哮喘用药市场分析

哮喘治疗药市场中，布地奈德与沙美特罗/氟替卡松用药份额相当，分别位列哮喘治疗
药市场的前两位。份额增长较为明显的是多索茶碱，目前已超过孟鲁司特位列市场第三位。
多索茶碱与孟鲁司特份额相当，与孟鲁司特明显增长趋势不同，多索茶碱近两年份额有渐降
趋势。
2
表格 2 2007‐2010 年前三季度哮喘治疗药份额及变化趋势
特布他林
博利康尼 74.51% 73.86% 65.24%
56.93%
福莫特罗
信必可都保 97.24% 97.48% 97.17%
97.07%
班布特罗
帮备
91.71% 90.23% 83.53%
83.80%
3 默克公司
4
默克公司在国内只上市一种抗哮喘药顺尔宁，但默克公司仍位居产品金额份额第三位。
白三烯拮抗剂产品一度是国际市场上增长最快的抗哮喘产品，其中孟鲁司特是其中增长最快
阿斯利康的 Symbicort (formoterol/budesonide) 和 salmeterol/fluticasone (葛兰素史克的 Advair/Seretide、葛兰素史克/Mitsubishi Tanabe 公司的 Adoair)将是 formoterol/mometasone 和 formoterol/fluticasone 上市后的最大竞争产品。Symbicort 已在欧美上市几年，最近又在日 本获准作为支气管哮喘维持治疗，用于 16 岁及 16 岁以上患者。就去年达成的协议，阿斯利 康和 Astellas 公司将在日本市场共同推广 Symbicort。 国内市场规模
抗哮喘药市场分析
国际市场 据调研公司 Decision Resources 最新报告显示，由于非专利化侵蚀、产品竞争的日益激烈
以及更加严格的药费补贴制度，使 2019 年七大市场的哮喘治疗药销售额将从 2009 年的 134 亿美元下降到 129 亿美元以下。
使哮喘治疗药整体销售额减少的主要因素是默克/Kyorin 公司的 Singulair (montelukast)丧 失市场独占权，随后的非专利药将在 2012 年开始在欧美上市。由于非专利侵蚀和竞争的增 长，其他将遭遇销售额减少的主要商标名药还包括葛兰素史克的 Advair/Seretide/Adoair (salmeterol/fluticasone propionate) 和 阿 斯 利 康 /Astellas 公 司 的 Symbicort (formoterol/budesonide)。
3.46%
4.38%
3.02%
1.61% 13.00% 13.40% 95.65% 0.35%
1.46% 4.00%
6.12% 90.65% 4.59% 3.83%
5.68% 85.95% 5.83% 5.42%
0.94% 2.80%
15.96% 24.05% 18.07% 13.85% 7.33% 6.68% 5.68% 4.34% 4.18% 2.26% 2.06% 11.50% 13.12% 90.61% 1.81%
的产品。近两年，孟鲁司特在我国市场份额已经开始出现下降趋势。
表格 6 默克公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额
通用名
商标名 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度
孟鲁司特 顺尔宁 98.79% 98.54% 95.65%
90.61%
4 勃林格殷格翰公司
勃林格殷格翰公司在我国上市三种产品，分别是爱全乐、可必特和思力华。其中爱全乐
以上的市场份额。
表格 5 阿斯利康公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额
通用名
商标名 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度
布地奈德
普米克令舒 98.14% 99.00% 98.87%
98.65%
布地奈德/福莫特罗 信必可都保 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
长势头。
表格 1 2007‐2009 年抗哮喘药市场规模
2007 年
2008 年
4900 家卫生部门综合性医院药品购入金额/亿元 9800 家政府办医院药品购入金额/亿元
10.67 14.59
15.35 20.66
