我国保险中介行业概况研究

我国保险中介行业概况研究

1、行业概况

保险中介是介于保险经营机构与投保人之间、专门从事保险业务咨询、风险管理与安排、价值

衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并依法获取佣金或手续费的机构或个人。

保险中介出现有利于降低交易成本，提高市场运行效率。1575 年英国就出现了世界上最早的保险经纪人，1906 年则出现了第一家专业的保险经纪公司。中国现代保险中介最早出现于上世纪

80 年代，以兼业代理的形式出现。1992 年之后，保险营销模式从国外引进，国内保险中介逐步发展。目前我国保险代理行业的市场增长率较高，保险产品的购买需求逐步进入高速增长期，保险代

理行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗，专业化保险代理行业的发展变得非常重要，企业的进

入壁垒提高，整个行业开始向规模化发展。根据行业周期理论，保险代理行业现正处于生命周期的

成长期阶段，在未来一段时期内，有望继续高速发展。

目前我国的保险中介主要包括保险专业中介机构、保险兼业代理机构和保险个人代理三大类。

其中保险专业中介机构包括保险代理机构、保险经纪机构、保险公估机构；保险兼业代理机构包括

银行、邮政及其他（如个人、电话、互联网）等类型。如下图所示：

经过三十多年的发展，我国保险中介市场从单一到多元，形成了以保险专业代理机构为主，保

险经纪机构为辅的格局。根据中国保险监督管理委员会编制的《2018 中国保险市场年报》，截至2017 年末，全国共有保险中介机构2,596 家。其中保险专业机构1,784 家，保险经纪机构487 家，保险公估机构325 家。截至目前，保险专业中介机构整体的盈利能力、资本实力都较弱，行业龙头

较少，行业的良性竞争与发展机制尚未真正建立。

随着国民经济的快速增长和人民生活消费水平的稳步提高，保险产品的购买需求将逐步进入高

速增长期，我国保险专业代理市场也将迎来新的发展契机。我国保险专业代理行业的竞争状况及用

户特点已经比较明朗，专业化对于保险专业代理行业的发展变得非常重要，企业的进入壁垒提高，

整个行业开始向市场化、集团化方向发展。

2、行业竞争格局

保险中介行业属于完全竞争性行业，行业内竞争较为激烈。行业内存在三类竞争对手。

（1）保险公司的直销

保险公司直销是指保险公司利用领取薪金的业务人员对客户直接提供保险商品和服务，一般适

合于实力雄厚且分支机构健全的保险公司。保险公司的直销可以分为保险营销员直销、电话直销和

网络直销三种方式。由于维持全国性线下销售渠道和电话直销网络成本较高，成本收益并不突出，

所以近年来网络直销获得更多青睐。与保险专业代理公司相比，保险公司直销仅能够销售自己公司

的保险产品，财产保险公司只能销售财产保险，人寿保险公司仅能销售人寿保险。而保险专业代理

公司可以销售多家保险公司的产品，没有财险和寿险的区分。因此保险专业代理机构在产品分布方

面比保险公司直销模式更加广泛，更能迎合消费者的需求。

（2）保险兼业代理机构

保险兼业代理机构是指在从事自身业务的同时，根据保险人的委托，向保险人收取保险代理手

续费，在保险人授权的范围内代办保险业务的单位。保险兼业代理机构通常主要业务范围是银行、

邮政、汽车等行业，利用其原有营销渠道销售保险产品。因此保险兼业代理机构与保险专业代理机

构相比具有一定的成本优势。而保险专业代理机构在对产品的咨询、销售和后续配套服务（如协调、查勘等方面）则更具有专业性和规范性，所以保险专业代理机构具有一定的营销优势。此外，保监

会近年来清理和整顿保险兼业代理渠道，大力推动保险兼业代理人专业化，也使得保险兼业代理机

构的业务逐渐萎缩。