德勤摩立特_CNCIC咨询业务战略_终期报告_20140823 修改版 节选

商等），聚焦行业热点(润滑油、工
危化品管理服务
业气体、先进煤化工等)的行业分析 产品
– 与专注化工行业的国际战略咨询公司 (如德勤·摩立特)进行战略合作，以抓
– 招募具有行业洞察和趋势预判能力的
住业务战略和企业战略的项目机会
行业研究团队（比如Kline中国）
• 战略考量:
• 战略考量:
– 增强对数据信息内容和质量的把控力 度，在大数据时代巩固分析及服务核 心竞争力
树立全国声望
第一年
第二年
第三年及以后
来源：与CNCIC的讨论，德勤·摩立特分析
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新咨询公司具有发展创新服务的独特优势，同时成功推进创新服务建设能够创造强大的内 部协同效应
创新服务的独特优势与协同效应 发展创新服务的独特优势
私营企业
来源：新闻检索，德勤·摩立特分析 5
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2 在行业分析和咨询领域，着重发展市场针对性强的多客户报告产品稳定扩大收入基础；逐 步提炼和巩固核心交付能力，并将其应用到邻接产业领域，驱动大规模有机增长
行业分析和咨询服务的发展路径图
确保关键资源和增长
加强竞争优势
• 实施举措:
优化收入结构
• 实施举措:
• 实施举措:
– 选择性地招募企业及项目规划领域团 队或专家(拥有20年以上行业经验)
– 收购或与领先数据提供商进行合作 (类似卓创)
– 考虑多地运作的可能性
– 开发针对金融及专业服务提供商（券 – 提供全面的理化、生态、毒理检测和 – 将分析和咨询服务扩展到邻接产业
本报告的结论是德勤基于研究成果的专业判断，包含于此份报告的资料均来自于德勤认为可靠的渠道 和研究成果，其中部分分析是基于客户及客户母公司中国化工集团向德勤提供的资料和信息，我们对 这些资料的完整性和准确性不做保证。
未经德勤咨询事先书面同意，客户不应将本交付品或其任何部分披露或提供给任何第三方。
任何第三方获得德勤授权使用本报告，无论出于何种目的，均不免除其为核实报告内容而进行尽职调 查的责任。
利用在知识产权检索和注册方面的现有基础 扩展并充分利用技术专家网络 专注提供基于流程及外部信息分析的服务，从而避免因缺乏
独立性而造成的利益冲突
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1 在HSE和可持续发展领域，新咨询公司应该在现有基础上通过团队招募提升实力，进而通 过合作和并购快速提升规模
– 提供技术改进和系统设计以外的技术 分析、评估、验证服务
– 抓住行业整合以及企业寻求业务升级 过程中的创新需求
– 探索基于互联网的“平台提供商”运 营模式
– 拓展对外开展的可行性研究业务
– 开发与现有HSE事业部的协同效应 • 成功要素:
– 发挥与图书馆和竞争力事业部的协同 效应
– 协同CNCIC以及中国化工集团内部资 源
2 在行业分析和咨询领域巩固拓张实力
以顾客需求为导向增售多领域的多客户报告，建立稳定的收 入来源
加强技术能力，以抓住“13-5”初期规划类需求快速增长的 机遇
建立数据寻源及处理能力，在趋势分析和预测方面达到较高 水平
建立检测中心，扩大化学品登记检测相关咨询服务
3 在项目和创新服务领域建立权威声望
中国化工信息中心咨询业务战略 确保可持续的盈利发展
德勤咨询中国 北京，2014年8月23日
终期报告 修改版 严格保密
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声明
本报告由德勤管理咨询（上海）有限公司（以下简称“德勤”）应中国化工信息中心（以下简称“客 户”）要求起草，以下具体的责任限制条款适用：
– 最大化捕捉内部项目机会 – 借鉴凯诺斯，扩充中国化工SHE管理
– 与合同能源管理公司EMC (类似中能 环科)进行合作
• 战略考量:
体系(绩效评价指标、测量点等)
– 招募在节能技术的工艺流程方面具有 – 迅速建立规模、获得关键知识产权
– 在国内进行团队招募(类似瑞迈咨询)
较强专业能力的项目团队
– 进入新地域或新的垂直应用领域市场
– 积极建立检测实验室，包括以合作的 形式，获得多重资质认证
