2018年互联网医疗行业平安好医生分析报告
2018年医疗服务行业深度研究报告
２０１８年医疗服务行业深度研究报告投资要点◆以互联网为载体的医疗服务，政策明朗终获支持：互联网医疗，是互联网在医疗领域的新应用，弥补了我国稀有且分布不均的医疗资源与日益增长的医疗健康需求之间的巨大缺口，缩短传统诊疗程序，并大大减少相关医疗成本，极大的改变了人们的生活方式。
国家对于互联网医疗的态度也日渐明显。
2018年4月12日，李克强主持召开国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，缓解看病就医难题、提升人民健康水平。
我们认为，未来国家将大力推广“互联网+医疗健康”发展，行业即将迎来新的变革。
◆我国互联网医疗快速发展，2000亿市场规模可期：我国互联网医疗近年来快速发展。
根据弗若斯特沙利文的报告，2012-2016年，我国互联网医疗保持38.7%的年复合增长率，2016年已经达到109亿人民币的市场规模。
随着我国人民医疗健康意识的日益提高，以及互联网技术的进步、我国居民收入的增加，预计2016-2026我国互联网医疗市场仍将保持高速增长的态势。
根据弗若斯特沙利文的预测，2016-2026年我国互联网医疗的年复合增长率将维持在33.6%的水平，并与2026年达到将近2000亿人民币的市场规模。
◆平安好医生：互联网医疗龙头企业，港股上市在即：平安好医生作为互联网医疗行业的龙头企业，积极构建综合服务的一站式医疗健康平台，公司的家庭医生业务涵盖平安（青岛）互联网医院于2017年5月取得医疗机构执业许可证以来患者的典型就诊过程（包括挂号、在线咨询及自有医生电子处方），同时公司的消费型医疗、健康商城以及健康管理和互动业务等使得用户可以享用广泛的医疗健康资源以解决健康方面的需求。
（1）家庭医生服务：公司利用人工智能、自有医疗团队以及外部医生，通过公司的合作医院网络为用户提供家庭医生服务，主要包括在线咨询、转诊及挂号、住院安排及二次诊疗意见。
截至2017年12月31日，公司自成立以来服务了超过211百万次在线咨询。
2018年互联网医疗行业深度分析报告
２０１８年互联网医疗行业深度分析报告核心观点：●医院互联网化催生各类互联网医疗服务需求：包括线上问诊、支付服务、药事服务等近期出台的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》再次重申互联网医疗建设；同时推进电子病历的建设有利于未来互联网+医疗多种业务模式的技术实现。
《互联网诊疗管理办法（试行）》等文件进一步规范互联网医疗行业发展。
●从互联网医疗多项服务的业务流程看，必须经过医院的HIS系统，使其切入互联网医疗业务优势明显●第三方支付服务中，涉及医保的分解支付时，需要第三方支付平台接入HIS系统、医保系统在此业务中，HIS厂商类比其他场景下的第三方支付服务公司，按流水收取返佣。
●商保支付服务，互联网公司、保险公司、医疗信息化公司三者的竞争能力取决于两方面：1）执行力、速度的比拼：打通的医院数量、等级，以此吸引保险公司的入住。
2）快赔服务以外的业务能力，如互联网公司的优势在于打通支付与C端流量；保险公司的优势在于保险科技的输出能力（如众安科技的保险科技线条还可提供营销能力）；医疗信息化公司可结合控费产品为保险公司提供更为完善的支付解决方案，提升服务附加值。
●处方流转参与者可划分为三个维度：✧地方政府推进or独立推进：如广西梧州，其处方流转平台由地方卫计委招标建设。
✧实体医院推进or互联网医院推进：微医在海南、福州推进的微问诊，则依托乌镇互联网医院。
✧开放的平台模式or封闭的自用模式：典型如益药，供药方为上海医药，则为封闭的自用模式。
我们认为，由地方政府来推进处方流转的方式在医院端更快速，障碍更小。
整体趋于开放、合作的平台模式，以减少可能的利益牵扯。
但具体处方流转建设企业所获运营权能带来的收益与成效仍然有待观察。
●推荐标的：卫宁健康HIS等医疗信息化的必要性令医疗信息化厂商的规模和技术优势可以延伸到互联网医疗，但并不必然。
除了规模外，也取决于传统医疗信息化基础+互联网医疗产品业务格局的完整性。
中国互联网医疗年度综合分析2018
中国互联网医疗年度综合分析2018
2018年7月20日，易观发布了《中国互联网医疗年度综合分析2018》的年度分析报告。
2017年是互联网医疗的分水岭。
以患者端为主的轻医疗需求市场，如移动问诊、医药电商等，趋于饱和；在医联体建设的政策驱动下，医院端通过信息化、数字化改造，加速自身医疗资源跨机构、跨区域流转。
以医疗云为抓手，构建医疗数据标准，从而为人工智能提供基础训练，强化算法，推动AI产品落地，提高效率。
It is Year 2017 that is the watershed year for Internet Healthcare. It's going to be saturated of light medical services market for patient, such as, M-inquiry and medical E-commerce. Driven by the policy of hospital alliance, hospital has accelerated its medical resources utilization across institutions and regions, through information and digital construction. Using medical cloud as platform collects data and unifies data standard, to strengthen AI training, and then promoting AI implementation.。
平安好医生
平安好医生一、营收状况4、毛利率和净利率公司毛利率在逐年下降，主要原因和公司的低价吸引新用户和做活动有关。
净利率方面由于公司的新用户和留存用户的转化率较高，逐渐地开始减少亏损。
5、ROEROE跟随净利率逐渐的回暖，ROE的亏损幅度跟着减少，公司的运营速度在加快，同时用户的转换率提高贡献收入，慢慢缩窄ROE的亏损幅度。
