金融科技业务思考

赋能增收
因为系统接入后替换成本 较高，可通过增值服务和 系统升级增加营收。 参照模式：打印机利润率 较低，耗材利润率高
PART 了解资金方-金融机构
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PART 了解资金方-银行业务
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PART 了解资金方-监管指标（银监监管指标）
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技术为本
技术是核心竞争力，业务打开 局面后，能持续合作并产生不 可替代性，核心在技术实力和 产品更新迭代能力。由科技服 务向科技输出前进
标准制定
形成规模效应后，成为部 分标准的制定者并切入生 态链其他领域。
PART 策略思考-对云融
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PART 策略思考-对资产方
选择够多
PART 目前及未来的合作领域
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金融机构既需要从与金融科技公司的合作中获得技术 能力，实现自身技术能力提升，实现自动化和智能化应 用，也有和金融科技公司进行直接业务合作的需求。 银行业由于其行业特殊性及监管严格性，更加关注风控、 反欺诈等领域，因此相对于业务层面的合作，他们对金 融科技的应用成果较感兴趣。
部分金融机构设置独立的部门或委员会促进金融科技 的发展，如方正证券成立金融科技委员会，聚焦金融科 技。
然而，一些中小型金融机构的金融科技部门仍与中后 台部门并列，如很多城、农商行的金融科技部门沿用与 中后台部门相同的职级体系，辅助核心业务的发展。
PART 合作方式
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传统金融机构对金融科技的投入和应用在不断深化： 有的由公司内部信息科技部门主导，有的将自主权下放 至各业务单元，有的是通过金融创新部门进行，还有些 公司和外部金融科技公司合作共赢。
云融掌握够多的资金来源，满 足资产方不同的资金来源需求。 如果监管有变化可方便地切换
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产品丰富
云融具备和资产方设计产品的 能了，并通过云融及合作伙伴 将产品实现。如信托通道、保 险和担保公司增信、保理通道 等。需要掌握金融市场的产品 特征及要点
效率够高
系统连接效率、业务落地效率 是需要重视的点，也是主要竞 争力
副职指标：
20-200
Hale Waihona Puke Baidu
10月份中高 端客户数
200-800
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个金板块非息；个人人民币存款日均新增（含表内理财）计划完成率；不良控制计划完成率；零售贷款投放新增
137 12 1
PART 了解资金方-考核方向
由规模到利润
银行由规模扩张的外延式发展 模式，向价值增值、内涵提升 的发展模式转型。变“单一盈 利”为“多元盈利”，重点发展资 本消耗低、风险敞口小的业务， 更加重视对业务经济资本的衡 量，逐步引入经济资本的风险 管理机制和绩效机制，实施以 经济资本为核心的考核理念和 体系
完成数 较基数新增 较任务数差距
核心1
日均存款
1232
420
1694
462
-42
110.00%
0
1655
28
核心2
个贷投放
5867
400
5699
-168
568
-42.00%
28.40
20
核心3
非息收入
51
32
78.24
27.24
4.76
85.13%
0.24
核心4
全年不良控制
非核心1
三方存管
0
80
38
银行决策层决策会有政治考量 《金融机构高级管理人员任职资格管理 办法》
非技术背景居多
银行决策层非技术出身多，对业务更敏 感。
风险敏感
业务风险可接受，声誉风险影响很大。 上系统和项目时最好有同业参照
PART 了解资金方-政策监管
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PART 策略思考-对云融
扩大影响
接入尽可能多的资金方和资产 方；对大行和资产端头部平台 要接入；品牌影响，如想到反
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3 策略思考
PART 策略思考-对资金方
先行接入
整合云融股东方及其他资源， 先以导流等为切入点，接入尽 可能多的金融机构系统
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业务推动
银行是业务驱动型，带着业务 方案对接银行，以业务说动银 行决策层
系统切入
提供带有基础功能的系统接入 银行，快速抢占市场份额，核 心点是价格具有竞争力、可快 速部署、部署后业务快速落地
• 核心竞争力是？
机会
• 行业风口 • .市场未瓜分完 • 2C市场成熟，2B市场体量很大，未开发
区域多 • 客户已接受金融科技并积极部署
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O
T
威胁
• 行业巨头垄断. • P2P转型，以金融科技为名做助贷送系统
• 监管变化风险 • 传统银行系统服务商的竞争，系统替换成本
高
PART 1 公司简介
PART
云融金科业务思考
杭州恒生云融网络科技有限公司
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PART
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01.行业概况
02.SWOT分 析
03.策略思考
PART 1 公司简介
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1 行业概况
PART 行业前景广阔
应用率
• 据安永2017年金融科技采纳率指数显示，目前中国金融 科技的应用率达到69%，远超美国的33%，居世界首位。
监管的不确定性也是传统金融机构和金融 科技公司合作过程中面临的一个问题。监管 是一把双刃剑，一方面可作为催化剂，确保 一个良好健康的市场环境，另一方面，监管 也可能制约创新。
在新的监管趋势下，如何将金融科技领域 所积累的经验和传统金融行业的风控能力相 结合将是关键。
PART 政府监管
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重视普惠金融
