综合项目管理系统操作手册

综合项目管理系统操作手册公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]陕西建工机械施工集团有限公司综合项目管理操作手册修订历史记录目录第一章系统安装与配置系统配置安装建议用户用WINDOWS操作系统自带IE浏览器且版本在及以上。

在初次登录系统时要对系统的IE属性作简单的修改。

方法是：右击IE浏览器－选择“属性”－选择“安全”，对其中“Internet”、“本地Intranet”和“受信任的站点”三项的自定义级别作简单的调整。

见下图：分别选择“Internet”、“本地Intranet”和“受信任站点”。

点击“自定义级别(C)…”按钮，会发现里面有很多选项，请按照如下要求设置：1)A ctiveX控件和插件★对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本——启用★对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行——启用★下载未签名的ActiveX控件——“启用”或“提示”，建议用“提示”★下载已签名的ActiveX控件——“启用”或“提示”，建议用“提示”★运行ActiveX控件和插件——启用2)脚本★Java小程序脚本——“启用”或“提示”★活动脚本——启用其它安全选项可按默认设置，本软件无特殊要求。

下面以修改“Internet”的自定义级别为例，演示具体的设置步骤，另外两项的设置类似。

选中“Internet”，单击“自定义级别”，弹出如下图的界面，只要将一些“禁用”项改为“启用”状态即可,其中只需改到Java小程序脚本和活动脚本。

“本地Intranet”和“受信任站点”的自定义级别设置和“Internet”类似，可参照上述步骤逐一设置。

另外，请关闭浏览器的弹出窗口组织程序，如下图所示，点击“关闭弹出窗口组织程序”。

★★★特别强调：安装时请清理系统的不必要的插件，因为某些插件如：百度搜霸、Google工具条、中文搜搜、hao123等，这些插件会拦截系统，造成系统无法运行。

系统登录1)I6系统通过客户端浏览器直接登陆系统，如使用IE浏览器，在地址栏里录入：，,登录前准备工作完成后，输入地址后系统下载客户端并自动运行登陆界面:2)如下图所示：输入用户名、密码（原始密码为123456）、在“高级”选项选择相应的帐套，点“登陆”进入系统。

注意点：外网请选择HTTP连接方式。

进入系统后看到的是I6工程版系统的主界面，如下图：3)在主界面上点击“设置-更改密码”，可更改当前用户的登录密码。

为保证数据的安全性，初次登录后请更改原始密码！（修改完成后记得点“保存”）如下图：主框架介绍左侧为软件功能模块区域，系统功能是软件内置功能模块，包含所有业务功能点；我的功能为系统可以自定义添加自己常用的功能点。

底部显示当前登录信息，包含：登陆的帐套、当前的登陆组织及操作员。

顶部主要显示：我的流程、及相关常用功能。

区域一配置说明界面顶部区域一设置了固定的几项功能：隐藏、设置、刷新、netcall、在线服务、注销、退出等。

区域一中“设置——个性化”功能用于配置一些界面使用风格及进入系统默认打开功能，如下图：功能列表样式“抽屉样式”选用该项设置，所有功能模块都以抽屉形式排列在区域二中。

“Tab页样式”选用该项设置，所有功能模块都以TAB页形式排列在区域二中。

默认界面打开“默认打开功能”功能——用于您每次登陆系统后，系统自动为您打开的功能。

例如，您每次登陆系统希望系统自动打开“个人信息”功能，那么您只要选中左边功能树中“员工自助服务—个人信息”功能，通过点击按钮将其选到右边窗口，然后保存，下次您登陆系统时系统将自动将打开“个人信息”功能模块。

“修改密码”——修改当前用户登陆密码，您可以定期或不定期的更换密码：“注销”功能——切换到登陆界面，您可以再次选择帐套，登陆操作员等。

“退出”功能——退出系统。

区域二设置说明区域二用于配置系统的功能菜单，系统允许您定制一些常用的功能以方便您快速的进入相关功能模块。

区域主要分为上下两部分，一是“快捷功能”栏，二是“导航面板”窗口。

快捷功能栏在“快捷功能”栏空白处点击鼠标右键，弹出“快捷功能”设置，您可以将您常用的功能设置在“快捷功能”栏上：将左侧的功能树上您常用的功能通过点击按钮将相应功能选到右边窗口，在这里您还可以设置对应的快捷键及显示图标。

保存后在“功能列表”栏会列出这些常用功能。

功能导航模板功能导航可以设置组织、报表、功能、项目、消息、同事、客户、供应商、商机、合同、往来单位、设备等。

点击导航面板右侧“+”号，弹出‘管理对象选择’。

在这里您可以设置您需要使用的功能，如下图：选择保存后，在功能导航模板将展示相应的功能TAB页，如下图：在每个TAB页，点击鼠标右键均可以弹出自定义快捷功能，这样您可以直接在此进行业务处理操作界面。

下面以“项目”TAB页为例：切换到“项目”TAB页，在当前空白处点击鼠标右键，弹出操作菜单，点击后相应操作界面窗口，以常用的‘项目自定义菜单’为例：将您常用的“工程项目”从左边的备选窗口选择到右边窗口，保存退出后在TAB页将列示这些项目，选中其中某个“工程项目”右键鼠标可以弹出相关操作，如项目修改、项目看板、维护CBS等等。

