油脂化学工业市场分析

主要产品
10.0
脂肪酸、皂粒
20.0
脂肪酸
15.0
脂肪酸、皂粒
15.0
脂肪酸、皂粒
10.0
脂肪酸、皂粒
12.0
脂肪酸、脂肪胺
13.0
脂肪酸、皂粒
12.0
脂肪酸
10.0
脂肪酸
10.0
皂粒
9.0
脂肪酸、脂肪胺
4.0
脂肪酸
3.0
脂肪酸
1.5
脂肪酸
1.5
脂肪酸
1.5
脂肪酸
1.5
脂肪酸、硬盐
1.5
脂肪酸
1.2
20 世纪 50 年代，上海制皂厂开始了“油脂中压
水解”技术来生产硬脂酸与油酸。1974 年，我国自 主开发的第 1 套万吨级的油脂水解装置在上海制皂厂 建成。20 世纪 80 年代后期出现油脂水解装置引进 热，1995 年出现硬脂酸供大于求的局面。国内主要 脂肪酸生产能力统计见表 2。
表 2 国内主要脂肪酸生产装置 Tab.2 Domestic major fatty acid production devices
第 31 卷第 12 期 ２００8 年 12 月
日用化学品科学
ＤＥＴＥＲＧＥＮＴ ＆ ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ
Ｖｏｌ．31 Ｎｏ．12 Dec. ２００8
油脂化学工业市场分析
张勇 （中国日用化学工业研究院，山西 太原 030001）
摘要：对全球油脂化学工业市场做了深入分析，并剖析了促进和影响油脂化学工业发展的因素。从脂肪酸、
1 全球油脂化学品市场
对全球油脂化学工业来说，2007 年除生物柴油 外，几乎没有任何新建或扩建大型油脂化工项目。在 经过前几年的快速扩张后，油脂化学工业进入调整 期。从石油价格方面看，价格的大幅上涨进一步刺激 了替代能源的开发和使用，其中包括生物柴油。以生 物来自百度文库油产业为标志的新兴油脂化学工业的迅速崛起， 导致全球油脂供不应求，库存减少，价格上扬。
此外，油脂化学工业不可忽视的一个问题是副产 物甘油的消耗，随着生物柴油的大量生产，甘油过剩 会对油脂化学工业的经济效益产生一定程度的影响， 企业应该尽早开发甘油利用的新途径。
综上所述，油脂化学品对石油基产品的替代程 度的提高，展示出油脂化学工业具有良好的发展前景。
3 我国的油脂化学工业
我国油脂化学工业的发展历程大致可分为 3 个阶 段：第 1 阶段在 20 世纪 90 年代前，主要是采用国内 自主开发的技术，生产规模小，技术比较落后；第 2 阶段是 20 世纪 90 年代，进入市场经济时代，以引进 技术为主，企业的生产规模有了明显扩大，技术水平 有了较大提高；第 3 阶段处于 2002 年 ~ 2008 年的高 速发展阶段，外资企业和国内有实力的企业纷纷新建 和扩建装置，企业的生产规模 （生产集中度） 大大提 高，技术水平接近或达到国际先进水平。预计 2008 年～2015 年为行业调整期。
公司名称 泰柯棕化 如皋双马 益海（连云港） 嘉里油化 益海（东莞） 博兴华润 上海制皂 杭州油化 东马（张家港） 兰溪嘉宝 四川天宇 青岛碱业 山东金达 四川西普 东南化工 运城南风 江苏中鼎 海宁金宵 浙江凤凰 江苏昆宝 延安油化 如皋亚雅 上海白猫 山东瑞星 淄博双兴 肥城瑞泰 合计
生产能力 / 万 t·a-1
图 1 2007 年全球油脂总产量 Fig.1 Global oil and fatty output in 2007
2001 年～2006 年，全球油脂产量平均增长达到 5% ， 在 此 期 间 ， 棕 榈 油 产 量 的 增 长 率 最 高 ， 达 到 9.1%，大豆油为 4.9%，菜籽油为 6.2%。2007 年油类 作物的年增长率为 2.5%，棕榈油增长 2.7%，大豆油 增长 6.2%，菜籽油增长 1.1%。
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行业经纬
日用化学品科学
第 31 卷
物柴油 20 万 t。众所周知，生产生物柴油的瓶颈是 油脂原材料的匮乏。2008 年 1 月 25 日，中国工程院 召开了以“乌桕油为原料生产第 2 代生物柴油技术经 济可行性论证会”，围绕乌桕油的技术、资源、价格、 资金、政策、综合利用和发展前景等问题进行了认真 讨论，认为乌桕油为原料生产第 2 代生物柴油具有可 行性。此次会议的召开也是生物柴油产业发展的一个 重要组成部分，适应中央提出的科学发展观要求。相 信以乌桕油为原料生产第 2 代生物柴油必将给发展中 的中国生物柴油产业带来新的机遇。但是对油脂化工 行业来说无疑是当头一棒，生物柴油的发展将会抢夺 油脂原材料，进而影响油化行业前进的步伐。