二、商业模式平安好医生是一个互联网医疗平台，为用户提供医疗健康服务、产品，以及个性化的健康管理计划。
平安好医生的收入主要由四类业务组成：健康商城版块（电商）、在线医疗（线上挂号、咨询）、消费性医疗（体检、医美）、健康管理和互动（广告）。
三、壁垒及核心优势平台闭环效应+私人医生模式+稀缺医疗资源公司依托平安集团这个大的金融平台，拥有优质的流量入口和现成活跃用户，平安集团的联合交叉销售可以提升平安好医生的活跃度和转化率。
看病难和时间长，以及关注度低一直是医疗的痛点，公司的一对一私人医生模式是解决看病难的有效方法。
全世界而言，医疗资源都是稀缺和不均衡的，公司握有优质医院和医疗资源能够抢占赛道的头部位置，拉升用户活跃度的同时提高粘性。
四、管理团队管理层多来自阿里、平安系，互联网+保险+医疗复合优势强大。
公司高管成员平均年龄40多岁，大多数曾经在阿里巴巴和平安健康险任职，对互联网行业产品设计、技术、运营、营销等方面有着丰富经验，并结合在平安健康险对医疗健康形成的认识，打造互联网医疗的第一大平台。
公司自有医疗团队的管理效仿传统医院体系，聘请三甲医院资深医师担当平安好医生互联网医院的院长、副院长，增强医疗服务的专业性和高效性。
五、未来发展前景结合公司的营收和未来战略发展来看，公司未来的重点是全业务性的拓展，以健康商城和健康医疗服务为主要发力点。
公司的四大主营业务都有超过30%的增长，说明公司的业务已经被市场逻辑验证。
六、公司估值公司目前尚在亏损中，且公司是互联网类型，故采用市销率法进行估值。
公司目前的市销率为12.23，过往亏损互联网企业市盈率为15-20，取低值15。
2018年AI+医疗行业分析报告
2018年AI+医疗行业分析报告2018年9月目录一、AI+医疗：应用场景广阔，数据是加速落地关键 (5)二、影像诊断：AI技术应用效果显著，数据是发展的重中之重 (6)1、IBM影像诊断业务面临挫折，数据的获取与标注成本是主要问题 (7)（1）数据获得成本高 (8)（2）数据专业性强，呈现碎片化不易提炼 (8)92、中国的发展趋势 ................................................................................................（1）随着AI图像识别技术的进步，算法结构的技术壁垒在持续下降，已不是难题 9 （2）AI有望发挥自身优势，解决我国医疗行业痛点 (9)（3）我国AI医疗影像产业链上下游融合，市场参与者众多 (10)①医疗影像设备商 (10)②数据采集与汇集 (10)③数据分析 (11)二、语音病例提升工作效率，但系统仍有一定优化空间 (11)1、在美国，病历电子化程度很高，但仍需要人工介入 (11)2、美国语音病历系统借助电子病例建设政策东风推进 (12)3、国内语音电子病历系统处于起步阶段，市场前景广阔 (13)4、国内率先实现语音病历系统试用的企业为科大讯飞和云知声 (13)5、医疗机构间相互独立性强，系统落地过程中拓展市场是关键，数据集仍有14待优化 ....................................................................................................................三、新应用：医疗咨询、药物研发、脑机接口 (14)141、医疗咨询 ..........................................................................................................（1）在AI技术的助力下，移动问诊向辅助诊疗方向不断发展 (14)（2）平安好医生是“互联网+”时代移动问诊领域跑出的领军企业，目前正尝试AI技术赋能 (15)（3）目前导诊和预问诊服务产品的AI技术应用处于较为早期的阶段 (16)172、药物研发 ..........................................................................................................（1）机器学习技术的应用有助于降低药物研发成本 (17)（2）目前海外已出现了利用AI来提高药物研发效率的初创公司 (17)173、脑机接口 ..........................................................................................................四、重点公司：万东医疗，神州医疗、依图医疗 (19)191、神州医疗 ..........................................................................................................202、万东医疗 ..........................................................................................................213、依图医疗 ..........................................................................................................医疗是人工智能落地的重要场景之一。
中国健康医疗大数据行业报告：2018年大数据时代下的健康医疗行业
2015-2017年中国健康医疗大数据相关政策
时间
政策
内容
2015
《关于积极推进“互联网+
”行动的指导意见》
支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医 疗信息共享服务平台。
2015
《促进大数据发展行动纲要》
发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用
2016
《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的 指导意见》
大数据时代下的健康医疗行业
