人寿保险公司业务主任的职责与素质
理赔主任岗位职责
理赔主任岗位职责一、岗位背景理赔主任是负责公司理赔业务的重要管理人员，具有全面了解和掌握公司产品理赔流程、政策和标准的本领，能够协调、引导下属的工作，确保理赔工作顺利进行。
二、岗位职责1. 理赔业务管理1.1 依据公司规定和相关法规，订立和完善理赔管理制度，包含理赔流程、标准和操作规范等，确保理赔工作的高效、规范和准确进行。
1.2 监督并组织理赔团队开展业务工作，调配理赔任务，跟踪理赔进度，确保理赔案件定时、按量完成。
1.3 针对紧要理赔案件，参加并引导处理工作，处理多而杂、争议性的理赔案件。
1.4 定期检查理赔业务的质量和效率，审查理赔案件的处理结果，及时矫正错误和不足，并提出改进建议。
2. 管理团队2.1 组建并培训理赔团队，订立团队目标和绩效考核制度，激励团队成员乐观工作。
2.2 协调团队成员的工作布置，监督他们的工作进展，解决工作中的问题和困难。
2.3 供应必需的培训和引导，提高团队成员的业务水平和工作本领，保证团队整体素养的提升。
3. 与相关部门的协调工作3.1 协调与销售部门的关系，供应理赔方面的专业支持，解答销售人员的疑问，促进销售和理赔工作的顺利进行。
3.2 与财务部门合作，核对财务数据，确保理赔款项正确及时支出。
3.3 与风险管理部门紧密搭配，分析和评估潜在风险，提出相应的理赔策略和措施。
4. 性能管理和优化4.1 定期评估理赔业务的性能和效果，包含理赔处理时间、客户满意度等指标，通过分析评估结果，优化理赔业务流程。
4.2 提出改善理赔业务的建议和方案，推动科技创新和业务改进，提高理赔工作的效率和质量。
4.3 监测行业理赔相关政策的变动和趋势，及时调整和优化理赔管理制度。
三、任职要求1. 教育背景与知识技能1.1 具备本科以上学历，专业不限，保险、金融等相关专业优先。
1.2 具备坚固结实的理论基础，熟识保险理赔业务的相关法律法规和政策。
1.3 具备较强的数据分析和解读本领，熟识使用办公软件和相关理赔管理系统。
中国人寿保险业务主任应具备的能力与素养
路漫漫其悠远 2020/4/3
课程设计介绍
培训对象：在职的业务主任 课程目的：通过回顾，使学员进一步熟悉工作职责；通过讲 授，使学员了解业务主任需要具备的能力和素质。 课程目标：使学员在观念上有所触动，从而改变行为与习 惯，提高其能力和素养。
课时：1课时
路漫漫其悠远
经 营 计 划 能 力经 营 计 划 能 力
组织发展能力组织发展能力
辅 导 训 练 能 力
辅导训练能力二早运作能力
二早运作能力活动管理能力
活事 动务 管处 理理 励能 能力
力
事 务 处 理 能 力
……
大纲
前言 从基本法角度看主管职责 业务主任应具备的能力 业务主任应具备的素养
人文素养 专业素养 心理素养
结语
路漫漫其悠远
1
人文 素养
路漫漫其悠远
正直 自信 诚信 宽容 沟通 学习
敬畏真理、明辨是非、坚持操守、富有正义 相信公司、相信团队、相信自己
无其信，不知其可。诚信，进可立业，守可立身 宽容使人智慧、和谐、赢得支持
-好的想法取得一致，形成的误会及时消除，都需要沟通 起点相同，终点不同
2
专业
具有职业精神
木桶理论
木桶理论
一个木桶的蓄水量取决于最短的一根木板 取决于木桶各木板间的配合紧密性，配合
要有衔接，没有空隙
路漫漫其悠远
检视我们自身能力的长短板
个经 组 辅二活事 人营 织 导早动务 销计 发 训运管处 售划 展 练作理理 能能 能 能能能能 力力 力 力力力力
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
个 人 销 售 能 力个 人 销 售 能 力
销售能力 管理能力
泰康人寿保险公司基本法
总公司营销部营销员管理规定（修订版）泰康人寿保险股份有限公司第一章总则第一条为规范公司营销员展业行为，加强对营销员的管理，根据《保险代理人管理规定（试行）》，制定本规定。
第二条本规定所称营销员是指受泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）委托，向公司收取佣金，接受公司领导并在公司授权范围内专门从事人寿保险推销、服务、增员、辅导和管理的人员。
第三条营销员的级别设定为三阶九级，即一阶（业务员阶）：包括学员（PA），见习业务员（TA），业务员（SA），二阶（业务主任阶）：见习业务主任（TAS）、业务主任（AS）、高级业务主任（SAS），三阶（业务经理阶）：见习业务经理（AUM）、业务经理（UM）、高级业务经理（AM），级别设为9级，在三阶九级之上公司设业务总监。
营销员也可以根据其自身情况，申请按资源营销员序列晋升，资深营销员管理办法另行制定。
第四条为防范金融风险，加强对营销员业务的管理，提高营销员的素质，提高公司整体管理水平，营销员必须遵守国家的各项法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
