某证券公司客户管理绩效考核
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效管理。
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点击“员工功管能理说”明－，选员择工要查管询理的员工和月
份，显示该员工的绩效值和任务列表。
点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指 标值对应的任务列表中。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“客户经理统计”界面，选择 “绩效管理”下的报表进行查询。
绩效管理下的报表：客户经理客户资料完成 情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、
Slide 11
营业部员工功通能过说O明CR－M员登录工后绩，进效入CRM绩效
管理。
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功能说明－员工绩效
点击“员工绩效”，选择查询月份，显示该 员工的绩效值和任务列表。
点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指 标值对应的任务列表中。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“客户经理统计”界面，选择 “绩效管理”下的报表进行查询。
点击“部门绩效”，选择查询月份，同时显 示营业部绩效值和公司绩效值，以方便营业 部管理层进行对比。
点击界面上标蓝的指标值名称，显示本营业 部的客户经理该指标值的情况，并升序排列。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩 效管理”下的报表进行查询。
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营业部管理功层能通说过明O－CR员M登工录管后，理进入CRM绩
－潜在客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
Slide 30源自文库
界面上显指示的标指标说明－员工日常工作指标
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报表中的指统计标项说明－员工日常工作指标
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点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩 效管理”下的报表进行查询。
绩效管理下的报表：客户资料完成情况统计 表、流失客户情况统计表、常态化工作情况
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营业部管理功层能通说过明O－CR部M登门录绩后，效进入CRM绩
效管理。
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功能说明－部门绩效
绩效管理下的报表：客Slide 13户经理客户资料完成
－任务说明－ 功能说明
指标值与任务对应关系
Slide 14
功能说明－任务说明－任务规则说明
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功能说明－任务说明
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－潜在客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－潜在客户指标 报表中的统计项指标说明
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Slide 4
总部绩效 部门绩效 员工管理 员工绩效 任务说明
功能说明
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总部管理层功通能过说O明CR－M总登录部后绩，进效入CRM绩效
管理。
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点击总部绩功效能，说选明－择查总询部月份绩，效显示公司绩
效指标值。
点击界面上标蓝的指标值名称，显示下属营 业部该指标值的情况，并升序排列。
提纲
❖ 功能简介 ❖ 用户角色与权限 ❖ 功能说明 ❖ 指标说明
Slide 1
功能简介－业务目标
客户管理绩效考核是对员工的工作情况 进行综合的量化评定，通过对“潜在客户管 理”、“现有客户管理”、“流失客户管理” 和“员工日常工作”这四个方面来进行考核。
Slide 2
功能简介－功能架构 CRM绩效管理
Slide 24
－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－流失客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－流失客户指标 报表中的统计项指标说明
总部绩效
部门绩效
员工管理
员工绩效
公司 绩效 指标
总部 报表
营业部 绩效指
标
营业部 报表
员工 绩效 指标
员工 任务 列表
客户 经理 报表
员工 绩效 指标
员工 任务 列表
客户 经理 报表
营业部绩 效指标
员工绩效 指标
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用户角色与权限
注：总部管理层包含的部门为：华泰证券股份有限公司、公司领导、信息技术部、客户服务 中心、零售客户服务总部。
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点击“员工功管能理说”明－，选员择工要查管询理的员工和月
份，显示该员工的绩效值和任务列表。
点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指 标值对应的任务列表中。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“客户经理统计”界面，选择 “绩效管理”下的报表进行查询。
绩效管理下的报表：客户经理客户资料完成 情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、
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营业部员工功通能过说O明CR－M员登录工后绩，进效入CRM绩效
管理。
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功能说明－员工绩效
点击“员工绩效”，选择查询月份，显示该 员工的绩效值和任务列表。
点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指 标值对应的任务列表中。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“客户经理统计”界面，选择 “绩效管理”下的报表进行查询。
点击“部门绩效”，选择查询月份，同时显 示营业部绩效值和公司绩效值，以方便营业 部管理层进行对比。
点击界面上标蓝的指标值名称，显示本营业 部的客户经理该指标值的情况，并升序排列。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩 效管理”下的报表进行查询。
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营业部管理功层能通说过明O－CR员M登工录管后，理进入CRM绩
－潜在客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－现有客户指标 界面上显示的指指标标说明
Slide 30源自文库
界面上显指示的标指标说明－员工日常工作指标
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报表中的指统计标项说明－员工日常工作指标
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点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩 效管理”下的报表进行查询。
绩效管理下的报表：客户资料完成情况统计 表、流失客户情况统计表、常态化工作情况
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营业部管理功层能通说过明O－CR部M登门录绩后，效进入CRM绩
效管理。
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功能说明－部门绩效
绩效管理下的报表：客Slide 13户经理客户资料完成
－任务说明－ 功能说明
指标值与任务对应关系
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功能说明－任务说明－任务规则说明
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功能说明－任务说明
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－潜在客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－潜在客户指标 报表中的统计项指标说明
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总部绩效 部门绩效 员工管理 员工绩效 任务说明
功能说明
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总部管理层功通能过说O明CR－M总登录部后绩，进效入CRM绩效
管理。
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点击总部绩功效能，说选明－择查总询部月份绩，效显示公司绩
效指标值。
点击界面上标蓝的指标值名称，显示下属营 业部该指标值的情况，并升序排列。
提纲
❖ 功能简介 ❖ 用户角色与权限 ❖ 功能说明 ❖ 指标说明
Slide 1
功能简介－业务目标
客户管理绩效考核是对员工的工作情况 进行综合的量化评定，通过对“潜在客户管 理”、“现有客户管理”、“流失客户管理” 和“员工日常工作”这四个方面来进行考核。
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功能简介－功能架构 CRM绩效管理
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－现有客户指标 报表中的统计项指标说明
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－流失客户指标 界面上显示的指指标标说明
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－流失客户指标 报表中的统计项指标说明
总部绩效
部门绩效
员工管理
员工绩效
公司 绩效 指标
总部 报表
营业部 绩效指
标
营业部 报表
员工 绩效 指标
员工 任务 列表
客户 经理 报表
员工 绩效 指标
员工 任务 列表
客户 经理 报表
营业部绩 效指标
员工绩效 指标
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用户角色与权限
注：总部管理层包含的部门为：华泰证券股份有限公司、公司领导、信息技术部、客户服务 中心、零售客户服务总部。