工程机械产业竞争格局分析
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❖主要工程建设带来 的需求增长 ❖固定资产投资带来 产业增长 ❖主要经济部门的旺 盛需求带来产业市场 的稳定增长
市场状态与趋势 • 2004年产业市场需求
仍将增长 • 2005年产业市场需求
达到顶点 • 2006后进入调整状态
不利因素——
❖固定资产投资总规模增 幅下降
❖央行上调准备金率、房 贷收紧
❖钢材价格的上涨会增加 企业的成本压力
人民币的升值有 中央开始推行新
利于进口，进口的 的发展观念，要求
增加将会冲击国内 兼顾经济增速、社
的工程机械制造行 会发展、环境保护
业；导致竞争加剧。等各方面的发展，
盛世誉华分析预 测，人民币在一年 时间内可能会增加
5%
而不片面重视GDP 增长数字，因此国 家已经调低了GDP 增长指标，从而带 来投资的收紧。
•外国投资的增幅仍将保持稳定；
•城镇化速度将进一步加大；
•世界经济处在一个中期恢复趋势中：美国经济 已经出现了一个明显的反弹上升趋势，其他国家 的经济形势也有所改观，国家从今年开始的减少 退税政策对机械产品出口不会有太大的负面影响；
❖但是维持03年增速比较困难——
•由于２００３年的增长速度较高，基数已达 到一个较高水平，所以２００４年的增长速 度可能会有所放缓。
新轮景气——
繁荣阶段
•２０００年至今，随着中国基 础设施的大规模开工和发展， 工程机械市场这几年不断刷新 着各项历史纪录。 •２００３年工程机械行业经营 业绩达到了历史高点。 •2003年全国挖掘机年销量达到 3万台。
2004 年工程机械市场需求仍将增长但增速放缓
❖一些因素仍将推动市场增长——
•基础设施和房地产建设不会迅速走低；
间，全国水利建 建项目２７９ 新修建公路
设总投资约５３ 个，建设里程 ５３４０公
００亿元，其中 ２．７万多公 里。
２８００亿元将 里，完成这些
用于防洪工程建 项目将投入５
设、修建高标准 ０００亿元人
堤防、疏浚河湖、 民币。2002年
清淤清障，大中 来，新开工的
城市防洪建设已 项目近８０个，
列入规划。
固定资产投资增幅 的下降将影响工程机 械行业的增长速度； 导致工程机械行业的 增幅放缓。
央行上调准备金率 １个百分点和收紧 房地产信贷发出紧 缩信号，其影响２ ００４年会逐步显 现，对工程机械行 业会产生不利影响。
２００３年钢材 价格的上涨使行业 的毛利率水平有所 下滑，若明年钢材 和原材料继续上涨， 整个行业的毛利率 还会有下滑。
*****挖掘机公司战略规划与管理模式 设计的项目建议书
_附件《工程机械产业竞争格局分析》
在时间有限的情况下，****项目组，对挖掘机产业 进行了初步分析，并初步形成以下结论
市场需求发展态势 产业竞争格局分析
2004年产业市场需求仍 将增长，但是增幅降低
2005年产业市场需求达 到顶点
2006年后进入调整状态
❖预计全年工程机械行 业产品销售收入的增 长幅度在２０％左右， 工程机械行业的利润 总额增长幅度在２５ ％左右。
本轮挖掘机市场景气周期在２００５年达到顶峰， 2006年以后产业市场进入调整状态
总投资将在２
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
０００亿元以
上。
❖举世瞩目的 ❖城市公共工程建设、 ❖我国调高了“十 三峡工程、南 旧城改造和小城镇建设 五”后三年的电力 水北调、西气 在今后５～１０年内将 供应计划，扩容４ 东输、青臧铁 得到政府的进一步扶持。０％，２００３～ 路、西电东送、 ２００５年我国要实现 ２００５年电源建 上海世博、北 城镇人均１０平方米居 设需要６０００亿 京奥运等七大 住面积的小康目标，需 元投资，电网建设 工程总投资１ 要兴建约２０亿平方米 需要３６００亿元 ３２７５亿元， 的城镇住宅，与此同时 投资。电力工业面 ２００４年、 还将兴建８０亿平方米 临大的发展西部龙 ２００５年将 的农村住宅，改造２４ 滩、公伯峡、三板 进入建设高峰 亿平方米城镇住宅和２ 溪、水布垭等五大 期，北京奥运 ５％的农村住宅，预计 电站以及安徽琅琊 ２００４年开 今后几年中，我国建筑 山、江苏宜兴等抽 工，总投资２ 房地产增长速度至少高 水蓄能电站２００ ８００亿元。 于国民经济增长速度５ ４年都将进入施工