就油脂化学品的应用来讲，其在化妆品中有着广 泛的应用，常用的植物油脂包括橄榄油、杏仁油、菜 籽油、玉米油、鳄梨油、澳洲坚果油、月见草油、沙 棘油、蓖麻油和霍霍巴油等。
油脂化工主要系列产品有：硬脂酸系列产品 （C18，35%～98%），分馏脂肪酸 （1299，1499，1698）， 蒸馏脂肪酸 （C8～10、C12～14、C16～18 和动物油脂肪酸）， 甘油 （食品、医药级），棕榈蜡和动植物油皂粒。硬 脂酸下游的主要行业：橡胶行业、日化行业、塑料工 业、抛光材料、纺织印染工业、蜡烛工业、食品及医 药行业等。下面将从脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺、脂肪 酸甲酯以及甘油的综合利用方面给予分析。 3.1 脂肪酸
随着全球经济的波动、美元贬值、股市震荡及自 然灾害频频发生，诸多因素影响着中国经济。2005 年 6 月以来，国际原油价格一路飙升，曾经从 65 美 元 / 桶上升至 143 美元 / 桶。受原油价格波动影响以 及近几年生物柴油和油脂化学工业的迅猛发展，天然 油脂价格也在不断攀升，进而影响到我国油脂化学工 业的发展。
1） 成本优势促进油脂化学工业的发展 全球表面活性剂总产量在 1 000 万 t/a 以上，其 中 LAS 一个品种就能占到 30%[1]。随着石油价格上 涨，下游原料 LAB 成本不断上升，到 2008 年，全球 LAB 总生产能力为 345.4 万 t/a，但产量不足 300 万 t。 事实证明，LAS 这一传统的石油基表面活性剂价格优 势在逐步消失，这就给同样可以作为表面活性剂原料 的油脂化学品提供了机遇。表面活性剂工业需要大量 的 C12～18 脂肪酸、脂肪醇以及脂肪胺等油脂化工产 品。目前，以天然油脂为原料的表面活性剂已经占到 表面活性剂总量的一半，预计这一比例还将提高。这 些因素无疑会促进油脂化学工业向前发展。 2） 油脂化学品广泛应用及工业化促进油脂化学 工业发展 以环氧大豆油为增塑剂的应用及以天然油脂为原 料生产聚氨脂中间体的研究的工业化 （国内上海高维 实业公司与上海中科合臣公司共同投资的万吨级植物 油基聚醚多元醇生产装置已经开始规模化生产，中科 院林产化学研究所与江苏某公司合作的万吨级装置也 在建设中，该项目为国家发改委的产业化项目），以 及用于润滑油中的脂肪酸酯类产品和羟基硬脂酸等其 他油脂化学品的研发等应用共同促进油脂化学工业向 前发展。 2.2 影响发展油脂化学工业的因素 来自生物柴油的竞争给油脂化学工业发展带来一 定的影响。目前，生物柴油的发展如火如荼，背后有 国家和政府的政策及资金等方面的支持。国家“十一 五”规划中强调，截至“十一五”末，要实现生产生
另外，许多著名的燃料公司和化学公司，包括 壳牌、埃克森 - 美孚、杜邦、中石化以及中石油等 都已经通过各种渠道进入油脂原料开发的行列。可以 相信，随着政府政策的倾斜、行业的重视以及技术的 进步，油脂化学工业将会得到更大发展。
从全球油脂消费的角度来看，东亚及大洋洲消费 量最大，占到 32%，消费大国美国占 21%，欧盟消 费占 17%，其他欧洲国家为 1%，中东为 7%，非洲 为 4%。全球油脂消费情况见图 3。
马来西亚 MOMG
种类
印尼 / 万 t 菲律宾 / 万 t 泰国 / 万 t
成员 / 万 t
脂肪酸
178.9
61.9
17.3
0.5
甲酯
49.8
10.0
19.8
脂肪醇
33.7
11.5
16.5
10
甘油
24.1
7.9
3.0
0.1
图 2 全球油脂产量中各种作物所占比例 Fig.2 Proportion in global oil and fatty crop output
图 3 全球油脂消费情况 Fig.3 Consumption situation of global oil and fatty