第二章营销部门组织框架及营销员岗位职责第一节营销部门组织结构第五条营业总部、各分公司设立营销部。
营销部下设业务系统和内勤管理部门，内勤管理部门具体工作职责和组织机构构成由总公司人事部另行制定。
营销部业务系统为直接展业单位，实行三级管理。
下设营销员管理处、营业部、营业组。
组织框架如图所示。
第六条营销员管理片断营销部业务系统下属组织，设处经理一名，全面负责营销员管理处工作。
管理处经理属公司内勤管理编制，由公司从营销员业务经理（UM）以上级主管中选拔，也可以从公司内勤人员中选拔。
第七条营业部为营销员处下属组织，设营业部经理一名，全面负责营业部工作。
营业部经理由见习经理（AUM）以上职级各级业务经理担任。
第八条营业部下设营业组，营业组是营销员展业的基本组织，设组长一名，全面负责营业组工作。
营业组长由见习业务主任（TAS）以上职级各级业务主任担任。
保险业务主任岗位职责模板
保险业务主任岗位职责模板一、岗位背景及职责介绍保险业务主任是负责保险公司下属业务部门的日常管理和业务推动工作的紧要岗位之一、保险业务主任在公司中承当着领导团队、协调业务流程、推动销售和提升业绩等多重职责。
本规章制度旨在规范保险业务主任的岗位职责，明确管理标准和考核标准，有效提高保险业务主任的工作效率和业绩。
二、岗位职责1.领导团队：–订立团队目标、战略和计划，确保团队工作依照公司整体战略进行；–定期召开团队会议，转达公司政策、规章和最新业务信息，协调各部门合作，促进团队良性互动；–引导团队成员的工作，帮助解决问题，激励团队成员的合作和发展。
2.协调业务流程：–建立和完满业务流程，确保各项业务依照标准化流程进行，提高工作效率和准确性；–组织并检查业务资料的完整性与准确性，帮助团队成员处理多而杂或特殊案件；–负责处理日常运营问题，及时协调各部门资源，确保业务顺畅进行。
3.推动销售：–分析市场情况，订立销售策略，推动销售团队达成销售目标；–引导销售团队开展市场推广活动，提高公司知名度和市场占有率；–建立客户关系，开拓重点客户，提高销售额和客户满意度。
4.提升业绩：–监督和评估团队成员的工作表现，及时予以奖惩；–定期进行绩效考核，评估团队协作本领和个人本领，提出相关培训计划和改进方案；–收集和整理团队的业务数据、销售数据和绩效数据，及时汇报给上级。
三、管理标准1.严格执行公司订立的各项规章制度及流程，确保公司运营的合法性和合规性；2.及时沟通和反馈，保持与上级、下级及其他部门的良好协作关系；3.监督并培训团队成员，督促他们定时完成工作任务并达成绩效目标；4.定时订立和提交各类报表及汇报料子，确保公司领导层对业务运营有准确的了解；5.擅长发现问题并提出改进方案，乐观参加公司层面的决策和规划；6.注意保护公司业务和客户隐私，确保信息安全。
四、考核标准1.定时完成团队工作计划，并达成规定的绩效目标；2.协调团队成员的合作，确保团队整体绩效实现预期水平；3.业务流程的完满和标准化程度，以及工作准确性和效率；4.销售额的达成情况，客户满意度和紧要客户的维护情况；5.团队成员的本领培养和绩效提升，依据绩效考核结果进行嘉奖或培训；6.与其他部门的协作本领和团队形象的塑造。
保险管理主任工作职责
保险管理主任工作职责
职位概述
保险管理主任是负责管理和监督保险部门的高级职位。
他们负责确保公司的保险策略和流程符合法律要求，并负责制定和实施保险管理政策。
此外，他们还负责与公司内部部门和外部保险机构进行沟通和协调，以确保保险事务的顺利进行。
主要职责
管理和监督保险部门的日常运营，包括保险申请、保单管理和索赔处理等事务。
确保公司的保险政策和流程符合法律要求和行业准则，并持续进行更新和改进。
负责制定和实施保险管理政策，包括保险风险评估和处理方案等。
与公司内部部门合作，提供保险方面的专业建议和指导，确保公司各个业务部门的保险需求得到满足。
与外部保险机构进行沟通和协调，包括保险购买、理赔和保险
合约等事宜。
监督和评估保险合同和保险索赔，确保符合保险政策和流程。
管理保险费用预算，确保合理分配和有效利用公司的保险资源。
培训和指导保险部门的员工，提高他们的保险专业知识和技能。
任职要求
具备相关保险管理经验和知识，熟悉保险法规和行业准则。
具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门和外部保险机构
有效合作。
具备领导才能，能够管理和指导团队成员。
具备分析和解决问题的能力，能够处理保险事务中的复杂情况。
具备良好的组织和时间管理能力，能够有效地处理多个任务和
项目。
具备高度的责任心和保密意识，能够处理敏感信息和保护公司
利益。
以上是保险管理主任的工作职责，该职位的主要目标是确保公司的保险策略和流程得到有效管理和监督，以保护公司的利益和风险管理。
