北京市顺义新城产业定位与城市发展战略研究

顺义新城规划人口规模为90万人（2020年），同时预留
达到百万人口规模的发展空间。
——《北京市城市总体规划2004-2020》
本报告是严格保密的。
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对城市的研究我们界定为“人在一定的空间内进行生产和消费”，并 从这四个方面对顺义的现状进行研究，寻找现实与理想之间的差距
产业： •产业结构 •产业链 •产业区域比较优势 •产业就业
低附加值加 工制造业占 主导
劳动力素质低
土地附加值低
2004年顺义汽车制造业亩产出 537万元，电子信息制造业亩产 出502万元；而上地信息产业基 地亩产高达2433万元。
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资料来源：顺义统计信息网、中关村管委会网站
与第二产业相比，顺义的第三产业所占比重小，发展速度 慢，以社会服务业为主、结构不合理
顺义区第三产业结构
2003年 2000年 18.12% 12.21% 12.94% 15.17% 14.08% 9.51% 4.83% 6.19% 14.21% 14.31% 2.27% 2.47% 12.48% 23.68% 14.92% 22.61%
顺义区第三产业结构不合理： 以传统服务业为主；信息传 输、计算机服务和软件业、 金融保险业等生产服务业所 占比重很小，且有下降趋势。
天津滨海新区
►面积：2270平方公里 ►人口：107万 ►人口：30万
顺义新城
►面积：108平方公里
►GDP：977亿元
►工业总产值：3030.8亿元 ►外贸出口额：89亿美元 ►主导产业：电子通讯制造、石油开采与
►GDP：222.2亿元 ►工业总产值：612.7亿元 ►外贸出口额：22.5亿美元
加工、海洋化工、现代冶金、机械制造 （含汽车）、生物制药、食品加工
•顺义区宏观经济背景研究 •区域（顺义）城市意向 研 究 •区域产业、土地及房地产市场现状 •区域内投资者及消费者访谈 •新城三组团目标人口和消费分布？ 结 •新城的发展优势何在？ 论 •顺义新城区产业存在的问题和可调 整的方向？ •新城三组团发展的潜力如何？
•国内外新城发展模式研究 •相关产业带动区域发展案例研究 •相关产业的产业发展规律和产业 • 发展环境研究 •顺义新城发展的核心驱动因素是 什么？与通州和亦庄是否有不同？ •顺义新城的主导产业发展面临的 区域竞争和国际环境如何？产业本
针对人口、产业、消费、土地利用四 个方面对顺义新城的现状进行调研与 研究，明确现实与理想之间的差距， 寻找可能的发展方向
通过国内外相关城市/地区的案例 研究与分析，寻找产业发展规律、 新城发展的核心驱动因素和规律
制定以产业为核心的顺义新城 的发展战略与策略，明确新城 价值定位与功能分区，制定分 期推进策略
空间/土地 Space/Land
土地： •土地利用性质 •土地利用强度 •地价峰值 •可利用土地量 人口： •人口总量 •人口就业结构 •人口素质
消费： •消费力 •消费结构 •消费地点 生产/产业 Production/Industry 生活/消费 Living/Consuming
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2004年汽车制造业、电子信息设备
制造业的产值占到顺义工业总产值的 70%以上，是顺义工业的支柱产业
顺义区各产业对经济增长贡献率（2004年）
第三产业 建筑业 8.60% 52.90% 1.80%
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36.70%
2004年顺义第二产业与第三产业之比为1：0.57。
第二产业中工业拉动GDP增长11.3个百分点，第三 产业拉动GDP增长7.8个百分点。
：[2005]-GW01-1
顺义新城产业定位 与城市发展战略研究
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2005.8.24
今日汇报议程
¶ 项目进程汇报 ¶ 基于现状提出问题 ¶ 跳出现状外的案例研究 ¶ 新城发展战略与策略 ¶ 功能分区与分期策略
工业 第一产业
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资料来源：顺义统计信息网、世联计算
顺义的电子信息产业和汽车产业均处于各自产业链的低端 加工制造环节，产品附加值低
电子信息产业、汽车工业增加值比率
全国平均 顺义区
利 润
90年代之前 90年代之后
电子信息产业
2 1 .9 9 % 7 .4 1 %
汽车工业
