节能与新能源汽车路线图解读

2 汽车领域发展需求
2.3 信息化和智能化是工业革命4.0时代汽车领域发展的重大需求
获C-NCAP测评五星的车型比例逐年提升
%
近年来主动安全装置配备率持续攀升
安全五星汽车比例和主动安全装置配备率的提升反映出用户对安全舒适汽车产品的强烈需求
内容
1 汽车领域发展现状 2 汽车领域发展需求 3 汽车领域发展目标 4 汽车领域发展重点 5 汽车领域发展举措
3 汽车领域发展目标
3.1 确定原则——以《中国制造2025》行动纲领为核心
3 汽车领域发展目标
3.1 确定原则——以新竞争趋势下切实可行的突破发展为准则
把握趋势
工业4.0、3.0、2.0， 深刻认识中国汽车工业 对应各阶段的不足及当 前的机遇 国际汽车工业发展趋势 ——“三化二高” 不低于国际在中国的投 放水平
2 汽车领域发展需求
2.3 信息化和智能化是工业革命4.0时代汽车领域发展的重大需求
客户层面
企业层面 国家层面
客户需求输入
机电一体化
信息化、智能化
客户需求满足
基于网络设计、制造、服务一体化
物理信息融合系统
移动性解决方案
应对能源危机
促进节能环保
社会贡献 畅通交通环境
确保交通安全
社会贡献 践行中国制造2025
4 万亿元
3
汽车总产值、增加值占GDP比重
总产值
增加值占GDP
3.92 3.58
2.00%
3.32 3.02
1.60%
2.34
2
1.88 1.72
1.39
1.02 1
1.20% 0.80% 0.40%
汽车行业直接从业人数
以1:7-1:8的比例带 动相关人员就业
万人
0
0.00%
2005 2007 2009 2011 2013
附加值低、效益较差 资源、能源消耗大 污染物和碳排放量大，生态环境压 力大
强，掌控核心技术，控制平台、标准， 核心零部件和关键设备自给，形成自主 可控产业链 附加值高、效益好 资源、能源消耗小
污染物和碳排放量小，生态环境压力小
制造与服务水平 传统制造与服务
基于网络的设计、制造、服务一体化
国际化经营
高度依赖国内市场，国际化能力弱 全球化布局与经营
%
2001-2013年相对于2001年世界先进水平
年代
以2001年世界先进水平为基准，我国汽车产业技术能力由20.75%提升至2013年的53.9%
1 汽车领域发展现状
1.5 与汽车强国相比核心技术与人才水平是最大劣势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
评价指标
极优 优势 一般 劣势 极差
2.4 2.5
满
满
足
足
“可供车用油耗总量” 按发达国家汽车用油平 均占比45%计
CFCR IV CFCR III
2009
2010
2011
2012
2013
2020
注： 石油消费总量及对外依存度的控制目标依据《我国能源安全战略》新闻稿
中国石油对外依存度从2009年的51%持续增长，目前已近60% 减少汽车的石油消耗已经成为解决中国能源安全问题的关键
1 汽车领域发展现状
1.6 从汽车大国向汽车强国发展的关键难题
产业规模
汽车大国 大、缺乏自主的市场主导产品
汽车强国 大、拥有自主的市场主导产品
创新能力
较弱（模仿）
强（原创、部分原创）
品牌实力
无知名品牌
品牌实力强劲，形成品牌集群效应
产业控制力
效益 能源消耗 环境排放
较弱，核心零部件、关键设备和技 术对外依赖严重、“四基”不强
大家好
1
《中国制造2025》重点领域技术路线图绿皮书发布会
节能与新能源汽车路线图解读
李骏 博士 中国工程院 院士 中国第一汽车股份有限公司副总工程师 中国第一汽车股份有限公司技术中心主任
内容
2 汽车领域发展需求 3 汽车领域发展目标 4 汽车领域发展重点 5 汽车领域发展举措
1 汽车领域发展现状
2.2 低碳化是汽车领域发展的重大需求
世界主要汽车国家碳减排法规限值：NEDC工况下车队CO2目标（g/km）
249
-57%
数据来源：The International Council on Clean Transportation
(2006-2025)
182
188
-38%
160
-41%
149
-30%
2 汽车领域发展需求
2.3 信息化和智能化是工业革命4.0时代汽车领域发展的重大需求
智能化
环境感知 车辆控制
人机协同 安全管理
