2020年农业保险行业深度分析报告

2020年农业保险行业深度分析报告
目录
一、产险结构发展情况分析 (5)
（一）车险发展情况 (5)
（二）产险业务结构呈现多元化发展趋势 (11)
二、农业经济发展情况分析 (13)
三、我国农业保险发展情况分析 (15)
（一）农险产品体系愈发完善 (15)
（二）农业保险产品分析 (20)
四、农业保险政策及市场潜力分析 (21)
（一）风险特征鲜明，对承保险企提出高要求 (21)
（二）农险政策发展情况 (22)
（三）农险市场规模 (24)
（四）农险发展新机会 (25)
（五）新农网发展情况 (26)
（六）农险与商业险协同发展 (27)
五、农业保险行业重点企业分析 (28)
（一）人保产险 (29)
（二）太保产险 (33)
（三）中华财险 (37)
六、行业风险分析 (38)
表格目录
表1：2006 年至2007 年保监会车险改革相关政策 ................................................................................
表2：历次费改系数范围规定 ................................................................................................
表3：典型农险产品对比.....................................................................................................
表4：对应赔偿系数.........................................................................................................
表5：太保农险产品结构.....................................................................................................
插图目录
图1：我国车险保费和增速情况（2009-2019） (5)
图2：我国汽车销量及增速情况（2009-2019） (6)
图3：近三年我国汽车月销量（万辆） .........................................................................................
图4：我国民用汽车保有量及增速（2005-2018）.................................................................................
图5：第一轮商车费改前后商车险保费计算公式 ..................................................................................
图6：历次商车费改时间轴 ..................................................................................................
图7：三大险企车险综合成本率（2016-2019H） ..................................................................................
图8：一车通保主要内容.....................................................................................................
图9：产险行业各险种保费收入占比（2006-2019）................................................................................
图10：2019 年产险保费分布 .................................................................................................
图11：我国主要农产品产量（1992-2018）......................................................................................
图12：我国农业受灾面积（2010-2018）.............................................................................................
图13：我国农业受灾区域绝收比例（2010-2018）.................................................................................
图14：按照经营目的划分的农业保险种类........................................................................................
图15：按照保险标的划分的农业保险种类........................................................................................
图16：种植业保险分类......................................................................................................
图17：经济作物和其他作物种植面积对比（2010-2018）............................................................................
图18：养殖业保险分类......................................................................................................
图19：不同种类家禽生产周期对比（单位：天） ..................................................................................
图20：按照保险责任划分的农业保险种类........................................................................................
图21：创新型农险分类......................................................................................................
图22：“保险+期货”业务模式..................................................................................................
图23：收入责任保险金额计算方式.............................................................................................
图24：2007 年以来我国主要农险补贴政策.......................................................................................
图25：我国农险保费收入、赔付支出和赔付率（1998-2018）........................................................................
图26：我国农业保险密度和保险深度 ...........................................................................................
图27：中美两国农业保险深度对比.............................................................................................
图28：我国粮食产量年增加值（1998-2010，单位：万吨） .........................................................................
图29：县域居民和城镇居民恩格尔系数（2010-2018）.............................................................................
图30：农险保费收入占财产险保费收入比例......................................................................................
图31：农险市场份额（2014-2018） .................................................................................................
图32：2018 年主要财产险公司农险市场份额 .....................................................................................
图33：人保产险保费收入情况（2013-2019）..........................................................................................
图34：人保产险2019 年前三季度非车险业务结构 .................................................................................
图35：我国主要农险市场参与者的农险产品数量对比...............................................................................
图36：人保产险板块综合成本率（2013-2019） (32)
图37：人保2019 年上半年非车险利润贡献占比 (32)
图38：人保县域协同销售模式 (32)
图39：人保产险农险保费增速及占比预测 (33)
图40：太保农险业务经营情况（2015-2019H） (34)
图41：太保产险2019 年前二季度非车险业务结构 (34)
图42：太保产险板块综合成本率（2016-2019） (34)
图43：太保农险遥感测绘和无人机助力查勘定损 (36)
图44：太保农险?黑科技?提升理赔效率 (36)
图45：太保产险农险保费增速及占比预测 (36)
图46：中华财险保费收入 (37)
图47：2018 年中华财险非车险保费结构 (37)
图48：中华财险农险增速及占比预测 (38)
一、产险结构发展情况分析
（一）车险发展情况
作为我国大多数产险公司的“龙头险种”，车险在产险业务中占比长期保持在 70%上下，其经营情况与产 险公司整体发展紧密相关。

