中国互联网保险发展模式专题研究报告2015

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传统保险公司互联网产品创新能力有待加强
传统 产品
车险
疾病健康险
旅行意外险
教育养老险
理财投资 安全保障险
升级 产品
创新 产品
利用互联网大数据对原有产品进 行价格、费率的优化设计是传统 保险产品升级的重要体现。
2015年10月中国《互联网保险业务监管暂行办 法》正式实施，办法鼓励互联网保险发展。
《意见》促进保险中介机构更好地发挥对保险业的支 持作用。第三方保险机构将在保险产品的风险定价、 降低成本、促进效率等方面发挥关键作用。
《意见》鼓励推进保险独立个人代理人制度形成，独 立代理人制度的建立将促进保险资源的合理利用，改 进用户体验。
互联网不断普及，中国网民已超7亿
网民数量增多、互联网带动下的消费人 群不断增长、互联网保险用户基数持续 扩大。
人口结构变化，80、90后成为主力消费人群 营销环境改变，消费者主动购买保险意识增加
80、90后互联网群体逐渐成为消费主 力，利于互联网保险产品的渗透。
保险产品在互联网消费环境中承担起交 易保障角色，基于互联网环境下的保险 产品得到更广泛的认知与需求。
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保险公司直销官网互联网保险交易用户自主参与度 提高，但个性化需求难以得到满足
保
险
进行产品创新
互联网大数据利用
优化互联网移动
公
丰富产品种类
分析挖掘用户需求
平台提升用户体验
司
直 需求 险企官网、微平台、移动APP 销 用户
信息获取 整合对比
在线缴 费投保
官
网
服务提供
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预计2015年中国GDP总值将达到68万亿元人民币
2015年年中国GDP总值预测
中国GDP（万亿元 人民币）
同比增长率
80
10%
70
9.5%
60
50
7.7%
7.7%
7.3%
9% 8% 6.9% 7% 6%
40
5%
30
20
10
48.4
0
2011
53.4 2012
58.8 2013
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行业加速网络化，2015年成为互联网保险发展元年
保监会增发互联网保险牌照； 互联网保险公司迅速增至5家。
2015年中国互联网保险 保费规模将突破千亿。
第三方保险机构牌照再度开闸， 政策鼓励专业第三方机构创新发 展，促进独立代理人机制形成。
互联网保险从被动销售的产品转化 为主动需求金融品类，已成大势所趋。
互联网保险从业机构
20.2%
互联网用户购买意愿
易观智库据公开资料统计数据显示，截至2015年11月， 中国全行业经营互联网保险业务的各类机构已经超过 120家，较2014年大幅提升，市场经营主体进一步扩容。
根据易观智库数据统计，80、90后的年轻网络消费主 力，互联网保险购买意愿已经达到20.2%，相比线下传 统用户的4.7%有显著提高的趋势，线上主动购买频率 也随之提高。
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互联网保险保费收入增长远高于行业整体
250%
中国互联网保险保费与行业整体增速对比
互联网渠道增速
行业总体增速
200%
150%
100%
50%
167% 3% 0%
2011
232% 8% 2012
174% 11% 2013
© Analysys 易观智库-中国保险行业协会
195% 17% 75% 14%
2014
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www.analysys.cn
2015年互联网保险保费行业占比预测
互联网保险保费收入行业占比 7%
6%
5%
4%
3%
2%
1% 0.2%
0%
2011
0.7% 2012
1.7% 2013
© Analysys 易观智库-中国保险行业协会
4.2%
6.0%
2014
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2011年到2014年，中国居民用于保险消费的资产占比从1%增长到8%，呈现逐年增长趋势，复合增长率达68%，但相对于发达国家15%以
上的资产占比，存在一定的差距，未来仍有较大的增长空间。
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行业政策进一步推动保险行业互联网化进程
2015年9月保监会发布《中国保监会关于深化保 险中介市场改革的意见》。
2015F