业务主任岗位职责（3篇）
业务主任岗位职责可以从以下几个方面进行描述：一、业务规划与执行业务主任负责制定和执行公司的业务规划。
他需要了解公司的战略目标和市场趋势，制定合适的业务计划，并根据市场需求进行调整。
此外，他还需要对业务执行过程中的问题进行监控和分析，确保业务计划能够顺利实施。
二、市场开拓与业务推广业务主任需要负责市场开拓和业务推广工作。
他需要通过市场调研和分析，确定目标客户和目标市场，并制定相应的市场推广策略。
他还需要与销售团队合作，制定销售计划，提高销售额和客户满意度。
三、业务合作与合同管理业务主任需要与其他公司或合作伙伴进行业务合作，并参与合同的谈判和管理。
他需要了解合作伙伴的需求和要求，协商并制定合作方案，并跟踪合作项目的实施情况。
另外，他还需要管理和维护已有合同，并及时解决合同执行过程中的问题。
四、团队管理与培训业务主任需要负责团队管理和培训工作。
他需要领导和指导团队成员，确保团队目标的达成。
他还需要进行团队绩效评估，提供必要的培训和发展机会，提高团队成员的工作能力和业务水平。
五、业务数据分析与报告业务主任需要进行业务数据的分析和报告工作。
他需要收集和整理各项业务数据，进行数据分析和解读，为公司的决策提供依据。
他还需要定期编制和提交业务报告，向上级汇报业务状况和进展情况。
六、客户关系和服务管理业务主任需要与客户保持良好的关系，并提供优质的客户服务。
他需要及时处理客户的问题和投诉，解决客户的困扰，并提供合理的解决方案。
他还需要与客户保持沟通，了解客户需求和反馈，为客户提供个性化的服务。
七、业务风险管理业务主任需要对业务风险进行管理和控制。
他需要识别和评估潜在的业务风险，并制定相应的风险应对策略。
他还需要制定和完善相关的风险控制措施，确保业务运营的稳定和安全。
八、业务创新与改进业务主任需要进行业务创新和改进工作。
他需要关注行业的最新发展和趋势，通过创新和改进，提升公司的竞争力和效益。
他还需要与研发团队合作，推动新产品和服务的开发和推广。
保险业务主任岗位职责
保险业务主任岗位职责背景介绍为了提升企业的运营效率和管理水平，规范保险业务主任岗位的职责，订立本制度，明确保险业务主任的职责范围和工作要求，确保企业业务运作的顺利进行。
一、岗位概述保险业务主任是公司保险业务部门的核心职位，负责保险业务团队的管理和协调工作，确保保险业务的顺利运行和目标的实现。
二、重要职责1.订立和完善保险业务策略和计划，依据市场情况订立定期和不定期的销售目标，并订立相应的营销方案。
2.确保保险业务团队的日常工作顺利进行，对业务进行跟踪、监督和引导，确保达成销售指标。
3.组织和引导保险业务团队开展销售活动，并订立激励政策，激励和调动团队成员的乐观性和工作热诚。
4.定期组织团队会议，汇报业务进展情况和存在的问题，并及时采取措施解决。
5.建立和维护与保险公司的良好合作关系，协调与保险公司的业务合作，确保保险业务的顺利推动。
6.负责监督和管理保险业务的合规性，确保保险业务的各项工作符合相关法律法规和公司要求。
7.分析保险市场和竞争对手的动态，及时调整保险产品和销售策略，提升竞争力。
8.搭配人力资源部门进行保险业务团队的招聘、培训和绩效管理，确保保险业务团队的高效运作。
9.协调内外部各相关部门的资源，解决保险业务发展中的协同问题，确保各项业务的顺利推动。
10.连续跟进客户的需求和满意度，及时解决客户投诉和问题，提高客户满意度。
三、任职要求1.本科及以上学历，保险、金融、市场营销等相关专业优先；2.具备丰富的保险业务经验和管理经验，了解保险产品、销售流程和市场动态；3.具备优秀的团队管理和协调本领，能够有效引导团队成员，推动团队目标的实现；4.具备良好的沟通本领和人际关系管理本领，能够与内外部各相关部门进行有效沟通与合作；5.具备较强的分析和决策本领，能够准确推断市场需求和销售机会，并及时调整策略；6.具备较强的责任心和执行力，能够经受工作压力，敏捷应对各种业务情况；7.具备良好的商业伦理和职业道德，能够乐观诚信地为客户供应服务。
保险业务主任的职责与条件
• 能够倾听和理解他人的观点和需求
• 能够与团队成员和客户建立良好的沟通和信任关系
具备解决问题和决策能力
• 能够分析问题和挑战，提出针对性的解决方案
• 能够根据情况做出合理的决策和选择
• 能够承担风险和承担责任，确保团队目标的实现
⌛️
良好的客户服务意识与销售技巧
01
具备良好的客户服务意识
• 能够关注客户需求和期望，提供满意的客户服务
• 加强团队沟通和协作，提高团队整体效率
03
关注客户需求和市场动态
• 了解客户需求和期望，提供个性化的服务
• 分析市场趋势和竞争态势，调整业务拓展策略
• 跟进客户满意度和需求变化，优化服务策略
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 能够倾听和理解客户的投诉和建议，及时改进服务
