明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (3)1.1.采购管理流程图 (3)2.功能 (4)3.公共部分说明 (4)4.采购管理 (6)4.1单位信息维护 (6)4.2产地信息维护 (9)4.3核算码信息维护 (12)4.4制造商信息维护 (15)4.5供应商类别维护 (18)4.6供应商信息维护 (21)4.7物资类别维护 (24)4.8物资信息维护 (27)4.9审批流程模板维护 (30)4.10审批流程模板核准 (36)4.11采购申请单维护 (39)4.12采购申请单审批 (43)4.13采购订单维护 (53)4.14采购订单审批 (56)4.15采购物资到货信息 (59)4.16采购订单转入库 (61)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
查询时文本查询条件支持模糊查询。
必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
明源软件操作指南
明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。
本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。
在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。
2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。
点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。
添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。
3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。
用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。
3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。
您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。
添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。
4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。
点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
ERP采购操作流程
ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP完整版
明源P O M项目计划管理系统V S P操作手册E R PHEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】明源POM项目计划管理系统 SP3操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了明源POM项目计划管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目计划管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。
大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息目录第一部分POM项目计划管理系统介绍第一章POM项目计划管理系统与明源ERP ERP—Enterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
明源房地产ERP2.5.3—工作流管理系统操作手册
明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。
本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。
通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。
模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。
➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。
本书的编写约定格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗按钮名称< > 界面上的标签页➢小标题●明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划 & 付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划& 付款申请） (24)9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10 、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11 、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控& 成本简报） (32)12 、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标成本编制 & 调整 & 结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP操作流程(采购)
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
龙光地产采购平台供应商操作手册
龙光地产采购平台操作手册创立日期：2012年10月30日最后更新：2016年06月25日版本：V1.7目录前言 (3)第一章登录平台 (4)1.1如何登录采购平台 (4)1.2如何获取帮助 (4)第二章供应商注册认证 (6)2.1 注册 (7)2.2联系人信息 (13)2.3专业分类信息 (17)2.4获奖及认证信息 (20)2.5发起认证申请 (21)第三章我的合作信息 (23)5.1招标预告报名 (23)5.2入围信息 (24)5.3标书下载与回标 (26)5.4标书答疑及澄清 (30)5.5中标信息 (33)5.6合同信息 (34)第四章投诉反馈 (36)3.1 提交投诉 (36)3.2 查看答复 (39)第五章产品消息发布 (41)4.1提交产品信息 (41)4.2查看产品审核结果 (43)前言感谢您使用《龙光地产明源ERP采购平台操作手册》。
本手册详细介绍如何操作和使用“龙光地产采购平台”，您可以根据自己在实际操作中遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。
希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用龙光地产明源ERP采购平台，感谢你对龙光地产的关注。
●本手册符号编写约定格式意义【】模块名称〖〗窗口中的按钮或者菜单< > 窗体中的标签页或者✧小标题，用于无先后次序的标题●项目说明，用于无先后次序的提示说明如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法红色粗体必填字段●本手册中流程图的说明本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：框图含义XXXX代表不属于相应章节范围的业务环节。
XXXX代表脱离系统操作的业务环节。
XX代表存在判断分支的业务环节。
XXXX代表需要用到系统操作的业务环节。
●版权声明本手册版权归龙光地产与明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。
第一章登录平台1.1如何登录采购平台【操作步骤】在IE中输入登录地址：打开IE浏览器，在地址栏输入：/注意：✧平台地址一般不容易记住，为方便使用，有2种方式可快速保存站点在本机：✓添加站点到IE收藏夹：点击IE工具栏下的，将站点收藏到IE收藏夹中，以后直接使用收藏夹中地址快速打开系统登录页面。
明源软件操作指南
明源软件操作指南(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
1、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。
（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。
明源软件操作指南
明源软件操作指南引言：明源软件是一款功能强大的企业管理软件，能够帮助企业实现全面的信息化管理和高效运营。
本指南旨在提供明源软件的详细操作指引，以帮助初学者快速上手并熟练运用该软件。
一、登录与账户设置1. 下载明源软件：前往明源软件官方网站下载最新版的安装包。
2. 安装明源软件：双击安装包，按照提示进行安装。
3. 登录账户：打开明源软件，输入正确的账户名和密码，点击“登录”按钮。
4. 密码重置：如果忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接，按照提示进行密码重置操作。
二、主界面与导航1. 主界面概览：登录后，进入明源软件主界面，包括系统公告、常用功能快捷入口等模块。
2. 导航栏：位于软件上方的导航栏，方便用户快速切换不同的模块和功能。
三、基本功能操作1. 日常办公：明源软件提供了诸多日常办公的功能，如公告发布、任务管理、会议安排等，用户可根据需要选择相应的功能进行操作。
2. 组织架构管理：明源软件支持企业组织架构的管理，用户可以创建、编辑、删除部门和员工信息等。
3. 客户管理：用户可以使用明源软件进行客户管理，包括客户资料的录入、查询、更新以及与客户的沟通等。
4. 项目管理：明源软件提供了强大的项目管理功能，用户可以创建、分配和跟踪项目，实现项目进度的全面管理。
5. 财务管理：明源软件支持企业财务的管理和统计，包括发票管理、费用报销、财务报表生成等功能。
四、高级功能操作1. 报表分析：明源软件提供了丰富的数据报表和图表，用户可以根据需要进行数据分析和统计，快速生成各类报表。
2. 定制化设置：用户可以根据自身需求进行明源软件的界面和功能定制化设置，以提高工作效率。
3. 移动端应用：明源软件提供了移动端应用，方便用户随时随地进行办公和管理操作。
4. 数据备份与恢复：为了保证数据安全，用户可以设置定期的数据备份，并在需要时进行数据恢复。
五、常见问题解答1. 如何快速找到所需功能？用户可以通过导航栏上的搜索框输入关键词进行搜索，也可以在主界面的常用功能快捷入口中找到所需功能。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
介绍
本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操
作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以
帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录
1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面
1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单
创建采购订单
1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单
1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单
1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理
添加供应商
1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表
1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息
1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理
添加物料
1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
查看物料列表
1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 在物料列表中，可以查看所有已添加的物料。
3. 点击相应的物料，可以查看详细信息。
编辑物料信息
1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 在物料列表中，找到需要编辑的物料。
3. 点击编辑按钮，修改物料的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的物料信息。
总结
本操作手册概述了明源ERP采购管理系统的主要功能和操作步骤。
通过阅读本手册并按照指南操作，您将能够高效地使用该系统管理采购流程和供应商关系。
如有任何问题，请联系系统管理员或相关技术支持人员。