2014年中国医药行业经济运行数据

200
100 0
21.32%
31.40%
0.4 19.20% 23.47% 0.2 600 0 500 400 300 200 100 0 39
乡村村级医疗机构规模增长（亿元） 0.4
35.82% 520 32.19% 558 28.57% 464 0.35 0.3
351 21.82% 273 165 201
生物制品
中药饮片
208家
1290家
制药企业规模 100亿以上 50-100亿 10-50亿 1-10亿
数量 11 23 285 2679
数量占比 0.14% 0.44% 5.03% 47.31%
总产值比 重 8.08% 8.26% 30.16% 45.76%
利润占比 5.22% 9.99% 35.49% 45.81%
广州市香雪制药 天津红日药业 石家庄以岭药业 中国医药工业 天津市医药集团
113.8%
87.8% 70.3% 51.0% 47.6% 47.1%
联邦制药（中国）
通化东宝药业 江苏亚邦药业 浙江海正药业 浙江新京药业 天士力控股 吉林敖东 上海复星 修正药业 制药5大子行业平均水平
254.9%
215.8% 116.0% 100.4% 89.8% 79.5% 74.5% 51.9% 51.6% 19.6%
6000 5000 4000
18.0% 16.0%
15.8% 5731 13.1% 12.7% 12.6% 12.7% 12.7% 3017 13.3% 3505 13.6% 4022
13.0% 12.0% 4578
10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
14.0%
3000 2000 1000 0 2013年
哈药、修正、石药、步长 康美、天士力、济民可信 齐鲁、华东医 药、复星、太极 辅仁、科伦、三九、 白药、恒瑞、豪森、 瑞阳、必康、联邦、 同仁堂
进入百强企业榜，销售 收入要在10亿以上。
50亿元 40亿元 30亿元
悦康、浙江医药、罗欣、丽珠、先 声、天圣、双鹤、人福、康缘、济 川、中国医药 新和成 、东药、梧州制药、神威、马 应龙等12家 好医生、康恩贝、李时珍、健民、亚 邦、益佰等18家
2012 18.2% 16.5% 14.6% 14.3% 11.6% 10.7% 3.3% 2.9%
2013 18.8% 15.3% 14.5% 14.1% 11.8% 10.9% 3.3% 3.1%
2014H1 19.5% 16.3% 13.1% 13.7% 11.6% 11.2% 3.1% 3.4%
9.66%
8.84%
10.04% 3.24% 5.33% 3.43%
13.69%
8.56% 2.04% 5.83% 2.69%
7.69%
9.09% 3.02% 5.41% 3.67%
4.32%
4.29% 3.10% 1.32% 1.10% 0.73%
全身用激素类制剂（不含性激素） 2.08%
350 300 250 200 150 100 50 0
城市社区卫生中心站规模增长（亿 0.5 元） 310
43.82% 39.90% 31.25% 184 280 239 0.4
0.45 0.35
168 128 89 63
29.89%29.71%
0.3
0.25 20.10% 0.2 0.15 9.52% 0.1 0.05 0
700 600 500 400 300 216 200 103 100 0 2013年 2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月 164 278 392 342 639 16.40% 17.20% 16.00% 15.80% 14.70% 447 511 20.00% 18.80% 18.40% 19.00% 18.00% 16.00% 14.30%14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00%
16.47% 13.45% 12.49%
27.69%
17.01% 14.76 4.21%
Hale Waihona Puke Baidu
27.43%
16.56% 14.02% 2.75%
29.33%
17.62% 16% 3.17%
神经系统药物
心血管系统用药 杂类 呼吸系统用药 骨骼与肌肉用药 生殖泌尿系统和性激素类药物 感觉系统药物 皮肤病用药
10.61%
河南省宛西制药
上海现代制药 北京嘉林药业 制药5大子行业平均水平
46.2%
41.0% 40.3% 17.3%
中国药品终端市场规模（亿元） 从南方所数据可以看到，自2011年以来，中国药品终端市场规模的增长日趋缓慢， 其中医院终端增长与总终端增长相近，在13.6%，而同期基层医疗的市场增长较快。
中国目前医药企业繁多，但规模在100亿以上的不到1%。
指标
化学药原料药 化学药制剂 中药原料药 中药制剂 药用辅料
数值
1556家 2841家 410家 2595家 386家
截止2013年，全国医药工业企业中，不完全统计 具有规模以上统计的企业约有5664家；
截止2013年，全国医药工业企业中，销售规模 在10亿以上的企业只占数量上的5.6%，但利润 占比达到50.7%；
已通过新版GMP无菌制剂
中国医院企业通过新版GMP情况 2013年中国无菌药品生产企业 2013年底通过新版GMP无菌企业 医保目录和新版基药目录中无菌品 种通过新版GMP认证的覆盖率 通过新版GMP的无菌药品的总产能 1319家
796家，占60.3%
98.7% 达到无菌药品市场 需求的160%以上
2.00%
0.00%
2013年中国制药百强规模变化
200亿 元 100亿 元 70亿元
广药、上药、 华药、天药
2013年4家，占百强 比重：22.6% 2013年7家，占百强 比重：21.2% 2013年4家，占百强 比重：6.5% 2013年10家，占百 强比重：12.6% 2013年11家，占百 强比重：10.4% 2013年12家，占百 强比重：8.3% 2013年18家，占百 强比重：9.0% 2013年34家，占百 强比重：9.3%