近年来，随着宏观经济形势变化、商车费改的逐步推进以及行业自律的不断 加强，车险业务的增速和利润贡献能力已大不如前。

图 1：我国车险保费和增速情况（2009-2019）
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00% 58.00% 56.00%
财险保费收入（亿元）
机动车辆保险保费收入（亿元）
机动车辆保险保费占比
资料来源： Wind
1、汽车销量及保有量
由于车险承保标的的特殊性，车险业务的发展与汽车销量紧密相关。

2017 年以来，在全球经济增速下行 和我国居民部门负债率持续提高的背景下，居民的消费意愿和消费水平均有所下降，很大程度上抑制了 汽车消费，导致我国新车销量增速持续放缓，2018 年增速由正转负。

同时，在摇号上牌、限行等政策要 求下，大中城市汽车保有量接近饱和，已基本达到动态平衡。

2019 年，受到国五国六标准切换提前透支 销量和消费者观望情绪的影响，全年新车销量持续低迷，且降幅由 2018 年的-4.75%进一步扩大至-9.40%。

图 2：我国汽车销量及增速情况（2009-2019）
3,000
2,500
2,000
1,500
30.0%
20.0%
10.0%
1,000
0.0%
500
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
2018
2019
-10.0%
汽车销量（万辆）
销量增速
资料来源： Wind
图 3：近三年我国汽车月销量（万辆）
350 300 250 200 150 100 50 0
1月
2月
3月
4月
5月 6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2017年
2018年
2019年
资料来源： Wind
在新车增速放缓的同时，我国汽车存量市场也并不景气。

民用轿车保有量在经历前一阶段的高速增长后，
2011 年起增速持续下滑，2018 年增速仅 10.39%。

在我国汽车保有量曲线走平，车险的市场空间趋于稳 定的大背景下，除了对每年新增客户的开发和持续维护，未来险企将对现存客户群体进行更加激烈的争 夺。

图 4：我国民用汽车保有量及增速（2005-2018）
16,000 14,000
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000
2,000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
民用轿车保有量（万辆）
增速
资料来源： Wind
2、商车费改持续推进
三次商车费改，车险定价逐渐放开
2001 年，受加入 WTO 以及国际车险费率改革影响，我国车险费率市场化改革拉开序幕。

2001 年 10 月， 保监会在广东地区率先进行机动车辆保险费率改革试点工作，允许保险公司自主制定车险费率。

2003 年， 全国范围内废除统一车险条款费率，车险条款及费率由各保险公司厘定。

此阶段改革欲通过激活产险公 司内在发展潜能，整顿车险市场乱象，但受制于经营观念的老化以及配套监管机制的缺失，车险市场陷 入过度依靠价格战和渠道返佣的非理性竞争格局，改革效果不达预期。

200至6 2007 年，为整治车险市场乱象，保监会陆续出台政策对行业条款和费率标准进行了规定，以进
一步改善市场竞争环境。

经过一系列政策调整，行业经营状况有了一定的好转，恶性竞争明显缓解，但 车险行业再度进入相对统一的时代。

表 1：2006 年至 2007 年保监会车险改革相关政策
2006 年 3 月
2006 年 6 月
为了规范车险市场非理性行为，保监会规定各保险公司给予投保人的优惠幅度不得超过车险产品基准费 率的 30%（即“七折令”）。

保监会批复 ABC 三款商车险基本条款（包含第三者责任险和车损险），三款之间保险责任趋同费率基本
一致，各保险公司需从三款中选择一款执行，附加险可由各家公司自行设计，并同样执行优惠系数下限 0.7 的限制。

2006 年 7 月
交强险条例开始实施，机动车辆保险得到进一步的推广。

2007 年 4 月
车险险种范围进一步扩大，包括车损险、商三险、车上人员、盗抢、玻璃、划痕、不计免赔险等项目。

资料来源： 中国银保监会
主要内容
第一轮商车费改
随着2015 年2 月《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》和2015 年3 月《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》的公布，商业车险第一轮大规模费率改革启动。