总体上看，外资与合资品牌 占据挖掘机市场大多数份额
其中，九大外资或合资品牌 主导市场
预计竞争将逐步加剧，机械 工程行业并购重组高潮将至， 未来将形成两大阵营
****对市场需求发展态势的初步分析：2004年产业市场 需求仍将增长但是增幅降低，2005年达到需求顶点，
2006年进入调整状态
驱动因素——
使2000年以来工程机械行业快速增长的势头，有所抑制。
固定资产投资总规 模增幅下降
央行上调准备金 率、房贷收 紧
钢材价格的上涨 会增加企业的 成本压力
人民币升值的预 期可能导致 进口增长出 口减少
国家推行新发 展观调低经 济指标
２００３年固定资 产投资实际增幅为２ 6.7％，而专家预计２ ００４年固定资产增 幅为下降为17％
❖人民币升值的预期
❖国家推行新发展观带来 的增速下降
周期分析——
产业发展周期规律推动产业市场需求向2005 年的顶点发展
产业市场需求增长动因分析：国家主要的经济部门与建 设工程保持着旺盛的投资需与建设需求，因此推动挖掘
机产业稳定增长
水利建设
公路建设 铁路建设 七大工程 城镇建设
电力工业 煤炭工程
❖ “ 十 五 ” 期 ❖目前全国在 ❖５年内将
产业市场需求增长周期分析也表明：目前接近2000年以 后这一轮景气周期的高点
历史回顾——
繁荣阶段
１９９１年１月～１９９３ 年１２月。１９９３年为一 高点。
萧条阶段 复苏阶段
１９９４年１月～１９９６年１ ２月。 １９９４年起，随着国家 政策的调整，工程机械行业也开 始了调整，进入萧条时期。
１９９７年１月～１９９９年 １２月； １９９７年开始缓慢 回升经历了三年复苏。
个百分点以上。装饰装 的关键时期。
修和旧城危房改造的投
资也将高于新建住宅的
投资。
❖２００３年 预计完成１ ５．６亿吨， ２００４年随 着电力的扩容 发展，预计煤 炭将完成１６ 亿吨。
但是，宏观经济运行过热，导致出现了五大不利因 素，给产业增长带来压力，这些不利因素是：
2004年，由于2003年的经济过热，导致中央采取稳健调控的措施，将
市场状态与趋势 • 2004年产业市场需求
仍将增长 • 2005年产业市场需求
达到顶点 • 2006后进入调整状态
不利因素——
❖固定资产投资总规模增 幅下降
❖央行上调准备金率、房 贷收紧
❖钢材价格的上涨会增加 企业的成本压力
人民币的升值有 中央开始推行新
利于进口，进口的 的发展观念，要求
增加将会冲击国内 兼顾经济增速、社
的工程机械制造行 会发展、环境保护
业；导致竞争加剧。等各方面的发展，
盛世誉华分析预 测，人民币在一年 时间内可能会增加
5%
而不片面重视GDP 增长数字，因此国 家已经调低了GDP 增长指标，从而带 来投资的收紧。
•外国投资的增幅仍将保持稳定；
•城镇化速度将进一步加大；
•世界经济处在一个中期恢复趋势中：美国经济 已经出现了一个明显的反弹上升趋势，其他国家 的经济形势也有所改观，国家从今年开始的减少 退税政策对机械产品出口不会有太大的负面影响；
❖但是维持03年增速比较困难——
•由于２００３年的增长速度较高，基数已达 到一个较高水平，所以２００４年的增长速 度可能会有所放缓。
新轮景气——
繁荣阶段
•２０００年至今，随着中国基 础设施的大规模开工和发展， 工程机械市场这几年不断刷新 着各项历史纪录。 •２００３年工程机械行业经营 业绩达到了历史高点。 •2003年全国挖掘机年销量达到 3万台。
2004 年工程机械市场需求仍将增长但增速放缓
❖一些因素仍将推动市场增长——
•基础设施和房地产建设不会迅速走低；
间，全国水利建 建项目２７９ 新修建公路
设总投资约５３ 个，建设里程 ５３４０公
００亿元，其中 ２．７万多公 里。
２８００亿元将 里，完成这些
用于防洪工程建 项目将投入５
设、修建高标准 ０００亿元人
堤防、疏浚河湖、 民币。2002年
清淤清障，大中 来，新开工的
城市防洪建设已 项目近８０个，
列入规划。
固定资产投资增幅 的下降将影响工程机 械行业的增长速度； 导致工程机械行业的 增幅放缓。
