本始资产
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计算公式：
30,000（美金）*6.66（汇率）*400%（折标） =799,200（人民币业绩）
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案例2
客户投保重疾类产品，年缴5,000美金，缴费期 25年。
计算公式：
5,000（美金）*6.66（汇率）*1300%（折标） =432,900（人民币业绩）
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计划书设计制作：针对不同客户，个性化需求协助 渠道提供相应的保险计划书供客户及顾问参考。
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本始资产
售前
——培训会晤支持
系统培训：我们将针对不同分公司的业务发展模式、客户定位及行业背景不同为您量身定
制专属产品培训课程。包括：客户邀约、面谈技巧，需求分析，产品导入，方案设计，客 户成交，签单流程，后续服务等。
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服务支持体系
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我 们 的 业 务 支 持
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流 程 环 节
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售前
——实时交流、提供资料、计划书制作
微信即时交流：微信群互动沟通，方便及时，反应迅速。 包括：疑难问题解析、最新资讯分享、签单预约等。
最新资料分享：网盘文件夹内储存着主推产品产品资料、推广优 惠文件等实用资料，方便随时随地下载分享。
门 客服部（上海+深圳）
职 职责： 责 售前环节：理财师+客服部( 上海）
售中环节（验证+签单）：理财师+客服部（深圳）
售后服务：理财师+客服部（国内+上海）
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本始资产
日常配合及运作流程：
1、微信群计划书制作（提供客户信息及方案要求）
2、签单预约：填写预约表、健康问卷等表格。 （具体内容详见具体表格及样本）
四、累计投资250,000美金（尊贵奖）： 奖励：40,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(256G)两台
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本始资产
“海外资产配置开门红” 方案
五、累计投资500,000美金（典藏奖）：
奖励：赴美顶级体检套餐（1人次）
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/17
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本始资产
在内地
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覆盖全国的服务网络，遍布广州、 上海、北京、深圳、宜兴、宁波、 成都、珠海、常州、沈阳、哈尔 滨、泉州等12个城市及地区。
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香港保险相对国内保险的优势
香港保险业历史悠久、机制更成熟，其保障型产品具有诸多优势，如众人皆知 的保费低、保障高、保障范围广、严入宽出、理赔规范化、理赔投诉率低、全球 性保障、监管严格等等优势。此外，越来越多的投资者开始有意识地配置海外资 产,现在让我们看下香港保险和内地保险的区别。
3、客户赴港签约（用车安排请提前与客服确认）
4、保单进入核保阶段约15-20个工作日（个别单需要补充跟进事项 或投保旺季可能会延长核保周期）
5、保单核保通过并发出进入21天冷静期。
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预约表及健康问卷样本
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预约表及健康问卷样本
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预约表及健康问卷样本
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市场主力商品
美国友邦-充裕未来计划2 美国友邦-加裕倍安保(加强版) 美国友邦-至尊明珠医疗计划 英国保诚-隽升储蓄分红计划 英国保诚-守护健康危疾加倍保
美国大都会-耀光永恒储蓄计划 加拿大宏利-赤霞珠理财计划 法国安盛-安进储蓄计划 香港富通-盛世储蓄计划 香港富卫-聚盈未来储蓄计划
交通安排： 香港接机：500-600港币 中港两地牌照接机过关：800-1000人民币
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售后 ——协助客户管理保单
售后服务：对已签署客户的后续文件进程进行持续跟进，确保合同、 佣金结算等事宜的及时处理。及后续客户对于保单的各项处理、更 改等。
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各
部
架构： 总部（上海）
奖励：6,000港币赴港签单费用
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“海外资产配置开门红” 方案
二、累计投资60,000美金（进阶奖）： 奖励：6,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(64G)一台
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“海外资产配置开门红” 方案
三、累计投资100,000美金（经典奖）： 奖励：12,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(256G)一台
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2020/11/17
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六福投资集团-企业框架
六福集团 上市号码：0590 六福珠宝
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集团专业认可资格
证监会注册中央编号 六福证券ACU547 六福期货AXW976
香港专业保险经纪协会会员0538
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与世界一级金融机构合作
与保险公司紧密的合作
考核验收：培训周期结束后会通过书面、电话及面谈等方式对员工培训进行考核 验收以确认培训效果。
讲师会晤支持：对于会议营销活动，本始将提供资深讲师参与会前安排、会中演 讲及会后跟进辅导。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
售中 ——协助客户赴港签单
1. 告知客户签单所需携带资料。 2. 协助渠道、客户填写《预约分析表》。 3. 确认将购买之计划书。 4. 赴港前准备事宜，安排行程。 5. 接送、陪同客户至保险公司签单。
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“海外资产配置开门红”方案
(目前为草案，以正式文件为主)
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“海外资产配置开门红” 方案
一．方案时间：2017.12.01-2018.02. 28 二．方案对象：全体在职理财师 三．方案兑现时间：2017年3月
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“海外资产配置开门红” 方案
一、累计投资30,000美金（入门奖）：
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业绩折算方式(草案）
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业绩折算方式（2017年11月1日执行）
类型
种类
投资年限
折标比例 （首年费用）
趸交
10%
海外资产 配置
适用于所有产品
2年期缴及以上 5年期缴及以上
150% 400%
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10年期缴及以上