2 5 .8 3 % 2 0 .1 7 %
③河东新区：
wk.baidu.com
包括北小营镇和南彩镇 规模：12平方公里 规划人口：10万人
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资料来源： 《北京城市总体规划2004-2020》
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我们的工作是为顺义新城制定以产业为核心的城市发展战 略与策略，使之成为具有示范性作用的新城建设典范
从 到
PLANNING
规划师
北京顺义
——新城建设新的里程碑
其他行业 服务业 房地产业 金融保险业 住宿和餐饮业 批发和零售业 信息传输、计算机服务和软件业 交通运输、仓储和邮政业
顺义区历年三次产业比重变化趋势
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
•案例的适用性分析 •结合案例制定以产业为核心
的城市发展战略与策略
•新城发展核心驱动因素 •产业发展战略与策略 •新城发展目标体系 •价值定位与功能分区 •分期开发策略
身的发展规律何在？
•顺义的几大优势（机场、会展） 对区域发展的带动作用体现在哪里
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围绕上述问题，工作小组在过去两个月的时间里进行了大 量调查和研究
Shunyi New Town: Best Practice in China
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本项目充分结合新城的建设目标和国际上类似地区的发展经验， 从顺义新城三组团的现状诊断入手，制定整体可持续发展战略
2005/06/16
基础研究
2005/07/16
案例研究
2005/08/10
发展战略与策略 2005/08/20
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良好的区位和资源条件、强大的产业基础使顺义具有了成功建 设新城的天赋条件
朝阳区 1.390 1.441 1.349 1.454 1.488 1.320
温榆河
顺
义
潮白河
海淀区 崇文区 西城区
新国展
汽车基地
东城区 顺义区
2004年北京市人均可支配收入排名前六位的区县（单位：万元）
2004年北京市工业总产值前五位区县
石景山区 房山区 顺义区 朝阳区 海淀区 5 3 .9 5 7 .1 6 1 .3
空港工业区
机场高速
首都机场
2004年工业总产值前五位区县工业增长率
石景山区 房山区 顺义区 朝阳区 海淀区 1 4 .8 0 % 8 .5 0 % 3 4 .4 0 % 3 4 .7 0 % 61%
进行的研究
新城现状研究
•人口结构研究 •消费者消费特征研究 •土地利用现状研究 •房地产市场研究
产业发展研究
•主导产业产业链研究 •主导产业区域比较研究 •主导产业国际转移趋势 重大机遇影响研究 •空港对周边区域影响 •会展对周边区域影响 案例相关研究 •新城发展模式研究
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今日汇报议程
¶ 项目进程汇报 ¶ 基于现状提出问题 ¶ 跳出现状外的案例研究 ¶ 新城发展战略与策略 ¶ 功能分区与分期策略
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以工业为主的第二产业是顺义区经济增长的主要来源，其 中汽车制造业和电子信息制造业是绝对的支柱产业
顺义主要产业总产值和增加值占全区比重（2004年）
其他行业 医药制造业 通用设备制造业 纺织服装、鞋、帽制造业 电气机械及器材制造业 农副食品加工业 饮料制造业 电子通信设备制造业 汽车及零配件
1.40% 0.70% 2.30% 1.80% 3.40% 2.50% 3.10% 2.70% 4.10% 5.80% 6.60% 13.90% 15.30% 34.40% 38.80% 47.10% 9.40% 6.70% 增加值比率 占总产值比率
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以加工制造为主的产业结构决定了顺义的产业发展现状具 有劳动力素质低、土地附加值低的特点
吸纳就业人 口数量不足 顺义区目前制造业从业人口2.94 万人，制造业用地1.1万亩，亩均 劳动力2.7人。如果将所有8.8万 亩未建设用地都作为制造业用地 也仅能带来26万人。 目前顺义区本科以上学历人口比 例仅为3%。中关村科技园区学士 以上学历人数占33%，硕士以上 占6.7%。