此次改革试点工作分批逐次进行，2016 年7 月推广至全国。

首次商车费改重新拟定了商车险保费计算公式并修改调整系数，修订了行业规范条例，拓宽了保障范围。

最大的创新点在于，此次费改放宽了保险公司自主定价权。

图5：第一轮商车费改前后商车险保费计算公式
资料来源：中国银保监会
此次费改另一个调整方向是将费率与风险的关联性加强，无赔款优待系数浮动范围加大，使不同出险率人群的系数差异增大。

费改前后，“连续三年无出险”与“上一年出险5 次及以上”的无赔款优待系数差距从0.6 扩大到1.2。

同时，费改后保险条款增强了对消费者合法权益的维护，拓宽了保险责任，删除了部分免责条款，明确了索赔方式，有利于增强消费者投保积极性。

第二轮商车费改
首次费改在全国推广一年之后，2017 年6 月保监会下发《中国保监会关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》，在全国范围内进一步开放车险费率自主定价权，这标志着第二轮商车费改启动。

第二轮费改进一步放开自主渠道系数和自主核保系数的浮动范围，同时细化了不同地区的执行标准，进一步加大了险企的自主定价权。

此外，本轮费改增加了对费用率和未决赔款准备金提转差率的监管，同时对渠道端费用的投入增加了限制，降低了中小公司通过加大费用投入抢占市场份额的意愿，车险市场竞争更加看重服务和产品。

大型保险公司依靠在成本控制和服务方面的优势取得更大的市场份额，中小险企只能通过寻找细分市场和差异化竞争等方式加强自身竞争优势，保住市场中的一席之地。

图 6：历次商车费改时间轴
资料来源： 中国银保监会
表 2：历次费改系数范围规定
地区 第一轮费改 第二轮费改
第三轮费改 自主核保系数 自主渠道系
数 自主核保系
数 自主渠道系
数 自主核保系
数 自主渠道系
数 深圳 [0.75-1.25]
[0.75-1.25]
[0.70-1.25] [0.70-1.25]
[0.70-1.25] [0.70-1.25] 河南
[0.85-1.15]
[0.85-1.15]
[0.80-1.15]
[0.75-1.15]
[0.70-1.15] [0.70-1.15] 山西、山东
[0.85-1.15]
[0.70-1.15] [0.70-1.15]
新疆 [0.75-1.15] [0.75-1.15] 其他地区 [0.85-1.15]
[0.75-1.15] 陕西
完全放开自主系数范围 广西、青海
[0.75-1.15]
福建、厦门 [0.70-1.15] [0.70-1.15] 天津、河北、青岛 [0.75-1.15] [0.75-1.15] 四川
[0.65-1.15]
[0.65-1.15]
第三轮商车费改
9 个月后的 2018 年 3 月，保监会继续推进第三轮商车费改，开放了四川等 7 个地区的系数范围，2018
年 4 月完全放开广西、陕西、青海三地自主系数范围。

第三轮商车费改继续放开车险自主定价权，在部 分地区进一步扩大了自主系数范围，并在广西、陕西、青海三地试点完全放开自主系数范围。

在商车费改不断促进车险价格市场化，让利消费者的同时，改革倒逼产险公司实现车险产品精准定价，使行业逐渐放弃“费用战”、“价格战”的恶性竞争模式，转向以产品和服务为核心的良性竞争，促进车险行业可持续发展。

在费改逐渐推进的背景下，车险单均保费不断降低，大型产险公司依靠市场份额优势并通过规模化经营，在微利时代实现规模收入双升，而中小产险公司被迫走精细化和专业化道路。

与此同时，互联网保险依靠先进的产品思维、大数据实力以及扁平化管理等优势，在费改中逐渐实现弯道超车，成为传统产险公司的新威胁。

车险竞争逐渐恶化，费改效果不及预期
随着三轮费改的持续推进，车险费率不断降低，车险单均保费有所下降，商车险平均折扣系数也低于之前“七折令”的限制，投保人享受了更大的优惠，车险的投保率和保额水平也有所提高，费改取得了较好的社会效益。

而对保险公司而言费改效果并不甚乐观，2015 年首次费改后，车险行业综合成本率有一定程度的下降，但分拆来看，赔付率明显下降，费用率却在不断上升，与费改初衷有所背离。

更令监管层关注的是，2018 年起，在赔付率不断降低的情况下，险企为了应对愈发激烈的市场竞争，获取更多的渠道资源，争取市场份额，在手续费方面的投入不断增加，使车险的盈利能力承压。

