保险公司营销职场KPI通用绩效指标

1、核心指标：完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力；

（1）长险首年期交保费目标责任额完成率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（2）10年期及以上首年期交保费责任额完成率

10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（3）5-9年首年期交保费责任额完成率

5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（4）短期险保费

短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（5）持证人力

队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（6）有效人力

队伍有效人力指标责任额完成率=MAX（本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数）/省（市）分公司下达指标*100%。

说明：有效人力是指季度FYC达到的人力。

2、生命指标：月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比；

（1）月人均首年期交件数

月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。

月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。

（2）月平均首年期交举绩率

首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。

年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算

术平均数。

（3）达标人力占比

标准人力占比=区部每月FYC大等于1Q的人数/期初总人数*100%。

年度标准人力占比为12个月标准人力占比的算术平均数。

3、监测指标：参会率、增员率、3个月转正率、13个月留存率、业务主任晋升率、主管晋升率、考核达标率；

（1）参会率

月参会率=月参会人数/期末总人数*100%。

年度参会率=12个月参会率的算术平均数。

（2）增员率

月增员率=月新增持证人数/期初总人数*100%。

年度增员率=12个月增员率的算术平均数。

（3）3个月转正率

每月3个月转正率=3个月前签约人员在本月之前转正数/3个月前签约总人数*100%。

年度3个月转正率=12个月3个月转正率的算术平均数。

（4）13个月留存率

每月13个月留存率=13个月前签约人员在本月仍为签约状态的人数/13个月前签约总人数*100%。

年度13个月留存率=本年度各月13个月留存率的算术平均数。

（5）业务主任晋升率

季度业务主任晋升率=每季度晋升组经理人数/季度初业务主任总人数*100%。

年度业务主任晋升率=4个季度业务主任晋升率的算术平均数。

（6）主管晋升率

季度主管晋升率=每季度主管晋升更高级主管的人数/季度初主管总人数*100%。

年度主管晋升率=4个季度主管晋升率的算术平均数。

个险职场通用绩效指标意义

1、新单保费

（1）新单保费收入：反映一段时期内职场或团队的保费规模和实力，并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重，证明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度。

（2）新单保费目标达成率：反映职场或团队对上级下达计划的执行能力，是否有遵循上级公司制定的业务发展策略和产品策略，也从侧面反映出职场或团队主管的经营水平。

（3）新单保费增长率：反映职场或团队的成长性，从侧面反映职场或团队队伍人力的发展水平。

2、新单期交保费

（1）新单期交保费收入：反映职场或团队的创利能力。新单期交保费占新单保费比重：反映职场或团队在一段时期内的产品策略；反映职场业务结构水平和持续经营能力；从侧面反映队伍的

留存率和稳定性。

（2）增长率：反映职场或团队的成长性。

（3）十年期以上业务新单保费收入及占比：反映职场或团队的业务结构水平及创利能力，并直接影响着队伍人力的稳定性。

3、续期保费收入：反映职场或团队历年的业务发展水平和结构。

4、总保费：反映历年职场或团队的保费规范和实力，并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重，证明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度。

5、保单件数

（1）（期交）新单件数：反映队伍的活动量和战斗力。

（2）件数增长率：反映和对比期相比队伍活动量的变化。

6、队伍人力

（1）新增人力：反映一段时期职场或团队增员活动的成果；反映职场或团队成员增员的意愿。

（2）脱落人力、13个月留存率：反映职场经营氛围和队伍士气；反映职场经理和主管的辅导训练水平；反映队伍对行业的信心；反映新增人员的质量或增员者增员动作的规范性。

（3）持证人力和持证率：是职场和团队规范经营的根本指标，持证率低于百分百，反映职场和团队未完全遵循持证上岗要求。

7、人均FYC和人均新单保费：反映职场或团队成员的活动量水平和收入水平；反映职场或团队的销售导向和成员的销售技巧和能力。

8、人均件数：反映职场或团队的活动量水平；侧面反映职场或团队的基础管理水平。

9、月均举绩率和考核达标率：反映职场或团队的实有战斗力；反映职场或团队的活动管理水平。

10、综合持续率：反映职场或团队成员保单销售的质量；反映销售人员的服务水平；反映职场或团队的可持续性经营能力。