bizboxcg模块使用手册

CG模块使用手册

一、概述

二、创建CG客户和零件目录

1. 创建客户账号

2. 添加客户零件目录

3. 登入CG账号、查看零件

三、询价和报价

1. 添加零件到购物车

2 购物车操作

3. 生成询价单

4. 查看询价单

5. 通过询价单创建报价单

6. CG模块其它查询

四．客户服务请求

1. 客户服务邮箱设置

2. 添加客服请求

3. 查看客服请求

五、客户服务事件

1. 添加客服事件

2. 关联客服事件

六、设备

七、客户类型为分销商的情况

一、概述

CG模块是建立在2BizBox系统之上的，但又是独立于2BizBox系统的一个web分支，它采用全新的html5技术，支持的浏览器包括IE9+, Chrome, Firefox, Safari ,Opera。CG是Customer Group的缩写。有了CG模块，我们的客户就可以随时登入网页进行询价，或者请求客户服务了。CG模块大体是这样实现的：我们先在2BixBox中给客户创建一个账号，客户用这个账号就能登入并查看我们的2BizBox中的信息，发出服务和询价请求，并查看报价、销售单以及反馈的服务事件。简单地说，CG模块就是我们和客户中间的桥梁。

客户可以登入CG模块的前提是我们的服务器保持运行。使用上述提到的任一款浏览器，输入网络地址：，键入ipconfig 查看本机IP。

以在本机进行试运行为例，则输入：如果本机2BizBox没有用默认端口80的话，需要在IP地址后加上端口，如：

二、创建CG客户和零件目录

1. 创建客户账号

在”销售模块—销售单—大客户”目录下，单击”添加大客户用户”：

输入客户信息：用户名和密码用于客户登入在线CG模块，要牢记。此处需要选择大客户用户类型，我们以选择客户为例进行讲解。

点击”添加”后，即完成了客户的添加。

2. 添加客户零件目录

添加完客户后，需要设置该客户可购买的零件，可购买的零件属性必须为saleable。

客户登入CG模块时看到的零件，必须首先在2BizBox中进行设置，即使用大客户界面中的”客户目录”功能。在”添加客户零件目录”一栏上，输入或选择刚才添加的客户编号，点击”添加客户零件目录”：

在添加界面下方，系统会列出所有可销售的零件。勾选客户A025需要的零件后，点击”添加”将零件添加至界面上方的零件目录，全部添加完毕后，点击”确定”完成添加。

考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。在即将发布的2BizBox 版本里，我们还将增加自定义规则添加的功能。

3. 登入CG账号、查看零件

现在，客户账户和零件都已设置完毕，我们来登入CG模块看一下。

由于刚才我们是在2BizBox的TEST账户中添加的客户，此处就选择test公司。其它情况以此类推。

登录成功后显示该客户的所有可操作的零件：

零件属性的最后一栏为图纸。当系统中有零件的图纸属性为”可销售”时，该栏就会显示。设置零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击”销售图纸”边的编辑按钮来更改销售图纸状态。

三、询价和报价

1. 添加零件到购物车

客户用户A025可以开始在零件的界面中勾选上需要购买的零件，然后点击”添加到购物车”。

在添加零件时，不需要输入零件的数量。默认添加的零件数量为1，重复加入购物车的的零件数量则加1。全部添加完成后，可以到”购物车”中修改数量。

购物车中显示添加的所有零件，并会显示统计零件的目录价格和总价。相信经常网购的朋友对类似的购物车不会陌生。

2. 购物车操作

选中/取消选中零件

通过最左边的勾选按钮来选择需要购买的零件，购物车会根据选中的零件和数量来统计总价。

也可以通过购物车最下面的全选按钮，选中和取消选中所有的零件。

更改零件的数量

零件数量是可以进行更改的。点击数字后，可以直接输入需要购买的数量，同时总计价格的信息也会更改。

删除购物车中的零件

可以通过每一行中delete的链接来删除该行的零件；或通过勾选按钮选中所需删除的零件，点击“批量删除”按钮来删除勾选的所有零件。

3. 生成询价单

确认需要购买的零件后，点击“生成询价单”按钮，生成一个CRFQ的单子。

4. 查看询价单

询价单生成后，可以进入“2BizBox—销售模块—报价单—客户询价单”下查看。

可以输入刚才生成的询价单号查看，或者直接搜索所有的询价单。

5. 通过询价单创建报价单

2BizBox界面中进入CRFQ的详细界面，对CRFQ进行审核，通过CRFQ创建Quote。

建立报价单后，我们可以看到，在新建的报价单界面，客户参考编号一栏已经自动带入了询价单信息：

6. CG模块其它查询查询未报价的询价单

已报价的询价单

未过期的报价单

四．客户服务请求

客户服务请求，可以让客户通过在线的CG模块，直接向供应商发出客服请求，获取相应服务。

1. 客户服务邮箱设置

首先，我们需要在2BizBox中设置一个接收客户服务请求的邮箱，在”控制面板—公司设置”目录下。假设我们设置客户服务请求接收邮箱为：

设置完邮箱，还要在控制面板中设置该邮箱的服务器：

下面我们开始添加客服请求。

在CG模块中，点击“添加客户服务请求”，输入请求内容，星号处为必填，填完点击提交。

查看CG模块中的请求

提交后，即表示向刚才设置的2BizBox系统的CSR客服发送一封邮件，同时，这条客服请求被保存在CG模块的”我的客户服务请求”中，可以点击查看：

查看客服邮箱请求

请求发出后，供应商的客服在邮箱查收到如下邮件：

这里说明一下：邮件的发件人为之前在邮件服务器中设置的邮箱；收件人为公司设置中客户服务请求接收邮箱；抄送人为填写客户服务请求时填写的邮箱。

查看2BizBox中的请求

除了邮件提醒之外，同时CG模块下会生成一张CSR的单据。如何来查看这张单据呢在”销售模块—销售单—大客户”目录下：