此外，行业集中度也不断提高，大量中小险企因为过度价格战和渠道高返佣而出现承保亏损。

图7：三大险企车险综合成本率（2016-2019H）
98.9%
98.4%
97.9%
97.4%
96.9%
96.4%
95.9%
2016 2017H 2017 2018H 2018 2019H
中国人保中国平安中国太保
资料来源：公司公告
在车险行业监管持续推进的同时，行业自律也在不断加强。

2018 年6 月出台的《关于商业车险费率监管有关要求的通知》要求保险公司手续费等的报送要与实际使用一致，新车手续费取值范围和使用规则需单独列示。

在车险业务本身增速下滑的情况下，报行合一的实施对于险企又是一项不小的打击。

在费用的严格限制下，大型保险公司尚且可以依靠渠道优势维持承保盈利，而中小型险企的盈利空间被大幅压缩，部分险企因此放弃车险市场，被迫寻求转型。

3、车险市场发展情况
在保险行业自身发展与变革的同时，汽车行业的技术革新也将对车险业务产生了深远影响。

近年来，伴随着人工智能的快速发展，无人驾驶技术已经逐渐进入商用阶段。

我们判断，在无人驾驶技术广泛应用
后，由于汽车驾驶安全性大幅提升，事故发生率会显著降低，车险保费空间可能进一步压缩，这要求险企在保费收入预期下降的情况下进一步提高成本控制能力。

同时，在无人驾驶技术普及后，部分交通事故的责任主体将由驾驶员转变为汽车生产商，未来车险费用可能会包含进汽车价格中，车险将成为一种责任保险，需求方变为汽车生产商。

为了进一步节约成本，打通产业链，汽车生产商甚至会依靠在技术和定损方面的优势成立自己的保险公司，这对传统车险业务构成巨大的挑战。

目前，已经有部分汽车生产商及互联网寡头开始积极布局车险业务，上汽集团旗下“上汽保险”已经推出智能车险管理平台“一车通保”，探索车主保险需求，试水车险市场。

特斯拉首席执行官马斯克也曾多次表示“特斯拉将推出自己的汽车保险产品”，未来险企将不仅仅面对行业内部的竞争，更有可能面临来自跨行业对手的强大冲击。

图8：一车通保主要内容
资料来源：公司公告
此外，201年9 6 月5G 牌照的发放，标志着中国正式进入5G 商用元年。

在5G 时代，物联网将深刻影响我们的生活与生产，基于车联网技术的UBI 模式车险（Usage Based Insurance）也将很快进入主流车险行列。

与之相比，目前引起车险市场大震动的“商车费改”的影响甚至会变得不值一提，未来的车险将不再是千篇一律的条款，而成为高度差异化、个性化的定制产品。

车联网风起时势必会影响整个汽车保险市场。

综合来看，未来产险企业的产品策略和格局将发生根本性变化，是否能够在这场风暴中抓住机遇，应对挑战，对各大产险公司来说关键在于能否把握时机，提前布局。

（二）产险业务结构呈现多元化发展趋势
在车险市场空间不断承压的背景之下，加快非车险板块布局成为众多险企的破局之策。

从保费数据可以看到，非车险保费占比在经历近三年的快速增长后，从2016 年的26.24%提升至2019 年的37.09%并达到历史顶点。

00%90%80%70%60%50%40%30%20%10%39. 37.
35. 33. 31. 29. 27.
图 9：产险行业各险种保费收入占比（ 2006-2019）
1 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
企财险保费(亿元)
家财险保费(亿元) 车险保费(亿元) 工程险保费(亿元) 25.00%
责任险保费(亿元)
信用险保费(亿元) 保证险保费(亿元) 船舶险保费(亿元)
货运险保费(亿元)
特殊风险保险保费(亿元) 农险保费(亿元) 健康险保费(亿元)
意外险保费(亿元)
其他险保费(亿元)
非车险保费占比
资料来源： 中国银保监会
意外及健康险、责任保险、保证保险和农险等几大非车险险种保费占比持续提升，成长空间打开。

我们
认为，随着车险市场改革的持续深入和技术的不断变革，产险领域正在经历从“车险一家独大”到“各 险种百花齐放”的转变。

图 10：2019 年产险保费分布
意外险占比[百分比]
健康险占比[
农险占比[
保证险占比[百分比
责任险占比[车险占比[百分比]
企财险保费(亿元) 家财险保费(亿元) 车险保费(亿元) 工程险保费(亿元) 保证险保费(亿元) 特殊风险保险保费(亿元) 意外险保费(亿元)
责任险保费(亿元) 船舶险保费(亿元) 农险保费(亿元) 其他险保费(亿元
信用险保费(亿元) 货运险保费(亿元) 健康险保费(亿元)
资料来源： 中国银保监会
二、农业经济发展情况分析
农业作为支撑国民经济建设和发展的第一产业，其发展一直都受到国家的高度关注。