央行上调准备金率 １个百分点和收紧 房地产信贷发出紧 缩信号，其影响２ ００４年会逐步显 现，对工程机械行 业会产生不利影响。
２００３年钢材 价格的上涨使行业 的毛利率水平有所 下滑，若明年钢材 和原材料继续上涨， 整个行业的毛利率 还会有下滑。
*****挖掘机公司战略规划与管理模式 设计的项目建议书
_附件《工程机械产业竞争格局分析》
在时间有限的情况下，****项目组，对挖掘机产业 进行了初步分析，并初步形成以下结论
市场需求发展态势 产业竞争格局分析
2004年产业市场需求仍 将增长，但是增幅降低
2005年产业市场需求达 到顶点
2006年后进入调整状态
❖预计全年工程机械行 业产品销售收入的增 长幅度在２０％左右， 工程机械行业的利润 总额增长幅度在２５ ％左右。
本轮挖掘机市场景气周期在２００５年达到顶峰， 2006年以后产业市场进入调整状态
总投资将在２
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
０００亿元以
上。
❖举世瞩目的 ❖城市公共工程建设、 ❖我国调高了“十 三峡工程、南 旧城改造和小城镇建设 五”后三年的电力 水北调、西气 在今后５～１０年内将 供应计划，扩容４ 东输、青臧铁 得到政府的进一步扶持。０％，２００３～ 路、西电东送、 ２００５年我国要实现 ２００５年电源建 上海世博、北 城镇人均１０平方米居 设需要６０００亿 京奥运等七大 住面积的小康目标，需 元投资，电网建设 工程总投资１ 要兴建约２０亿平方米 需要３６００亿元 ３２７５亿元， 的城镇住宅，与此同时 投资。电力工业面 ２００４年、 还将兴建８０亿平方米 临大的发展西部龙 ２００５年将 的农村住宅，改造２４ 滩、公伯峡、三板 进入建设高峰 亿平方米城镇住宅和２ 溪、水布垭等五大 期，北京奥运 ５％的农村住宅，预计 电站以及安徽琅琊 ２００４年开 今后几年中，我国建筑 山、江苏宜兴等抽 工，总投资２ 房地产增长速度至少高 水蓄能电站２００ ８００亿元。 于国民经济增长速度５ ４年都将进入施工
总体上看，外资与合资品牌 占据挖掘机市场大多数份额
其中，九大外资或合资品牌 主导市场
预计竞争将逐步加剧，机械 工程行业并购重组高潮将至， 未来将形成两大阵营
****对市场需求发展态势的初步分析：2004年产业市场 需求仍将增长但是增幅降低，2005年达到需求顶点，
2006年进入调整状态
驱动因素——
使2000年以来工程机械行业快速增长的势头，有所抑制。
固定资产投资总规 模增幅下降
央行上调准备金 率、房贷收 紧
钢材价格的上涨 会增加企业的 成本压力
人民币升值的预 期可能导致 进口增长出 口减少
国家推行新发 展观调低经 济指标
２００３年固定资 产投资实际增幅为２ 6.7％，而专家预计２ ００４年固定资产增 幅为下降为17％
❖人民币升值的预期
❖国家推行新发展观带来 的增速下降
周期分析——
产业发展周期规律推动产业市场需求向2005 年的顶点发展
产业市场需求增长动因分析：国家主要的经济部门与建 设工程保持着旺盛的投资需与建设需求，因此推动挖掘
机产业稳定增长
水利建设
公路建设 铁路建设 七大工程 城镇建设
电力工业 煤炭工程
❖ “ 十 五 ” 期 ❖目前全国在 ❖５年内将
产业市场需求增长周期分析也表明：目前接近2000年以 后这一轮景气周期的高点
历史回顾——
繁荣阶段
１９９１年１月～１９９３ 年１２月。１９９３年为一 高点。
萧条阶段 复苏阶段
１９９４年１月～１９９６年１ ２月。 １９９４年起，随着国家 政策的调整，工程机械行业也开 始了调整，进入萧条时期。
１９９７年１月～１９９９年 １２月； １９９７年开始缓慢 回升经历了三年复苏。
个百分点以上。装饰装 的关键时期。
修和旧城危房改造的投
资也将高于新建住宅的
投资。
❖２００３年 预计完成１ ５．６亿吨， ２００４年随 着电力的扩容 发展，预计煤 炭将完成１６ 亿吨。
但是，宏观经济运行过热，导致出现了五大不利因 素，给产业增长带来压力，这些不利因素是：
2004年，由于2003年的经济过热，导致中央采取稳健调控的措施，将