中国健康医疗大数据行业报告
2018年 开篇摘要
• 大数据及AI技术在健康医疗领域应用场景包括、辅助决策、健康/慢病管理、机构智能化 管理、基因数据*等。预计2019年，辅助决策类中的影像辅助诊断将首先落地，主要因为 其90%的准确率，可以快速为医生提供丰富的细节信息。其他应用场景，医疗机构的智能 化管理，将在各省市区域信息平台及三大健康医疗数据集团推动下进行。全科辅助决策、 健康/慢病管理、人工智能新药研发等，大多处于产品研发中期。针对这三个领域，企业 仍需投入大量技术人才，以缩短流程路径，提升产品准确率。
8 健康医疗大数据政策利好
PE
ST
政策引导，顶层设计推动大数据项目前行
2018年科技部官网发布了14个重点专项2017年度项目申报指南“精准医学研究”等生物医学领域的5大专项，累计共拨 经费总概算12亿元。其中与健康医疗大数据密切有关的项目有，“重大慢性非传染性疾病防控”4.5亿元，“精准医学研 究”1.3亿元，“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”0.9亿元。此外，2月科技部发布了“主动健康和老龄化科技应 对”2018年申报指南。
平安好医生经营分析报告
平安好医生经营分析报告2020年11月1 立足一站式服务，在线医疗驱动成长平安健康医疗科技有限公司于 2014 年 8 月注册成立，2015 年 4 月，公司上线平安好医生定位“健康管理+移动医疗”，并于同年 8 月开始健康商城业务。
2016 年 4 月，公司完成5 亿美元的 A 轮融资，平台注册用户超过 5000 万。
2017 年 12 月，公司获得软银愿景基金pre-IPO4 亿美元投资并实现了一年内注册用户净增长 1 亿。
2018 年 5 月，公司在港交所上市（股票代码：1833.HK ），并于同年 8 月收购万家医疗，布局线下基层医疗服务。
截至 2020年 6 月 30 日，公司流量指标均为行业第一，平台累积超 8.2 亿人次咨询，注册用户数达 3.46亿，线上日均咨询量达 83.1 万次，月度活跃用户数达 67.3 百万人，月度付费用户达 3 百万人。
公司是中国互联网医疗领军企业，专注于提供在线家庭医生服务，依托公司自建的“平安好医生”移动平台，通过自有的医疗团队和 AI 辅助诊疗系统，为客户提供便捷、高质量的一站式医疗及健康管理服务。
公司主营业务为在线医疗、健康商城、消费型医疗和健康管理及健康互动。
平台拥有高质量的医疗服务能力，截至 2020 年 6 月 30 日，平台自有医疗团队和签约合作外部医生达 7814 人，合作三级医院近 2000 家，合作药店超 11.1 万家，自有医疗团队已覆盖 23 个科室。
在严峻的宏观经济形势下，2020H1 公司营业收入实现 27.47 亿元，整体业务仍保持高速增长。
深耕行业六年，平安好医生已成为国内规模最大的互联网医疗健康平台。
表 1：公司主营业务领域及产品在线咨询和其他医疗服务的收费；增值服务组合和会员计划的收费，处方药收入通过 AI 辅助诊疗系统为客户提供在线咨询、转诊、挂号、在线购药及一小在线医疗务时送药等服务，并为付费用户提供一站式会员服务。
平安好医生经营分析报告
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图 7：健康商城占据销售收入较大比重
健康管理及健康互动
60
家庭医生服务
50
消费型医疗
健康商城 40
30
20
10
0 2015
2016
2017
资料来源：wind，市场部
2018
2019
图 8：在线医疗和消费医疗毛利占比平分秋色（2019）
健康管理 及健康互 动, 13%
健康商城, 20%
在线医疗 服务, 32%
图 4：公司股权结构
资料来源：公司公告，市场部
公司高管多来自阿里，经验丰富。公司高管大多曾在阿里巴巴和平安健康险任职，对互联网 行业了解深入，结合在平安健康险积累的医疗健康行业专业知识，在互联网医疗运营方面优势显 著。管理医疗团队的互联网医院正副院长过去曾在全国知名医院担任领导职位逾 20 年，医疗领 域管理经验丰富。
表 1：公司主要高管履历
姓名
职位
王涛
董事长、首席执行 官
吴宗逊
首席产品官
履历 阿里：曾担任阿里巴巴集团科技副总裁和高级副总裁；创立并担任阿里软件（上海）有限公司总裁 平安：平安健康险董事长兼首席执行官 其他： 金山软件有限公司首席技术官。 阿里：曾阿里巴巴（中国）网络技术有限公司中小企业资讯化事业部高级总监；淘宝（中国）软件
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姓名
职位
王齐
首席技术官
白雪
首席运营官
许志红
首席销售官
资料来源：招股说明书，市场部
履历 有限公司商户平台事业部高级总监。 平安：平安健康险首席产品官 阿里：为阿里巴巴集团科技副总裁 平安：平安健康险首席技术官 阿里：阿里巴巴软件有限公司人力资源部总监和阿里巴巴软件（上海）有限公司市场部总监。 平安：平安健康险首席市场官 平安：平安寿险湖北副总经理；平安养老险湖北总经理；平安养老险副总经理；
以平安好医生APP为例分析移动医疗APP的现状和未来发展趋势
以平安好医生APP为例分析移动医疗APP的现状和未来发展趋势程潇;刘与齐【摘要】本文通过分析“平安好医生”APP的现状和问题,延伸至分析整个移动医疗行业目前的状况,并针对这些状况提出相应的解决方案.根据本文调查问卷结果表明,我国的医疗APP尚未完全普及,消费者依旧习惯于选择普通去医院挂号、面对面就诊模式,对网上挂号特别是问诊方式没有充分的了解,并且对其中的安全性持普遍怀疑态度.“软件+互联网+医疗”盈利模式,细分市场深耕和“线上”与“线下”的融合将会是未来移动医疗的发展趋势.