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中国互联网保险保费收入连续五年高增长，市场规模快速积累的同时为行业整体增长做出贡献。另外，互联网保费收入行业占比持续扩大， 2011年不足1%，预计2015年将达到6%。
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互联网保险从业机构数量增多，用户购买意愿显著提高
120家
63.6 2014
4%
3%
2%
68.0
1%
0%
2015F
© Analysys 易观智库-中国国家统计局
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2015年中国人均GDP预测
中国人均GDP（万元 人民币）
同比增长率
5.0
10%
4.5
9.0%
4.0
3.5
3.0
7.2%
7.2%
6.7%
9% 8% 7% 6.5% 6%
100% 90% 80% 70% 60%
房地产等 5% 1% 2% 26%
储蓄 7% 14%%
保险
24%
股票
10% 6% 4% 20%
其他 7% 10% 8%
20%
50%
40% 30% 20%
66%
64%
60%
55%
10%
0% 2011
来源：公开资料 易观智库整理
2012
2013
2014
© Analysys 易观智库
800 600 400 200
0
166.7%
231.9%
174.2%
195.0%
250% 200% 150%
32.0 2011
106.2 2012
291.2 2013
858.9 2014
100%
74.6% 50%
1500.0 0%
2015F
© Analysys 易观智库-中国保险行业协会
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设立自保险电商平台、移动APP是保险企业布局的第一阶段，在业务模式上表现为将线下销售复 制到线上，服务体系未健全。
利用互联网技术增加线上服务内容 进行服务互联网化尝试
利用互联网技术增加服务内容，推出直赔远程定损等个性化理赔服务，是服务互联网化的表现， 但总体来看使用范围及使用率仍相对较低，售后理赔环节仍需转移线下。
第三方平台
除自营网络平台外，为消费者和保险机构提供辅助销售及服务的网络平台。目前第三方平台主要包括互 联网企业保险频道及第三方中介机构的网站等。
互联网渗透率 互联网保费规模占总保费规模的比例。
保费收入
保险公司与投保人之间直接签订保险合同所得到保费收入。
人身险
以人的寿命和身体为标的的保险。按照保障范围可以划分为人寿保险、意外伤害保险和健康保险，万能 险等投资型险种属于人寿保险的范畴。
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目录
1 宏观环境简析 2 发展现状概览 3 运营模式解读 4 发展趋势展望
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9ห้องสมุดไป่ตู้
2015年中国互联网保险保费将突破1500亿元人民币
2015年中国互联网保险保费规模预测
中国互联网保险保费规模（亿元 人民币）
增长率
1600 1400 1200 1000
互联网保险运营模式升级 专业第三方机构重塑行业生态
中国互联网保险发展模式专题研究报告2015
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
目录
1 宏观环境简析 2 发展现状概览 3 运营模式解读
4 发展趋势展望
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《办法》鼓励保险机构互联网保险创新发展，建立保 险投保理赔等在线服务体系。将带动传统保险互联网 化发展。
《办法》适度放开人身保险及个人财产险产品区域限 制，产品区域限制的放开将利于保险公司及保险机构 更好的开展保险业务，加快保险资源的流动与共享。
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社会环境变化，消费者对保险产品的需求不断提升
2015年中国GDP总值将达到68万亿元人民币，人均GDP将达到5万元人民币；中国GDP总值，人均GDP不断增长，居民用于消费
、投资的资金将更加充裕。
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中国居民资产配置重心逐渐向金融资产转移
2014年中国大陆与其他地区居民资产配置对比
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
专业第三方互联网保险机构
具有自营保险网络平台，以独立第三方的角色，为 保险消费者和保险企业提供专业服务和销售，能够 起到中间制衡作用的第三方保险机构。平台聚合资 源能力强大，具备专业服务优势。