零部件制造 电子信 息产业 链 工艺研发 芯片设计 电子通讯设备制造 整机制造
信息传输服务 计算机服务业 科技交流推广 软件业
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资料来源：顺义统计信息网、中国统计局网站、新财富网站
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顺义电子信息制造业、汽车制造业在环渤海经济圈中并无 比较优势，天津滨海新区的建设进一步加强了这种趋势
实地调研与踏勘
调研内容： •交通可达性 •城市意向 •产业分布和发展现状 •自然资源、重大设施 •建成区现状 调研区域： •天竺别墅区 •后沙峪镇中心区 •空港工业区 •空港物流园区 •林河工业区 •汽车基地 •马坡、牛栏山镇 •南彩镇 •北小营镇
投资者与消费者访谈
镇园区政府官员10位
重点企业主管21位 •燕京啤酒 •汇源果汁 •现代汽车 •松下电子 •华大基因 • …… 地产销售经理14位 投资者深度访谈8位 •万科集团 •鲁能集团 •北大君仕集团 •…… 消费者深度访谈80位
►2004年顺义电子信息产业、汽
产业链
营销 汽车工 业产业 链 研发 零部件 整车组装制造 服务 金融
车制造业的工业增加值率都低于 全国平均水平，说明这两个产业 的大多数企业都从事低附加值的 工作，产业链条比较短。
►2002年全球汽车零部件销售行
业、汽车整车销售行业的投资现 金回报率别为13%和10%，远高 于汽车制造业的5%，说明制造 行业的利润已经很低，下游产业 成为了新的利润增长点。
顺义主要产业产总值占北京市同行业比重（2003年）
纺织服装、鞋、帽制造业 饮料制造业 医药制造业 通用设备制造业 电气机械及器材制造业 电子信息制造业 汽车及零配件制造业 6 .2 0 % 1 6 .3 0 % 22% 21% 34% 44% 50%
顺义与滨海新区工业产值比较（2004年）
亿元
食品饮料制造业
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本次研究的范围是： 顺义新城三组团108平方公里、规划人口90万
顺义新城构成：
①空港组团 ：
包括空港工业区、空港物 流园区、后沙峪镇以及天 竺镇的一部分 规模： 34平方公里 规划人口：28万人
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②中心组团：
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包括仁和镇、马坡镇以及 牛栏山镇 规模： 62平方公里 规划人口：52万人
4 2 .5 9 4 .1 238 320 2 1 0 .5 1223 6 1 2 .7
顺义新城 滨海新区
汽车制造业（含摩托车）
电子信息制造业
工业总产值
3 0 3 0 .8
顺义区两大支柱产业--汽车 制造业、电子信息制造业在 北京占有比较重要的地位， 总产值分别占全市的1/3、 1/5。但在环渤海地区没有 明显优势，尤其电子信息制 造业产值仅为天津滨海新区 的1/6。
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国内外案例研究
新城案例12个 •Letchworth（英国） •筑波科学城 ( 日本） •哥伦比亚新城（美国） •多摩新城（日本） •沙田新市镇（香港） • …… 会展案例6个 汽车城案例2个 空港城案例3个 •汉诺威（德国） •斯图加特（德国） •底特律（美国） •菲尔法克斯（美国） •……
6 2 .9 6 5 .5
2004年北京市工业总产值排名前五位的区县
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2004年北京市工业总产值增长率排名前五位的区县 8
疏散中心城区的人口与功能、集聚新的产业是北京总规中 定义的新城建设目标，也是我们研究的起点和依据
新城规划目标： 新城是承担疏解中心城人口和功能、集聚新的产业，带动 区域发展的规模化城市地区。 新城应建设成为相对独立、功能完善、环境优美、交通便 捷、公共服务设施发达的健康新城 。
►优势资源：储量丰富的石油、天然气资
►主导产业：电子通讯制造、汽车及零
配件制造
►优势资源：年客流量3500万人次的
源；天津港；北方航空货运中心；全国 领先的电子信息制造工业；1199平方公 里可开发建设空地。
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首都机场；展览面积达20万平方米的 新国际展览中心。
资料来源：顺义统计信息网、天津滨海新区网站