1300%
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案例1
客户投保储蓄分红类产品，年缴30,000美金，缴 费期5年。
30,000（美金）*6.66（汇率）*400%（折标） =799,200（人民币业绩）
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案例2
客户投保重疾类产品，年缴5,000美金，缴费期 25年。
计算公式：
5,000（美金）*6.66（汇率）*1300%（折标） =432,900（人民币业绩）
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计划书设计制作：针对不同客户，个性化需求协助 渠道提供相应的保险计划书供客户及顾问参考。
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本始资产
售前
——培训会晤支持
系统培训：我们将针对不同分公司的业务发展模式、客户定位及行业背景不同为您量身定
制专属产品培训课程。包括：客户邀约、面谈技巧，需求分析，产品导入，方案设计，客 户成交，签单流程，后续服务等。
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服务支持体系
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我 们 的 业 务 支 持
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流 程 环 节
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售前
——实时交流、提供资料、计划书制作
微信即时交流：微信群互动沟通，方便及时，反应迅速。 包括：疑难问题解析、最新资讯分享、签单预约等。
最新资料分享：网盘文件夹内储存着主推产品产品资料、推广优 惠文件等实用资料，方便随时随地下载分享。
门 客服部（上海+深圳）
职 职责： 责 售前环节：理财师+客服部( 上海）
售中环节（验证+签单）：理财师+客服部（深圳）
售后服务：理财师+客服部（国内+上海）
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本始资产
日常配合及运作流程：
1、微信群计划书制作（提供客户信息及方案要求）
2、签单预约：填写预约表、健康问卷等表格。 （具体内容详见具体表格及样本）
四、累计投资250,000美金（尊贵奖）： 奖励：40,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(256G)两台
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本始资产
“海外资产配置开门红” 方案
五、累计投资500,000美金（典藏奖）：
奖励：赴美顶级体检套餐（1人次）
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演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/17
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在内地
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覆盖全国的服务网络，遍布广州、 上海、北京、深圳、宜兴、宁波、 成都、珠海、常州、沈阳、哈尔 滨、泉州等12个城市及地区。
本始资产
香港保险相对国内保险的优势
香港保险业历史悠久、机制更成熟，其保障型产品具有诸多优势，如众人皆知 的保费低、保障高、保障范围广、严入宽出、理赔规范化、理赔投诉率低、全球 性保障、监管严格等等优势。此外，越来越多的投资者开始有意识地配置海外资 产,现在让我们看下香港保险和内地保险的区别。
3、客户赴港签约（用车安排请提前与客服确认）
4、保单进入核保阶段约15-20个工作日（个别单需要补充跟进事项 或投保旺季可能会延长核保周期）
5、保单核保通过并发出进入21天冷静期。
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预约表及健康问卷样本
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预约表及健康问卷样本
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预约表及健康问卷样本
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市场主力商品
美国友邦-充裕未来计划2 美国友邦-加裕倍安保(加强版) 美国友邦-至尊明珠医疗计划 英国保诚-隽升储蓄分红计划 英国保诚-守护健康危疾加倍保
美国大都会-耀光永恒储蓄计划 加拿大宏利-赤霞珠理财计划 法国安盛-安进储蓄计划 香港富通-盛世储蓄计划 香港富卫-聚盈未来储蓄计划
交通安排： 香港接机：500-600港币 中港两地牌照接机过关：800-1000人民币
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售后 ——协助客户管理保单
售后服务：对已签署客户的后续文件进程进行持续跟进，确保合同、 佣金结算等事宜的及时处理。及后续客户对于保单的各项处理、更 改等。
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本始资产
各
部
架构： 总部（上海）
奖励：6,000港币赴港签单费用
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“海外资产配置开门红” 方案
二、累计投资60,000美金（进阶奖）： 奖励：6,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(64G)一台
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“海外资产配置开门红” 方案
三、累计投资100,000美金（经典奖）： 奖励：12,000港币赴港签单费用 IPHONE-X(256G)一台
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六福投资集团-企业框架
六福集团 上市号码：0590 六福珠宝
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集团专业认可资格
证监会注册中央编号 六福证券ACU547 六福期货AXW976
香港专业保险经纪协会会员0538
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与世界一级金融机构合作
与保险公司紧密的合作
考核验收：培训周期结束后会通过书面、电话及面谈等方式对员工培训进行考核 验收以确认培训效果。
讲师会晤支持：对于会议营销活动，本始将提供资深讲师参与会前安排、会中演 讲及会后跟进辅导。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
售中 ——协助客户赴港签单
1. 告知客户签单所需携带资料。 2. 协助渠道、客户填写《预约分析表》。 3. 确认将购买之计划书。 4. 赴港前准备事宜，安排行程。 5. 接送、陪同客户至保险公司签单。
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“海外资产配置开门红”方案
(目前为草案，以正式文件为主)
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“海外资产配置开门红” 方案
一．方案时间：2017.12.01-2018.02. 28 二．方案对象：全体在职理财师 三．方案兑现时间：2017年3月
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“海外资产配置开门红” 方案
一、累计投资30,000美金（入门奖）：
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业绩折算方式(草案）
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业绩折算方式（2017年11月1日执行）
类型
种类
投资年限
折标比例 （首年费用）
趸交
10%
海外资产 配置
适用于所有产品
2年期缴及以上 5年期缴及以上
150% 400%
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10年期缴及以上
1300%
本始资产
案例1
客户投保储蓄分红类产品，年缴30,000美金，缴 费期5年。