• 能够为客户提供个性化的服务，提高客户满意度
02
掌握销售技巧和方法• 能够进行户需求分析和产品推荐• 能够制定保险方案，包括保额、保费和保险期限等
• 能够提供保险合同条款解释和答疑
03
具备良好的谈判和沟通能力
• 能够与客户进行有效的谈判和沟通
• 能够处理客户异议和投诉，达成合作意向
• 收集市场反馈，优化市场推广策略
• 举办客户活动，增强客户黏性和忠
务拓展策略
诚度
04
保险业务主任的绩效考核与职业发展
保险业务主任的绩效考核指标
业务业绩指标
⌛️
• 考核业务量、保费收入
等业绩指标
• 考核业务拓展和客户关
系维护的成果
• 考核团队管理、培训和
个人素质指标
支持的效果
• 考核保险行业知识和经
泰康人寿保险公司基本法
总公司营销部营销员管理规定（修订版）泰康人寿保险股份有限公司第一章总则第一条为规范公司营销员展业行为，加强对营销员的管理，根据《保险代理人管理规定（试行）》，制定本规定。
第二条本规定所称营销员是指受泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）委托，向公司收取佣金，接受公司领导并在公司授权范围内专门从事人寿保险推销、服务、增员、辅导和管理的人员。
第三条营销员的级别设定为三阶九级，即一阶（业务员阶）：包括学员（PA），见习业务员（TA），业务员（SA），二阶（业务主任阶）：见习业务主任（TAS）、业务主任（AS）、高级业务主任（SAS），三阶（业务经理阶）：见习业务经理（AUM）、业务经理（UM）、高级业务经理（AM），级别设为9级，在三阶九级之上公司设业务总监。
营销员也可以根据其自身情况，申请按资源营销员序列晋升，资深营销员管理办法另行制定。
第四条为防范金融风险，加强对营销员业务的管理，提高营销员的素质，提高公司整体管理水平，营销员必须遵守国家的各项法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
第二章营销部门组织框架及营销员岗位职责第一节营销部门组织结构第五条营业总部、各分公司设立营销部。
营销部下设业务系统和内勤管理部门，内勤管理部门具体工作职责和组织机构构成由总公司人事部另行制定。
营销部业务系统为直接展业单位，实行三级管理。
下设营销员管理处、营业部、营业组。
组织框架如图所示。
第六条营销员管理片断营销部业务系统下属组织，设处经理一名，全面负责营销员管理处工作。
管理处经理属公司内勤管理编制，由公司从营销员业务经理（UM）以上级主管中选拔，也可以从公司内勤人员中选拔。
第七条营业部为营销员处下属组织，设营业部经理一名，全面负责营业部工作。
营业部经理由见习经理（AUM）以上职级各级业务经理担任。
第八条营业部下设营业组，营业组是营销员展业的基本组织，设组长一名，全面负责营业组工作。
营业组长由见习业务主任（TAS）以上职级各级业务主任担任。
中国人寿保险业务主任应具备的能力与素养(ppt 27页)
主 任
8、负责所辖营销员的辅导、陪同作业、教育训练等
工作；
9、制定并组织执行营业组业务规划；
10、策划组织所辖营销员的激励活动；
11、育成业务主任；
大纲
前言 从基本法角度看主管职责 业务主任应具备的能力
销售能力 管理能力
业务主任应具备的素养 结语
A
销售 能力
执行公司和营业部产品推广策略 身先士卒胜于纸上谈兵，每月带头上单 推广、使用专业化销售流程，加大期交
引言
一个人如果没有追求卓越的信念，便不可 能拥有真正的成功。而迈向卓越的过程，注 定是不简单的！
一名团队主管要想取得成功，就要不断 的突破、修炼自我。
卓越的主管成就非凡主管职责 业务主任应具备的能力 业务主任应具备的素养 结语
回顾
一位优秀的业务主任 ，其工作 内容有哪些？
h.陪同辅导
总之，要时刻检查关心和管理是否到位
A
管理 能力
二次早会
学习了解二次早会运作流程 检查活动管理工具，提高活动率 解决实际问题
A
管理 能力
业务主任应具备的能力
活动管理
时间管理
1.时间运用的原则 2.如何安排一天的行程
目标管理（个人、团队） 报表管理
业务主任应具备的能力
A 事务处理
管理 能力
个 人 销 售 能 力个 人 销 售 能 力
经 营 计 划 能 力经 营 计 划 能 力
组织发展能力组织发展能力
辅 导 训 练 能 力
辅导训练能力二早运作能力
二早运作能力活动管理能力
活事 动务 管处 理理 励能 能力
力
事 务 处 理 能 力
……
提升能 力
大纲
业务主任岗位职责模版(3篇)
业务主任岗位职责模版一、岗位概述业务主任是指负责协调和管理企业的业务工作的人员，主要职责是组织、协调和监督部门的日常运作，确保业务的顺利进行和完成。
本岗位要求具备较强的组织和协调能力，熟悉相关业务流程和管理方法。
