医疗器械经济评估

一、市场需求调查分析

目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还较低，全国17.5 万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是20 世纪70 年代前后的产品，有60%是上世纪80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。2005 年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医疗器械年销售额达到325 亿元，并且年增长率14%-15%左右，高端医疗设备销售更是达到20%以上的增长速度。2005 年，中国医疗器械出口继续快速增长，出口额高达36.79 亿美元，同比增长32.48%；进口额为37.86 亿美元，同比增长15.32%。

2006 年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，并首次实现贸易顺差。进出口总值为105.52 亿美元，同比增长17.57%，其中出口68.71 亿美元（加工贸易出口29 亿美元），同比增长28.58%；进口36.81 亿美元，同比增长1.37%，出口增幅高于进口增幅27.21 个百分点，累计顺差额31.90 亿美元。

国际市场方面。在全球医疗器械市场销售额中，美国占到40%多，欧洲占30%左右，日本占15%-18%，而中国仅占2%。迄今为止，医疗器械产品的不少关键技术仍被跨国巨头们所垄断。国内医疗器械生产企业的竞争能力始终令人担忧。从我国医疗器械产品上看，门类上我国似乎近于齐全，但品种上尚多有缺项，而且高端产品少。从进出口产品种类来看，进口的主要是技术含量较高的大型医疗设备，出口的虽然有部分高端医疗器械产品，但主要是技术含量较低常规性的医疗设备。造成这种状况的原因是：国内医疗器械生产企业规模小，R/D(研发/销售额)比率低，自有技术产品少。目前，中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距，但是中国医疗器械的发展速度令世界都为之侧目。

1．农村市场

目前中国农村大部分医疗机构还缺乏最基本的医疗器械装备，需要建设的乡镇卫生院达 70％以上，这一块市场有“填平补齐”的需求。从整体上看，我国农村卫生落后面貌仍没有得到根本改变。中西部大部分农村卫生机构房屋破旧，乡(镇)卫生院危房率为33．6％，短缺面积和需要改造的业务用房，需要建设的乡(镇)卫生院达70％。6O％以上的乡(镇)卫生院缺乏基本医疗设备。占全国人口总数71％的农村人口，仅拥有全国卫生资源的20％。造成这一情况的主要原因是国家对基层医疗投入不足，医疗资源集中在城市大医院。

到2010 年，中央财政重点支持的农村卫生服务体系建设项目总投资额达200 多亿元人民币，其中中央筹集约70％。十一五规划要求以乡镇卫生院建设为中心，在每个乡镇建设好1 所公立卫生院，每个村建设好1 所卫生室。这一系列政策，不仅为我国根本斛决农民医疗问题带来了新的希望，也给医药行业带来了巨大利好。未来各级财政对卫生投入增长速度将不低于同期财政经常性支出增长速度，新增卫生事业经费主要用于发展农村卫生事业，其中用于县以下的比例将不低于70％。中西部及东部贫困地区约2.2 万所左右的乡(镇)卫生院、1300 所左右的县医院、400所左右的县中医(民族医)医院以及950 所左右县妇幼保健机构，在中央和地方政府支持下，都将陆续改变房屋破旧、基本医疗设备短缺的状况。根据“十一五”规划，2007 年，“新农村合作医疗”试点覆盖面将扩大到全国县(市、区)总数的60％，2008 年在全国基本推行，2010 年实现基本覆盖农村居民的目标。从人均卫生医疗费用看，2004 年城市为1261 元，农村为301 元。如果农村人口分别用5 年、10 年、15 年达到城市入均卫生医疗费用2004 年

的水平，农村人均卫生医疗费用年均增长33 、15 和10％。

这对于国内中低端的品牌医疗器械公司而言，将构成重大利好。此外，农村人口的城市化，农民消费档次的升级，使得新农村医疗水平升级换代必将成为趋势。

卫生部曾确定了34 种产品目录作为农村卫生规划重点支持乡镇卫生院装备晶目，包括x 射线机、超声诊断仪、心电图机、半自动生化仪、消毒锅、担架等常规没备，国家发改委将从这34 种品目巾选择一部分作为中央专项投资支持采购的设备。对我国12000 多家医疗器械生产企业来说，分享政府采购的“大蛋糕”无疑颇具吸引力.

2．社区市场

2006 年，国务院成立了城市社区卫生工作领导小组，吴仪副总理担任组长。召开了全国城市社区卫生工作会议，进一步明确了推进城市社区卫生服务的政策措施，目标是2010 年，在全国各城市达到以街道办事处为单位，社区卫生服务中心覆盖率达到95％；90％以上的居民步行10分钟一15分钟可以到达社区卫生服务中心(站)；平均每万名城市居民至少拥有丽名全科医师。部分公立医院将变为社区机构，为城市社区居民和进城农民工提供公共卫生和基本医疗服务。

目前的社区医疗机构设备落后，多数卫生服务站缺乏基础医疗器械设备，急需改进旧有面貌，增加设备投入，以吸引老百姓就诊。

近年来，国内医疗器械产品逐渐向多功能方向延伸，产品结构不断调整，市场也随之不断扩大。医疗器械生产集中度逐渐提高，医疗器械行业经济规模逐渐扩大，新技术和新产品不断涌现，医疗器械产业已经逐渐成为我国先进制造业的一个重要组成部分。有数据显示，中国医疗器械市场年销售额已达548 亿元，且以每年9%的速度在增长。同时，现代医学对疾病的预防和治疗在很大程度上依赖于先进的医疗设备的诊断，在发达国家，医疗设备与器械产业和制药业的产值大体相当。而在我国，前者产值只是后者的1/5，这种比例的严重失调预示着医疗设备与器械产业在我国还有巨大的发展空间。目前，医疗器械已经成为医药保健品类商品中第二大进出口商品。数据显示，2005 年中国医疗器械出口继续快速增长，出口额高达36.79 亿美元，同比增长32.48%；进口额为37.86 亿美元，同比增长15.32%。医药卫生体制改革的深入和社区医院的发展需要购置新的仪器和设备，中国医疗器械市场潜力巨大。

但是，目前中国市场上的医疗器械，尤其是高端的大型医疗器械，还在相当程度上依赖进口，如果能在一定程度上实现进口替代，对于国内的患者来说，可以减低他们看病的费用，对于中国本土的医疗器械企业来说，也是很好的发展机遇。

但是，有一些因素也在一定程度上阻碍了投资者进入中国医疗器械产业的步伐。首先，中国的医疗器械企业数量众多，但规模多偏小，尤其是企业核心管理层多不稳定，人员更迭过于频繁，在一定程度上影响了投资者的信心；其次，中国本土医疗器械企业的知识产权意识还比较淡薄，有时企业侵犯了别人的知识产权，有时企业不善于保护好自己的知识产权；再次，与医疗器械产业发展的相关政策缺乏稳定性也影响投资；最后，投资的退出机制很不完善。

虽然还存在一些问题，但是中国医疗器械的发展速度令世界都为之瞩目。有一种说法是“谁能占据中国的医疗器械市场，谁就能赢得未来”。无论从市场还是从企业本身来看，中国的医疗器械产业都具有巨大的投资回报潜力。