– 为即将出现的国家“十三·五规划”期 间的一波规划需求做准备
– 在降低成本的同时拓展市场覆盖 – 充分利用可迁移的知识和技能
• 战略考量:
– 通过合作扩充服务覆盖范围
–
专注于收入贡献能力较强的产品类型 和目标客户群
•
成功要素:
• 成功要素: – 知识管理能力
HSE和节能企业简介：ERM（2014）（初步） 基本信息
• ERM，成立于1971年，拥有42年的创新可持续发展解决方案 业务经验
• 团队人数：约4,600个雇员 • 地理覆盖：40个国家150个办公室，其中美国占了收入的52% • 中国业务：约130个雇员，4个地方办公室 • 收入：9.23亿美元（2013），年均增长率+16%（2011-2013） • 息税折旧前利润率EBITDA: 11% (2013)
• 成功要素:
– 改善内部流程及薪酬体系，以在人力 资源方面建立独特价值主张
– 在运营管理水平、品牌知名度等关键 领域达到合作伙伴的基本要求
夯实基础 第一年
来源：与CNCIC的讨论，德勤·摩立特分析
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确立国内领先 第二年
打造全球领先 第三年及以后
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• 成功要素:
– 多客户报告领域的海外合作能力
– 涉及、利用分析方法和工具充分开发
– 可重复利用的多语种报告模板 – 寻找和追踪行业热点板块的能力
– 以通行格式（PPT）撰写、浓缩报告 的能力，以及相应报告模板
数据价值的能力
夯实基础
加速发展
确立国内领先
第一年
来源：与CNCIC的讨论，德勤·摩立特分析
备用
…国内外企业正加紧布局，抢占中国市场先机
国有企业
跨国企业
中国HSE企业竞争格局 (2014) 主要HSE公司
• 挪威船级社 • BV（必维国际检验集团） • ERM • DSS（杜邦可持续解决方案） •…
• 中石油 • 中石化 •…
• 科瑞成（被BV收购） • 瑞迈咨询 • 大量小型公司（例如西亭咨询等…）
•
成功要素: – 广泛、完整的知识产权数据库资源 – 协调知识产权相关问题中相关法律和
•
成功要素:
– 专家搜寻、关系维护以及外部人员管 理（包括项目人事安排等）的相关能
– 对技术专家以及IT领域人才具有吸引 力的薪酬体系及激励机制
– 在创新研发领域具有号召力的品牌
技术专家的能力
力
夯实基础
建立卓越服务能力
任何第三方使用此报告，或根据此报告做出的决定，皆为第三方的独家责任。
德勤不承担任何第三方因根据此报告做出相应决定或行动而产生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ失的相关义务或责任。
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目录
1 项目背景和方法 2 CNCIC咨询业务回顾 3 咨询行业机会分析及对CNCIC的启示 4 CNCIC咨询战略意图 5 战略执行的关键成功因素 6 结论与展望 7 附录
BV（必维）收购科瑞成
BV（必维） • 全球QHSE检验和认证
方面的领导企业
• 全职人员：>7,500人 • 收入：13年39亿欧元
科瑞成
• 中国主要的民营HSE 公司
• 关注于石油天然气， 特别是海上开采
• 收入：07年2,200万元 （被并购前）
法利科瑞成 • BV于2007年收购科瑞成，成立了法利科瑞成公司 • 服务包括安全评价（法定）、HSE咨询和培训 • 关注于国有客户，特别是中石化、中石油和中海油 • 收入：2012年6,000万元（07年2,200万元）
• 作为新化学品注册领域的市场领袖和具有丰富经验 的专利申报服务提供商，具有成熟的创新类业务发 展基础
• 科技成果查新领域的业务积累为知识产权检索类服 务提供良好的能力储备
• 拥有最大的化工专业图书馆，文献资料的丰富性和 时效性提升服务的权威性
• 科技成果网建设过程中与科技成果即有人及评审专 家的紧密联系为科技成果转化及研发众筹服务创造 人才条件
• 战略考量: – 缩短获取相关资质所需时间 – 建立HSE和可持续发展业务的基础
• 战略考量: – 通过合作抓住外部项目机会 – 开始为提供一体化服务(扩展到技术
• 成功要素: – 需提前12-18个月启动并购相关流程