我国第一产业 GDP 持续高速增长，2018 年达到了 64745 万亿元，占 GDP 总量的 7%。

2003 年以来，粮食产量保持稳定增长， 2015 年达到峰值，2016 年后受种植面积和单产下降影响，产量有所降低，但仍保持在 60000 万吨的高 位之上。

此外，我国主要油料作物和主要水果的产量也都在持续增长，农业领域发展一片大好。

图 11：我国主要农产品产量（1992-2018）
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
120% 100% 80% 60% 40%
20% 0% -20%
-40%
油料产量（万吨） 水果产量（万吨） 粮食产量（万吨） 粮食产量同比变化
油料产量同比变化
水果产量同比变化
资料来源： 国家统计局
我国传统农业向现代农业转变的步伐不断加快，但农业作为天然的弱势产业，不仅面临较大的市场风险， 还经常遭受严重自然灾害的挑战，因自然灾害和意外事故等不可控因素而遭受的经济损失有扩大趋势。

我国农业受灾面积和绝收面积一直处于高位，2010 至 2018 年期间，仅 2017 年一年受灾面积小于 2000 万公顷，有三年超过 3000 万公顷。

更需关注的是，农业受灾面积和绝收面积受不同年份自然灾害情况 影响浮动较大，农业生产过程中的灾害事前预防能力仍严重不足。

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
图 12：我国农业受灾面积（2010-2018）
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
受灾面积(千公顷)
水灾受灾面积(千公顷)
旱灾受灾面积(千公顷)
风雹灾受灾面积(千公顷) 冷冻灾受灾面积(千公顷) 台风灾受灾面积(千公顷)
资料来源： 国家统计局
图 13：我国农业受灾区域绝收比例（2010-2018）
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2010年
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
绝收面积占比
水灾绝收面积占比
旱灾绝收面积占比 风雹灾绝收面积占比
冷冻灾绝收面积占比
台风灾绝收面积占比
资料来源： 国家统计局
因此，在农业受灾事前预防难度大的情况下，做好农业生产的事后风险管理成为进一步提升我国农业发 展能力的关键点。

农业保险作为现代风险管理的重要手段之一，发展农险在有效分散和化解农业风险、 保障农业生产经营的正常有序进行、维持农民收入的稳定等方面意义重大。

同时，农险属于 WTO 农业协 议规定的“绿箱政策”，是国际上最重要的非价格农业保护工具之一。

开展农业保险成为世界各农业大 国合理运用 WTO 政策、建立和完善农业保障体系、增强本国农业国际竞争力的重要途径。

作为农业大国， 在我国发展农险占据“天时地利人和”，前景广阔。

三、我国农业保险发展情况分析
（一）农险产品体系愈发完善
农业保险可以从多种角度进行划分，如经营目的区别、保险标的差异和保险责任不同等。

根据经营目的被区分为政策性农业保险和商业性农业保险；按照保险标的划分则可以将农险区别为种植业保险和养殖业保险；而从保险责任的角度看，农险则包含了产量保险、成本保险、收入保险和创新型保险。

1、一主一辅，各司其职
我国农险市场形成了以政策性农业保险为主，以商业性农业保险为辅的产品体系。

其中政策性农业保险的主要目的在于维持农业经济健康发展和人民生活稳定，而商业型农业保险的经营目的则在于险企效益最大化。

图14：按照经营目的划分的农业保险种类
农业保险
对政府指定的、关系到国计民生和农业经济稳定的部分重要农产品提供风险保障的农
业保险，中央政府或地方政府会按照相关农险补贴政策对这类保险提供补贴支持
保险人出于经济效益最大化的目的，经营的以各类农业产品作为保险标的的保险，各
级政府通常不会给予补贴
资料来源：公开资料整理
当前，我国农业生产和经济发展尚未成熟，一些农业生产领域面临较大风险，特别是种植业和养殖业这两个重要产业在生产风险和市场风险的双重影响下，对应的农险经营通常存在赔付率高企现象，令保险公司难以承受。