2015年银监会由以往单纯侧重贷款增 速和增量的“两个不低于”，调整为“三 个不低于”，即小微企业贷款增速不低 于各项贷款平均增速，小微企业贷款 户数不低于上年同期户数，小微企业 申贷获得率不低于上年同期水平。下 一步银监会对银行的考核突出小额、 分散，将原来的三个不低于改为“两增 两控”，指总量明显增长，户数明显增 加，贷款质量和综合成本得到有效控 制。同时督促银行业金融机构将普惠 金融业务信息及时在年报中向社会披 露，接受市场监督。
PART 了解资金方-集中采购管理
01.上会
不同的金额涉及不同的上会规 模和审批权限
02.部门费用
项目要占哪些部门的费用，项 目又有哪些部门收益
03.迭代与新增
小额分散原则，项目走迭代维 护而不是走新项目立项
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PART 了解资金方-决策层
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政治考量
PART 行业竞争激烈
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PART 银行图谱
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PART 银行金融科技发展历程
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PART 金融科技赋能
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科技的快速发展，对于中国的传统金融机构而言，不 仅改变了营销和获客等前端业务，也在驱动中后台的变 革。根据对来自传统金融机构的调查，金融科技为其带 来的前三项价值依次为“运营效率提升”、“提升客户体验” 及“产品与服务创新”。这三项都是传统金融机构服务转 型和精细化管理重点发力的方向。
当前商业银行和金融科技公司的合作主要侧重于通过 金融科技公司促进自身的科技能力建设，实质上仍然是 较为间接的合作方式。商业银行与金融科技公司在应用 成果，如反欺诈、加密、风险控制等领域的合作最多； 获得金融科技技术和能力的转移、获得外部大数据以开 发相关应用也是两者合作较频繁的方面。与金融科技公 司共同开发人工智能、区块链、生物识别等技术和应用 也是他们感兴趣的领域。
PART 了解资金方-监管指标（央行MPA指标）
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PART 了解资金方-监管指标（央行MPA指标）
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PART 了解资金方-部分考核指标（分解到部门）
序号
任务类型
基数
百日会战任务 数
12月8日完成情况
完成率
后20天每日 后20天每日
需新增
时点
排名
38
42
47.50%
2.10
非核心2
手机银行
0
1165
793
793
372
68.07%
18.60
非核心3
企业网银
0
89
88
88
1
98.88%
0.05
15
非核心4
助农点
1
非核心5
E社区
1
非核心6
公司有效户
28
4
26
-2
6
-50.00%
0.30
行长指标
营业净收入计划完成率；本外币各项存款日均新增（含表内理财）计划完成率；不良控制计划完成率；公司有效户数
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特色标签
初步加工
了解银行的产品规范和要求， 对资产端推送的资产进行初步 加工整合，对资产按照地域切 割、对银行进行匹配分发。 连接流量平台、资产方、银行、 信托、消金、小额贷、保险， 目前无金融牌照，先打造一个 金融全牌照的合作平台
PART 1 公司简介
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2 SWOT分析
PART SWOT分析（需集思广益补充）
优势
• 血统纯正，科技背景，非网贷出身 • 技术实力强，分布式微服务（怎么直观解释？）. • 有成功案例 • 股东可挖掘潜力大，资源可整合
SW
劣势
• 系统报价较高. • 成熟的、可快速部署的产品少 • 品牌宣传，技术强但是非行业内了解少
合作意愿
• 据普华永道《2017年全球金融科技调查中国概要》显示，68% 的传统金融机构受访者预计未来三至五年内加强与金融科技公 司的合作。
市场规模
• 据亿欧发布的《金融科技公司服务银行业研究报告》显示，预 计2018年金融科技银行应用市场规模达到116亿元，2020年市 场规模将达到245亿元
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PART 银行网金部门
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传统金融机构正在探索金融科技业务单元的定位。有 不少金融机构已经将金融科技提到战略层面，如工商银 行设立与核心业务部门并列的一级部门——网络金融部， 以此促进金融科技的自主发展；招商银行在其核心业务 体系（零售金融总部）下设零售网络银行部，利用金融 科技进一步稳固零售银行业务的地位。
严监管既是众望所归，也是大势所趋。央行近期的表 态，也说明了严监管的态势仍将持续。最大的制约是不 同监管机构之间的协调。相信这是因为金融与科技的结 合本身属于跨界，不同监管机构之间的监管职责边界以 及协调机制尚待建立完善，对某些创新无法做到快速及 明确的响应。
未来金融科技领域的佼佼者，必定是那些能够高效满 足监管要求、化被动为主动的企业。因此，无论是传统 金融机构还是金融科技公司，都要配合监管做好相关工 作，增强风险意识、由内而外地打造合规的企业文化， 同时善用监管科技，将合规的成本效益最大化。
总体来看，传统金融机构已越来越重视金融科技的研 发和应用，且不甘于单纯依赖外部金融科技公司的能力， 而是更加重视自主研发和实践能力的培养。传统金融机 构成立金融科技子公司的个案不断增加。公开信息显示， 不少金融机构都陆续成立了金融科技子公司。
PART 合作中的挑战
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传统金融机构经历了较长的发展阶段，管 理方式和企业文化相对固化且深入，而金融 科技公司大部分成立时间较短，管理方式和 企业文化多处在探索阶段，管理方式也相对 灵活。
成本够低
依托产品设计能力、营销 能力，资源整合能力，可 向资产方提供尽可能低成 本的资金（弱化保险、信 托等的作用、减少其他增 信或通道机构分润）