协同式智能车辆控制 协同式智能交通管理 与信息服务
智能产品
智能制造
汽车信息化、智能化
车-人 车-车 车-OEM 车-社会 车-家庭
信息化
智慧出行
通过协同式智能车辆控制可以实现汽车产品的信息化与智能化 通过基于网络的设计、制造、服务一体化可以实现汽车制造体系的信息化与智能化 通过协同式智能交通管理与信息服务可以实现汽车出行的信息化与智能化
乘用车新车整体油耗拟降至 4L/100km，商用车油耗达 到国际先进水平
乘用车新车整体油耗拟降至 3.2L/100km，商用车油耗 达国际领先
社会目标
满足用户对节能、环保、安 全、舒适、信息、娱乐、智 能、低成本汽车产品的需求
节能汽车技术打破石油资源 消耗总量的限制
满足温室气体排放总量控制 需求，环境保护的需求
2020 年 碳 排 放 总 量 按 CFCRⅢ 末 期 水 平 2015 年 水 平：汽车保有量2.3亿辆，汽车碳排放量7.3亿吨
中国碳排放总量大，增速快，实现2020、2030年碳减排承诺面临严峻挑战 中国汽车碳排放份额不高，但总量大，增长快，必须依靠低碳技术实现碳排放总量控制
2 汽车领域发展需求
内容
1 汽车领域发展现状 2 汽车领域发展需求 3 汽车领域发展目标 4 汽车领域发展重点 5 汽车领域发展举措
2 汽车领域发展需求
2.1 节能、新能源、智能网联汽车是汽车领域发展重点
四大公害
能源问题 环境问题 安全问题 交通拥堵
低碳化 信息化 智能化
新能源汽车
CO2每年减排5亿吨
…
车联网V2V技术
2 汽车领域发展需求
2.2 低碳化是汽车领域发展的重大需求
3.9 51%
中国石油消费量/目标量（亿吨）
中国汽车燃油消费量/预测量 （亿吨）
4.8
4.9
4.5 4.3
58%
42%
30%
1.7
1.9
2.1
1.4
1.2
5.5
石油对外依存度
汽车燃油消费占比
CFCR = 中国油耗法规
63% 55%
3.0
汽车燃油消费量预测基于 汽车市场销量3000万辆 汽车市场保有量2.3亿辆
CO
从化石能源到可再生能源
2
100%
减
排
80%
潜
力
高效化
（
从
轻量化
油 井
低阻力
电池改进 电机改进
到 车
低碳燃料 能量管理
60% 40% 20%
轮
…
…
）
传统车 混合动力车 电动车 0%
低碳产品
低碳制造
汽车低碳化
低碳出行
绿色采购
•建立供应商绿色认证体 系，削减温室气体负荷
绿色生产
•使用可再生能源，提高原材 料利用率，降低生产能耗
汽车总产值、工业增加值及直接从业人数持续快速增长，对上下游相关产业带动作用强
1 汽车领域发展现状
1.3 自主品牌新车质量显著提升
每 百 辆 车 问 题 数
自主品牌每百辆车问题数与国际品牌的差距已由十几年前近400个缩至36个，近两年尤为显著
1 汽车领域发展现状
1.4 汽车产业技术能力快速提升
2001-2013年我国汽车产业技术能力指数
30%~70% 交通事故死亡人数
2018年全球经济效益 530亿美元
…
自动驾驶汽车技术
2025 年 全 球 经 济 效 益 0.2-1.9万亿美元
CO2每年减排3亿吨
…
“节能与新能源汽车” 被确定为重点领域
三大优先发展方向
节 能 汽 车
新 能 源 汽 车
智 能 网 联 汽 车
2 汽车领域发展需求
2.2 低碳化是汽车领域发展的重大需求
形成特色
分析需求，找到需求突 破口，形成具有中国创 新特色的发展路线 要与相关产业目标紧密 结合 围绕制造强国目标体现 国家、行业、企业、基 础联动，创新驱动发展
实施可行
目标要实且具有一定挑 战性 指标不可能全强，但一 定要突出几个强 路线要宽 实施要分段 强力支撑制造强国目标 实现
3 汽车领域发展目标
3.1 确定原则——以行业和20余家企业研究结果与创新需求为依据
具有一定难度，是现汽车 强国是必须实现的目标
是主要整车企业和零 部件企业依据行业发展 与自身能力提出的各类 别与各阶段发展目标
依据法规、环境及 行业发展趋势进行的 行业各类别与各阶段 发展目标预测
3 汽车领域发展目标
3.2 总体目标
产品向高效、节能方向发展 企业向绿色低碳方向迈进 以领跑者机制引导自主创新
2012年各省市千 人汽车保有量
158
2012年全国平均
千人汽车保有量
80
2012年世界平均 千人汽车保有量
辆/千人
