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客户档案管理表

收入来源
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病心肌梗塞风湿性心脏病肺源性心脏病先天性心脏病心肌病高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员

客户档案表

问题
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:

客户档案管理表格（完整WORD可编）

客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

我的客户档案管理表格

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。

我的客户档案管理表格

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名)________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公)________________(宅)________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________教育背景7大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)________________生活方式40病历(目前健康状况)________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________其他注意事项。

客户档案管理表格

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客户档案
客户级别
分店名称
注册名称
客户编号区域
联系电话
营业地址
注册日期
送货地址
建档日期业务代码
部门经理
年月日
注册资金人民币元客注册地址
户
税务编号总门店数：家登
记法人代表隶属单位
开户银行组织形态
账号
□中外合资□国有企业□集体企业□其他□电子市场□电器商城□专卖店□大卖场
□综合商场□电脑城□连锁商城□百货公司□电子器件专柜□量版店□机关单位□批发□小柜台零售□其它
签定日期
□彩盒
部门负责人□吸塑
营业形态
业务担当有无合约包装类型主卖机型相关程序合订货流程同
对账流程费
用结款流程条
其它款
合同返利条款
备注
□款到发货□货到结现
我方洽谈人
□礼品盒
□英文出口
□月结现金固定每月日结款□月结天票
接口人接口人接口人接口人
□进场费□新品费□公司庆□年节费□店庆费□促销员管理费□其它
□ 无条件返利□ 有条件返利
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客户档案
总经理助理：部门经理：业务跟单：S-QR-07
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大客户管理档案表-模板

培训需求客户如何组织销售培训
销售领域棘手的问题对我们项目了解程度客户关注的价值培训及管理咨询需求其他
客户文件夹内容
户概貌建档日期 XXXX年XX月XX日
基本信息 XXXX年XX月XX日XX时XX分
XXXX年XX月XX日
人信息电子邮箱训需求 Nhomakorabea客户概貌档案编号 *企业名称 *公司地址 *公司电话企业规模企业性质 DZFY-XXXX 建档人 XX 企业基本信息 *首次通话公司网址公司传真 *成立时间员工总数
*公司简介
组织结构
*年销售额 *销售团队人数 *主营业务及产品 *销售区域 *客户群角色 *老板/总经理 *销售负责人骨干员工相关人员相关人员相关人员姓名职务办公室电话联系人信息 *移动电话

客户档案管理表格

太平洋大酒店客户档案日期____2012-3-4___________填表人______许以诺_________客户资料1 姓名____苏涵____________昵称(小名) ______阿涵__________2 职称____公司经理____________3 公司名称地址__余姚市大黄桥路140号______________4 手机号___1595328913_____________5 出生年月日____1987-10-7____________出生地______浙江余姚__________籍贯____浙江余姚____________6 身高____180____________体重______140__________教育背景1 院校名称__杭州财经大学______________2 擅长运动是____桌球、篮球、游泳____________3 课外活动、社团___篮球队_____________4 如果客户未上过大学，他是否在意学位_____在意___________家庭1 婚姻状况______已婚__________配偶姓名_____严佳慧___________2 结婚纪念日____2011-2-14____________3 子女姓名、年龄________________4 子女教育_______________5 子女喜好________________业务背景资料1 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_______无_________2 关系是否良好______良好__________原因_____经常入住本酒店_______3 本公司其他人员对本客户的了解_______不了解_________4 客户对自己公司的态度______满意__________生活方式1 饮酒习惯_____每天___________所嗜酒类与份量__喜欢红酒，但只喝一杯__2 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________3 是否吸烟______否__________若否，是否反对别人吸烟____反对______4 嗜好与娱乐_____入住时喜欢到酒店的桌球室打桌球_______喜读什么书______跟经济有关的书籍__________5 喜欢的话题____社会与经济________。

酒店客户档案表格

国籍：
移动电话：
网络方式：
宗教信仰：
礼貌讲究：
服装：
颜色：
意见投诉：客人要求：
日期：
制表人：
网络方式：
邮编：
职务：
房价：
房号：
预定来源：
赠品牛奶：
行李寄存：
退房时间：
市场分类：
折扣要求：
编号：
抵店方式：钟意服务员：
酒店识人：
老板熟悉度：
清洁时间：
物品要礼貌讲究：口头禅：
数字偏好：
卫生洁癖：
服装：
性别：国籍：
移动电话：礼貌讲究：
网络方式：服装：
性别：
卫生洁癖：型号：
酒店客户档案表格客人客档案史编号:姓名:性别:国籍:移动电话:证件登记:网络方式:地址:邮编:公司:职务:房价:房号:预定方式:预定来源:赠品牛奶:付款方式:行李寄存:退房时间:抵店方式:入住时间:市场分类:折扣要求:钟意服务员:会员卡:酒店识人:老板熟悉度:卫浴用品:清洁时间:物品要求:摆放要求:个人习惯:宗教信仰:数字偏好:卫生洁癖:个人性格:礼貌讲究:服装:暴力倾向:口头禅:入住时段:客人忌讳:特殊要求:配偶:性别:国籍:移动电话:网络方式:证件登记:礼貌讲究:服装:特殊要求:客人司机:性别:国籍:移动电话:证件登记:网络方式:个人习惯:宗教信仰:数字偏好:卫生洁癖:礼貌讲究:暴力倾向:服装:车牌:型号:颜色:特殊要求:意见投诉:客人要求:日期:制表人:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求:特殊要求:客人要求: wxc171 分享于 2020-09-08 11:40:9.0 暂无简介文档格式: .xls 文档页数: 12页文档大小: 12.59k 文档热度: 文档分类: 待分类文档标签: 酒店档案客人表格洁癖国籍

客户档案整理通用表格K

如意安康重疾 10万
教育养老投资理财账户
保单号投保人
张丽红
被保人
曾倩
险种名称
如意安康
保额
17220
保费
缴费年期生效日期
240 20年
备注
2007-6-21 保至70岁
家庭成员及转账信息
称谓姓名身份证号码联系电话电子邮件
学习或工作单位
家庭地址
应缴保费时间/金额一览表
1月（）日 2月（）日 3月（）日 4月（）日 5月（）日 6月（）日 7月（）日 8月（）日 9月（）日 10月（）日 11月（）日 12月（）日扣款银行银行帐号户名
合计金额
意外身故 0 0 30张丽红曾倩曾萍社保有有有暂无意外医疗 0 1万 0 0 住院报销重大疾病险 0 0 18万 0 10万 0 0 20万 10万 0 疾病身故
中国太平保险-全国统一客服热线电话：95589 2013-7-31
制表人：康金霞13825602976
家庭保单信息整理
保单主要持有人：曾军/张丽红档案版本：K-A
人生风险保障+健康账户（意外、寿命、重疾、医疗）
保单号投保人曾军被保人张丽红险种名称意外+医疗保额 10万保费 185 缴费年期生效日期 1年备注
寿命保障（意外、寿险）
健康账户（重疾、医疗）
曾军曾军曾军张丽红张丽红张丽红张丽红曾倩智盈人生万能智盈身故寿险智盈重疾保险无 20万 18万 6000 112-15796 272-9997 580 不限终身终身 20年 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-28 2007-6-21 保至70岁