保险公司个人业务营销员档案管理制度1页

个人业务营销员档案管理制度

1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管，各机构配备档案存放设施。

2、营销员办理签约手续后，营业区内勤整理营销档案，交至中心支人员管理岗，档案内容主要包括以下几项：

①身份证复印件；

②学历证复印件；

③《保险代理人资格证》复印件；

④填写完整个人信息的《个人业务人员信息登记表》；

⑤一寸彩色相片二张;

⑥由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的《担保书》及担保人身份证复印件两份;

⑦亲笔签名的《健康声明书》一份；

⑧个人营销员委托合同。

3、《个人业务人员信息登记表》内容必须填写完善，推荐关系不得有涂改痕迹。

4、中心支人员管理岗及时对档案进行编号，封装保存。

5、每月5号前整理上个月资料，调动申请表、解约申请表、考核晋升申请表等应及时归案。

6、营销员解约后应及时对其档案进行整理，单独存放，存放期不低于2年。

7、营销员查询档案，应经中心支营销部经理签字后方可查询。