二、岗位职责1.负责制定和实施部门的发展战略和目标，制定年度工作计划，并确保执行和达成；2.组织和协调部门内部各业务工作的开展，并与其他部门进行有效的沟通和协作；3.根据公司业务情况，制定并实施各项政策、流程和规范，确保业务的顺利进行；4.负责部门的人员招聘、培训和绩效评估工作，建设高效的团队；5.监督和评估业务运营情况，及时发现问题并提供有效的解决方案；6.负责与客户、供应商等相关方进行沟通和协商，维护好公司的合作关系；7.参与公司的战略规划和决策工作，为公司的发展提出建议和意见；8.协助上级领导完成其他相关任务。
三、任职要求1.本科及以上学历，管理学、经济学等相关专业优先；2.具备较强的组织、协调和沟通能力，能够有效地协调各项工作；3.熟悉相关的业务流程和管理方法，具有较强的解决问题的能力；4.具备一定的团队管理和领导能力，能够激发团队的凝聚力和工作积极性；5.具备良好的规划和执行能力，能够完成给定的目标和任务；6.具备较强的学习和创新能力，能够迅速适应和应对工作中的变化；7.具备一定的英语听说读写能力，能够进行基本的商务沟通；8.具备较高的责任心和事业心，能够承担较大的工作压力。
四、发展与晋升业务主任可向业务经理、业务总监等岗位晋升，也可选择转岗其他相关职位，如市场经理、市场总监等。
五、岗位心态与价值观作为业务主任，应该具有积极向上的心态和专业素养，坚持以客户需求为导向，不断提升自己的业务理解和专业知识，努力实现个人与公司的共同发展。
以上是业务主任岗位模板，仅作为参考，实际岗位需根据企业的实际需求进行相应调整和完善。
业务主任岗位职责模版（二）作为一个业务主任，你将承担以下职责：1. 制定业务目标和计划：作为业务主任，你需要和公司领导层合作，制定并执行公司的业务目标和计划。
某人寿保险公司业务主任的职责与素质
某人寿保险公司业务主任的职责与素质业务主任的职责包括但不限于：1. 领导与管理业务主任需要领导和管理一个群体的保险销售团队，确保销售目标得以实现。
他们需要设定目标和制定销售计划，监督团队的工作表现并就业务发展提供指导。
同时，他们也需要负责团队的招聘和培训工作，确保团队的人员结构健全和工作技能达标。
2. 客户服务业务主任需要确保公司的客户服务得到维护和提升。
他们需要与客户进行沟通，解决客户的问题和抱怨，提供专业的保险咨询，并与客户建立良好的关系以促进销售。
业务主任也需要监督团队的客户服务工作，确保客户得到最好的保险体验。
3. 销售与营销业务主任需要监督保险销售团队的工作，确保销售目标得以实现。
他们需要制定销售策略，开发销售渠道，监督销售过程，并建立营销计划以提升公司的品牌形象和市场份额。
同时，业务主任也需要与公司其他部门合作，如市场部门和产品部门，共同推进销售工作。
4. 业务发展与管理业务主任还需要负责公司业务的发展与管理。
他们需要分析市场和业务趋势，制定公司业务发展战略和目标，并监督团队的业务拓展工作。
同时，他们也需要监督业务的运营和管理工作，确保公司的业务运作顺利并符合相关法规和政策。
业务主任需要具备的素质包括但不限于：1. 专业知识业务主任需要具备丰富的保险业务知识和销售经验，熟悉保险产品和市场动态，了解客户需求和行业规范，以便为客户提供专业的服务和咨询。
同时，他们也需要了解公司的业务和发展战略，为团队提供有效的指导和管理。
2. 领导与管理能力业务主任需要具备良好的领导和管理能力，包括团队建设、员工培训、工作分配、绩效评估等方面的管理技能。
他们需要懂得如何激励和激励团队成员，并善于解决问题和应对挑战，确保团队的工作效率和效果。
3. 沟通与协调能力业务主任需要具备良好的沟通和协调能力，能够与客户、团队成员、公司其他部门等各方进行有效的沟通和协调。
他们需要善于表达自己的观点和意见，并善于倾听他人的意见和建议，以促进团队的合作和共识。
业务主任的职责与条件
建立完善的业务主任选拔、 培养和考核机制，促进公 司业务的持续发展。
业务主任的角色定位
业务领导者
负责制定和执行业务战略，带领 团队实现业务目标。
沟通协调者
负责与内外部利益相关者进行有 效沟通和协调，确保业务的顺利 开展。
团队管理者
负责组建、培训和管理业务团队， 提高团队整体绩效。
业务专家
具备深厚的行业知识和业务技能， 为团队提供专业指导和支持。
能够紧跟市场变化，及时调整业务策略以适应 不断变化的市场需求。
Part
04
业务主任的选拔与培养
选拔标准与程序
选拔标准
具备扎实的业务能力、卓越的领导才 能和良好的团队合作精神。
选拔程序
经过初步筛选、面试评估、背景调查 等多个环节，确保选拔出最优秀的人 才。
培训内容与方式
培训内容
包括业务知识、管理技能、领导力培 养等多个方面，全面提升业务主任的 综合素质。
国际化视野与跨文化沟通
全球化趋势日益明显，未来业务主任需要具备国际化视野和跨文化沟 通能力，以适应不同国家和地区的市场需求和文化差异。
应对市场变革与竞争压力
