我国汽车自主品牌竞争力现状分析和展望

我国自主品牌乘用车竞争力现状分析和展望

中国汽车技术研究中心王军雷康凯

本文在2012年第8期《汽车工业研究》杂志发表

摘要：自2011年以来，我国汽车市场总体上呈现减速增长态势，伴随着汽车消费的日益升级，乘用车市场呈现两极分化；一方面主流合资乘用车企业凭借产品优势，继续保持较大幅度增长,特别是利润总额；另外一方面自主品牌乘用车企业固守低端市场，市场占有率不断下滑，企业经营面临较大挑战。为帮助我国自主品牌竞争力的改善和提升，本文对自主品牌乘用车企业和合资品牌乘用车企业进行竞争力对标分析，并针对自主品牌竞争现状提出了我国自主品牌竞争力改善和提升的相关建议。

关键词：自主品牌竞争力现状分析

1 汽车工业企业竞争力概念

汽车工业企业竞争力是指在汽车市场的大环境下，一个企业相对于其他企业能够为消费者提供更好的产品或服务，进行市场扩张和盈利，在此基础上企业实现可持续发展的能力。

企业竞争力的概念实质上包含了四层含义：

（1）汽车工业企业竞争力是一个相对概念,本文自主品牌乘用车企业竞争力分析是相对于合资品牌企业的竞争力；

（2）体现为产品或服务优势；

（3）体现为企业持续拥有有价值性、稀缺的超群性和独特性资产；

（4）产品和服务以及资产特性状况决定着企业能否持续生存和发展。

2 自主品牌乘用车企业竞争力对标分析

汽车工业企业竞争力可以从多方面进行把握和理解，从价值收益的最终产出角度，不仅要看到整体规模、市场控制能力、资源能力、各种财务数据以及盈利能力等，同时还要看到企业可持续发展能力。根据这样的理解，本文将汽车工业企业竞争力表示如下：

汽车工业企业竞争力=F（产业规模、市场控制能力、资源能力、经营财务能

力、企业成长能力）

因此，本次对标分析主要从自主品牌产业规模、市场控制力、资源能力、财务经营能力和企业成长性等方面进行对标分析。本文所在图表都是中国汽车技术研究中心信息资源开发室基于历年《中国汽车工业年鉴》经济指标数据库开发得出。

2.1 自主品牌乘用车企业规模竞争力

评价企业规模的主要有汽车工业产值、总资产和从业人员人数三个指标。目前，业内更多关注的是乘用车市场占有率，实际上汽车工业总产值更能清晰的说明产业规模情况。根据测算，2005年以来自主品牌乘用车市场占有率都在40%以上，但我国自主品牌乘用车产品大部为低端产品，单车价值相对较低，所以自主品牌乘用车产值只占乘用车总产值的20%左右，2009年在国家相关政策刺激下达到最高为25.6%，但2010年和2011年伴随着汽车产品消费升级，自主品牌乘用车产值所占比重呈下滑趋势，特别是2011年已经下滑至20%以下。而我国自主品牌营业利润所占比重则更低，特别是2011年我国自主品牌乘用车企业盈利仅占乘用车企业总盈利的4.7%，95%以上的利润被合资企业赚走。所以说，从产出规模来讲，我国自主品牌乘用车呈下滑趋势。

图1 我国自主品牌乘用车企业历年市场占有率、产值占比和利润占比情况从自主品牌乘用车企业年末资产来看，2011年我国自主品牌乘用车企业总资占比为32.5%，高于产值占比；但实质上，大部分自主品牌乘用车企业都面临产能利用率偏低的情况，比如有些企业产能达到70多万辆的水平，实际上产量不足10万辆。从年末就业人数来看，2011年我国自主品牌共解决了54.2%的就

业人数;我国自主品牌乘用车企业还属劳动密集型企业。

表1 2011年自主品牌乘用车资产、年末就业人数占比

从分企业情况来看，合资企业的一汽—大众、上海通用、上海大众三家企业的汽车工业产值均超过1000亿元，而我国自主品牌乘用车企业仅有7家超过100亿元，但都不超过500亿元。

图2 2011年主要乘用车企业分企业产值情况

2.2 自主品牌乘用车市场控制力

总体来说我国自主品牌乘用车在中低端产品上具有很强的市场竞争力,2011年我国自主品牌市场占有率42.2%。但受汽车产品消费升级、合资企业产品下移以及合资自主的影响，自主品牌乘用车在低端产品的竞争力正在减弱。

从车型来看，交叉型乘用车基本上都是自主品牌乘用车,农村汽车市场对交叉型乘用车的需求还会保持一段时间，但增速将会下降；

我国轿车产品主要是8万元以下产品，主要购买群体为初次购车人群，伴随着汽车产品的消费升级，换购群体选择的车型大多为合资品牌车型，这种趋势对自主品牌产品非常;

随着MPV产品进入家庭，家用型MPV越来越受欢迎，使得我国自主品牌MPV 产品近几年增长较快；自2007年起，我国自主品牌MPV市场占有率呈上升趋势，

但高端、商用型MPV依然是合资品牌占主导。

SUV车型是消费升级受益最大的车型，连续多年高速增长，但自主品牌SUV 市场占有率一直呈下降趋势。主要原因是合资企业大多都推出了高端SUV抢占了SUV市场，而国内自主品牌SUV企业除长城外，大部分是产品低端化，停滞不前。因此，自主品牌SUV的市场控制力正的减弱,很多实力不行的SUV企业将成为被兼并重组的对象。

图3 历年分车型自主品牌乘用车市场占有率

2.3 自主品牌乘用车资源能力竞争力

资源能力是指企业内在能力的外部表现，不同企业在资源及其积累方面的差异性决定了各自竞争力的差异性，企业内部资源及其积累是解释企业获得超额利润、保持竞争优势的关键。衡量企业资源能力竞争力的指标主要有全员劳动生产率、人均装备水平和工程技术人员。

从全员劳动生产率来看，主要合资品牌人均劳动生产率大多都在400万元/（人˙年），而我国自主品牌乘用车企业则大多在200万元/(人˙年）以下，差距很大。

图4 2011年主要乘用车企业劳动生产率情况

2.4 自主品牌乘用车经营财务竞争力

衡量企业经营财务竞争力主要有三个指标：营业利润率、流动资产周转率和总资产负债率。

从营业利润率来看，在2008年以前我国乘用车市场消费主力更多的是以低端乘用车为主，所以我国自主品牌乘用车在2008年以前保持比较高的盈利水平；但2008年后，我国自主品牌乘用车盈利能力呈大幅下滑趋势，特别是2011年我国自主品牌乘用车企业营业利润率为0.5%,个别自主品牌企业面临巨大的生存压力。盈利能力大幅下滑主要有几个方面原因：第一，收入水平的提高和部分城市限购推动了汽车产品消费升级，低端产品盈利能力下降；第二，劳动力成本和物价的上涨增加了企业成本；第三，产业规模扩张太快，销量增速放缓使部分闲置资产成为包袱；第四方面，竞争加剧的结果，合资品牌产品下移、合资自主品牌的推动，进一步加剧了自主品牌产品的竞争。