2009 年 19.35 26.05
市场格局
图 1 哮喘治疗药用药金额及增长率变化
在哮喘治疗药中，排行前十位的产品用药金额约占全部哮喘治疗药用药金额的 80‐90%， 总份额有逐年增加的趋势，即用药集中度增加。
↑ ↑↑
4
孟鲁司特
13.55%
13.64%
13.40%
13.12%
↑ ↓↓
5Байду номын сангаас
复方甲氧那明
8.30%
6.12%
5.68%
5.18%
↓ ↓↓
6
细辛脑
2.89%
3.78%
4.65%
4.74%
↑ ↑↑
7 布地奈德/福莫特罗
3.56%
5.36%
4.06%
3.68%
↑ ↓↓
8
异丙托溴铵
7.44%
6.62%
3.28%
四川锡成大冢制药有限 公司
总份额 日本三共株式会社 长兴制药有限公司 上海九福药业有限公司
上海信谊药业有限责任 公司
9.17% 50.84% 4.52% 12.35% 3.00% 1.59% 6.03% 0.27% 3.94% 3.29% 0.23% 13.95% 13.55% 98.79% 0.00%
100.00%
丙酸倍氯米松 必酮碟 87.72% 86.56% 53.12%
31.16%
2 阿斯利康制药有限公司
阿斯利康制药有限公司是我国抗哮喘产品企业份额最高的企业，也是外企在我国上市抗
哮喘产品最多的企业。上市品牌有普米克令舒、博利康尼、信必可都保、帮备。其中布地奈
德/福莫特罗为独家产品，普米克令舒和信必可都保虽已有仿制药上市，但是仍各自占有 97%
7.58%
5.18% 86.50% 5.83% 0.00%
7.67%
细辛脑
总份额 桂林南药股份有限公司
海南利能康泰制药有 限公司
湖南五洲通药业有限 责任公司
中外合资山西泰盛制 药有限公司
衡阳恒生制药有限公司 山西普德药业有限公司 成都力思特制药有限公
司
2.89% 21.25% 4.29%
11.98%
0.49% 14.67% 6.27% 2.87%
3.78% 28.72% 12.42%
通用名
商标名 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度
沙美特罗/氟替卡松 舒利迭 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
沙丁胺醇
万托林 86.75% 86.69% 87.33%
77.67%
丙酸氟替卡松 辅舒酮 100.00% 100.00% 100.00%
99.85%
噻托溴铵
思力华 83.12% 83.75% 76.79%
80.79%
5 日本三共制药公司
日本三共制药公司在我国上市产品为阿斯美。
表格 8 日本三共制药公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额
通用名
商标名 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度
复方甲氧那明 阿斯美 89.16% 90.65% 85.95%
86.50%
抗哮喘药主要产品及企业生产情况
布地奈德
表格 9 2007‐2009 年抗哮喘药主要品种份额及主要企业份额变化
2010 年前
2007 年 2008 年 2009 年
2010 年前三季度企业份额图
三季度
总份额
19.05% 19.46% 19.95% 20.57%
阿斯利康制药有限公司 98.14% 99.00% 98.87% 98.65%
73.43%
2010 年前三季度 25.87% 20.73% 11.89% 8.25% 4.48% 71.22%
抗哮喘药主要厂家分析
1 葛兰素史克公司
葛兰素史克公司在我国共上市四个品牌抗哮喘药物，分别是舒利迭、万托林、辅舒酮和
必酮碟。其中舒利迭和辅舒酮在我国属于独家产品。
表格 4 葛兰素史克公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额
鲁南贝特制药有限公司 1.63%
0.88%
1.02%
1.21%
上海信谊医药有限公司 0.09%
0.11%
0.06%
0.06%
其他
0.13%
0.01%
0.05%
0.08%
沙美特罗/氟替 卡松
总份额 英国葛兰素集团
15.23% 17.14% 18.25% 17.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