互联网企业电商网站
指除自营网络平台外，以自身互联网渠道、场景 为资源，为保险消费者和保险机构提供支持辅助 销售的网络渠道式平台。具备互联网场景和用户 优势，无专业的保险产品及服务经验。
互联网保险公司
互联网保险公司是指依托互联网和移动通信等互联 网线上技术，保险业务全程在线，完全通过互联网 线上进行承保和理赔服务的保险从业公司。对比其 他机构，产品深度不足，营业范围仍较窄。
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保险公司直销官网互联网布局挑战重重
建立直销官网、移动APP 渠道互联网化发展
最近几年中国互联网保 险保费收入迅速增长， 2011年中国互联网保费 收入仅32亿元人民币， 经过短短的三年时间， 在2014年迅速超过800 亿元人民币，根据中国 保监会最新数据，2015 年1-6月，中国互联网保 费收入已接近去年全 年，达到816亿元人民 币，预计2015年全年或 突破1500亿元人民币。
房地产等 7% 10% 8% 20%
55%
储蓄 保险 6% 13% 24% 15%
42%
股票 其他 13% 14% 15%
38%
20%
14% 24% 18% 14% 30%
中国大陆
澳大利亚
台湾
美国
来源：公开资料 易观智库整理
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2011-2014年中国居民倾向理财占比走势
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研究范畴及定义
研究范畴
本报告主要针对互联网保险市场进行深入研究，包括保险企业直销官网、专业第三方互联网保险机构、互联网企业电商 网站、互联网保险公司，重点研究以上机构互联网保险运营模式及产品、服务、市场竞争力等方面的表现。
研究定义
互联网保险
指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同，提供 保险产品及服务的业务。自营网络平台：保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。
线上发展侵蚀线下资源，触动线下 渠道利益，引起资源分配冲突是保 险企业布局互联网的最大难题，这 导致企业触网发展表现束手束脚。
保险公司投入较高成本布局互联网 平台，但目前主要为原有用户转 化，线上新用户转化率处于低水 平，互联网化发展遇流量不足尴 尬。
保险产品专业与特殊性的要求导致 保险服务难以实现服务全部线上， 财险、寿险等传统产品承保、核保 等环节仍需线下辅助支持。
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目录
1 宏观环境简析 2 发展现状概览 3 运营模式解读 4 发展趋势展望
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专业保险机构及互联网机构为互联网保险主要参与力量
保险公司直销官网
传统保险公司自身设立的互联网保险销售及服务 平台。拥有丰富的从业经验与产品设计能力，但 最大的问题是身兼“运动员”与“裁判员”，无 法真正地站在消费者利益端。
经济、政策、互联网技术、社会环境等多因素利好保险行业发展，保险行业互联网化进程不断加速：互联网保险公司增多、第三方 保险机构力量壮大、保险产品从被动销售的产品转化到主动需求的金融品类、互联网保费在2015年有望突破1500亿元人民币，综 和以上，2015年成为中国互联网保险发展元年。
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2.5
5%
2.0
4%
1.5
3%
1.0
2%
0.5
3.6
4.0
4.3
4.7
5.0
1%
0.0
0%
2011
2012
2013
2014
2015F
© Analysys 易观智库-中国国家统计局
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2014年中国GDP总值达到63.6万亿元人民币，同比增长7.3%，2014年中国人均GDP总值4.7万元人民币，同比增长6.7%；预计
产
线上提交资料（部分线下提供）
核保赔付
品 交
保费、分红在线支付 邮件、短信、电话提醒
易
按期分红 到期续保
售后综合服务提供
流
程
线上交易数据
消费场景
消费趋势变化
投保成功 保单生成
保险 公司
从目前传统保险企业直销官网交易来看，用户有更强的自主选择性，浏览产品信息、对比产品细节、缴费等均可在线完成。用户自 主参与度提高但部分个性化需求难以得到满足，官网定制组合能力差，而相对于第三方平台的多品牌海量资源，产品略显单一。