%Through the analysis of the status questions and problems of the "Ping'an good doctor" APP,this paper extends to the current situation of the whole mobile medical industry,and puts forward the corresponding solution for these situations and specific problems.According to the survey results show that China's medical APP has not been fully popular,consumers are still accustomed to the choice of ordinary hospital registration mode,the online inquiry method is not fully understood,and the safety of which skeptical."Software+Internet+medical" profit model,developing segmentation market and the deeply combine of "on line" and "offline" will be the development trend of future mobile medical treatment.【期刊名称】《中国医药导报》【年(卷),期】2017(014)026【总页数】4页(P157-160)【关键词】移动医疗APP;平安好医生;发展趋势【作者】程潇;刘与齐【作者单位】湖北中医药大学管理学院湖北省中医药发展研究中心,湖北武汉430065;湖北中医药大学管理学院湖北省中医药发展研究中心,湖北武汉430065【正文语种】中文【中图分类】R197国际医疗卫生会员组织HIMSS对移动医疗给出的定义为：mHealth，即通过使用移动通信技术——例如PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，是远程医疗的一种新的形式。
2018中国互联网健康医疗发展报告-上书房信息咨询
2018中国互联网健康医疗发展报告根据中国互联网络中心数据，截至2017年12月，我国网民规模达到7.72亿，相比2016年新增网民4074万人，互联网普及率提升2.6个百分点，网民新增速度放缓趋势明显。
手机网民已经达到7.53亿。
城镇地区互联网普及率为71.0%，农村地区互联网普及率为35.4%。
即时通信已经取代搜索引擎成为移动互联网时代新的核心流量入口。
在移动化趋势过程中，流量的流向也发生着细微的变化。
移动互联网发展逐渐成熟带来用户需求分化。
如果说初期发展以速度和人气为关键字，那么到达一定程度之后，用户的心态已经不是必备和标配，而是个性化需求。
产品会更加分化专注于某类特点，要大众化一窝蜂的模式不太可能。
一、搜索引擎信任感缺失，医疗垂直化平台涌现医疗不同于其他领域，用户需求本身更加专业和细分。
与社交、娱乐以及工具类移动互联网产品不同，移动医疗产品面向的可能是某一类特定群体，如糖尿病患者、妊娠妇女、慢性病患者等。
他们有着各自不同的特性，要想让产品做到广泛和大众化分享非常难。
在互联网出现初期，医疗流量为搜索引擎所掌控。
“百度一下，你就知道”在医疗领域同样是响当当。
从搜索到知道，这种信息传递凭借的是用户对搜索平台的信任。
然而，在信息时代，建立某种信任是一个复杂的系统工程，而在众多负面事件出现后，毁掉这种信任，却容易得多。
后流量时代意味着快速积聚人气、通过平台效应或者广告盈利的方式，不太可能成为移动医疗的主流。
个人用户的聚集是可能的，但这些用户有两方面特性：一个是忠诚度的问题，泛泛的大众化流量时代思路用到移动医疗上不太适合，用户流失率很高。
这从大众健康跟踪类可穿戴设备上已经可以看出来，六个月后流失率非常高，因为用户不是出于迫切需求，更多为了时尚和追风，他们很容易厌倦。
随着越来越多的非医疗行业创业者，凭借互联网的技术+政策的引导，纷纷进入寻医问诊细分领域，以此解决用户在诊前、诊中、诊后过程中遇到的问题，极大的改变了用户的就医体验、提高诊疗效率。
医疗小程序的市场分析报告
增长趋势：随着互联网技术的发展， 医疗小程序的需求将持续增加，市场 规模也将进一步扩大。
02
发展趋势：医疗小程序将更加注重用 户体验、个性化服务以及与医疗行业 的深度融合。
04
01
02
预约挂号：随着医疗资源紧张，预约挂 号需求持续增长
03
在线问诊：远程医疗的发展，在线问诊 市场不断扩大
04
健康监测：可穿戴设备的普及，健康监 测市场迅速增长
03
医疗小程序需要注重用户体验，提高用户粘 性
04
医疗小程序需要与医疗机构合作，提高专业 度和可信度
05
医疗小程序需要注重数据安全和隐私保护， 提高用户信任度
01 提高用户体验：优化界面设计，简化操
作流程，提高响应速度
03 加强数据安全：确保用户隐私和医疗数
据的安全，防止泄露和滥用
05 加强推广宣传：利用线上线下渠道，提
记录和检查结果。
健康教育：小程序可以提供健康
05 教育知识，帮助用户了解疾病预
防和健康生活方式。
药品查询：用户可以通过小程序
06 查询药品信息，了解药品的功效、
用法和注意事项。
01
市场规模：医疗小程序市场规模逐年 增长，预计未来几年将持续保持增长 趋势。
03
竞争格局：医疗小程序市场竞争激烈， 各大企业纷纷布局，抢占市场份额。
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健康管理：用户通过小程序进行 健康管理，记录健康数据，监测 健康状态。
05
健康商城：用户通过小程序购买 健康产品，方便快捷，节省时间。
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社交分享：用户通过小程序分享 健康知识和经验，交流互动，提 高健康意识。
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平安好医生经营分析报告
五、分析预测...................................................................................................................................................25 六、市场提示...................................................................................................................................................27
