银行业分析报告

图三：外资银行的地区来源
49.18%
34.51%
2.45% 13.86% 亚洲 欧洲 北美洲及大洋洲 其他
图四：在华外资银行分行的国别（地区）分布
65 58
38 25 23 23 16 15 12 11
日本 香港 美国 法国 英国 德国 新加坡 泰国 韩国 荷兰
从地区分布特征
外资银行机构主要集中在中国东部沿海大 城市
（二）实行客户中心主义
现代市场营销的一个重要思想和发展趋势是 从交易营销转变为关系营销
中资银行实行的是“产品中心主义”
外资银行对优质客户的抢夺主要体现在以下业 务中
国际结算业务
2002年3月爱立信事件
个人理财市场 汇丰提供 “卓越理财” 服务
渣打银行为客户提供“优先理财”服务
花旗提供CITIGOLD 服务 信用卡
150
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004（10）
二、外资银行进入中国金融市场的主要分布特征
来源的国别（地区）特征 从来源国别（地区）分布特征看，在华外资
银行以来自亚洲和欧洲的银行为主。根据2004 年底的数字，亚洲国家（地区）占49.18%, 欧 洲占34.51%, 北美及大洋洲占13.86%, 其它占 2.45%。
入股比例及时间
苏格兰皇家银行 新加坡淡马锡控股 亚洲开发银行 瑞士银行 新加坡淡马锡控股
美洲银行 汇丰控股 德意志银行 花旗集团 亚洲开发银行 恒生银行 国际金融公司 新加坡政府 新桥投资 渣打银行
10% 2005 后三者合计 持有11.85%
2005
5.1% 2005 9.0% 2005 19.9% 2004 13.98% 2005 5% 2003 3.59% 1996 15.98% 2003 4% 2003 5% 2003 17.89% 2004 20% 2004
危机前增加 （三）在韩国
银行 国民银行 韩立银行 新韩银行 韩美银行 韩国第一银行 韩国外换银行
1997年底 0%
21.3% 23.4% 29.4% 0.1% 2.7%
2003年底 73.6% 37.2% 51.5% 89.1% 48.6% 71.9%
特点：
外资银行的介入对金融业的稳定有利有弊 外资一半以上是投资银行或投资基金股份 重消费轻产业倾向
（三）特色经营
花旗银行的特色产品是“标准化服务”。 渣打银行的拳头产品是“中小企业金融服
务”。 汇丰银行的特色体现在“本土化”。
四、外国银行在发展中国家的经营状况
（一）外资银行在中东欧转轨国家 经济转轨加快了银行体制的改革 外资银行大量进入中东欧国家是在20世纪90年
代中期以后 除个别情况外，几乎每个欧洲转型国家最大的
入股比例及时间 1.08% 2004 4.55% 2004 8% 2001 7% 1999 2002 5% 2004 19.9% 2005 19.2% 2005 15% 2001 11% 2004 5% 2005 19.9% 2005 17.89% 2004 10% 2005 3% 2005
4、客户分布特征
截至2004年10月，共有19个国家和地区在华设 立外资银行，42个国家和地区的外资（合资） 银行在华设立代表处，外资银行分行数已达163 家，代表处共计223处
图一：外资银行设立分行数目的年度统计（单位：家）
170 165 160 155 150 145 140 135 130 131 125
国内银行 民生银行
上海银行
北京银行
南京商业银行
济南商业银行 西安商业银行 杭州商业银行
深发展 南充商业银行
外资入股国内商业银行一览表 2
国外投资者 国际金融公司 新加坡淡马锡控股
汇丰控股 国际金融公司 国际金融公司 荷兰银行集团
巴黎银行 国际金融公司
花旗集团 国际金融公司 澳洲联邦银行
新桥投资 德国储蓄银行 德国投资与开发集团
汇丰银行投资144.61亿元人民币现金， 入股中国最大的股份制商业银行交通银 行，成为仅次于财政部的第二大股东
2003年1月，花旗集团正式入股上海浦东发展 银行5%，并约定至2008年花旗有权将股份增持 至24.9%。
2004年渣打银行与渤海银行签订了入股19.9% 的框架性协议
与中资银行进行战略联盟 技术 资金结算 信用卡