市场变革和竞争压力不断加剧，业务主任需要不断提升自身能力和素 质，以应对各种挑战和变化。
THANKS
感谢您的观看
业务主任可通过不断提升自身业绩和领导能力，逐步晋升为高级业务主任、业务经理、 业务总监等更高职位。
职业规划
制定明确的职业目标和发展计划，了解晋升所需的能力和业绩标准，积极参加培训和学 习，为晋升更高职位做好准备。
不断提升自身能力
持续学习
关注行业动态和最新趋势， 学习新知识、新技能，提高 业务水平和综合素质。
业务主任的职责与条 件
保险业务主任岗位职责
保险业务主任岗位职责保险业务主任是保险公司的核心岗位之一，主要负责保险业务的营销和管理。
下面是保险业务主任的岗位职责：一、业务拓展1、负责公司保险产品的销售和推广，寻找潜在客户，开拓新的市场。
2、了解客户需求，根据客户需要选择合适的保险产品，识别销售机会，促进销售额的增长。
3、与客户沟通，解答客户关于保险产品的疑问，提供专业的咨询和建议，做好客户服务工作。
4、通过建立和维护客户关系，增加客户信任度，提高客户满意度，保持客户持续合作和贡献。
二、业务管理1、制定保险业务管理计划和工作规范，确保业务的合规性和质量。
2、监控所承接保险业务的执行情况，及时发现问题，采取有效措施加以解决。
3、管理保险业务的资料和档案，保证业务的记录完整，准确、可审计。
4、跟进业务发展情况，定期进行业务分析和统计，为更好的业务开发和提供方向。
5、及时落实公司领导安排的其他业务任务。
三、市场调查1、了解市场环境，收集市场信息，分析市场需求和竞争情况。
2、研究竞争对手的业务模式和战略，制定针对性的市场活动和推广策略。
3、通过调查市场需求，指导和优化公司以及所属销售人员的业务宣传和推广策略。
四、合作关系1、建立良好的与同行保险公司、代理人、经纪人等合作关系。
2、积极开拓与其他行业的合作方式，并与相关部门进行沟通协调。
3、加强对保险公司的关注，对有利于业务开展的信息实时跟踪。
五、团队管理1、组织和领导团队完成公司的销售目标，并监管团队的营销行为。
2、培训和激发团队成员，提升团队的专业能力和团队合作意识。
3、管理团队绩效，保持团队的高业绩和盈利。
以上就是保险业务主任的主要岗位职责，保险业务主任需要具备领导和组织能力、市场开拓和协调能力、销售和业务管理技能、专业的保险知识和良好的沟通能力。
业务主任的职责与条件
培训体系
业务主任的职责与条件
•业务主任所扮演的角色
• 1、展业能手 • 2、辅导教练 • 3、激励者 • 4、管理者
PPT文档演模板
培训体系
业务主任的职责与条件
业务主任是： —— 团队管理者 —— 业务骨干力量
PPT文档演模板
培训体系
业务主任的职责与条件
•Team
PPT文档演模板
培训体系
业务主任的职责与条件
33% 29% 26%
业务主任的职责与条件
•例2：美国市场
年数 营销员100 第1年 第2年
第3年
第4年
第5年
1
31
69
2
36
3
12
4
6
5
1
总计 86人离开
•留存率： 69%
PPT文档演模板
培训体系
33
33%
21
15
14
14人
21% 15% 14%
业务主任的职责与条件
•业务主任的应具备什么样的素 质
业务主任的职责与条件
PPT文档演模板
2020/11/1
业务主任的职责与条件
•讲师介绍
•◆ 1995年 6月进入寿险业，历任业务员、业务主任、 • 营业部经理 •◆ 1997年 2月加盟新华人寿，先后在总公司个人业务 • 管理部、人力资源部工作 •◆ 1998年前往日本明治生命保险公司研修个人营销管 • 理及培训管理 •◆ 2000年8月赴香港出席第三届世界华人保险大会 •◆ 1998年、1999年、2000年连续三年被美国寿险管 • 理学会（LOMA）授予“全球优秀教育代表”奖 •◆ 现任总公司培训部培训处经理，主要负责个人营销、 • 管理干部和内勤员工培训的规划管理
业务主任的条件与职责
总之： 总之：
团队管理者
业务主任是业务组的负责人， 业务主任是业务组的负责人，属于团队 管理者， 管理者，这是我们在新华保险公司寿险 生涯中的崭新的开端。 生涯中的崭新的开端。
业务骨干力量
业务主任是优秀的业务员的代表， 业务主任是优秀的业务员的代表，是公 司发展业务，壮大队伍的最有效的力量， 司发展业务，壮大队伍的最有效的力量， 因而是公司的业务骨干。 因而是公司的业务骨干。
工作目标
完成组织发展目标 完成小组业绩目标 完成个人业绩目标
薪酬目标——主任的待遇及福利 薪酬目标——主任的待遇及福利
待遇： 待遇： 初年度奖金 续年度奖金 管理津贴 责任底薪 育成奖 增员奖金 福利： 福利： 人身意外伤害保险 住院医疗保险
薪酬目标
内容 初年度业务奖金 续年度业务奖金 增员奖 主管管理津贴 责任底薪 育成奖 经理管理津贴 增部奖 业务员 有 有 有 无 无 无 无 无 主管 有 有 有 有 有 有 无 无 经理 有 有 有 有 有 有 有 有