政府介入以及政策性农业保险的推出有效解决了上述问题。

与商业型农险相比，政策性农险的承保标的面临更大风险，这对承保公司的经营能力提出更高要求，因此其通常由头部产险公司和专门成立的农险公司承保。

该险种的保险标的只包括部分指定农产品，并在特定范围内使用统一费率，同时为遏制逆向选择和道德风险的发生，制定了强制不足额投保的规则。

相比之下，商业性农业保险的保险标的种类繁多，投保人可以自取所需，自由决定保险金额，保险费率也存在一定的调整空间。

和政策性农险相比，商业性农险更为灵活。

2、两业并举，构建农险主干体系将农险按照保险标的类型划分，可以划分为种植业保险和养殖业保险。

图15：按照保险标的划分的农业保险种类
资料来源：公开资料整理
其中，种植业保险以农作物及林木为保险标的，其可以进一步细分为粮食作物保险、经济作物保险、蔬菜园艺作物保险、水果及果树保险、林木保险和其他保险。

图16：种植业保险分类
资料来源：公开资料整理
区别于其他农作物，大部分粮食作物的生产与国计民生密切相关，因此粮食作物保险通常以政策性保险的形式存在。

经济作物相对于其他农作物来讲抗灾能力更差，生产过程中往往面临更大的风险，致使经济作物保险的费率高于其他种植业保险。

蔬菜园艺作物保险的显著特点在于保险金额较高，这是由蔬菜园艺作物生产高成本、高产值和高技术含量的特点决定的。

林木保险则具有明显低于其他种类种植业保险的保险费率，例如林木火灾保险的费率一般只有5‰到10‰。

随着经济不断发展和人民生活水平日益提高，农产品需求呈现出多样化的发展趋势，不断调整的农业结
构使得粮食作物和普通经济作物的种植面积占比相对下降，与此同时，牧草、温室大棚作物和一些特种 作物的种植面积不断扩大，给其他种植业保险业务带来了更大的发展潜力。

图 17：经济作物和其他作物种植面积对比（2010-2018）
35000 20.00%
3000025000200001500010000500018.00%
16.00%
14.00%
12.00% 02010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10.00%
普通经济作物种植面积
其他作物种植面积
普通经济作物种植面积占比
其他作物种植面积占比
资料来源： 国家统计局
养殖业保险以饲养的畜、禽和水生动物等为保险标的，其可以进一步细分为大牲畜保险、小牲畜保险、 家禽保险、水产养殖保险和特种养殖保险。

图 18：养殖业保险分类
资料来源： 公开资料整理
大牲畜保险和小牲畜保险的主要区别在于前者保险标的具有更强的生物性特征。

大牲畜的活动范围通常
更为广阔，这就使得损失发生的原因五花八门，进而对大牲畜保险经营的风险控制提出了更高的要求。

对于家禽来讲，即使是相似种类的家禽也可能具备差异化显著的生产周期，因此不同种类的家禽保险其 保险周期差别较大。

图19：不同种类家禽生产周期对比（单位：天）
400
350
250
200
150
100
50
肉鸡蛋鸡和种鸡
资料来源：公开资料整理
水产养殖保险与其他养殖业保险相比，道德风险更易发生并且难以防范，这由于水产养殖对象死亡风险的大小与养殖管理中的防范措施有着密切的关系，投保人对水产品是否精心管理直接影响到水产品的损失率及死亡、流失情况，进而影响赔付率。

3、责任覆盖面不断扩大，创新型保险将成发展重点从保险责任划分的角度来看，农险包括了产量保险
、成本保险、收入保险和创新型保险。

图20：按照保险责任划分的农业保险种类
资料来源：公开资料整理
以农产品产量作为保险责任的产量保险是农险中最主要的产品类别，在市场中占比过半。

2018 年起，为了进一步增强农险产品吸引力，充分保障农户的物权收益和劳动收益，促进农民增收，我国开始探索开展完全成本保险和收入保险，保险标的暂定为关系国计民生和粮食安全的水稻、小麦、玉米三大主粮作物。

成本保险将物质与服务费用、人工成本和土地成本等农业生产总成本作为保险责任；收入保险则将农业生产产值作为保险责任。

收入保险相较产量保险而言多考虑了农产品价格的因素，保险公司因此会承担相对更大的风险。

近年来，创新型农险发展十分迅速。

不同于传统农险以农作物本身因灾害或疾病造成的损失作为保险责。