金蝶智慧记操作说明

金蝶智慧记操作说明

一、关于智慧记

智慧记简介

金蝶智慧记是市金蝶友商电子商务服务专门为个体工商户开发的一款用于管理商品价格和库存的免费管理软件；它简单易用、方便智能，是个体工商户管理店铺的利器；

金蝶智慧记主要支持：

1、查报价：快速查找货品库存及价格，方便报价；

2、销售单：售出货品时开销售单，可打印；

3、进货单：购进货品时开进货单，可打印；

4、库存查询：即时了解货品的库存数量和成本金额，便于有效管理库存；

5、应收查询：即时了解客户欠款（应收款）情况，有效避免坏账发生；

6、应付查询：即时了解欠供应商货款（应付款）情况，合理安排付款资金；

7、收支统计：即时了解资金收支情况，便于有效管理资金及增收节支；

金蝶智慧记特别适合于个体商户和单体门店，包括个体批发商户、个体零售商户、个体贸易商户、网店主等等，功能简单智能，无需繁杂的初始设置，安装之后即可正常管理日常业务。

二、快速浏览智慧记

登录后，主界面如下：

界面左边是功能区：报价、销售、进货、库存、应收、应付、收支、利润等；

界面下方是资料区：货品资料、客户资料、客户价格资料、供应商资料、收支项目资料。

界面上方是辅助区：店铺头像、设置心情、论坛、应用、提问、帮助、锁定、设置；

界面中央是报价区：根据关键字或字母快速查找货品；

第一次使用智慧记的用户，按如下顺序操作：

1. 在资料区的“货品”资料中增加将您目前有结存的货品名称及结存数量；

2. 在“客户”、“供应商”资料中增加与您有业务往来的客户、供应商名称及当前欠款金额；

注：以上资料的增加方式有手工录入和EXCEL导入两种方式，详见下文“基础资料”中的介绍；

如果你的货品资料、客户资料、供应商资料特别多，又没有EXCEL文件可以一次性导入，你也可以不用手工录入，直接在功能区的销售或进货中录入单据，单据保存时，货品资料、客户资料及供应商资料会自动增加到相应的基础资料中，这就是智慧记软件的优越性。

3. 可以通过功能区的“报价”查询您的所有货品名称、库存及相关价格；

4. 通过“销售”和“进货”两个单据录入你日常的销售单和进货单；（您录入的销售单保存之后会自动减少相应货品的库存，进货单保存之后会自动增加相应货品的库存）；

5. 录入完您日常经营所发生的销售单及进货单之后，在功能区的“库存”、“应收”、“应付”及“收支”四大账本中，可以查询到您的库存货品的结存数量及金额、客户的应收款金额、供应商的应付款金额及您的资金收支金额。

还可以点击界面上方辅助区的“论坛”，看看别的用户提过同样的问题及相应的解决方案，如果还是没有找到您的问题答案，你还可以点击界面上方辅助区的“提问”，提出您的问题，我们会及时对您的问题给出准确的答复。

三、下载与安装

请打开网页zhj.youshang.，在出现的如下界面中点击“立即下载”按钮即可。

双击下载的安装文件，弹出如下画面：

点选“下一步”，显示如下画面：

您可以使用默认安装路径，也可以改变路径（为避免数据丢失，建议您不要安装在C盘下）。点选“下一步”，显示如下画面

点选“下一步”，显示如下画面：

点选“下一步”，显示如下画面：

点选“安装”开始安装，显示如下画面：

完成安装之后，出现如下界面：

四、登录智慧记

在桌面上双击“金蝶智慧记”快捷图标，显示如下画面：

该界面为登录界面，则操作员默认“老板”，初始密码为空；

如果您需要修改操作员，请点击“修改名称”；

如果您需要修改密码，请点击“修改密码”；

点击“登录”按钮，如果非首次登录即可进行智慧记主界面。

如果您首次登录，则会出现配置界面，如下：

选择经营方式，然后点“下一步”，界面如下：

选择经营的行业，然后点“下一步”，界面如下：

选择经营商品类型，然后点“下一步”，界面如下：

可以选择“下载行业产品库”，也可以不选择下载，行业产品库助您更快速建立货品资料，也为您提供网络参考价，选择下载界面如下：

下载完成后立即进入金蝶智慧记主界面。

五、货品资料

货品资料

1、货品类别主要是对货品进行分类管理，可以新增、修改、删除等操作;

2、新增货品指建立新的货品资料，品名规格不能为空;

3、修改货品指对已有的货品资料进行修改，包括修改品名规格、库存数量、价格等;

4、删除货品时，如果此货品已经发生业务(包括销售或进货业务)则不能删除;

5、查找是从品名规格或品名规格首字母中包含查找条件的所有货品，如果条件为空则显示全部;

6、停用是指货品已经停售，查找时不显示已停用货品，如果选中“显示全部”则显示已停用货品;

7、货品资料编辑界面如下：

六、客户资料

1、新增客户指建立新的客户资料，客户名称不能为空;

2、修改客户指对已有的客户资料进行修改，包括修改客户名称、应收款、联系人、联系等;

3、删除客户时，如果此客户已经发生业务(包括销售或收款业务)则不能删除;

4、查找是从客户名称或客户名称首字母或联系中包含查找条件的所有客户，如果条件为空则显示全部;

5、停用指客户已经停止业务，查找时不显示已停用客户，如果选中“显示全部”则显示已停用客户;

6、客户资料编辑界面如下：

七、客户价资料

1、客户价指设定某货品销售给某客户批发价格;新增客户价指建立新的客户货品价格资料;

2、修改客户价指对已有的客户货品价格资料进行修改，只能修改价格、更新日期;

3、删除客户价指把已经建立的某笔客户货品价格资料删除;

4、查找是从客户名称、品名规格或拼音首字母中包含查找条件的所有客户价，客户名称必须在客户资料已存在;

5、当某客户新建批发类型销售单时，所选货品及价格自动更新到客户价格资料中;