辆/公里
2012年各省市单 位公路里程汽车 保有量
2012年全国平均
单位公路里程汽
32
车保有量
26
世界平均单位公路 里程汽车保有量
中国虽然千人汽车保有水平还远低于世界平均水平，但单车道路资源占有量已高于世界水平
167
-19%
130 95
125
107
105
117 95
2006 2015 2020 目标 目标
2006 2015 2025 目标 目标
2006 2015 2020 目标 目标
汽车低碳化即有害物排放之后，成为国际汽车工业新的挑战 2010-2025年，乘用车新车平均油耗降低42%
2006 2015 2020 2025 目标 目标 目标
1.1 中国是世界第一汽车制造大国
排名
1 2 年产量 3 (万辆) 4 5
美国 （1228）
日本 （1026）
德国 （547）
法国 （360）
中国 （329）
全球
占比
6%
美国 （1212）
日本 （1029）
德国 （551）
中国 （444）
7%
美国 （1199）
日本 （1051）
德国 （557）
中国 （523）
经济目标
自主节能汽车市场份额达40% 自主节能汽车市场份额达50% 自主节能汽车市场份额达60%
8%
美国 （1195）
日本 （1080）
德国 （576）
中国 （571）
9%
日本
日本
（1148） （1160）
美国 （1126）
中国 （719）
美国 （1078）
中国 （888）
10%
12%
日本 （1158）
中国 （930）
13%
中国 （1379）
22%
中国 （2372）
26%
商乘 比例
33% 67% 商
社会与用户对汽车信息物理融合的需求是更高效、更安全、更舒适的“机动出行”
2 汽车领域发展需求
2.3 信息化和智能化是工业革命4.0时代汽车领域发展的重大需求
发展智能汽车制造、推动传统汽车行业向智能化、互联化转型升级，是国家“互联网+”行 动计划的一个重要组成部分
2 汽车领域发展需求
2.3 信息化和智能化是工业革命4.0时代汽车领域发展的重大需求
绿色物流
•扩大船舶、铁路运输比例， 包装简易、可回收
绿色销售 •建立销售商绿色认证体系，减 少运营能源、减少资源消费
绿色回收 •提升报废车辆回收率， 实现资源循环利用
节能驾驶
信息化交通
智能化交通
通过低碳技术和扩大绿色可再生能源应用率实现汽车产品低碳化 通过生产制造全过程资源高效利用实现汽车制造低碳化 通过节能驾驶和信息化智能化交通系统实现汽车出行低碳化
2002
45% 55%
2003
47% 53%
2004
54% 46%
2005
27% 73%
2006
28% 72%
2007
28% 72%
2008
25% 75%
2009
16% 84%
… 2014
2009年至今，中国汽车产销规模稳居世界首位，产品比例结构与国际成熟汽车市场趋同
1 汽车领域发展现状
1.2 汽车产业在国民经济中作用重要
产品向电驱动方向发展 企业向新能源方向迈进 形成完整自主可控产业链
引进消化吸收再创新
产品向信息物理融合方向发展 企业向互联网+方向迈进 培育特色，以创新引领竞争规则
集成创新
原始创新
Baidu Nhomakorabea
3 汽车领域发展目标
3.3 节能汽车发展目标
综合目标
乘用车新车整体油耗降至 5L/100km，商用车新车油 耗接近国际先进水平
2 汽车领域发展需求
2.2 低碳化是汽车领域发展的重大需求
2012年中国碳排放构成（按行业分）
(2011) 6.0%
(2010) 5.5%
(2009) 5.3%
(2008) 5.1%
31%
制造与建筑行业
汽车
7%
8%
其它
其它能源行业 4%
电力热力行业
50%
中国汽车行业碳排放量
汽车碳排放量（亿吨）
汽车保有量（亿辆）
1
市场份额
1
2
23
4
5 品牌6 价值7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
3
产品 竞争力
产品品种 产品性能
平台自主度
整车自主度
4
核心技术 掌控力
动力总成自主度
核心及前沿技术
研发能力
5
生产能力
6
供应链 完整度
供应链管理能力 供应商水平
7
销售及服务能力
8
基础工业水平
9
人才水平
总体
美国 德国 日本 韩国 法国 意大利 英国 中国 均值