由于缺少新型重磅炸弹级药，未来十年里哮喘治疗药市场主要战略是产品生命周期处理 以及像新配方、新复方及新给药装置这样的产品改良开发。
预期在 2010 年上市的哮喘治疗药默克的 formoterol/mometasone 将在七大市场实现年销 售峰值超过 2.5 亿美元。
formoterol/mometasone 是一种日两次应用，由长效 β2 受体激动剂(LABA)和吸入性皮质 类固醇药(ICS)复方而成，将在 2010 年于美国和欧洲市场上市，成为 12 岁以上哮喘患者的维 持治疗。尽管另一种新兴日两次应用 LABA/ICS 复方药 formoterol/fluticasone，预期 2010 年 在美国上市，SkyePharma 公司最近宣布美国 FDA 要求该复方药进行进一步的临床试验，最 要紧的是剂量问题。因此，先前预期 formoterol/fluticasone 的上市时间 2010 年将延迟都 2012 年。这两种来自默克和 SkyePharma 公司的新兴药将面临那些已广泛应用于哮喘患者，并已 确定市场地位的现有 LABA/ICS 复方药的激烈竞争。
和可必特市场份额均超过 99%。
表格 7 勃林格殷格翰公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额
通用名
商标名 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度
异丙托溴铵
爱全乐 99.99% 99.78% 99.65%
99.69%
沙丁胺醇/异丙托溴铵 可必特 0.00% 0.00% 99.60%
排
产品名称
2007 年份额 2008 年份额 2009 年份额 2010 年前三季度份额 变化趋势
行
1
布地奈德
19.05%
19.46%
19.95%
20.57%
↑ ↑↑
2 沙美特罗/氟替卡松
15.23%
17.14%
18.25%
17.60%
↑ ↑↓
3
多索茶碱
9.17%
11.30%
14.57%
15.96%
我国抗哮喘市场增长迅速，2007 年政府办医院购入金额为 14.59 亿元，2009 年即增为 26.05 亿元，年平均增长率为 33.83%。从 2010 年前三个季度用药金额走势看，增势也相当
1
明显，2008 年以来平均环比增长率为 6.46%，可以肯定 2010 年全年仍将延续 2009 年的高增
5
多索茶碱 孟鲁司特 复方甲氧那明
总份额 黑龙江福和华星制药集
团股份有限公司 山东瑞阳制药有限公司 开封康诺药业有限公司 山东齐都药业有限公司 重庆西南药业有限公司 浙江汉生制药有限公司 西安博森生物制药有限
责任公司 山东华鲁制药有限公司 北京康乃克药业有限公
司 湖北武汉普生制药厂
其他 总份额 默沙东制药有限公司 鲁南贝特制药有限公司
1.21%
8.30% 89.16% 7.51% 3.26%
0.07%
11.30%
34.94%
18.80% 10.74% 2.02% 3.32% 5.11%
3.22%
5.67%
3.13%
1.28% 11.77% 13.64% 98.54% 0.00%
14.57%
24.36%
21.80% 11.26% 5.23% 5.84% 6.03%
业产品份额占到全部抗哮喘药生产厂家的 70%以上。其中阿斯利康和葛兰素史克公司是该市
3
场的领军企业，各占约 1/4 的市场。
另一方面也可以看出，国外企业的份额正在逐步减少，即国内企业仿制药正逐步适应市
场迎头赶上。
排行 1 2 3 4 5
表格 3 2007‐2010 年前三季度抗哮喘药生产企业格局
企业
3.60%
↓ ↓↑
9 沙丁胺醇/异丙托溴铵 0.00%
0.00%
2.61%
2.73%
↓ ↑↑
10
沙丁胺醇
4.85%
4.00%
3.01%
2.53%
↓ ↓↓
图 2 2007‐2010 年前三季度抗哮喘药份额变化
生产企业市场份额变化 我国市场上抗哮喘药生产厂家有近 500 家，排行前五位的全部是国外企业，并且五家企
2007 年
2008 年
2009 年
阿斯利康制药有限公司
26.25%
27.84%
26.10%
葛兰素史克
22.70%
22.72%
22.38%
默沙东制药
13.38%
13.45%
12.82%
勃林格殷格翰
8.45%
7.98%
7.25%
日本三共株式会社
7.40%
5.54%
4.88%
总计
78.19%
77.54%