2018年中国互联网健康医疗行业发展分析报告
２０１８年中国互联网健康医疗行业发展分析报告摘 要： 在这个信息化时代，互联网将对各个行业不断地进行渗透，而医疗行业也要顺应时代的发展进行改革㊂互联网具有智能㊁交互和便捷的特点，它能快速对医疗资源和信息进行合理的调整和分配，从而提高医疗服务的效率，并为医疗服务节约有效的资源㊂互联网本身就具有共享互动的特性，这为健康医疗服务提供了良好的技术支持㊂本文以我国互联网健康医疗产业发展为背景，分析了互联网健康医疗产业现状，总结了互联网健康医疗产业发展面临的问题，并提出了促进我国互联网健康医疗产业发展的措施㊂一 2017年互联网健康医疗行业总体发展情况党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾㊂人们对健康生活的向往是健康医疗产业发展的根本动力㊂随着我国居民人均可支配收入的不断增长，人们对自然环境㊁生活品质及自身健康的关注度逐渐提升㊂同时，现代社会节奏不断加快㊁人口结构逐渐向老龄化迁移，使人们不仅对疾病诊治提出高要求，也对保持健康提出新期待㊂当前健康医疗产业中，从预防保健到诊断治疗，从产品质量到服务水平都有很大提升空间㊂利用互联网㊁大数据㊁人工智能等新兴技术，解决当前健康医疗产业中的 痛点 难点 问题，已经成为共识，并已逐渐应用于远程医疗㊁养老㊁健康管理和医疗控费等各个大健康机构之中，开始推动整个健康医疗产业的不断革新，同时衍生出互联网医院等许多新生事物，并得到了各界的广泛关注㊂政策环境方面，相关政策与互联网健康医疗开始相互作用㊂一方面，互联网为健康医疗带来变革，同时健康医疗也是关乎国计民生的行业，需要政府力量介入，制定行业规范㊂另一方面，政府着力推进的新医改也需要互联网参与解决医疗㊁医药㊁医保这 三医 问题㊂从２０１４年下半年开始， 互联网＋ 行动计划在医疗卫生行业领域快速发展， 互联网＋医疗 不断衍生出多种形态模式，为此，各部门也加快研究出台相关行业发展政策㊂总体来看，互联网医疗相关政策对智能硬件㊁医疗信息化㊁大数据等持鼓励和支持态度㊂经济环境方面，在经济增速放缓的大背景下，医疗领域逆势而上㊂２０１５年，卫生费用支出接近４ １万亿元，增速高达１６％，占ＧＤＰ的５ ９５％，相较于２０１０年上升１ １１个百分点（见图１）㊂从全社会卫生费用投入增长看，中国卫生总费用支出与 健康中国２０２０ 战略研究报告提出的目标十分接近，这说明我国医疗卫生费用支出在国民经济中的重要性得到进一步提升㊂图１㊀中国卫生费用支出占ＧＤＰ比重与增速资料来源：‘２０１６年我国卫生和计划生育事业发展统计公报“㊂社会环境方面，当前我国人口结构正朝着深度老龄化演化，目前老龄人口超过２亿人，且增长较快（见图２），恶性肿瘤㊁心脑血管疾病㊁神经退行性疾病㊁慢性代谢疾病等疾病较为高发㊂同时，一些被视作老年病的疾病呈现低龄化的趋向，如心脑血管疾病㊁恶性肿瘤㊁神经退行性疾病㊁糖尿病㊁高血压等病症㊂图２㊀２０１１ ２０１５年中国老龄人口增速消费习惯方面，患者更偏爱高等级医院而非基层首诊，导致三级医院的虹吸效应，三级医院以８％的数量占比负担着４７％的诊疗人次（见图３）㊂图３ 三级医院虹吸效应技术环境方面，云计算已经开始被医疗机构广泛应用，数据显示，已经有２１ ７％的二级以上医院部署了云计算应用，有高达３５ ６％的三级医院部署了云计算，同时４６ ５％的医疗行业用户选择部署私有云㊂二级以上医院部署云计算情况如图４所示㊂同时，国家也开始布局通过建立健康医疗大数据平台解决医疗机构间 信息孤岛 的问题㊂基因检测㊁人工智能等技术开始走出实验室，陆续在消费级产品中使用，底层技术的革新正在推动行业的跨越式发展，原有的生产关系将发生转变，将推动市场竞争格局的变化，重新构建整个产业的生产关系㊂（一）互联网健康医疗定义从互联网健康医疗行业发展过程及社会发展进程梳理， 互联网健康医疗 的定义从生物医学逐步演化到社会医学，其概念也有广义和狭义之分㊂图４ 二级以上医院云计算部署情况资料来源：移动信息化研究中心㊂广义的 互联网健康医疗 是指借助互联网㊁物联网等信息技术的使用，实现个体健康全过程的覆盖，并与个体在生理㊁心理和社会适应性方面的咨询㊁诊疗㊁康复㊁保健㊁预防等全流程深度融合而形成的一种新型业态的健康医疗服务体系㊂国务院发布的‘关于积极推进 互联网＋ 行动计划的指导意见“（国发 ２０１５ ４０号）将医疗和健康放在一起，拓展了医疗的概念㊂所以，目前的 互联网＋医疗 ，其实是互联网＋医疗相关行业，包括互联网＋医院㊁互联网＋公共卫生㊁互联网＋健康管理㊁互联网＋医药㊁互联网＋医疗保险等㊂ ＋医疗 泛化成与医疗服务相关的健康概念㊂狭义的 互联网健康医疗 则是指通过互联网等信息技术开展的与疾病诊断㊁治疗活动相关的全病程医疗服务体系㊂本文的研究对象是广义的 互联网＋医疗 ，即互联网＋医疗相关行业，使医疗与健康相结合，并深度融合而形成的新型业态的医疗健康服务体系㊂（二）2017年的互联网健康医疗政策环境２０１７年，是健康医疗政策频发的一年，国务院㊁国家卫计委等部门相继发布多项政策法规，在健康医疗政策改革的推动下，健康医疗行业正步入规范的快车道㊂表１梳理了２０１７年以来最具影响力的医疗㊁医保和医药政策㊂表１㊀２０１７年医疗政策分析发布时间发布单位政策名称政策分析２０１７年１月９日国务院‘ 十三五 深化医药卫生体制改革规划“推广应用现代物流管理与技术，规范医药电商发展，取消互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）审批２０１７年１月１７日国家卫计委‘２０１７年卫生计生工作要点“完善远程医疗制度，推动构建 互联网＋健康医疗 服务新模式２０１７年１月１７日工信部‘大数据产业发展规划（２０１６ ２０２０年）“加快实施 互联网＋ 行动计划和 中国制造２０２５ 