(通常用于家具和橱柜)
征收惩罚性反倾销和反补贴税。

美国阔叶材胶合板制造商抱怨中国胶合板生产商享有不公平的成本优势。

2017年每月从中国进口的阔叶材胶合板减少了一半以上。

然而，由于进口商在其他地方(如柬埔寨、俄罗斯和越南)购买了阔叶材胶合板，2018年底的胶合板进口量高于2016年底。

据称，
中国生产商通过向第三方国家运输重新贴标签的产品，以及中国生产商修改阔叶材胶合板配方来逃避关税，以满足针叶材胶合板的统一海关定义。

最近，美国国际贸易委员会(USITC )裁定关税将包括主要来自中国的针叶材胶合板类型。

总的来说，关税并没有给美国阔叶材胶合板生产商带来实质性的缓解。

跨越国界
除经济因素外，其他因素在进出口决策中也很重要。

非货币因素包括兼容的产品规格和标准，对非本地产品的需要，以及分享的能源/环境期望。

进口或出口决策并不总是与成本或可用性相关。

如果进口胶合板与当前来源相比被认为是优质产品，则用户愿意支付溢价。

但是，在购买决策之前经常提出的一个典型问题是:“此产品是否可以长期使用，并且能否按预期始终如一地运行？”
产品和性能标准正在跨越国界。

例如，巴西胶合板工厂遵循美国商务部PS-1性能标准，这些工厂将胶合板运往美国。

北美胶合板生产商通常会将胶合板制造和认证标准达到4个或更多。

欧洲制造商也出现了同样的趋势，但EN 13986(木质板材的“统一”欧洲标准)使出口变得更加容易。

全球生产商越来越多地满足市场需求，这些生产商有能力并经过认证，可以生产符合各种标准的胶合板。

本地和出口市场的比较优势、
货币汇率和关税也严重影响进出口决策。

制造技术
一家欧洲南部设备供应商最近在美国东南部的一家胶合板工厂安装了一台单板烘干机。

转而，一家美国公司在俄罗斯销售了几台单板烘干机。

这些例子突出了新兴贸易实践:胶合板和单板设备供应商现在经常跨越国界寻求新客户。

能源与环境
能源消耗和环境意识正在成为影响跨国界采购决策的综合问题。

各种能源和环境标准，如能源和环境设计先锋(Leadership in Energy and Environmental Design，LEED)作为全球公认的建筑可持续性标志，正成为越来越重要的销售工具。

另一个例子是森林管理委员会(Forest Stewardship Council，FSC)。

森林管理委员会(FSC)和类似标准对寻求为国内和海外客户提供服务的胶合板生产商的影响力越来越大。

持续转型
鉴于中国经济增长放缓和木纤维供应紧张，亚洲生产和消费增长无法以目前的速度继续增长。

北美供应大致与需求相匹配。

但是，两种情况都不可避免地发生变化。

那么，这两个地区和世界其他地区的行业未来是什么？未来的更新将会是什么？
消费者一直认为胶合板是一种独特的产品，因为其强度和外观属性不容易复制。

在北美平衡供应和消费，并在其他地方继续增加销量，将取决于许多因素。

一般来说，经济状况，包括美元的相对强劲，仍将是主要因素。

北美工业的发展模式包括基本的胶合板技术，扩大了关键单板和胶粘剂组份的使用范围。

已经存在超过100年的胶合板仍然是主要产品，同时，还有新一代的胶合板技术。

单板层积材(Laminated V eneer Lumber，L VL)就是这样一种产品，可以达到一定的强度和其他价值。

类似于正在进行的定向刨花(OSB)取代胶合板覆板的过程，单板层积材(LVL)通常取代建筑中的木材、钢筋和混凝土结构梁。

该产品已在北美获得广泛认可，现已定位于世界其他地区的认可。

胶合板技术正在推动其他单板类板材产品的开发。

弗雷瑞斯木材公司(Freres Lumber Company)是俄勒冈州西部农村地区一家规模较大的单板生产商。

俄勒冈州立大学(Oregon State University)和弗雷瑞斯木材公司(Freres Lumber Company)之间的合作研究发明了巨型胶合板(MPP)。

这种工程板材旨在替代木材、钢和混凝土，作为建筑结构元素优于正交胶合木(Cross-Laminated Timber，CLT)。

巨型胶合板(MPP)的发明是基于最新的指标，单板类技术在概念上是合理的并且单板可用于制造更广泛的有用产品。

(网址:/陈 玲译)
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