SAP采购管理培训材料
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上一次采购价格
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格 基于数量的特殊价格 折扣组 层次结构及展开
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴
双击
设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表 折扣计算 价格表更新时，自动更新
采购流程概览
会计
(金额)
采购订单
收货单
发票
付款
仓库
(数量)
(1.)
（1）、采购订单数量不影 响库存数量
(2.)
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加
采购凭证及其属性
采购订单
收货采购订单
公务凭证/内部特性
内部（取决于业 公务 务流程）
必须在系统中创建采购凭 取决于业务流程 取决于业务行 证吗？
特殊价格
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击
价格表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1520.10.15Thursd ay, October 15, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。12:21:5612:21: 5612:2110/15/2020 12:21:56 PM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1512:21:5612:21Oct-2015-Oct-20 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。12: 21:5612:21:5612:21T hursd ay, October 15, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1520.10.1512: 21:5612:21:56Octob er 15, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年10月15 日下午1 2时21 分20.10. 1520.1 0.15 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月15日星期 四下午12时21分56秒12:21:5620.10.15 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年10月 下午12时21分20.10.1512:21October 15, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月15日星期 四12时21分56秒12:21:5615 October 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午12时21分56秒下午12时21分12:21:5620.10.15 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1520.10.1512: 2112:21:5612: 21:56Oct-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月15日 星期四12时21分56秒 Thursd ay, October 15, 2020 相信相信得力量。20.10.152020年10月 15日星 期四12时21分 56秒20.10.15
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。 2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。 4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
课程预览 概述 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料 主数据 – 价格
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
采购流程概述 采购流程 采购流程总结 报表分析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格 小客户价格 价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09
谢谢大家！
SAP Business One 培训教材
采购管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 采购管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
收货
结束
仓库中的存货变化
报表: 存货状况
采购 /应付
业务 采购订单 收货 直接收货 (无采购单) 应付发票 直接开票 (无收货单)
采购退货 货项凭证
存量
- 销售订单
+ +
+ -
+ 采购订单 = 有效库存
+
+
-
+
+ -
报表: 采购 / 应付
拖拉&关联 未结采购单列表 采购分析 上次价格列表
总帐科目 业务伙伴 物料
采购相关的主数据
供应商 物料 价格
采购相关的系统设置
一般设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 “当前月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣标准 1
折扣标准 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣标准 3
时间
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
采购管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
是 否
是否已开发票？
是
使用贷项凭证冲销
使用退货单冲销
采购流程图
创建订单 否
批准？ 是
继续，进入发送货流 程
采购订货
…订货流程
是否接受订单？ 是
创建收货单
是否需要退货？ 否
继续，进入收货流程
关闭订单 结束
…发运货流程
创建发票
是 是否需要冲销发票
？ 否
收款
发票、收款
创建退货单 结束
否 关闭之前凭证
是 创建退货单
关于手工价格
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
业务伙伴是否 定义了特殊价
客户
应收账款
供应商
应付账款
业务伙伴主记录的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
主数据 – 物料
(2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过 帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。
采购过程中一些较特殊的处理
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销收货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。
需要退货 ？
主数据 – 业务伙伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
主要业务
所有销售有关的业 务
Hale Waihona Puke Baidu 业务联系 销售机会分析
潜在客户 不影响核算
主要业务 报价和订单 业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
订单
业务伙伴 价格清单 单价
价格清单
双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工 手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
输入采购凭证后可再添加 是
否
它吗？
更正采购凭证
不必要
退货
采购凭证产生的数量要在 否
是
库存管理中过帐吗？
采购凭证产生的价值要在 否 财务中过帐吗？
是 (2)
输入时参考
无
采购订单
进帐发票 公务
是
否
贷项凭证 是/ 否 (1) 是
收货采购订 单，采购订 单
(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库 存同过帐进帐发票一起更改。
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格 基于数量的特殊价格 折扣组 层次结构及展开
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴
双击
设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表 折扣计算 价格表更新时，自动更新
采购流程概览
会计
(金额)
采购订单
收货单
发票
付款
仓库
(数量)
(1.)
（1）、采购订单数量不影 响库存数量
(2.)
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加
采购凭证及其属性
采购订单
收货采购订单
公务凭证/内部特性
内部（取决于业 公务 务流程）
必须在系统中创建采购凭 取决于业务流程 取决于业务行 证吗？
特殊价格
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击
价格表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1520.10.15Thursd ay, October 15, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。12:21:5612:21: 5612:2110/15/2020 12:21:56 PM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1512:21:5612:21Oct-2015-Oct-20 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。12: 21:5612:21:5612:21T hursd ay, October 15, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1520.10.1512: 21:5612:21:56Octob er 15, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年10月15 日下午1 2时21 分20.10. 1520.1 0.15 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月15日星期 四下午12时21分56秒12:21:5620.10.15 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年10月 下午12时21分20.10.1512:21October 15, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月15日星期 四12时21分56秒12:21:5615 October 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午12时21分56秒下午12时21分12:21:5620.10.15 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1520.10.1512: 2112:21:5612: 21:56Oct-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月15日 星期四12时21分56秒 Thursd ay, October 15, 2020 相信相信得力量。20.10.152020年10月 15日星 期四12时21分 56秒20.10.15
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。 2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。 4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
课程预览 概述 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料 主数据 – 价格
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
采购流程概述 采购流程 采购流程总结 报表分析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格 小客户价格 价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09
谢谢大家！
SAP Business One 培训教材
采购管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 采购管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
收货
结束
仓库中的存货变化
报表: 存货状况
采购 /应付
业务 采购订单 收货 直接收货 (无采购单) 应付发票 直接开票 (无收货单)
采购退货 货项凭证
存量
- 销售订单
+ +
+ -
+ 采购订单 = 有效库存
+
+
-
+
+ -
报表: 采购 / 应付
拖拉&关联 未结采购单列表 采购分析 上次价格列表
总帐科目 业务伙伴 物料
采购相关的主数据
供应商 物料 价格
采购相关的系统设置
一般设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 “当前月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣标准 1
折扣标准 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣标准 3
时间
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
采购管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
是 否
是否已开发票？
是
使用贷项凭证冲销
使用退货单冲销
采购流程图
创建订单 否
批准？ 是
继续，进入发送货流 程
采购订货
…订货流程
是否接受订单？ 是
创建收货单
是否需要退货？ 否
继续，进入收货流程
关闭订单 结束
…发运货流程
创建发票
是 是否需要冲销发票
？ 否
收款
发票、收款
创建退货单 结束
否 关闭之前凭证
是 创建退货单
关于手工价格
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
业务伙伴是否 定义了特殊价
客户
应收账款
供应商
应付账款
业务伙伴主记录的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
主数据 – 物料
(2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过 帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。
采购过程中一些较特殊的处理
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销收货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。
需要退货 ？
主数据 – 业务伙伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
主要业务
所有销售有关的业 务
Hale Waihona Puke Baidu 业务联系 销售机会分析
潜在客户 不影响核算
主要业务 报价和订单 业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
订单
业务伙伴 价格清单 单价
价格清单
双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工 手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
输入采购凭证后可再添加 是
否
它吗？
更正采购凭证
不必要
退货
采购凭证产生的数量要在 否
是
库存管理中过帐吗？
采购凭证产生的价值要在 否 财务中过帐吗？
是 (2)
输入时参考
无
采购订单
进帐发票 公务
是
否
贷项凭证 是/ 否 (1) 是
收货采购订 单，采购订 单
(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库 存同过帐进帐发票一起更改。