泰国市场开拓分析及计划报告-付尧

泰国市场开拓分析报告

泰国位于亚洲中南半岛中南部，面积为51万平方公里，人口总数为6540万，位于东盟人口第四位（第一印度尼西亚，人口2亿4千万，第二菲律宾，人口9200万，第三越南，人口8800万），目前的人口保持一个持续稳定的增长率。人口数量是预测中长期电力需求的重要参数，也直接影响全社会用电量的最终数值，同时人口数量和结构与人均用电量水平也有密切关联。2005年以来英国、德国、意大利、日本等国全社会用电量陆续达到峰值并缓慢下降，就与人口总量减少和人口结构老化有密切的关系。而处于发展态势的国家，人口增长率对电力需求的压力也会越来越明显。

电力供应的安全稳定供应不仅密切关系一个国家的经济发展和社会稳定，也深切影响国际经济和政治大局。改革开放后，特别是进入二十一世纪以来，我国能源，尤其是电力需求和供应都保持了快速增长的趋势，但依然产生了很大的电力缺口，我认为目前同样处于对外开放阶段的泰国，也面临着经济的迅速增长与电力能源的需求的矛盾。

电力工业作为经济发展的基础产业，具有投资大、见效慢等特点。上个世纪90年代以前，泰国的电力工业基本上为国家所有和经营。发电、输电、配电完全由国有的泰国电力局（EGAT）来负责。泰国政府投入的不足促使泰国政府放开了对电力尤其是发电环节的限制，一方面允许国内私人资本的介入，另一方面从国际金融组织争取大量贷款进行电厂兴建。同时泰国政府也一直在致力于电力市场的改革、改组和重建。

根据泰国能源部门的测算，1986年记录的泰国高峰用电4,220MW，2006年增加到21,064MW，20年的时间增加将近4倍，而同期全年发电量增加了4.6倍。2006年泰国的高峰用电需求比2005年的最高峰高出2.57%。 2007年前四个月的高峰用电为22586.1 MW，比2006年最高峰用电需求增加7.23%。泰国近年来的电力的需求弹性超过1.4，即GDP每增加1%，相应的电力需求就需要增加1.4%。如果泰国继续维持在4~5%的增长速度，那么每年的电力需求将会是5.8%左右。

泰国历来重视电力能源需求在经济发展中的作用，根据国家经济和社会发展规划，都对电力需求进行相应的规划和投资。在第10个五年计划期间

（2007-2011），泰国计划对电力投资457亿泰铢；第11个五年计划期间（2012-2016），计划投资816亿泰铢；在第12个五年计划期间（2017-2021）投资804亿泰铢, 总计划达2078亿泰铢。未来的发展战略是减少天然气在发电能源来源中的比重，适当增加煤炭发电比重，鼓励可再生能源发电，积极筹措谋划核电站建设。

泰国能源当局积极利用东盟内部的自由贸易协定，扩大与周边国家的电力贸易，并在合作开发能源问题加强协调，促进双边或多边的共同开放。早在1998年泰国就与中国政府签署了到2017年向泰国政府输入3,000MW电力容量的备忘录。近年来与老挝签署了电力贸易的备忘录，目前已经从老挝输入电力，目前老挝与泰国的电力贸易成为双边贸易的重要内容之一。从目前可以公开的资料看，泰国计划到2015年从老挝输入的电力为7,000MW，计划从缅甸进口电力3,000MW。同时还加强与缅甸、柬埔寨等国家在开发萨尔温江水电方面的合作，以增加双方的供电能力。因此，与周边国家电力贸易显得越来越重要。不仅如此，泰国还采取合作建厂的方式，来分享电力资源，比如向水电资源丰富但经济欠发达的老挝、缅甸进行境外投资，实施联合开发，通过多管齐下，以保证未来电力能源供应不会成为经济发展瓶颈。

从泰国投资促进委员会（BOI）提供的的资料来看，泰国目前工业主要集中在制造业、汽车业、橡胶工业、纺织业、采矿业、建筑业，未来主要的发展方向也集中布局在这些产业上，据统计泰国工业用电量占用电总量45.78%，商业用电量占31.51%，居民用电量占21.97%，可以确定这些新兴产业对电力需求最为强烈，随着未来产业的规模会扩大化，对于电力需求的依赖只会更加严重，进而间接刺激输变电线路及电站等项目的投资。

中国企业对东盟的直接投资仅占了FDI比重4%的分量，远低于中国对欧盟、美国及日本的投资，而其中中国对东盟的投资里新加坡占41%，泰国仅为8.5%，由此看来，目前受政治及经济的影响，泰国还有很大的开发力度。同时中泰两国自建交以来，关系一直比较稳定，两国领导人频繁互访，并签署了一系列的投资合作文件，为中泰两国贸易投资合作的发展奠定了稳定的大环境。泰国的经济状况自特大洪水后逐渐恢复,复苏的首年，经济增幅为5.5%。根据泰国的经济实力，在2012年4至5年中仍可保持5%至6%的增长水平。同时泰国的通胀率不高，保

证了投资稳定的大环境。

泰国总理英拉10月5日在曼谷透露，泰国历史上规模最大的投资计划即将启动，这一计划的总额高达900亿美元，将主要用于区域内的基础设施建设项目，以满足预期于2015年建成的东盟经济共同体（AEC）和大湄公河次区域（GMS）经济迅速发展的需要。作为东盟的中心，泰国在确保区域内的互连互通上发挥着重要作用。泰国政府消息人士还透露，此项投资计划将历时7年，资金来源主要来依靠信贷。泰国900亿美元的投资计划，这无疑将是我们面临的巨大机会与挑战。未来的市场战略可以顺应这条思路参与并影响，毫无疑问，在基础设施建设上的投资，将是未来的看点，输变电行业自然有着广阔的市场，我们除了要大力开发市场，同时对税收和政策优惠也必须了解透彻。

这条新闻中最值得注意的是：

1.900亿投资计划用于基础设施建设，那么其中对电力行业的规划有多少。

2.资金来源主要来依靠信贷，这也对我们商务运作的能力提出了更高的要求。

从泰国承包工程市场的现状来看，泰国是东盟国家中，市场经济体制较为完善的发展中国家，承包工程市场实行有条件开放，人均GDP相对其他东盟国家较高，公共项目援助投资较少，泰国承包工程市场投资主体体现为私人资本与公共投资并重的格局，自97年金融危机爆发后，泰国政府银行对基础设施建设项目实施及融资项目的规模锐减，从目来看，大规模项目出台的时间较长，政府预算偏紧，因此需要我们考虑多元化的融资项目，考虑到当地法律及政治经济的风险，更稳妥的方法是发展和当地公司的关系，以便以联合体的方式参与到项目中来。

对未来泰国市场的规划，需要着重对泰国政治、法律、税收、市场、金融以及物价涨幅情况进行详细调查，收集资料和总结现有资料，并且对周边国家的市场进行调研，也包括对国内市场进行了解，收集国内劳动力及设备材料价格上涨指数，着重了解当地及周边国家土建施工、主要材料情况和市场价格，调查当地及周边国家设备采购条件，租赁费用，零配件供应能力，当地物价水平，劳务技术水平及价格以及当地运输情况。前期商务工作非常重要，建立和当地分包商良好的合作关系和议价能力，将直接影响我们的投标结果和利润率。

泰国工程市场的竞争激烈，输变电工程项目的实施属于劳动密集型产业，土建等项目的实施基本被当地承包商垄断，降低了我们的议价能力，利润空间有限，