8.2% 0.1% 17.6% 10.4% 6.2%
1996
142 1997
162 1998
156 1999
158 2000
159 2001
146 2002
163 157
2003 2004（10）
图二：外资银行在华设立代表处年度统计
550 527 543
500
450
400
350
300 250
284 247 233 213 211 216 223
200
三家银行都掌握在外资银行手中
国家
外资银行所占份额
斯洛伐克
95%
克罗地亚
91%
捷克
84%
保加利亚
80%
匈牙利
76%
波罗的海国家
69%
（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）
波兰
65%
罗马尼亚
57%
斯洛文尼亚
38%
资料来源：中华人民共和国商务部网站，2005 年5月10日
外资银行以欧洲地区的银行为主 外资银行控制了转轨国家的信贷市场 （二）在东南亚国家 1997年亚洲金融危机后外资银行的市场占有量比
部分外资银行则致力于专业化发展，专注 于某一专门领域做出特色
3、自然增长和选择性投资并重
自然增长就是指外资银行在中国内地的自 身网络建设和业务开展。
选择性投资是指参股中资银行的战略性投 资
国内银行
中国银行
建设银行
交通银行 华夏银行 浦发银行 光大银行 兴业银行
深发展 渤海银行
外资入股国内商业银行一览表 1 国外投资者
美国
大通银行 花旗银行
英国
标准渣打银行
业务拓展特征
1、从外汇业务拓展到人民币业务
2、不同的经营策略
以汇丰、花旗、渣打为代表的全能型银行 推动包括企业金融和个人金融在内的各项业务， 处于市场主导地位。
以日资银行为代表的稳健型外资银行，继 续以外商投资企业，特别是和母行建立了长期 合作关系的客户作为目标客户。
外资银行对中国的Βιβλιοθήκη Baidu透
一、外资银行发展概况
1979年，第一家外资银行机构——日本输出入 银行经批准进入北京设立代表处
1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试 点，当年批准香港南洋商业银行在深圳设立分 行
1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个 经济特区也向外资金融机构开放
1992年大连、天津、青岛、南京、宁波、福州、 广州7个城市对外资银行开放
1995年我国的金融开放进一步扩大，金融市场 开放城市增加到24个
1996年和1997年，外资银行在中国开设的分行 分别达到131家和142家，代表处更高达527和 543家。
1998年7月中国宣布取消外资银行在中国设立机 构的地域限制，外资的分行数目达162家
2001年12月11日在中国加入世贸组织的同时， 我国政府取消了外资金融机构外汇业务服务对 象的限制，允许设在上海、深圳、天津、大连 ４城市的外资金融机构正式经营人民币业务
外资银行的服务对象集中于跨国公司在华 企业、经营出色的三资企业，以及大型外向型 国有企业、上市公司
外资银行业强力吸引在华外籍人员、港澳 台华人及国内富裕阶层等优质中外零售客户
三、外资银行的经营策略
（一）抢得先机
参股中资银行：
2001年，汇丰以8%入股上海银行，成为 第一家入股中资银行的外国银行
2005年1-7月 滨海新区和浦东新区经济指标对比
滨海新区 增长率 浦东新区 增长率
工业总产值 2131.91亿
固定资产投资 323.21亿
出口总值
98.30亿
利用外资金额 14.21亿
区县财政收入 54.77亿
31.9% 12.3% 36.9% 24.5% 14.1%
2189.69亿 383.19 亿 210.35亿 22.99亿 111.74亿
图五：外资银行在中国的主要城市分布
50
45
46
40
35
30
25
26
24
20
15
16
15
10
11 8
5
上海
深圳
北京
广州
天津
厦门
大连
在天津的外资银行：
国家和地区
银行名称
日本 三井住友银行 日联银行 东京三菱银行
韩国 中小企业银行 新韩银行 朝兴银行 外
换银行
新加坡
华侨银行
香港
汇丰银行
法国 兴业银行 东方汇理银行 巴黎银行