战略２０１７年２月２２日国家卫计委‘电子病历应用管理规范（试行）“满足临床工作需要，规范医疗机构电子病历（含中医电子病历）应用管理，促进医疗智慧化发展２０１７年４月２５日国家卫计委‘关于征求互联网诊疗管理办法（试行）“利用互联网技术为患者和公众提供疾病诊断㊁治疗方案㊁处方等服务，规范互联网诊疗活动２０１７年５月２日国家卫计委‘关于征求互联网诊疗管理办法和关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）“对互联网诊疗活动准入㊁医疗机构执业规则㊁互联网诊疗活动监管以及法律法规责任做出规定２０１７年５月５日国务院‘深化医药卫生体制改革的２０１７年重点工作任务“着力推进分级诊疗㊁现代医院管理㊁全民医保㊁药品供应保障㊁综合监管五项制度建设２０１７年７月２１日国务院‘新一代人工智能发展规划“基于人工智能开展大规模基因组织识别㊁蛋白质组学㊁代谢组学等研究和新药研发，推进医药监管智能化２０１７年７月２５日国务院办公厅‘关于建立现代医药管理制度的指导意见“加快医疗服务供给侧结构性改革，使县医院治理体系和管理能力现代化，为推进健康中国建设奠定坚实基础２０１７年９月２９日国务院‘关于取消一批行政许可事项的决定“国务院取消互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）审批续表发布时间发布单位政策名称政策分析２０１７年１１月１日食药监总局办公厅‘关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知“加强对互联网药品㊁医疗器械交易的监督２０１７年１１月２日国家食品药品监督管理总局‘关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知“自２０１７年９月２９日起，食药监总局不再受理互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）审批的申请㊀㊀２０１７年１０月９日，国务院常务会议研究指出，按照党中央㊁国务院部署，各地各部门把全面推开公立医院综合改革㊁推进医联体建设，研究公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况，要求通过深化医改优化资源配置㊁保障人民健康，重点完善公立医院运行新机制，用体制机制改革推进医联体建设，以 互联网＋医疗 破解难题㊂党的十九大报告也指出，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作㊂由于触及医改环节 深水区 ，且医药政策制定出台一向谨慎，医药电商仍存在较大不确定性㊂作为新兴的互联网健康医疗模式，互联网医院尤其受到医疗欠发达地区的欢迎，银川是此次互联网医院发展浪潮的排头兵，但是国家卫计委出台的‘关于征求互联网诊疗管理办法（试行）“（征求意见稿）对这一领域做了较多规范，线上诊疗仍存在不确定性㊂（三）互联网健康医疗行业总体发展现状从２０１３年的医药电商元年到２０１７年的人工智能井喷，过去几年，互联网技术正在逐步改变传统的就医方式和医疗机构㊂数据显示，２００９ ２０１７年，我国互联网医疗市场规模从１亿元激增至２８９亿元，２０１１ ２０１４年维持１２０％以上的增速㊂不过，最近两年行业增速趋缓，滑落到４０％左右，而２０１７年的互联网医疗行业市场规模达到２８９亿元（见图５）㊂２００９ ２０１６年中国在线医疗市场规模如图６所示㊂２０１７年是大健康人工智能元年，这一年ＩＢＭＷａｔｓｏｎＨｅａｌｔｈ正式落地中国㊂２０１７年３月，百洋智能科技宣布获得ＷａｔｓｏｎｆｏｒＯｎｃｏｌｏｇｙ在中国市场三图５㊀２００９ ２０１７年中国医药电商Ｂ２Ｃ市场规模注：医药电商规模包括平台式Ｂ２Ｃ和自营式Ｂ２Ｃ医药电商交易规模，品类主要包括ＯＴＣ药品㊁医疗器械㊁计生用品㊁隐形和保健品㊂资料来源：综合公开资料㊁企业及专家访谈，搜狐艾瑞统计模型核算及预估㊂图６㊀２００９ ２０１６年中国在线医疗市场规模注：在线医疗行业规模包括广告收入㊁向用户提供医疗服务而收取的用户增值收入以及药品㊁保健品㊁医疗器械和健康智能硬件的交易规模㊂资料来源：综合公开资料㊁企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估㊂年独家总代分销权，同时获得其未来部分新产品在中国市场的优先谈判权和上市新产品的研发合作权㊂ＢＡＴ巨头也开始积极布局大健康人工智能㊂早在２０１６年底，百度发布了基于百度医疗大脑的人工智能问诊项目，病人可以通过百度医疗大脑实现人工智能问诊，而百度医疗大脑将综合各项医疗大数据，给病人一个准确的诊断结果㊂２０１７年７月，由阿里健康研发的医疗ＡＩ ＤｏｃｔｏｒＹｏｕ ，已经在北京万里云医学影像中心正式对外发布，根据阿里健康官网， ＤｏｃｔｏｒＹｏｕ ＡＩ系统包括临床医学科研诊断平台㊁医疗辅助检测引擎㊁医师能力培训系统等㊂随后，腾讯于２０１７年８月３日也对外发布了在医疗ＡＩ领域的第一款产品 腾讯觅影㊂值得一提的是，２０１８年国家宣布成立了四个人工智能平台， 腾讯觅影 为其中之一㊂不仅如此，２０１７年１１月， 腾讯觅影 再次迎来升级，从医学影像应用扩展到腾讯ＡＩＬａｂ技术支持的ＡＩ辅助诊断㊂（四）互联网健康医疗投融资状况２０１７年，从互联网健康医疗的投融资市场表现来看，机构投资者对企业的资金注入愈加谨慎，投融资热度明显下降㊂投资机构对互联网健康医疗行业的企业投资更加理性，不再像２０１６年那样疯狂追逐㊂如图７所示，整个行业全年的投资案例共１７６起（注：每家企业获得一家投资机构的投资算一起案例，如获多家机构投资，则算多起），较２０１６年下降４３ ７７％，有１０８家公司获得了投资，同比减少４０ ７％，其中仅有６６家企业公开披露企业名称㊂从投资活跃度和总规模来看，出现一定程度的回落，投资热点也转向更容易赢利的基因检测服务和ＡＩ＋医学影像领域等㊂总而言之，虽然互联网健康医疗领域的投融资热点有所降低，但整个市场朝着更健康的方向发展，这对互联网健康医疗行业及追求价值投资的机构来说都是件好事㊂（五）互联网健康医疗产业形态发展现状互联网健康医疗行业发展也顺应新医改的趋势，希望通过鼓励优质医疗资源下沉以及区域医联体来补充基层医疗机构㊁诊所急需的医生资源，提供以互联网为载体和技术手段的健康教育㊁医疗信息查询㊁电子健康档案㊁疾病风险评估㊁在线疾病咨询㊁电子处方㊁远程会诊㊁远程治疗㊁康复及医疗保险等多种形式的健康医疗服务㊂图７㊀２０１２ ２０１７年互联网健康医疗行业投资案例数及增速从就医价值链的角度分析，互联网健康医疗是互联网从健康管理㊁自诊㊁诊断㊁治疗到康复的全链条结合（见图８）㊂图８㊀互联网健康医疗就医价值链从医疗主体的角度看，互联网健康医疗是互联网同医生㊁患者㊁药企㊁保险公司㊁医院这五大主体的结合（见图９）㊂图９㊀互联网健康医疗主体医疗人工智能给互联网健康医疗带来机遇，医学人工智能是解决医疗生产力的根本之道㊂在我国，人口老龄化㊁慢性病高速增长㊁医疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题，造成人们对医疗人工智能的巨大需求；同时，我国人口基数大㊁产业组合丰富㊁人才储备充分等特点，又为人工智能的发展提供了很好的条件㊂近年来国家发布的８０条全国性政策以及多条医疗人工智能专项政策，都表明医疗人工智能的发展迎来政策利好㊂因此，中国已经成为全球领先的ＡＩ研发中心，医学人工智能在中国迎来极好的机遇㊂从大的产业链层面来看整个行业的业态，整个产业链可以分为三个层次：基础层㊁技术层与应用层㊂由于基础算法和计算平台㊁海量的数据来源㊁机器学习㊁图像识别的基础技术的壁垒较高，往往需要较长期的高投入才能有高回报，因此科技巨头往往偏向于布局底层，而创业公司则往往选择变现能力强㊁容易进入的辅助诊疗㊁健康管理和药物研发等应用层（见图１０）㊂图１０㊀医学人工智能产业链二 当前互联网健康医疗行业主要业态及模式（一）传统互联网健康医疗企业主要业态及赢利模式㊀㊀近年来随着互联网健康医疗的发展，行业内部已经开始逐渐分化㊂传统互联网健康医疗企业是指企业通过切入诊前㊁诊中和诊后三个环节，按诊疗内容分别进行预约挂号㊁检查诊疗㊁药物配送㊁健康监测和支付保险五项服务，按适用对象分为面向医生和直接面向用户的两类相关企业㊂通过近几年的发展，已经形成了以少数几家头部企业为代表的平台型公司㊂1 服务模式分类第一，网上就医服务㊂在互联网健康医疗模式下，患者可通过手机应用软件或相关网站选择合适的医院进行预约挂号及完成在线支付，并可通过网络实时查看目前排队情况以方便就医，节省就医时间㊂微信医院或互联网医院主要是为患者提供就医服务，包括预约挂号㊁预约就诊等㊂由于微信应用广泛并具有简单㊁快捷的特点，微信医院被更多的患者认同和接受㊂以 掌上药店 和 天猫药馆 为代表的线上药品销售商店会自动显示附近联网的药房，患者可根据自身情况进行线上下单和结算，然后选择自取或快递的配送方式，购药十分方便㊂而移动医疗也是目前市场上应用相对广泛的互联网健康医疗模式之一㊂移动医疗是以无线网络为中心，整合移动医疗中心平台㊁医院移动应用㊁社区医疗移动应用及个人移动医疗终端等构建起的一个移动医疗网络体系，这样可在医疗资源短缺的情况下，实现资源最优配置，解决许多问题㊂目前，随着智能手机及通信技术的发展，我国已进入移动通信４Ｇ时代㊂基于各类智能手机开发系统（如安卓系统㊁ｉＯＳ）的移动医疗应用软件种类繁多，已有２０００多个㊂移动医疗的应用逐渐在国内大中型医院取得显著成效，如医院在医疗设备的管理㊁盘点㊁调配以及药品的管理㊁电子病历㊁移动护理㊁移动查房等方面的应用越来越普及，取得的成效越来越显著，并且移动医疗也逐渐应用于偏远山区㊁农村㊁社区医疗卫生事业与健康服务智能化等各方面㊂再如，某医院病区在用的手持智能查房终端，主要用于医生查房㊁护士护理查房挂水㊁给患者喂药等，该技术能够准确记录患者的个人信息㊁各项生理参数㊁在用药物等，利用无线射频识别（ＲａｄｉｏＦｒｅｑｕｅｎｃｙＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＲＦＩＤ）技术只需在使用时进行扫码即可读取出相关信息，实现个性化护理，减轻了临床医生及护士１０％ ２０％的工作量，使护士对护理查房流程熟知度㊁疾病认知度㊁健康教育执行率均有显著提高㊂在个人移动医疗方面，各类健康管理软件的应用已十分广泛，同样用于个人寻医问诊㊁治病用药的各类ＡＰＰ如典型的好大夫在线㊁春雨掌上医生㊁用药助手㊁药品通等也已经十分成熟㊂尽管在互联网健康医疗的背景下，移动医疗的前景十分广阔，但是国内还没有全面推广，诸多问题亟待解决㊂但是机遇与挑战并存，移动医疗的发展势必反过来带动 互联网＋医疗 的全面进步，促进医疗卫生事业的改革㊂第二，医疗咨询和医患沟通㊂以 平安好医生 轻问诊 为代表的网络医疗咨询平台具有问诊㊁自诊㊁健康信息搜索㊁健康状况提醒等功能，受到人们的欢迎和追捧㊂随着我国经济水平整体提高和疾病谱改变，人们的医疗卫生观念正逐渐由 治已病 向 防未病 转变，并希望通过互联网获取更多的医疗保健知识㊂互联网健康医疗通过搭建医疗咨询和医患沟通平台拉近医患之间的距离，向患者提供医疗信息的同时树立医生的个人品牌，有利于缓解医院门诊压力㊂第三，医生集团㊂互联网的迅猛发展为医生与患者之间的信息交流提供了便捷渠道，在一定程度上降低了医疗信息的沟通成本，有助于医生更好地建立个人品牌，而医生集团则为医生自由执业提供了一个新的选项㊂ 张强医生集团 是国内出现的首个医生集团，现已有更多的医生集团㊂医生集团在增加医生自由执业路径的同时，也受医疗制度和法律㊁法规的制约，其未来的发展还有待相应制度㊁体制的进一步完善及支持㊂2 经营性收入分类从企业的经营性收入上分析，行业模式大体可分为以下三种类型，分别是用户增值收入㊁产品收入㊁流量收入㊂第一，用户增值收入模式㊂用户增值收入模式主要是指通过医疗服务获得收入，其代表形式主要有以下几种㊂在线问诊㊂通过ＡＰＰ平台，在线问诊连接患者和医生双方，患者付费后，可通过语音㊁图文㊁视频等方式进行在线咨询，医生根据患者的情况给出治疗建议㊂互联网医院㊂互联网医院比在线问诊更进一步，直接进入在线诊疗环节㊂目前互联网医院的模式比较清晰，而具有代表性的是乌镇互联网医院，其运营模式及流程如表２所示㊂表２ 