– 充分利用标准化及能源审计服务发展
服务领域)储备相应能力
过程中所积累的客户及合作伙伴关系 • 成功要素:
HSE和可持续服务的发展路径图
实现全球并购及整合
扩大专业合作
• 实施举措:
– 考虑收购业务遍及全球的大型
获得能力和资质
• 实施举措:
HSE&S领域公司(类似ERM, ICF)
• 实施举措:
– 与全球风险管理领先企业和标准化组 织(类似挪威船级社，必维)合作
– 借鉴使用被收购公司的管理流程，实 现公司管理的大幅提升(即反向整合)
服务类型
空气质量 与
气候变化
影响评估 与规划
绩效与 保障
交易服务
污染工厂 管理
风险管理
HSE
节能
可持续发展
关键成功因素
• ERM采用合伙人制度（合伙人拥有45%的股份），这维持了本 地公司的人性化感受，同时还能在全球范围内提供解决方案
• 不断增长的并购支持了ERM的增长 – 2013年进行了2笔并购
– 提供多对多的产业/技术/节能/环保顾
– 定期将技术信息资源整理为技术趋势
问服务
• 战略考量:
报告并通过行业媒介和专业渠道发表 – 与法律服务提供商合作，将知识产权
– 与内部或外部领先检测实验室合作提 供技术检测服务
服务范围拓展至诉讼支持等领域 (Evalueserve) • 战略考量:
• 战略考量:
• 建立了可持续发展咨询委员会（SAC），这带来了领先的专业 知识来开发ERM的方法论，通过对标行业标准、设置关键绩效 指标和目标
服务集团创新
• 通过开放式创新平 台建设成为中国化 工集团技术、产品、 流程及商业模式创 新的内部引擎
来源：德勤·摩立特分析 8
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备用
ERM是一家全球领先的可持续发展解决方案提供商，凭借其强大的专家团队和技术能力服 务于广泛的行业客户
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为了在满足集团内部需求同时不断拓展外部机会，新咨询公司将向价值链不同环节和关键 服务领域延伸其服务覆盖和交付能力
CNCIC新咨询公司战略前景 咨询价值链与潜在定位
资讯
分析
建议
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项目咨询
实施 与外包
第二年
第三年及以后
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3 此外，通过强化、整合和充分利用技术专家网络，新咨询公司能够抓住项目咨询和创新服 务领域的附加价值，发挥资源保障及竞争力事业部的资源潜力
项目和创新咨询的发展路径图
延伸服务内容和模式
整合能力支撑体系
• 实施举措:
获得技术专长及资质
• 实施举措:
– 招募、建立内部技术专家团队，开发 研发战略、组织及流程的相关服务
• 实施举措: – 获得工程咨询甲级资质
– 整合、建立、维护外部技术专家网络， 关注熟悉技术路径的专业人才
–
通过收购或合作探索开发众筹业务模 式的可能性（类似InnoCentive）
项目管理 /EPC
创新咨询
研发外包
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行业数据
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HSE和可持 续发展
? HSE外包
行业分析
行业咨询
现有核心业务
现有其它业务
未涉及业务
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潜在战略意图
1 在HSE和可持续发展服务领域建立领先地位
抓住化工领域HSE和可持续发展领域快速增长的需求 为新咨询公司提供增长动力 利用中国化工集团的内部需求作为增长起点 通过大型并购获得全球领先地位
• 筹建中数据信息公司能够为开放式创新服务平台建 设和运维提供技术能力保障
发展创新服务的协同效应
整合内部资源
• 推动实现CNCIC知 识资源、客户资源、 专家资源、系统资 源的有效共享
提升客户价值
• 将咨询服务的触角 从决策辅助延伸到 客户价值创造及竞 争力提升的核心领 域
打造中心品牌
• 促进信息中心的 品牌形象从传统 咨询服务提供商 向前沿创新服务 整合商转变