2008 年油脂化学品供应状况见表 1。从全球油脂 化学工业的发展来看，油脂原材料来源比较集中，主 要在马来西亚以及印尼等一些热带国家，从表 1 可以 看出，2008 年两国的油化学品供应占到全球供应的 85%。但是，消费市场潜力巨大，全球任何一个角落 都有油脂的消费。石油资源的日益枯竭和价格的大幅 上涨给予了油脂化学工业发展机遇，油脂化学工业前 景非常广阔，完全有理由相信，油脂化学工业经过一 段时间的调整之后，将迎来新的机遇和挑战。
行业经纬
开发一些新的非食用油脂品种，例如麻疯树和黄连木 等，以替代食用油脂，避免和食用油脂的竞争。全球 油脂产量中各种作物所占比例见图 2。
表 1 2008 年油脂化学品供应状况 Tab.1 Supply status of oil and fatty chemical products in 2008
脂肪酸
1.0
脂肪酸、硬盐
0.8
脂肪酸、硬盐
0.5
脂肪酸
0.3
脂肪酸
0.3
脂肪酸
0.3
脂肪酸
0.2
脂肪酸
155.1
目前，脂肪酸行业呈现出比较明显的几个特点： ① 目前国内规模大小不一，有很多 2003 年以前建立
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第 12 期
张 勇：油脂化学工业市场分析
行业经纬
的工厂规模比较小、工艺比较落后，以后建立的工厂 规模都比较大，而且生产工艺比较先进。② 对进口 依赖性比较强。③ 国内大型脂肪酸工厂的生产为下 游行业提供了充足的原料，改变了依赖进口的状况。 ④ 预测国内脂肪酸市场容量为 90 万 t/a～100 万 t/a， 但目前已经供大于求，市场竞争激烈，规模小以及生 产工艺落后的工厂必将被淘汰。⑤ 国家环保政策对 下游行业影响较大，诸如环太湖流域的硬脂酸盐生产 厂和江浙地区的纺织助剂行业都需要一段时间来调整 产业结构。⑥ 印尼对原料油征收出口关税以及我国 原料和成品倒挂，使得我国进口产品与本土产品形成 长期竞争局面。 3.2 脂肪醇
在经济全球化的背景下，石油价格不断上扬是推 动全球通货膨胀上升的动力，世界农产品价格将持续 保持上升态势，全球油料变化也不例外。但必须清楚 地认识到，由于油化产品价格的不断上涨，已经严重 影响了其市场的发展。
国和其他南美国家主要用豆油转化生物柴油，而亚洲 则更多使用棕榈油，已经超过脂肪酸的产量，跃居基 础油化产品生物柴油产量首位。脂肪酸工业已有 100 多年历史，而生物柴油工业迄今只有短短的 10 余年， 但发展速度惊人，而且仍然处于发展的旺期。这些新 兴的油脂化学工业打破了原有的油脂供需平衡，出现 供不应求，导致油脂价格上涨。2007 年全球油脂总 产量达 1.54 亿 t，见图 1。
脂肪醇、脂肪胺、脂肪酸甲酯以及甘油的应用领域、生产情况、产量和进出口数据等方面做了深入分析。
同时，对其市场状况和供需状况进行了分析及预测。最后，展望了油脂化学工业的发展前景。
关键词：油化学；市场；现状
中图分类号：TQ 645
文献标识码：D
文章编号：1006- 7264（2008）12- 0004- 06
2 油脂化学工业的发展因素
2.1 促进油脂化学工业发展的因素 高油价背景为油脂化学工业提供了发展机遇。
2006 年以来石油价格开始上扬，油脂化学工业迎来
总计
286.5
91.3
56.6
10.6
数据来源：MOMG
了一个发展的有利时机，但生物柴油的大量生产、植 物油脂价格快速上涨，使得油脂化学品价格一直在高 位运行。
目前，东南亚地区和拉丁美洲正在大力推广新的 油料种植，并且不断改进品种，提高单位面积的产 量。同时，包括我国在内的许多国家正在积极培育和
收稿日期：２００8－10－14 作者简介：张 勇 （1984-），男，山西人，助理工程师。联系电话：0351-4123715。
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第 12 期
张 勇：油脂化学工业市场分析
以油脂为原料的许多新工艺、新技术正在出现， 如生物柴油、多元醇、聚酯以及环氧树脂等，使油脂 在非食品领域的消费量增加了许多。尤其是生物柴 油，2006 年产量已经超过 600 万 t （其中欧盟的消费 量已经达到 490 万 ）t ，2007 年全球生物柴油的产量 为 120 亿 L，其中欧洲的产量占到全球的 70%以上， 主要得益于欧盟在生物柴油利用方面的早期规划与部 署。其次为美国和中国，分别占到 18%和 6%。但美