业务主任应具备的素质
在我们成为后主任， 在我们成为后主任，经过一段时 间的经营，可能成功了， 间的经营，可能成功了，可能遇到 挫折，不过，现在我们可以“ 挫折，不过，现在我们可以“以人 为镜” 吸取失败主任的教训， 为镜”，吸取失败主任的教训，借 鉴成功主任的经验， 鉴成功主任的经验，用更明确的目 标指引今后的团队经营活动。 标指引今后的团队经营活动。
组织晨会
1、督促全体属员按时开会，同时做好 督促全体属员按时开会， 出勤记录 2、组织属员积极参与晨会，搞好晨会主题 组织属员积极参与晨会，
激励属员
1、激励属员以正面为主 2、讲究艺术和方法
日常管理
1、严格规范 2、人性管理
业务主任的职责与条件
2023-10-27contents •职责概述•职责细分•条件要求•案例分析•总结与展望目录01职责概述业务主任是一个高层管理职位，负责制定和执行公司的业务战略，领导和管理业务部门，以及监督公司的业绩表现。
业务主任是公司领导团队中的一员，与其他高层管理人员共同协作，制定和实施公司的整体战略。
定义与角色业务目标与计划业务主任需要制定和实施公司的业务计划和目标，确保公司的业务发展符合公司的战略目标和计划。
业务主任需要制定和实施针对市场和竞争对手的应对策略，以保持公司的竞争优势。
业务主任需要与各部门领导密切合作，制定和实施各部门的业务计划和目标，以确保公司整体战略的实现。
0102031团队管理23业务主任需要领导和管理业务部门团队，确保团队成员的工作表现符合公司的要求和标准。
业务主任需要制定和实施针对团队成员的激励和评价机制，以提高团队成员的工作积极性和绩效。
业务主任需要与人力资源部门密切合作，招聘和选拔优秀的团队成员，并为其提供必要的培训和发展机会。
02职责细分市场调研与分析收集市场信息收集与公司业务相关的市场信息，包括竞争对手、客户需求、行业动态等。
分析市场趋势对收集到的市场信息进行分析，识别市场趋势、机会与威胁。
提供战略建议根据市场分析结果，为公司提供战略建议，包括产品研发、营销策略、渠道拓展等。
与现有客户保持良好关系，了解客户需求，提供定制化服务，提高客户满意度。
维护现有客户通过市场推广、参加展会等方式，积极寻找并开发新客户。
拓展新客户对客户进行综合评估，识别高价值客户，制定客户保留策略。
评估客户价值客户关系管理03优化策略调整根据市场变化和实施效果，及时调整业务策略，以适应市场需求。
业务策略制定与执行01制定业务策略根据公司整体战略和市场需求，制定相应的业务策略。
02组织资源实施协调公司内外部资源，确保业务策略的有效实施。
人力资源合理分配人员，充分发挥员工潜力，提高团队整体效率。
财力资源合理安排预算，监控财务指标，确保业务盈利和可持续发展。
中国人寿保险公司岗位职责
中国人寿保险公司岗位职责中国人寿保险公司岗位职责在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。
那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家收集的中国人寿保险公司岗位职责，希望能够帮助到大家。
中国人寿保险公司岗位职责1客户经理职责(一)完成公司赋予的.各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。
(二)网点维护与经营:1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。
(三)其他职责1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;3、完成公司交办的其他各项工作。
中国人寿保险公司岗位职责2客户经理职责(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。
(二)网点维护与经营:1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。
(三)其他职1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;3、完成公司交办的`其他各项工作。
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业务员最讨厌的主管之四
“错错错”主管： （1）明明是主管的错，却死不认 错 （2）你不给我面子，我就叫你阵 亡
成功的主管：
1、能与属员建立并维持一个互相信任的关系 2、能对主管权责设定合理并且是一致的标准 3、能为团队订立合理的工作目标，且能以身作则 4、努力去成为一个好的沟通者 5、能带动整个团队的士气努力达成目标 6、能为数呀的发展提供支持和空间
100
总计 500
留存率：
50
50
50%
30 50
