2021年中国光伏组件行业发展现状及光伏组件回收行业发展趋势分析

2021年中国光伏组件行业发展现状及光伏组件

回收行业发展趋势分析

一、行业发展现状

1、产业链

由于单片太阳电池输出电压较低，加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落，因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池组件，以避免电池电极和互连线受到腐蚀，另外封装也避免了电池碎裂，方便了户外安装，封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部件。

太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。具有使用寿命长，机械抗压外力强等特点。

2、产业链龙头价值分配

中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端，处于产业链中下游，主要任务是完成光伏发电单元的封装并销售给下游客户。组件上游是单多晶电池片，下游是光伏发电系统。组件环节是将具有发电能力的电池片通过串并联的方式密封成组件，即保护了电池片，也便于户外安装。和上游不同的是，虽然组件的性价比（高效率低成本）是核心要素，但其使用寿命、衰减和可靠性等也同样重要。

组件本身创造盈利有限，主要兑现上游价值。目前，现货价格下单一组件环节已基本无法实现盈利，利润主要集中在产业链上游环节，这也导致目前基本不存在独立的组件厂，均以一体化的形式存在。因此组件环节更多是作为一个光伏产品销售的渠道，以组件形式兑现上游产能创造的利润。

3、产量及功率

2020年，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高，同比增加60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2020年中国光伏发电量为2605亿千瓦时，约占中国全年总发电量的3.5%；2021年上半年中国光伏发电量1576.4千瓦时。预计2021年光伏新增装机量超过55GW，累计装机有望达到约308GW。

自2002年以来,中国光伏产业发展迅猛.目前已成为世界上最大的太阳电池、组件生产国。2020年中国光伏组件产量达到124.6GW，同比增长26.4%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的55.1%，其中前三家企业产量超过10GW。预计2021年组件产量将超过145GW。

2020年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为415W、450W、540W、540W、455W；预计2021年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为420W、455W、545W、545W、465W。

4、进出口

《2021-2027年中国光伏组件行业竞争格局分析及投资决策建议报告》数据显示：从进出口来看，光伏组件（太阳能电池85414020）出口量远大于进口量，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量27.22亿个，较2019年增长2.69亿个，进口数量3.92亿个，较2019年减少1.49亿个；2021年上半年，中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量16.67亿个，进口数量2.23亿个。

从进出口金额来看，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额198.00亿美元，进口金额2.30亿美元；2021年上半年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额121.08亿美元，进口金额2.04亿美元。

5、生产企业

1）、天合光能

天合光能所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏组件封装、检测等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。

2019年天合光能光伏组件营业收入163.95亿元，占营业总收入的70.3%；2020年天合光能光伏组件营业收入220.53亿元，占营业总收入的75.0%。

2020年天合光能的生产量10471MW，较2019年增长5906MW；销售量8757MW，较2019年增长4528MW；库存量1052MW，较2019年增长331MW。

2）、东方日升

多年来方日升一直从事太阳能晶体硅电池片、组件的研发生产，在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备，具备业内领先的量产技术能力和产能优势。

2019年东方日升太阳能电池及组件的营业总收入114.90亿元，占营业总收入的79.8%；2020年东方日升太阳能电池及组件的营业总收入117.78亿元，占营业总收入的73.3%。

从太阳能电池组件销售、生产及库存量来看，2020年东方日升太阳能电池组件销售量114.53亿元，较2019年增长2.94亿元；生产量113.73亿元，较2019年增长8亿元；库存量4.33亿元，较2019年增长0.16亿元。

二、光伏组件回收行业发展趋势

随着光伏发电技术快速发展，光伏电站装机成本持续下降，发电性价比大幅提升，光伏发电已成为成本最低的发电方式之一。在“３０６０”双碳目标的推动下，光伏发电和风力发电将成为中国的电源主体。

随着光伏发电装机快速增长，废弃光伏组件量将激增，废弃组件处理不当不但造成环境污染，还会导致资源浪费。按照产品结构来说，光伏组件虽然属于电器电子产品，但回收重点与其不同。

废弃光伏组件减量化从组件制造商、用户、回收处置企业三个方面进行。

面对即将到来的光伏组件报废浪潮，国内外已形成多条可行的光伏组件回收技术路线。但现阶段中国回收规模较小，未形成相应的产业链。要实现高效、低能耗、