区域三配置说明区域三实际上是一个综合信息的展示平台，在这里可以让您获取一些常用信息，比如工作日历、企业新闻、天气预报、实时审批预警信息、您时常关注的数据指标等。

系统对区域三有三种展示风格，您可以在右下角的“视图”中选择，如下图：其中，“视图100”——只分一列多行。

“视图6:4”——左右结构，将区域三分拆为左右两个尺寸6:4的展示窗口。

“视图4:6”——左右结构，将区域三拆分为左右两个尺寸4:6的展示窗口。

“视图3:4:3”——左右结构，将区域三拆分为左中右三个尺寸3:4:3的展示窗口。

区域窗口内容的设置系统内置了多种区域窗口可展示的内容，桌面上的每个信息展示项目都可以通过单击区域三上方的展示项目名称选择进行展示或者通过右上角的按钮关闭展示，并且可以任意选择直接拖动其放置位置。

系统还支持在区域窗口显示图形化报表。

状态栏区域三的最下方是当前状态栏，可以显示当前登录的帐套、组织、当前项目、当前年度、当前操作员等信息。

可以通过右键单击状态栏的方式，弹出‘状态栏个性设置’窗口自定义状态栏显示的信息内容。

第二章招投标模块操作手册项目线索与投标过程管理【招投标管理及项目注册流程图】在系统启用之前，需要对应于业务实际设置一些基本类别和属性，对于项目前期中所涉及到的基本信息设置相关基础数据。

基础数据维护操作路径：项目管理→项目注册→基础设置角色：1、基础设置中的基本数据由信息中心统一维护。

2、当各分子公司的经营部门在实际的项目中发现有基本数据中未能完全表述或完全符合的内容，则通过内部消息或者其它联系方式通知经营管理部添加对应内容。

操作内容：建筑类型维护建筑类型是根据建设用途等对建设物进行分类。

如建筑类型有：民用建筑、工业建筑、市政建筑等。

也可根据建设材料、结构等对建设物进行分类，如：木结构、土结构、钢结构、砖结构、钢筋混凝土结构、砖混构等。

（例）施工类型维护维护施工类型，即工程档案类中的三级类目，如建筑、装饰、土方等。

（例）项目类型维护根据项目的类型来维护项目类型，如火电工程、氧化铝工程、石化工程等，系统可在此基础上维护WBS清单库。

（例）项目指标维护根据建设集团的实际情况，维护具体的项目指标，当达到此类指标中的部分，该项目即是重大工程。

如：建设面积在30000m2以上的单体工程等。

（例）建设单位性质单位性质，就是项目业主的企业性质，换言之就是该项目的投资来源。

因建设集团的项目众多，对于经营部门，需要有选择性的进行参与项目，而单位性质就是其中的一个选择条件。

其他如：政府、民营、外资、私营等。

（例）质量标准项目的质量标准，按照业界的划分，一般可分为：合格、飞天奖、鲁班奖、白塔奖、飞天金奖等。

（例）创优等级对于具体的项目，业主都会有指定的创优等级，具体体现在务必要满足的创优或夺杯。

（例）企业工程结构为了便于该项目会被各用户快速定位，在系统中有企业工程结构的概念，对于企业工程结构，可以按重大工程与否来进行划分，也可以按照各公司来进行划分。

（例）标前立项业务操作路径：项目信息→项目注册→标前立项（例）角色：集团公司及分公司经营部门1、如有新收集到的项目信息，则进入列表界面中点击【标前立项】按钮，选择对应的组织（集团公司、分公司），如系统如下图所示界面：（例）2、在上图中点击“新增”按钮，系统弹出如下图所示界面：点击新增后，弹出录入界面，录入完成后对单据进行核准。

（例）3、在图中上输入收集到的项目各相关信息，其中工程名称是必填项，其余的内容根据实际收集到的情况填写，如有更多的内容或者其它的相关文档，都以附件形式挂载入系统，输入完毕后，点击“保存”按钮保存项目信息。

★★★特别说明：新客户的增加，对于该项目的招标单位是新单位的，需要先增加该单位信息方能选择，如图：通过【基础数据】模块——【企业级基础数据】——【往来单位信息】——【客户设置】进入维护界面，如图:（例）单击“新增”按钮，出现新增客户界面，系统自动生成编码，名称、联系人、联系地址、联系电话四项信息缺一不可，点击“保存”该单位信息。

（例）录入完成后的项目标前立项如下图：（例）★★★特别说明：项目线索的招标方式决定了该项目的投标流程，可以通过右下角勾选是否招标进行设置，来定义不同的投标流程。

常见的项目招标方式有：议标、邀标、公开招标。

对于议标项目，一般不需要资格预审、现场勘探、招标文件、标书编制、标后分析等操作，直接可以进入合同洽谈步骤，即项目线索收集完毕后，即可进行项目信息注册，待合同谈定后签订承包合同；对于邀标项目、特别是公开招标项目，一般要进行完整的投标流程，但也可以视项目选择部分步骤省略，如资格预审、现场踏勘等，但是招标文件、标书编制、标后分析必须有。

4、在整个的项目选择的过程中，根据项目发展的实际情况，经营管理部或者分公司经营部门都可以对收集到的项目进行中止操作，中止后的项目将无需进行下一步操作。

进入【标前立项】模块中，选中该项目，然后点击上方的终止按钮来终止该项目。

对于已经项目注册的项目的终止，也可以在【项目信息】模块中进行。

（例）标前立项业务工作流程如下图所示：（例）资格预审业务描述对于通过项目评审的项目，根据需要，由集团公司及分公司经营部门按招标单位要求准备资格预审文件。

操作流程路径：项目管理→客户关系→投标管理→工程投标→资格预审如下图：（例）1、点击“新增”，系统界面如图所示：（例）在图中点击”选择项目”按钮，系统弹出窗口，将所有通过信息评审的项目显示在其中，选择项目，点击”确定”按钮，然后填入项目相关信息，并且可以点击”附件”按钮，将资格预审文件等相关文档挂入系统。