中国工业软件发展白皮书(2019)
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工业通信
工业互联网的网络层包括工厂外部网络通信和工厂内部网络通信，外 部网络通信主要利用传统互联网，内部网络通信包括工业以太网、工 业PON、工业无线、支持IPv6的技术和产品等。
工业互联网基础设施
工业互联网基础设施包括生产制造环节的工业机器人、服务机器人、 3D打印机、智能生产设备、智能机床等生产设施，数据采集传感器、 RFID标签、控制芯片、数据监测仪器等硬件设备以及数据存储中心。
500 0
2016-2018年中国工业软件市场规模与增长
16.00%
16.00%
1247.3
1446.9
1678.4
15.50%
2016
2017
市场规模（亿元）
2018 同比增长
16.20% 16.00% 15.80% 15.60% 15.40% 15.20%
2018年中国工业软件市场区域结构
华东 35.9%
C ontents
01 市场发展环境与现状
02 企业竞争与细分格局
03 技术与应用演进趋势
04 行业前景与发展建议
PART
01
环境与现状
时代背景——数字经济成为发展主题
全球产业进入工业经济向数字经济加速转型过渡期，以数字经济为核心的产业融合发展成为趋 势。工业信息化成为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。
中国工业软件发展白皮书（2019）
软件与信息服务业研究中心 王云侯
研究对象——如何定义工业软件
工业互联网产业体系架构
工业软件
工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制 造、管理水平和工业装备性能的软件。
工业云平台
工业互联网平台是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工 智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识 软件化与模块化、工业创新应用开发与运行，从而支撑生产智能决 策、业务模式创新、资源优化配置和产业生态培育的载体。
2017.11
2018.4
2018.6
市场规模——全球市场稳步增长，国内区域发展不平衡
4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300
2016-2018年全球工业软件市场规模与增长
5.20%
5.00% 3531
3701 4.80%
2016
2017
市场规模（亿美元）
3893
存在问题——四大短板制约中国工业软件发展
• 产业规模和质量有待提升 • 重硬轻软的现象明显 • 软件产业价值链失衡
基础薄弱
应用困难
• 尚未形成产用结合的生态体系 • 对业务流程的理解不够深入 • 难以应对外资企业的竞争
工业安全
工业互联网的安全体系分为三个层次，底层是安全模型与政策 的选择，中间层是数据的安全防护，顶层的四个安全应用场景 分别是安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护以 及终端防护。
研究对象——如何定义工业软件
按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为 研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件
研发设计类 生产控制类 信息管理类 嵌入式软件 销售额（亿元）
信息管理类 17.1% 按销售额
嵌入式软件 57.4%
生产控制类 17.0%
研发设计类 8.5%
研发设计和嵌入式工业软件保持较快增速 高端装备智能制造领域自主研发水平提升 移动智能设备增长带来新的信息化需求
2018年中国工业软件市场客户类型结构
农业经济时代 以土地为核心的产业要素体系 以种植与养殖为典型业态 以农机+化肥为主要工具
工业经济时代 以资本为核心的产业要素体系 以制造与服务为典型业态 以机械+电子为主要工具
数字经济时代 以数据为核心的产业要素体系 以网络与服务为典型业态 以软件+硬件为主要工具
ห้องสมุดไป่ตู้
中南 25.9%
按销售额
华北 15.2%
西南 10.4%
东北 西北 7.1% 5.5%
区域
华北 North China
华东 East China
东北 Northeast
China
省市区 北京 山西 河北 天津 内蒙古 上海 江苏 浙江 山东 江西 福建 安徽 辽宁 吉林
黑龙江
区域
中南 Central
政策环境——利好频出，智能制造稳步推进
到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造
制造业重点领域企业 数字化研发设计工具普及率超过70% 关键工序数控化率超过50%
《2018年工业互联
网试点示范项目名
《工业互联网发展行动
单》
计划（2018-2020
年）》
数字化车间/智能工厂普及率超过20%
《工业互联网APP培育
2018 同比增长
5.30% 5.20% 5.10% 5.00% 4.90% 4.80% 4.70% 4.60%
2018年全球工业软件市场区域结构与增长
欧洲 32.4%
北美 38.8%
按销售额
其他 5.0%
亚太 23.8%
4.3%
5.2%
7.6%
7.8%
北美
欧洲 亚太
增长率%
其他
2000 1500 1000
874.4
475.0
329.0
大型企业
中型企业
小型企业
销售额（亿元）
大型企业 52.1%
中型企业 28.3%
按销售额
小型企业 19.6%
大型工业企业的投资占比超过50% 中小型企业需求有待进一步挖掘
研发设计类：包括CAD、CAE、CAM、PLM、PDM、CAPP软件和集成研发平台等；信息管理类：包括ERP、SCM、CRM、HRM、EAM、BI、视频监控软件等； 生产控制类：包括MES、SCADA、DCS等；嵌入式工业软件：包括工业通信、工业装备、能源电子、汽车电子、安防电子等领域的软件部分
South China
西北 Northwest
China
西南 Southwest
China
省市区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 重庆 四川 云南 贵州 西藏
细分市场——重硬轻软，大型客户主导
2018年中国工业软件市场细分产品结构
963.0
285.6 287.1 142.7
《国务院关于深化 “互联网+先进制
工程实施方案（20182020年）》
造业”发展工业互
《智能制造发展规 联网的指导意见》
划（2016-2020
《国务院关于深化
年）》
制造业与互联网融
《国家智能制造标准 合发展的指导意
体系建设指南（2015