乌镇互联网医院运营模式及流程流程内容前期准备登录注册，打开网站或ＡＰＰ寻找医生可查看医生列表㊁时间㊁详细信息等预约并支付上传病情详情㊁疾病描述，并完成支付诊断与医生进行图文㊁视频沟通就诊完成医生开具电子处方和药方处方治疗支付药费㊁送药上门评价完成诊疗，进行评价㊀㊀医生助手㊂医生助手可以分为知识类和社交类，知识类是指医生在医生助手上持续学习医学知识，社交类即形成医生社区㊂在线挂号㊂在线挂号是指患者通过网站㊁ＡＰＰ等方式查看医院列表和医生排班，从而实现节省挂号排队时间，解决挂号难的问题，同时这一服务也帮助医院盘活医生资源㊂Ｏ２Ｏ服务㊂这一类服务包括上门针灸㊁预约体检等，运营模式较为简单㊂第二，产品收入模式㊂产品收入是指通过出售产品获得经营性收入，其代表形式主要有以下几种㊂医药电商中的Ｂ２Ｂ企业，通过将上游医药流通环节（药店㊁批发商等）的药品销售给下游的Ｂ２Ｃ企业或者通过第三方平台销售给患者而赢利㊂医药电商中的Ｂ２Ｃ企业，将医药产品直接或者间接销售给患者而获取收入㊂可穿戴设备，将可穿戴的医疗设备如智能手环㊁智能药丸㊁传感器等直接或者间接销售给用户，同时对用户进行健康管理㊂第三，流量收入模式㊂互联网健康医疗平台型企业在构建在线医疗服务平台后，通过运营获得大量的用户流量，同时平台通过分析用户发布的自身医疗需求，统计出相对精准的用户画像，这也成为包括药企在内的诸多健康医疗产业链上游企业广告投放的重要领域㊂收入模式具体分类及案例如表３所示㊂表３ 收入模式具体分类产品主要收费对象典型案例在线问诊患者好大夫在线互联网医院患者乌镇互联网医院用户增值收入医生助手医生杏树林Ｏ２Ｏ患者美年大健康在线挂号患者微医（原挂号网）Ｂ２Ｂ医药电商下游企业或患者海虹产品收入Ｂ２Ｃ医药电商患者好药师可穿戴设备患者智能腕表流量收入第三方医药电商平台上游企业１药网医疗健康资讯广告主丁香园㊀㊀（二）医疗场景的合理化延伸对于互联网健康医疗企业，流量代表价值输入，但流量并不代表真正的价值㊂对于医疗健康类企业，企业的价值最终落点还是在医疗服务上㊂在我们的生活中，日常的衣食住行其实可以理解为人体的移动和消耗，并且居民的健康需求已由传统㊁单一的医疗治疗型向疾病预防型㊁保健型和健康促进型转变，对于生活中医疗场景的挖掘具有不可估量的价值㊂在正常的医疗场景中，在医疗行为的前端有准备工作，在医疗行为后有预后工作㊂医疗行为本身便是最值得挖掘的场景㊂如当前体检场景是被挖掘得比较透彻的一个场景㊂体检场景需求清晰，下端天然对接健康管理㊁专科治疗等场景，具有得天独厚的优势，并且流量量级已经达到千万级，流量效应显著㊂美因基因便是挖掘体检场景需求的产物，它比传统临床基因检测服务范围更广，比指向Ｃ端的消费级基因服务更加具体，指向性更强㊂正是对体检场景 弱消费强医疗 特征的挖掘，使美因基因能够准确切入医疗健康场景，并在异业合作中获得较好的收益㊂在运动健康领域，作为一款记录工具，咕咚拥有近１亿的用户群，咕咚团队对用户进行分析发现，６０％的用户并非喜爱运动，而是以达到减肥瘦身或自我满足的目标为驱动进行运动㊂这一部分人群的运动契机可能是，一天８小时以上都坐在工位上度过，身材走形，腹部肥胖，有塑形的需求㊂这部分亚健康人群并不需要去医院治疗，而是更愿意通过科学的锻炼和合理的饮食来改善㊂这部分人群以工作压力大㊁生活方式不健康的办公室白领为主㊂同时，这类人群通常还伴有健康意识较高㊁消费力较强等特征㊂咕咚针对这类人群提供能达到他们目标的具体解决方案，这个解决方案既包括饮食的指导，也包括运动的指导㊂如咕咚健康主要的产品为 ７３健康食盒 ，即通过蛋白饼干㊁高纤维营养粉等代餐的方式达到体重管理的目的㊂（三）健康医疗大数据平台的建设与应用健康医疗大数据与 互联网＋医疗 是相辅相成的联动关系㊂我国将建设汇集人口基因㊁健康指标㊁医疗档案等信息的四级人口健康信息平台㊂基于四级人口健康信息平台㊁基础数据库（核心是电子健康档案㊁电子病历㊁电子处方）和大数据技术的健康医疗大数据将为 互联网＋医疗 这一新型业态提供数据支撑和技术支持，助力分级诊疗㊁远程医疗和精准医疗㊂同样，在 互联网＋ 背景下，智能移动终端㊁健康医疗ＡＰＰ。
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2018年互联网医疗行业平安好医生分析报告
2018年5月
目录
一、根基稳：互联网医疗领域独角兽强势崛起 (4)
1、中国移动医疗市场的先行者 (4)
2、多条业务线全面开花 (6)
（1）家庭医生服务，提供诊断诊疗服务 (7)
（2）消费型医疗，提供体检、医美等标准化服务 (8)
（3）健康商城，提供药品、护理品等产品的电商服务 (8)
（4）健康管理及健康互动，提供健康管理工具和资讯 (9)
3、背靠平安集团，支持力量强劲 (9)
二、路径强：建平台，聚流量，提收入 (11)
1、建平台，搭建在线健康咨询服务生态平台 (11)
2、聚流量，流量激增，经营数据靓丽 (12)
3、提业绩，收入爆发式增长，亏损幅度收窄 (13)
三、动力足：多因素驱动，公司成长空间极其广阔 (15)
1、政策驱动：政策利好，推动互联网医疗行业加速发展 (15)
2、需求驱动：需求旺盛，健康需求日益增加 (16)
四、成果丰：构建“三大闭环，四大场景”生态系统 (18)
平安好医生是互联网医疗行业先行者和领导者，四大业务体系构建互联网大健康生态体系。
平安好医生成立于2014 年11 月是中国互联网医疗市场的先行者。
其主打的“平安好医生”在线健康咨询服务平台，以家庭医生与专科医生的在线诊疗服务作为切入口，配合大数据的挖掘、分析及应用，用线上、线下相结合的方式，为客户提供一站式个性化医疗及健康管理服务。
2017 年底平安好医生注册用户数超1.9 亿人，平均月活用户数达3290 万人，年在线咨询量1.34 亿人次，是国内覆盖率最高的互联网医疗应用。
公司已经成为互联网医疗的领导者。
公司业务分为家庭医生服务、消费性医疗、健康商城、健康管理及健康互动四大板块。
家庭医生服务，提供诊断诊疗服务；消费型医疗，提供体检、医美等标准化服务；健康商城，提供药品、护理品等产品的电商服务；健康管理及健康互动，提供健康管理工具和资讯，其围绕消费者各类健康需求打造形成互联网+大健康生态圈。
经营数据靓丽，业绩呈现爆发式增长趋势。
公司经营数据靓丽，会员人数逐年高速增长，2015 年-2017 年分别为30.3 百万人、131.5 百万人以及192.8 百万人；平台月均活跃用户数2015-2017 年分别为5.6 百万人，21.8 百万人和32.9 百万人，平台月均付费用户数2015 年-2017年分别为0.1 百万人，0.4 百万人和0.9 百万人，付费率分别为0.9%、1.9%和2.7%，月活人数、月付费人数以及付费率指标都在持续优化，并且公司月均活跃用户数位居行业第一，约为第二名的5 倍；移动医疗问诊的月均咨询量2015 年-2017 年分别为1.29 百万次、。