银行经营战略转型

江西ⅩⅩ经营战略转型

3.江西ⅩⅩ经营管理现状及战略转型动因分析

3.1ⅩⅩ银行的经营管理现状

3.1.1ⅩⅩ银行的历史沿革

中国ⅩⅩ银行的发展大致经历了三个阶段在大一统银行体制时期的1955年,

中国ⅩⅩ银行作为四大国有商业银行之一,伴随着国家对ⅩⅩ、手工业和资本主义

工商业的三大改造而成立的,期间共经历了四次与人民银行的合并与分立,但始终

没有真正从人民银行中独立出来。

3.1.2ⅩⅩ银行组织管理体制

中国ⅩⅩ银行江西省分行现设有24个职能部门、7个内控合规办事处、1所

培训学校，下辖11家二级分行(含省分行营业部)、113家县级支行、705个营业网

点，在职员工11500余人。

3.1.3江西ⅩⅩ经营现状

2013年，江西ⅩⅩ资产负债运行态势总体良好，全行各项资产负债业务保持

了平稳增长，负债竞争力保持稳定，成本同业优势明显；人民币贷款同比多增527

亿元，有效支持了三ⅩⅩ务和实体经济发展。全行盈利能力保持相对稳定，资产

定价能力有所提高，净息差保持可比同业领先地位；客户下沉战略成效明显，涉

农、小微贷款投放满足监管要求，三农县域业务发展较快，稳固了全行差异化竞

争优势；流动性管理成效明显，成功应对了6月末和年末的流动性紧张局面。如

果剔除金融市场部可供出售金融资产公允价值浮亏的影响，预计2013年全行风险

加权资产增速要低于总资产增速，资本补充速度要高于资本消耗水平，全行资本

充足率稳步提升，资本管理成效较好。

截至2013年11月末，主要经营情况如下：

（1）存款总体保持竞争优势。至11月末，全行各项存款（不含同业）时点

余额、日均余额和日均增量继续保持四行首位。从二级分行看，九江、赣州、宜

春和吉安存款日均余额和日均增量同时位居四行首位。分结构看，个人存款时点

余额、日均余额和日均增量居四行首位，份额均在32%以上；对公存款时点增量

四行第一，份额高达44.4%。机构类存款较上年末净增66亿元，占对公存款的136%；日均存款增量68亿元，占对公存款的63%。

（2）贷款投放把控相对较好。今年以来，贷款保持较快投放进度，前11个

月上旬、上中旬贷款增量合计分别占全部增量的122.7%和105.8%，高于系统内平

均水平46和24个百分点，日均增量80.3亿，较序时多增16.8亿元，多创收1.16

亿元。从二级分行看，营业部、宜春和吉安投放进度较快，上中旬增量占比高于

全行。三季度城市法人房地产贷款存量、增量均居中部六省分行第一，居系统内

第8位，较上年末上升14位。至11月末，涉农、小微企业贷款计划执行较快，

均达到两个不低于的监管要求。新发放法人实体贷款和个人贷款加权利率跃居四

行首位，贷款收息率呈现回升态势。

（3）中间业务结构持续优化。至11月末，全行实现中间业务收入17.8亿元，

同比增加1.5亿元，上饶、宜春和营业部贡献较大。其中新兴业务收入9.9亿元，

同比增幅达54.8%，系统内贡献度较上年末提升4.9个千分点。产品创新推广成效

显著，代理信托业务高速发展，实现代理金融机构、托管收入1.5亿；信用卡分期

业务快速增长，实现卡分期手续费收入2.4亿，理财同存、理财融资、黄金租赁等

业务取得突破，贵金属、理财产品等收入快速增长。投行和个人理财顾问收入同

比减少1.4亿，结构占比同比下降10.6个百分点，对资产业务的依存度持续降低。（4）经营效率效益稳步提升。至11月末，全行实现拨备前利润53.9亿元，

同比增加2.6亿元，增长5.06%，完成总行年度计划的101.1%，盈利额保持四行首位，超过工行2.8亿元。资产回报率、净利息收益率居系统内前列。从二级分行看，上饶、吉安、景德镇和萍乡提前完成年度利润计划，增幅均在10%以上。票据业

务创效明显，前11个月累计办理买入返售872亿，实现利润4.52亿，创造EV A2.18 亿，成交额和创利水平均较同期大幅增长，居系统内票据业务非重点行首位。节

支降本成效初显，11项重点管控费用较同期减少9140万，全面完成总行压降目标。（5）主体风控指标表现良好。今年以来，信用风险管控年活动和不良贷款

清户整治专项行动成效持续显现，风险化解水平明显提升。至11月末，全行不

良贷款保持双降，法人事实不良贷款共清户22户，清收金额2.68亿元，一批长

期难以清收的不良贷款得以收回。农户贷款不良余额2.37亿元，较年初下降6581

万元，是系统内不良额下降最多的一级分行，不良率为3.54%，较年初下降1.02

个百分点。从二级分行看，赣州农户贷款不良率最低，宜春较年初下降最多。农

户贷款不良率超5%的支行较年初减少16个，降幅53%。个人关注类逾期贷款余

额3.88亿元，较年初下降3.78亿元，降幅达49%。到期贷款现金收回率99.46%，同比上升0.56个百分点。压降潜在风险客户贷款14.87亿元，完成总行年度计划

的193%。委托资产清收、自营不良资产清收、呆账核销均已完成总、分行年度计划。

3.2ⅩⅩ银行的经营战略所存在的问题

3.2.1金融业经营环境发生了极大变化

中国经济正处于从高速增长区间向中速增长区间的过渡中，经济面临的结构

性矛盾较多，必须依靠经济转型升级才能推动经济持续健康发展。新一届政府成

立后，更加重视经济增长的质量和效益，对经济增速放缓的容忍度有所提高。这

也是金融改革、银行内部战略调整的好时机。

2014年，我国经济发展面临的复杂性、不确定性因素增多，商业银行经营管

理要应对的挑战也相应增多。从国际看，美国经济复苏势头相对明显，但从去年

末和今年初的数据看也存在不确定性和波动性；欧元区经济预计将出现微弱复苏

和区域分化，关键问题仍在于失业率居高不下，目前仍维持在12%左右；新兴经

济体由于自身存在经常账户赤字、对外资依赖程度高等结构性问题，再加上有些

国家政治局势不稳，受美国QE退出的影响较大，预计今年将面临经济增长放缓、资本外流、本币贬值和金融市场动荡等多重挑战。

3.2.2资产业务风险加剧、负债业务持续萎缩

从内部看，江西ⅩⅩ的发展面临着三资约束的挑战。一是资本约束。今年资

本监管趋于更加严格，江西ⅩⅩ在资本补充上存在先天不足，全行资本充足率达

标压力加大，偏低的资本充足水平会对全行业务发展形成制约。二是资金约束。

今年货币政策将稳中偏紧，市场利率中枢保持相对高位，国内流动性状况不容乐观，全行资金充裕的传统优势正不断削弱，资金组织和流动性风险管控难度明显

加大。三是资产质量约束。虽然在股改红利的支撑下，江西ⅩⅩ资产质量总体上

表现不错，但从历史经验看，不良资产的形成与宏观经济、政策调控、市场变化

等因素密切相关，今年在经济增长趋缓、货币政策稳中略紧、产业结构调整加快

的背景下，房地产和地方融资平台贷款、小微企业贷款的潜在风险不容忽视，全

行风险管控压力将进一步加大。

（1）资产业务分析