见》
年版）》
2018.12
2015.12
2016.5
2016.12
工业互联网的网络层包括工厂外部网络通信和工厂内部网络通信，外 部网络通信主要利用传统互联网，内部网络通信包括工业以太网、工 业PON、工业无线、支持IPv6的技术和产品等。
工业互联网基础设施
工业互联网基础设施包括生产制造环节的工业机器人、服务机器人、 3D打印机、智能生产设备、智能机床等生产设施，数据采集传感器、 RFID标签、控制芯片、数据监测仪器等硬件设备以及数据存储中心。
500 0
2016-2018年中国工业软件市场规模与增长
16.00%
16.00%
1247.3
1446.9
1678.4
15.50%
2016
2017
市场规模（亿元）
2018 同比增长
16.20% 16.00% 15.80% 15.60% 15.40% 15.20%
2018年中国工业软件市场区域结构
华东 35.9%
C ontents
01 市场发展环境与现状
02 企业竞争与细分格局
03 技术与应用演进趋势
04 行业前景与发展建议
PART
01
环境与现状
时代背景——数字经济成为发展主题
全球产业进入工业经济向数字经济加速转型过渡期，以数字经济为核心的产业融合发展成为趋 势。工业信息化成为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。
中国工业软件发展白皮书（2019）
软件与信息服务业研究中心 王云侯
研究对象——如何定义工业软件
工业互联网产业体系架构
工业软件
工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制 造、管理水平和工业装备性能的软件。
工业云平台
工业互联网平台是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工 智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识 软件化与模块化、工业创新应用开发与运行，从而支撑生产智能决 策、业务模式创新、资源优化配置和产业生态培育的载体。
2017.11
2018.4
2018.6
市场规模——全球市场稳步增长，国内区域发展不平衡
4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300
2016-2018年全球工业软件市场规模与增长
5.20%
5.00% 3531
3701 4.80%
2016
2017
市场规模（亿美元）
3893
存在问题——四大短板制约中国工业软件发展
• 产业规模和质量有待提升 • 重硬轻软的现象明显 • 软件产业价值链失衡
基础薄弱
应用困难
• 尚未形成产用结合的生态体系 • 对业务流程的理解不够深入 • 难以应对外资企业的竞争
工业安全
工业互联网的安全体系分为三个层次，底层是安全模型与政策 的选择，中间层是数据的安全防护，顶层的四个安全应用场景 分别是安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护以 及终端防护。
研究对象——如何定义工业软件
按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为 研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件
研发设计类 生产控制类 信息管理类 嵌入式软件 销售额（亿元）
信息管理类 17.1% 按销售额
嵌入式软件 57.4%
生产控制类 17.0%
研发设计类 8.5%
研发设计和嵌入式工业软件保持较快增速 高端装备智能制造领域自主研发水平提升 移动智能设备增长带来新的信息化需求
2018年中国工业软件市场客户类型结构
农业经济时代 以土地为核心的产业要素体系 以种植与养殖为典型业态 以农机+化肥为主要工具
工业经济时代 以资本为核心的产业要素体系 以制造与服务为典型业态 以机械+电子为主要工具
数字经济时代 以数据为核心的产业要素体系 以网络与服务为典型业态 以软件+硬件为主要工具
ห้องสมุดไป่ตู้
中南 25.9%
按销售额
华北 15.2%
西南 10.4%
东北 西北 7.1% 5.5%
区域
华北 North China
华东 East China
东北 Northeast
China
省市区 北京 山西 河北 天津 内蒙古 上海 江苏 浙江 山东 江西 福建 安徽 辽宁 吉林
黑龙江
区域
中南 Central
政策环境——利好频出，智能制造稳步推进
到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造
制造业重点领域企业 数字化研发设计工具普及率超过70% 关键工序数控化率超过50%
《2018年工业互联
网试点示范项目名
《工业互联网发展行动
单》
计划（2018-2020
年）》
数字化车间/智能工厂普及率超过20%
《工业互联网APP培育
2018 同比增长
5.30% 5.20% 5.10% 5.00% 4.90% 4.80% 4.70% 4.60%
2018年全球工业软件市场区域结构与增长
欧洲 32.4%
北美 38.8%
按销售额
其他 5.0%
亚太 23.8%
4.3%
5.2%
7.6%
7.8%
北美
欧洲 亚太
增长率%
其他
2000 1500 1000
874.4
475.0
329.0
大型企业
中型企业
小型企业
销售额（亿元）
大型企业 52.1%
中型企业 28.3%
按销售额
小型企业 19.6%
大型工业企业的投资占比超过50% 中小型企业需求有待进一步挖掘
研发设计类：包括CAD、CAE、CAM、PLM、PDM、CAPP软件和集成研发平台等；信息管理类：包括ERP、SCM、CRM、HRM、EAM、BI、视频监控软件等； 生产控制类：包括MES、SCADA、DCS等；嵌入式工业软件：包括工业通信、工业装备、能源电子、汽车电子、安防电子等领域的软件部分
South China
西北 Northwest
China
西南 Southwest
China
省市区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 重庆 四川 云南 贵州 西藏
细分市场——重硬轻软，大型客户主导
2018年中国工业软件市场细分产品结构
963.0
285.6 287.1 142.7
《国务院关于深化 “互联网+先进制
工程实施方案（20182020年）》
造业”发展工业互
《智能制造发展规 联网的指导意见》
划（2016-2020
《国务院关于深化
年）》
制造业与互联网融
《国家智能制造标准 合发展的指导意
体系建设指南（2015
见》
年版）》
2018.12
2015.12
2016.5
2016.12