0.3 0.25
438
547
0.2 18.20% 0.15 0.1 0.05 0
基层医疗终端药品市场销售增长放缓
中国基层医疗终端药品近5年内增长较为稳 定，2014年仍维持20%左右，其中城市社区 卫生中心占的增长较乡村医疗机构高。
近年基层医疗终端市场增幅（亿元）
1000 900 800 700 600 500 400 300 254 102 329 29.53% 34.04% 535 441 149.00% 703 868 1.6 800 1.4 1.2 1 0.8 0.6
历年销售工业收入及增幅（亿元） 自2013年起，医药工业销售收入不再维持20%左右的增长，而有所回落。 2014年1-9月，销售收入增速仅13.3%。增幅为2008年来最低。
（化学制剂）子行业销售收入及增长情况
2014年1-9月化学制剂销售收入4578亿元，增幅为13.0%，比去 年同期下降2.2个百分点； 仅中成药销售收入增幅高于医药工业销售增幅，其他均低于行业 平均水平。 7000
不同等级医院药品销售构成
而从更为完整的2000多家样本医院统计中看，抗生素依然维持着最高的市场份额，特 别在二级及以下医院，份额更高； 抗肿瘤药物的市场主要仍是在三级医院。 化学药类别 三级 二级 其他 县级
全身用抗感染药
消化系统及代谢用药 血液和造血系统用药 抗肿瘤和免疫调节剂
20.27%
历年医药工业利润及增幅（亿元） 进入2014年，利润增幅继续下滑，在15%以下运行，1-9月同比下滑到 12.02%，比去年同期下降5个百分点。
（化学制剂）子行业利润收入及增长情况
化学制剂利润增幅在2014年上半年有所提升，之后开始下滑，1-9月 增长14.3%，比去年同期下降1.6个百分点。 2014年1-9月，利润增幅最大的是化学原料药达14.8%；
0.25 18.20% 20.26% 0.2
0.15 0.1 0.05 0
样本医院各大类药品销售增长
从16城市样本医院各治疗类别销售看，抗肿瘤领域依然维持最高的销售增长， 其次是抗生素。
16大城市样本医院各治疗类别销售增长（%）
类别 抗肿瘤和免疫调节剂 全身用抗感染药 心血管系统用药 消化系统及代谢用药 血液和造血系统用药 神经系统用药 骨骼与肌肉用药 呼吸系统用药
5.20% 3.50% 5.00% 4.10%
5.40%
5.50%
5.00%
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
中国在世界药品销售中，所作的贡献将越来越大，预计 2017年将位列世界第2
2012年世界药品市场格局 2017年世界药品市场格局
其他, 9.90% 俄罗斯, 2.10% 巴西, 3.40%
20亿元 9亿元
敖东、金陵、昆药、天坛生物、仁 和、长春高新等34家
主流制药企业群体保持较快增长 2013年在制药工业百强企业中销售增幅和利润增幅高于制药行业平均 水平的典型企业的代表
制药百强企业
广西梧州制药
销售收入增长
117.4%
制药百强企业
太极集团有限公司
利润增长率
279.0%
哈尔滨誉衡药业
5000 4000 3000 2000 1000 0
5185 24.90% 4909 0.25 22.40% 21.90% 4398 0.2 3714 18.40% 17.80% 3034 0.15 2489 13.70% 12.30% 1993 0.1 0.05 0
4000
3000 2000 1000 0
中国医药经济运行数据
ASK市场部 刘冰
全球经济进入新常态
新常态经济：经济增长在 低水平上波动、全球流动 性过剩、大宗产品价格和 资产价格变动不居、贸易 保护主义升温、地缘政治 紧张等。 美国太平洋基金管理公司总裁埃里安
近5年世界药品市场稳定5%左右的增幅，预计未来5年世 界药品增长亦保持5%—6%的增幅
中国药品终端市场规模（亿元）
从下图看到，2014年1-9月药品医院终端市场销售增长有明显下降。 其中城市医院销售增长明显低于县级医院规模增长。
7000 6000
城市医院规模增长（亿元）
5893
0.3
中国医院市场药品销售规模（亿元）
8000 7000 6000 5000 24.90% 7558 6584 6339 22.50% 22.90% 21.70% 4570 18.40% 3719 5562 14.80% 0.3 0.25 0.2
2431
3036
0.15 13.60% 0.1
0.05 0
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
县级医院规模增长（亿元）
36% 1399 1665 1430 1164 25.20% 25.00% 24.90% 856 685 19.20% 19%
0.4
0.35
其他, 11.10% 俄罗斯, 2.90% 巴西, 3.90%
中 国, 9.80% 韩国, 1.40% 加拿大, 2.60%
美国, 39.50% 中国, 17.90%
美国, 35.30%
日本, 13.40%
欧盟五 国, 17.90%
韩国, 1.40% 加拿大, 2.40% 日本, 10.20% 欧盟五 国, 15.00%
2447 1437 915 1926
2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月
*2014年1-9月原料药、中成药、生物制剂销售增幅较去年同比分别下降 2.7%、9.7%和13.1%；
医药工业利润
0.5亿-1亿 0.5亿以下
1106 1560
19.53% 27.55%
4.82% 2.92%
2.67% 0.83%
中国医药工业的产能概况 目前所有制剂领域，中国均产能过剩。其中通过新GMP无菌药品的总产 能过剩60%。
原料药和制剂厂家 4875家 原料药品种 1500多种 片剂 胶囊 水针 粉针（冻干） 大输液 3456亿片 821亿粒 33亿支 92亿支 72亿瓶 产能利用率49% 产能利用率38% 产能利用率50% 粉针产能利用率67% 产能利用率72% 产能利用率62.5%