80
40%
20
16
14
30
20
16
50
30
20
50 30
50 100 116 130
33% 29% 26%
例2：美国市场
年数 营销员100 第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
31
69
2
36
3
12
4
6
5
1
总计 86人离开
留存率： 69%
33
33%
21
21%
案例二
文字注释：
牙刷：有时候我觉 得我干的是世界上 最差的工作！ 卷纸：唉！是啊！
担任业务主任的条件：
—— 业务方面
—— 素质方面
—— 心态方面
发自内心的、 愿意帮助他人 成长。
心态方面 —— 1、关怀部属 2、激励与辅导 3、团队精神
业务主管的工作职责
1、业务员的各项职责 2、增员、拓展营销组织 3、对组员进行管理，完成业绩考核任务，提高人均
绩效 4、参加所在行销部的工作规划，并加以贯彻执行 5、接受培训，通过职前考试，执行公司业务及管
理政策 6、完成公司交办的其他任务
业务主管要做的：
1、增员与选材 2、团队管理 3、监督指导 4、保户开拓
例1：英国市场
年数 新营销员 第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
100
2
100
3
100
4
100
5
15 14
14人
15% 14%
业务主任的应具备什么样的素质
1、思想品德 2、文化知识 3、工作技能 4、心态
失败的主管：
1、对属员的需要不敏感 2、对一些基本的管理技巧不感兴趣，也不愿去学 3、不了解他之所以为主任，并不是由于他自己做
什么，而是他能通过属员去做什么 4、整天把主管的头衔高高地在脸上 5、不是太集权就是太无纪律性
理学会（LOMA）授予“全球优秀教育代表”奖 ◆ 现任总公司培训部培训处经理，主要负责个人营销、
管理干部和内勤员工培训的规划管理
我是谁？ 我在哪？ 我往哪里去？ 我要怎么去？
授课内容：业务主任的角色 业务主任的职责 业务主任应具备的素质
授课目的：了解职责，明确条件 认清自己，改变自我
授课时数：3课时 授课方式：讲授、研讨
请注意
1、课程重点：条件、职责 2、教学形式：课堂讲授与小组研讨相结合，
注意调动学员参与性，活跃 课堂气氛 3、讲师要求：积极热情，有激励性 4、课时安排：小组研讨、发表1课时 讲授2课时 5、参训人数：40人左右，分成若干个小组 6、教学用品：海报纸、白板笔
让我们一起分享：
当您选择斗牛士的时候 您就选择了随时面对危险
业务主任所扮演的角色
1、展业能手 2、辅导教练 3、激励者 4、管理者
业务主任是： —— 团队管理者 —— 业务骨干力量
《韦氏辞典》中对Team的解释：
两匹或三匹马在 一起拉同一个犁！
《韦氏辞典》中对Leader的解释：
一匹套在马群前的马！
对于一位主管而言，每天都是 新的一天，昨天能够激励、鼓动你 团队的方法，不见得在今天都有用。 真正的挑战是不断产生新的方法， 这是你在工作中最重要的要求。
业务方面 —— 1、考核管理
业绩指标、增员育成 2、考核期限 3、考核办法
小组研讨与演练
一、小组研讨（15分钟） 每人发言、取得共识
二、海报制作（5分钟） 主题鲜明、观点明确
三、小组展示（5分钟） 指派1名代表上台展示
案例一
担任业务主任的条件：
—— 业务方面
—— 素质方面 —— 心态方面
综合知识相对 丰富，具有感 召力和组织能 力。
—— （美国施乐公司）法兰克 · 派斯 特
主管所需要的观念
（1）单打独斗
帮助别人成功
（2）个人需要
群体需要
（3）工作计划
经营规划
抱团打天下
素质方面 —— 1、思想意识 2、自我管理 3、知识与技巧
担任业务主任的条件：
—— 业务方面 —— 素质方面 —— 心态方面
必须达到公司 个人业务《基 本法》中的各 项标准。
业务主任的职责与条件
讲 师：韩 敏
2001年9月9日
讲师介绍
◆ 1995年 6月进入寿险业，历任业务员、业务主任、 营业部经理
◆ 1997年 2月加盟新华人寿，先后在总公司个人业务 管理部、人力资源部工作
◆ 1998年前往日本明治生命保险公司研修个人营销管 理及培训管理
◆ 2000年8月赴香港出席第三届世界华人保险大会 ◆ 1998年、1999年、2000年连续三年被美国寿险管
当您选择寿险的时候 您就获得了永不言败的信念
当您选择业务主管的时候 您就选择了卓越与辉煌
业务员最讨厌的主管之一
“飞飞飞”主管： （1）需要他的时候找不到人，一 点责任感也没有 （2）对部属不关心，手机总是不 通
业务员最讨厌的主管之二
“忙忙忙”主管： （1）他似乎总有事，安排好的事 情今天又变了 （2）身在曹营心在汉，话未讲完， 人就跑了
业务员最讨厌的主管之三
“抢抢抢”主管： （1）部属前脚儿刚离开，他转身 就到客户那儿去了 （2）他总是享受本该属于部属的 掌声